hoav Thứ Sáu, ngày 22/02/2019 Tin nổi bật Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cần xây dựng ngay các quy định để điều chỉnh riêng lẻ ở từng lĩnh vực có

Bản ghi

1 hoav Thứ Sáu, ngày 22/02/2019 Tin nổi bật Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cần xây dựng ngay các quy định để điều chỉnh riêng lẻ ở từng lĩnh vực có liên quan đến kinh tế chia sẻ. Trong kinh tế chia sẻ, còn nhiều lĩnh vực còn nhạy cảm, khó kiểm soát như lĩnh vực cho vay ngang hàng dễ biến tướng thành cho vay nặng lãi (đang được Ngân hàng Nhà nước xây dựng Đề án trình Chính phủ) nhưng quản lý Nhà nước cần sớm đối diện với những khó khăn này. "Cách tiếp cận là tạo điều kiện cho nó ra đời, phát triển chứ không thể mặc kệ hoặc là không làm được thì cấm". BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH [a] Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM [t] (028) (1813/1819) [e] Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN: Cần tính toán thu thuế Facebook và Google Lo ngại lãi suất cho vay khó giảm để hỗ trợ doanh nghiệp NHNN khảo sát cho vay tiêu dùng Áp lực lên tỷ giá trong năm 2019 sẽ giảm Nỗ lực tự do hóa thương mại và môi trường đầu tư, thứ hạng của Việt Nam tăng 13 bậc NHTW Trung Quốc xem giảm lãi suất là phương án cuối cùng? Chứng khoán (ngày 21/02) BẢNG CHỈ SỐ VN - Index 970,58 0,65% HNX - Index 106,30 0,09% D.JONES CK Mỹ 25,954,44 0,24% STOXX CK C.Âu 3,259,49 0,62% CSI 300 CK TQ 3,451,93 0,36% Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 22/02) SJC Ng.đ/L ,24% Quốc tế USD/Oz 1.343,30 0,24% Tỷ giá USD/VND BQ LNH ,01% EUR/USD 1,1343 0,07% Dầu WTI USD/th 56,92 1,77% 6 1

2 Tài chính Ngân hàng Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN: Cần tính toán thu thuế Facebook và Google Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp về XD Đề án mô hình KT chia sẻ (sharing economy - KTCS). Đây là đề án đã được Chính phủ giao cho Bộ KH&ĐT triển khai XD cách đây 1 năm. Đại diện các bộ, ngành đều đồng tình với Bộ KH&ĐT khi nhìn nhận KTCS là phương thức KD mới, tận dụng lợi thế phát triển công nghệ để tiết kiệm chi phí giao dịch, tiếp cận được lượng lớn khách hàng thông qua các nền tảng số và đa số đều khẳng định là xu thế phát triển KT. Ở VN, KTCS chưa phát triển mạnh nhưng có nhiều tiềm năng. Hiện nay, đều đã xuất hiện các mô hình KTCS trên thế giới ở trong nước, trong đó nổi lên là các loại hình vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở và cho vay ngang hàng, đều là những ngành nghề KD có điều kiện Vụ trưởng Vụ thanh toán nhận định: "Làm gì thì làm mà Nhà nước không thu được thuế là thất bại của quản lý Nhà nước nên cần phải bắt tay vào để có các quy định quản lý. Facebook và Google là các nền tảng lớn đang thu rất nhiều tiền của chúng ta nên ta cũng phải tính toán thu thuế các đơn vị này một số các quốc gia trên thế giới và ngay cả KV như Thái Lan họ đã và đang làm". Về phạm vi công việc của NHNN, cơ quan này đang xin ý kiến các bộ về đề án thí điểm cho vay ngang hàng, trình lên Thủ tướng. Tuy nhiên, để quản lý tốt, cần đẩy mạnh XD mạng thông tin dùng chung của các bộ, ngành, địa phương có kết nối tới hệ thống DN để bảo đảm việc quản lý, thu thuế Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn trên thế giới chưa có quốc gia nào có pháp luật chung về KTCS mà chỉ điều chỉnh riêng lẻ ở các lĩnh vực có KTCS là căn cứ quan trọng để VN đẩy mạnh việc tiếp cận và ứng xử với loại hình mới này. Nếu để có 1 nghị định/luật để quy định chung về KTCS sẽ rất khó để XD và triển khai vì thực tiễn của loại hình này thay đổi rất nhanh sv quy định. Vì thế, cần XD ngay quy định để điều chỉnh riêng lẻ ở từng lĩnh vực. Trong KTCS, còn nhiều lĩnh vực còn nhạy cảm, khó kiểm soát như lĩnh vực cho vay ngang hàng dễ biến tướng thành cho vay nặng lãi (NHNN đang XD Đề án) nhưng quản lý nhà nước cần sớm đối diện với những khó khăn này. "Cách tiếp cận là tạo điều kiện cho nó ra đời, phát triển chứ không thể mặc kệ hoặc là không làm được thì cấm". 2

