hoav Thứ Ba, ngày 05/03/2019 Tin nổi bật Ngày 27/02/2019, Thống đốc đã ký ban hành Quyết định số 333 QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành Ngân hàng. Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử trong ngành Ngân hàng; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH [a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM [t] (028) 38 469 516 (1813/1819) [e] kehoach@sacombank.com Chính phủ điện tử ngành Ngân hàng: Ai được lợi? Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua POS: Phạm pháp và nhiều rủi ro Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 2 th /2019 Hà Nội, TP.HCM thu ngân sách hơn 111.000 tỷ đồng 2 th /2019 Triển vọng thương mại Mỹ-Trung sau thông tin có thể ký thỏa thuận vào cuối tháng 3 Chứng khoán (ngày 04/03) BẢNG CHỈ SỐ VN - Index 993,99 1,47% HNX - Index 108,53 1,18% D.JONES CK Mỹ 25.819,65 0,79% STOXX CK C.Âu 3.317,12 0,15% CSI 300 CK TQ 3.794,10 1,18% Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 05/03) SJC Ng.đ/L 36.590 0,27% Quốc tế USD/Oz 1.284,80 0,89% Tỷ giá USD/VND BQ LNH 22.938 0,03% EUR/USD 1,1334 0,31% Dầu WTI USD/th 56,38 0,62% 6 1
Tài chính Ngân hàng Chính phủ điện tử ngành Ngân hàng: Ai được lợi? Theo QĐ số 333 QĐ-NHNN v/v thành lập Ban Chỉ đạo XD Chính phủ điện tử ngành NH (Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ chỉ đạo việc XD, triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử trong ngành NH; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành NH triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử Hiện nay đã có 50 NH, chi nhánh NH thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử với thuế, hải quan, trên phạm vi 63 tỉnh/thành phố và 768 quận/huyện trên cả nước; 27 NH thỏa thuận với các công ty điện lực cung ứng DV thu hộ tiền điện trên phạm vi toàn quốc; 26 NH triển khai phối hợp thu tiền nước tại hơn 20 tỉnh/thành phố; 11 NH triển khai phối hợp thu tiền học phí, đa số được triển khai tại trường đại học; 6 NH phối hợp triển khai DV thu hộ viện phí tại bệnh viện lớn; 5 NH phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH Những con số trên phần nào cho thấy ngành NH đã/đang rất tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về XD Chính phủ điện tử ngành NH. Những năm gần hoạt động cải cách hành chính được NHNN đẩy mạnh, đạt được nhiều KQ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường KD trong lĩnh vực tiền tệ, NH, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường KD của cả nước Từ tháng 12/2018, NHNN đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính 2019. Bên cạnh đó, toàn Ngành thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường KD quốc gia 2019 và định hướng đến 2021 theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Những hoạt động này đã, đang mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, DN và cả NH. Chắc chắn tới đây việc hợp tác giữa NH với đơn vị cung cấp DV công sẽ gia tăng hơn nữa Thực tế cho thấy, sự hợp tác giữa NH với đơn vị cung ứng DV công đã mang đến cải tiến đột phá trong cung ứng DV của 2 bên và đối tác được hưởng lợi nhiều nhất chính là người dân. Nói như TS. Bùi Sỹ Lợi: Thanh toán DV công qua NH tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và minh bạch các giao dịch tài chính tại các đơn vị cung cấp DV công. Đồng thời, tiết kiệm NSNN trong việc đầu tư cơ sở bàn quầy giao 2
dịch thu tiền cũng như việc bố trí nhân sự tại các đơn vị. Việc thanh toán DV qua NH giúp tăng sự lưu chuyển tiền tệ hỗ trợ nền KT thông qua việc rút ngắn thời gian luân chuyển vốn qua các hệ thống thanh toán, qua đó góp phần tăng hiệu suất sử dụng vốn cải thiện tính hiệu quả, tăng thêm sức cạnh tranh của nền KT... Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua POS: Phạm pháp và nhiều rủi ro Lãi suất huy động không đổi, giá vàng và lợi suất Trái phiếu Chính phủ giảm nhẹ Hiện nay, DV rút tiền mặt từ thẻ tín dụng đang rất phổ biến. Theo đó, có một số công ty có hợp đồng hợp tác với NH để áp dụng kênh thanh toán thẻ Visa vào việc chấp nhận thanh toán giao dịch mua bán hàng hóa. Những công ty này có thể giúp chủ thẻ rút toàn bộ hạn mức tín dụng được cấp bằng tiền mặt để dùng vào mục đích khác thay vì mua sắm hàng hóa qua thẻ Theo GĐ Khối Công nghệ NH VietAbank, về bản chất thì đây là hình thức giao dịch khống vì POS chỉ có chức năng thanh toán tiền mua hàng hóa, DV. Việc rút tiền từ thẻ tín dụng qua POS mang lại thuận lợi cho người sử dụng nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất cao, vì đây chưa phải là hình thức giao dịch được pháp luật thừa nhận, cụ thể: (i) Khi khách hàng rút hết tiền mặt, sử dụng hết hạn mức đó thì họ có thể rơi vào tình trạng nợ nần. Do đó, khi dùng thẻ tín dụng phải cân nhắc về kế hoạch tài chính để đảm bảo có thể thanh toán được số tiền đã ứng khi tới hạn. Bởi lẽ nếu không thanh toán đúng kỳ hạn sao kê thì sẽ bị NH phạt do chậm thanh toán; (ii) Rút tiền từ thẻ tín dụng sẽ gây vỡ nợ và rủi ro cho NH do phát sinh nợ xấu Trước thực trạng trên, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, NH phải rà soát lại hệ thống của mình, rà soát dữ liệu về khách hàng. Nếu thấy khách hàng rút tiền, mua giao dịch thường xuyên lên mức tối đa của hạn mức của thẻ tín dụng thì phải có sự cảnh báo. Nếu NH phát hiện ra khách hàng đã dùng những giao dịch khống như vậy để rút tiền mặt thì lập tức phải chấm dứt hợp đồng tín dụng hay khóa thẻ tín dụng của khách hàng đó. NH cần có dữ liệu, danh sách điểm giao dịch của những công ty, DN mà họ đã từng sử dụng giao dịch khống để rút tiền cho khách hàng, để hễ phát hiện ra thì có biện pháp xử lý kịp thời. Theo Bản tin TCWealth (TechcomSecurities), tuần 25/02-01/03/2019, LS huy động của các NH và tỷ giá USD/VND trong nước không đổi, trong khi giá vàng và lợi suất TPCP đều giảm nhẹ. Tuần qua, tỷ giá USD/VND không đổi. Trên thế giới, chỉ số DXY đo lường sức mạnh USD với 6 ngoại tệ lớn giảm mạnh đầu tuần nhưng dần phục hồi khi Mỹ công bố 3
tăng trưởng GDP Q.IV vượt kỳ vọng. Tỷ giá GBP/USD lên đỉnh 7 th. Tuần qua, mức giảm của USD trên thế giới tuần qua áp đảo các tín hiệu tiêu cực của tăng trưởng Eurozone, EUR 0,35%. Ngược lại, JPY 0,9%. Trong khi đó, giá vàng trong nước 0,65% bất chấp phiên giảm mạnh của TTCK ngày 28/02. Giá vàng trong nước phần nào bị ảnh hưởng bởi mức 1,85% của giá vàng thế giới trong bối cảnh chỉ số DXY đo lường sức mạnh USD với 6 ngoại tệ lớn dần phục hồi vào các phiên cuối tuần. Việc Mỹ cập nhật thông số tăng trưởng GDP khả quan hơn dự kiến tạo bàn đạp cho tỷ giá USD phục hồi sau các phiên giảm đầu tuần, đồng thời cũng kéo giá vàng giảm sâu Lợi suất TPCP 0,05% ở kỳ hạn 1-3 năm và 0,02% ở kỳ hạn 5 năm; 0,05% kỳ hạn 7-10 năm. Kết thúc 1 th giao dịch sôi nổi, tuần qua, thị trường TPCP chững lại. Xu hướng tăng giảm lợi suất TPCP trên mọi kỳ hạn đều biến mất, lợi suất kỳ hạn 1-3 năm tăng nhẹ do thị trường vẫn còn ít nhu cầu mua kỳ hạn ngắn. 4