3 Lo ngại lãi suất cho vay khó giảm để hỗ trợ doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước khảo sát cho vay tiêu dùng Theo Phó Vụ trưởng Vụ CSTT Nguyễn Tú Anh, dự báo LS 2019 có thể giảm. Tuy nhiên, trên thực tế một số NH lại đang tăng LS huy động nên đại diện DN lo ngại LS cho vay sẽ khó giảm Thời gian qua, tình hình LS đầu vào của các NHTM tăng khá cao, từ 0,1-0,3%/năm ở một số kỳ hạn khiến mức LS tiết kiệm có thể lên tới trên 8,5% nhưng cũng có một số kỳ hạn, biểu LS giảm. Nhìn chung các NH lớn đều tăng mạnh mức LS tiết kiệm ở các kỳ ngắn hạn và trung hạn; LS kỳ hạn dài ít có sự thay đổi. Đầu vào LS tăng khiến không ít DN lo ngại LS cho vay năm nay khó giảm. Đề cập về tình hình LS đầu vào có sự gia tăng đầu năm, TS.Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: Thời điểm đầu năm mọi người sẽ tìm kênh đầu tư sinh lời từ khoản tiền tiết kiệm. Hiện kênh đầu tư gửi NH hưởng LS được quan tâm bởi độ an toàn và khả năng sinh lời cao. Vì thế, việc các NH tăng LS để cạnh tranh hút dòng tiền dôi dư trong dân là điều tất yếu. Tuy nhiên theo ông, LS đầu vào tăng nên LS đầu ra khó có thể giảm bởi các NH buộc phải giữ biên LN tối thiểu nếu không sẽ kéo sụt LN của NH. Trong khi đó từ đầu năm, các NH đã tăng tốc cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn cho DN. Ngoài ra, LS đang phải chịu nhiều áp lực từ lạm phát, tỷ giá, nợ xấu, TTTD thấp Ông cũng bày tỏ lạc quan về LS đa phần vẫn ổn định. Theo chuyên gia Ngô Trí Long, kiểm soát lạm phát 2019 sẽ rất áp lực khi bối cảnh KT thế giới còn nhiều tiềm ẩn bất ổn, KT trong nước khó khăn. Nếu Chính phủ, các bộ, ngành không chủ động kiểm soát và phối hợp trong điều hành giá cả các mặt hàng thì không chỉ tạo sức ép lên lạm phát mà còn tới LS. Một số chuyên gia KT chia sẻ: LS còn chịu áp lực từ tỷ giá, nhất là những tháng đầu năm, tỷ giá đồng USD liên tục tăng cao do bất ổn trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tình hình nền KT Mỹ Vì vậy, muốn ổn định tỷ giá, LS tiền gửi phải cao để ngăn dòng tiền chảy ra ngoài để mua USD kiếm lời. Ngoài ra, tỷ lệ NX của một số NH vẫn tăng dù KQ LN 2018 khá khả quan khiến LS khó giảm trong NHNN đang khảo sát các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tp.HCM về tình hình tín dụng tiêu dùng, thu thập các ý kiến, kiến nghị từ các cơ quan hữu quan. Trước đó, đoàn khảo sát đã chọn những địa bàn trọng điểm ở KV phía Bắc và tới đây sẽ đến các KV miền Trung - Tây Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành KT Trần Văn Tần cho biết, NHNN sẽ khảo sát tình hình tín dụng tiêu dùng ở nhiều địa phương để ghi nhận các ý kiến đóng góp cụ thể liên quan đến những vướng mắc về cơ 3

4 chế chính sách, vướng mắc cụ thể của từng TCTD và người vay. Từ việc bám sát thực tiễn nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống từ nhiều nguồn khác nhau, NHNN sẽ có những văn bản pháp lý và hướng dẫn cụ thể để hệ thống TCTD thực hiện đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng... Theo các TCTD có cho vay tiêu dùng, nhu cầu vay vốn tiêu dùng như Tp.HCM hiện nay rất lớn và tiếp tục có sự gia tăng, vì thế cần có nhiều hơn nữa những gói tín dụng cho vay nhanh của các TCTD góp phần hạn chế nạn tín dụng đen trên địa bàn. Theo thống kê của NHNN CN Tp.HCM, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các TCTD trên địa bàn ước đạt # tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng dư nợ cho vay của các TCTD. Nợ xấu trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần, từ 3,66% vào2014 xuống 1,72% vào Áp lực lên tỷ giá trong năm 2019 sẽ giảm TS.Cấn Văn Lực đánh giá, sức ép lên VND trong 2019 được dự báo là không quá lớn, nhờ dự trữ ngoại hối của NHNN được củng cố và duy trì ở mức khá, USD nhiều khả năng sẽ đi xuống nhẹ trong khi FED giãn tăng LS. Ngoài ra, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 7,2 tỷ USD trong 2018 sẽ tạo thêm dư địa cho ổn định tỷ giá tại VN... SSI Retail Reserch cho biết, trước những lo ngại về tăng trưởng KT chậm lại và việc đóng cửa Chính phủ kéo dài, ngay từ những ngày đầu năm 2019, FED đã đưa ra thông điệp về lộ trình tăng LS USD chậm hơn trong thời gian tới. Áp lực đối với lãi suất và tỷ giá hiện nay đã giảm rất nhiều sv năm trước Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, PGĐ NHNN CN Tp.HCM, nguồn cung USD dồi dào khi lượng kiều hối chuyển về Thành phố đạt doanh số trên 5,3 tỷ USD trong năm qua đã khiến tỷ giá giao dịch USD/VND duy trì ổn định / VND/USD tại Vietcombank. Vì vậy, theo CTCK MBS, trong 2019, NHNN hoàn toàn có đủ điều kiện chủ động trong việc điều hành tỷ giá linh hoạt ở biên độ an toàn nhờ nguồn cung USD dồi dào và cân đối vĩ mô ổn định. Dự báo, USD nhiều khả năng đã tạo đỉnh và sẽ đi xuống nhẹ trong 2019 (dự báo tăng trưởng GDP 2019 là 2,3%), khiến FED phải giảm bớt cường độ tăng LS. Vì vậy, sức ép lên VND không quá mạnh. Năm 2019, NHNN sẽ chỉ tăng nhẹ tỷ giá VND/USD, #1,5-2%, nhằm cân đối 2 mục tiêu là ổn định vĩ mô và hỗ trợ XK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, năm 2019, khả năng USD không tăng nhiều, thậm chí có thể suy yếu hơn; lạm phát trong nước khả năng kiểm soát ở mức khoảng 4%, do giá hàng hóa thế giới tăng không lớn, áp lực lên tỷ giá giảm bớt. 4