Kinh tế Việt Nam Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 2 th /2019 5
Việt Nam bỏ xa nhiều nước ASEAN về tỷ lệ doanh nghiệp Nhật mở rộng kinh doanh Hà Nội, TP.HCM thu ngân sách hơn 111.000 tỷ đồng 2 th /2019 Theo Khảo sát thực trạng của các DN Nhật Bản đầu tư tại Châu Á, Châu Đại Dương năm tài chính 2018 công bố bởi Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), trong số 781 DN Nhật Bản tại VN được khảo sát về triển vọng KD, có tới 69,8% dự kiến mở rộng hoạt động KD. Tỷ lệ này vượt qua nhiều nước cùng KV được khảo sát, bao gồm Philippines (52,4%), Indonesia (49,2%), Thái Lan (52,2%), Malaysia (54%) và thậm chí bỏ khá xa nền KT lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc (48,7%). Ngay cả đối với những DN thành lập trước năm 2010 cũng có 67,1% DN có phương châm mở rộng, cho thấy VN tiếp tục là điểm đến đầu tư quan trọng. Doanh thu tăng là lý do lớn nhất khiến nhiều DN Nhật Bản quyết định mở rộng hoạt động KD, tiếp đến là tiềm năng và tính tăng trưởng cao của thị trường VN. Tại VN, 65,3% DN được khảo sát cho biết có lãi. Tỷ lệ này đối với những DN thành lập trước năm 2010 thì ổn định ở mức trên dưới 80%, cho thấy việc đầu tư lâu dài thì có lãi. Báo cáo của JETRO chỉ rõ VN có lợi thế lớn nhất về quy mô thị trường và khả năng tăng trưởng. Chi phí nhân công rẻ mang lại sức hút lớn với các DN Nhật Bản. Tuy vậy, các DN này cũng phải đối mặt với không ít rủi ro và khó khăn về môi trường đầu tư mà nổi bật là Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, vận hành không rõ ràng. Có tới 50% số DN gặp khó khăn trong thu mua nguyên liệu, linh phụ kiện tại nước sở tại, khó khăn trong việc quản lý chất lượng cũng như tăng lương cho nhân viên. Kể từ năm 2010, tỷ lệ nội địa hóa của DN Nhật tại VN đều tăng dần nhưng vẫn ở mức thấp so với Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia. Chương trình khảo sát của JETRO nhằm nắm bắt thực trạng hoạt động SX, KD của các DN Nhật Bản tại Châu Á, Châu Đại Dương, từ đó giúp cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ DN Nhật Bản triển khai hoạt động thuận lợi tại KV này. Theo Sở KH&ĐT Hà Nội, tổng thu NSNN 2 th /2019 đạt gần 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, 26,7%. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 7.788 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 2.280 tỷ, chi thường xuyên 5.500 tỷ đồng. Theo Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu NSNN trên địa bàn trong 2 th /2019 được 66.961 tỷ đồng, đạt 16,78% dự toán năm và 7,14% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa được gần 47.200 tỷ, 5,87%; thu từ hoạt động XNK được >16.200 tỷ đồng, 11,25%, so cùng kỳ. Đối với thu nội địa, theo Cục Thuế TP HCM, trừ thuế đất, các khoản thu ngân sách của TP.HCM trong những tháng đầu 6
năm 2019 đều tăng, kéo số thu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ khu vực KT được 32.535 tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 646 tỷ đồng, thu từ dầu thô 3.553 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 1.313 tỷ đồng, 61,09% so cùng kỳ 2018. Như vậy, 2 thành phố lớn thu ngân sách #111.600 tỷ đồng. 7
Kinh tế Quốc tế USD mạnh và các đợt nâng lãi suất đang gây tổn thương tới nền kinh tế Mỹ Triển vọng thương mại Mỹ - Trung sau thông tin có thể ký thỏa thuận vào cuối tháng 3 Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ngày 01/4, Tổng thống Trump đã phát biểu: Mỹ đang bùng nổ như chưa từng có. Các quốc gia khác đang có thành quả rất tệ. Điều này càng khiến chúng ta khó thành công hơn. Thêm vào đó, chúng ta có một quý ông thích nâng LS ở FED. Chúng ta có một quý ông thích thắt chặt định lượng ở FED. Chúng ta có một quý ông thích USD rất mạnh ở FED. Vì vậy, với tất cả những yếu tố đó - chúng tôi muốn USD mạnh nhưng phải hợp lý - với tất cả những điều đó, chúng ta vẫn làm tốt. Bạn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta để LS ở mức thấp trong quá khứ? Nếu chúng ta không thắt chặt định lượng? Tôi muốn USD có lợi cho đất nước chúng ta nhưng không phải là USD khiến chúng ta gặp khó khăn khi làm ăn với các quốc gia khác... Về thương mại với TQ, TQ đã nâng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên tới 40%. Chúng ta nên làm điều tương tự đối với họ nhưng chúng ta đã không làm. Thật khó mà tin nổi Chiến tranh thương mại là tốt và dễ dàng chiến thắng Chúng tôi đang tái thương lượng các thỏa thuận thương mại tồi tệ tại thời điểm này. Chúng tôi đang kiểm soát chặt chẽ những quốc gia gian lận và bảo vệ người lao động Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống 3,7%, thấp nhất trong một khoảng thời gian dài. Theo Goldman Sachs: Trường hợp cơ sở của chúng tôi là một thỏa thuận vẫn giữ lại vài loại thuế. Những loại thuế này sẽ được dỡ bỏ dần dần khi điều kiện tương ứng trong thỏa thuận được thỏa mãn.. Chúng tôi dự báo một số loại thuế có hiệu lực sang 2020 Căng thẳng thương mại giữa 2 nền KT lớn nhất thế giới đã cải thiện trong vài tuần qua, với giới chức hai nước gặp mặt đàm phán nhiều lần và có tiến triển. Tiến trình đạt thỏa thuận thương mại có thể diễn ra theo 3 giai đoạn: (i) Giới chức Mỹ và TQ sẽ tiếp tục gặp mặt trong vài tuần tới để giải quyết những vấn đề còn khác biệt; (ii) Cuộc gặp ông Trump - Tập vào cuối tháng 3. Nếu sự kiện này diễn ra, khả năng 2 nhà lãnh đạo đưa ra một thỏa thuận chính thức nào đó là 75%; (iii) Thực hiện thỏa thuận... Chúng tôi dự báo Mỹ sẽ duy trì thuế hiện có trong ngắn hạn, 8
giảm chúng khi TQ thực hiện các khía cạnh trong thỏa thuận. Chúng tôi tin TQ sẽ gây sức ép để dỡ bỏ thuế ngay lập tức. Nếu Mỹ quyết định nâng thuế như lời đe dọa, từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa TQ, áp thuế với thêm 267 tỷ USD hàng hóa TQ, Mỹ sẽ có nguồn thu thuế 97 tỷ USD. Nếu Mỹ áp thêm thuế, bao trùm toàn bộ hàng hóa TQ NK, GDP của TQ sẽ bị giảm thêm 0,3%, # 36 tỷ USD. Dù kịch bản trên khó xảy ra, giới lập pháp TQ vẫn sẵn sàng chấp nhận cái giá 10 tỷ USD/năm, hoặc nhiều hơn thế, tùy vào cách họ đánh giá rủi ro từ thuế bổ sung. Để làm việc đó, TQ cần mua thêm hàng hóa Mỹ. Chúng tôi dự báo TQ sẽ tập trung vào hàng hóa nông nghiệp và năng lượng.. 9