5 Kinh tế Việt Nam Nỗ lực tự do hóa thương mại và môi trường đầu tư, thứ hạng của Việt Nam tăng 13 bậc Quỹ Di sản đã công bố báo cáo Chỉ số Tự do KT 2019, trong đó VN đạt 55,3 điểm và xếp hạng thứ 128 trên thế giới. Điểm số của VN được cải thiện thêm 2,2 điểm nhờ các hạng mục: tình hình ngân sách, tự do đầu tư, môi trường tư pháp. Tuy nhiên, hạng mục tự do tiền tệ đã bị giảm điểm so với năm Báo cáo của Quỹ di sản nhận xét: "Nền KT VN tăng trưởng với tốc độ kỷ lục trên 7% trong năm Bên cạnh đó, VN là quốc gia được hưởng lợi từ chuỗi cung ứng toàn cầu mới, tác động bởi chiến tranh thương mại. Để tiếp tục tăng trưởng KT mạnh mẽ, VN sẽ cần cải cách các DNNN, gỡ bỏ các quy định cứng nhắc, tăng tính minh bạch của KV DN và tăng cường việc công nhận quyền sở hữu tư nhân. Điều chỉnh các thể chế để làm cho chế độ điều tiết hiệu quả hơn, thu hẹp bộ máy quan liêu và làm cho nền KT minh bạch hơn. Củng cố hệ thống tư pháp cũng sẽ thúc đẩy tự do KT". Cụ thể trong bản báo cáo ta thấy chỉ số Tự do KD (Business Freedom) tăng 0,3 điểm. VN đã và đang chuyển mình thành một nền KT định hướng thị trường hơn. Thủ tục hành chính đã được sắp xếp hợp lý. Các quy định khuôn khổ cho DN nhỏ đã được cải thiện. Chỉ số tự do lao động (Labor Freedom) 2,4 điểm. Thị trường lao động đã trở nên linh hoạt và năng động hơn. Người lao động VN đang tích cực đẩy mạnh kỹ năng chuyên sâu, cải thiện khả năng ngoại ngữ để nắm bắt cơ hội trong bối cảnh VN đang được nhận định là "công xưởng mới của Thế giới". Nhưng tự do tiền tệ (Monetary Freedom) lại rớt tới 6,5 điểm. Lý do là vì Chính phủ đã thắt chặt kiểm soát giá đối với du lịch hàng không, năng lượng, tiện ích, tài nguyên thiên nhiên, dược phẩm, giáo dục, y tế và nhà ở trong 2018 để chống lạm phát. Giá trị kết hợp của XK và NK bằng 200,3% GDP, thuế NK áp dụng trung bình là 2,9% đã khiến điểm tự do thương mại 0,5. Tính đến ngày 30/06/2018, theo WTO, VN đã có 80 quyết định miễn thuế NK có hiệu lực. Những quy định phức tạp trong đầu tư nước ngoài đã được nới lỏng, 5 điểm cho Tự do đầu tư. Nhà nước vẫn còn kiểm soát tài chính rất nhiều, mới chỉ có #30% người Việt sử dụng các DV NH chính thức nên điểm số của Tự do tài chính chưa được cải thiện. Quỹ Di sản cũng cho biết VN sẽ cần phải cải thiện rất nhiều về quyền sở hữu tư 5

6 nhân và tập trung vào việc chi tiêu ngân sách hợp lý. Trong 3 năm qua, chi tiêu Chính phủ đã lên tới 29,4% GDP. Thâm hụt ngân sách đã ở mức trung bình 5,7% GDP. Nợ công #58,2% GDP. Nếu không có các biện pháp phù hợp thì gánh nặng ngân sách và gánh nặng nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển KT của VN. Trong KV ASEAN, về tổng thể chỉ có Malaysia và Singapore được đánh giá là quốc gia có nền KT tự do. Thái Lan, Indonesia và Philipines là tương đối tự do. Còn VN là gần như không tự do. Nhưng nếu nói về thương mại quốc tế và vấn đề thuế quan, VN vẫn duy trì được môi trường tự do hơn Thái Lan, Malaysia và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. AP News: Việt Nam là hình mẫu của tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng KT năm 2018 của VN ước tính hơn 7%, được thúc đẩy bởi quá trình gia tăng sản lượng SX. GDP của VN thuộc khối 50 nền KT hàng đầu thế giới, đạt 238 tỷ USD vào Tỷ lệ hộ nghèo giảm, trong khi tuổi thọ trung bình tăng lên 76 năm. VN thu hút đầu tư mạnh mẽ từ tập đoàn Samsung nhà SX chip máy tính và điện thoại di động lớn nhất thế giới. Samsung mở nhà máy đầu tiên tại VN vào Năm 2017, công ty này đóng góp tới 1/4 tổng kim ngạch XK của VN. Samsung hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào. Sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), VN tận dụng các ưu đãi thuế quan nhằm đưa sản lượng XK tăng vọt. Trong khi đó, các nhà SX từ Hàn Quốc, Nhật Bản và TQ liên tục đầu tư vào VN nhằm hưởng lợi từ mức chi phí thấp hơn cũng như các ưu đãi từ thị trường này. Năm 2017, XK của VN đạt 214 tỷ USD, 1/5 so với năm trước. Mỹ là thị trường XK lớn nhất tại VN, với gần 42 tỷ USD trong Các mặt hàng XK chính của VN bao gồm điện tử, giày dép và may mặc. Mức thu nhập tại VN hiện chỉ đạt mức trung bình. VN đang nỗ lực nâng cao năng lực SX nhằm đảm bảo đời sống người dân được cải thiện. Các nhà KT cho biết năng suất của VN chỉ bằng 1/3 của TQ và thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển. Sự phụ thuộc chủ yếu vào XK khiến VN dễ bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu. Các nhà lãnh đạo VN đang nỗ lực kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông, bất đồng chính trị. Nghèo đói ở nông thôn, ô nhiễm môi trường và tham nhũng là những mối quan tâm hàng đầu. VN tiếp tục cải tổ việc độc quyền nhà nước trong ngành công nghiệp. 6