Tài liệu tham khảo: Bảng chỉ số Tin Tài chính - NH Tin KT vĩ mô Tin KT Quốc tế https://www.hsx.vn/modules/cms/web/viewarticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06 https://hnx.vn/ https://www.bloomberg.com/markets/stocks http://www.sjc.com.vn/ https://goldprice.org/vi/index.html https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrloop=515501331129000 http://cafef.vn/rut-tien-mat-tu-the-tin-dung-qua-may-pos-pham-phap-va-nhieu-rui-ro- 20190304072203119.chn https://vietnambiz.vn/chinh-phu-dien-tu-nganh-ngan-hang-ai-duoc-loi-20190304105100441.htm https://vietstock.vn/2019/03/lai-suat-huy-dong-khong-doi-gia-vang-va-loi-suat-trai-phieu-chinh-phugiam-nhe-757-656906.htm http://cafef.vn/nhung-diem-nhan-ve-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-2-thang-nam-2019-20190304163348639.chn https://vietnambiz.vn/viet-nam-bo-xa-nhieu-nuoc-asean-ve-ty-le-doanh-nghiep-nhat-mo-rong-kinhdoanh-20190304202234842.htm http://ndh.vn/ha-noi-tp-hcm-thu-ngan-sach-hon-111-000-ty-dong-2-thang-dau-nam- 20190304055911643p145c152.news https://vietstock.vn/2019/03/ong-trump-dong-usd-manh-va-cac-dot-nang-lai-suat-dang-gay-tonthuong-toi-nen-kinh-te-775-656961.htm http://ndh.vn/trien-vong-thuong-mai-my-trung-sau-thong-tin-co-the-ky-thoa-thuan-vao-cuoi-thang- 3-2019030405009465p145c151.news 10
Danh mục viết tắt Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT Bảo hiểm XH BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST Bảo hiểm nhân thọ BHNT Mua bán, sáp nhập M&A Bất động sản BĐS Ngân hàng NH Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng trung ương NHTW Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng Nhà nước NHNN Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN DN nhà nước DNNN Ngân hàng nước ngoài NHNNg DN tư nhân DNTN Ngân sách nhà nước NSNN DN vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách trung ương NSTW DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Tài chính - ngân hàng TC-NH Khách hàng DN KHDN Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB Khách hàng cá nhân KHCN Tăng trưởng tín dụng TTTD Dự trữ bắt buộc DTBB Tổ chức tín dụng TCTD NĐT nước ngoài/ NĐT NĐTNN/ NĐT Tổng tài sản TTS Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổng sản phẩm quốc nội GDP Giấy chứng nhận GCN Việt Nam VN Giá trị gia tăng GTGT Trung Quốc TQ Thu nhập cá nhân/ Thu nhập DN TNCN/ TNDN Trái phiếu Chính phủ TPCP Kinh tế vĩ mô KTVM Trái phiếu DN TPDN Kinh tế KT Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK XH XH Vốn điều lệ VĐL Khu vực KV Vốn tự có VTC Thế giới TG Xuất nhập khẩu/ XK/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK Kho bạc Nhà nước KBNN Sản xuất kinh doanh SXKD Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Dịch vụ DV Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Hiệp hội Lương thực VN VFA Ngân hàng Thế giới (World Bank) WB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Thép VN VSA Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO Liên minh châu Âu EU Tổng cục thống kê GSO (TCTK) 11