7 Việt Nam mong muốn WB hỗ trợ xây dựng khung pháp lý về PPP Chiều 21/02, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban KT Trung ương, chào mừng ông Makhtar Diop lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại VN, ghi nhận kết quả làm việc tích cực của Đoàn với các bộ, ngành liên quan của VN; đánh giá cao những đóng góp tích cực và quan trọng của ông Makhtar Diop trong việc hỗ trợ VN huy động các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, phát triển kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng và quan hệ đối tác công-tư (PPP). Ông Nguyễn Văn Bình mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ VN xây dựng khung pháp lý toàn diện về quan hệ đối tác công-tư (PPP) để thúc đẩy hơn nữa khu vực tư nhân tham gia đầu tư có hiệu quả và chất lượng, đặc biệt trong các dự án cơ sở hạ tầng tại VN. PCT Ngân hàng Thế giới cũng thông báo những nội dung cơ bản, những trọng tâm ưu tiên của các chương trình của WB triển khai tại VN trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; khẳng định WB sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ VN trong thời gian tới. 7

8 Kinh tế Quốc tế NHTW Trung Quốc xem giảm lãi suất là phương án cuối cùng? Vốn hóa chứng khoán Trung Quốc tăng thêm gần tỷ USD sau 2 tháng NHTW TQ (PBoC) vẫn chưa thực sự sẵn sàng cắt giảm LS chuẩn để ngăn chặn đà giảm tốc của nền KT, dù lạm phát suy giảm và CNY mạnh hơn. Tuy nhiên, PBoC có khả năng giảm LS dựa vào thị trường và hạ tỷ lệ DTBB tại NHTM để thúc đẩy TTTD và giảm bớt chi phí đi vay của DN. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng cắt giảm LS chuẩn nhưng vẫn cần phải theo dõi dữ liệu KT trong vài tháng. Vẫn chưa đủ lý do để giảm LS nếu chúng tôi xem xét tới khoản vay mới khổng lồ trong tháng 1/ Theo thăm dò của Reuters, kỳ vọng tăng trưởng chính thức của TQ sẽ giảm về 6,3% trong mức thấp nhất 29 năm. Thậm chí, một số chuyên gia còn tin rằng tăng trưởng GDP thực tế có thể yếu hơn nhiều sv những gì mà dữ liệu TQ thể hiện. Nhiều chuyên gia kỳ vọng PBoC sẽ thực hiện thêm nhiều đợt cắt giảm tỷ lệ DTBB trong vài quý tới sau 5 đợt cắt giảm trong 12 th qua. PBoC đang dẫn dắt LS trên thị trường tiền tệ xuống thấp hơn theo nhiều cách. Việc cắt giảm tỷ lệ DTBB được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong 2019 khi nền KT vẫn đối mặt với mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sức ép ngày càng tăng từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. Đà tăng giá kể từ tháng 01 đã giúp giá trị cổ phiếu ở TQ tăng lên 893 tỷ USD, nâng bước công ty khởi nghiệp rủi ro Thâm Quyến và những người khổng lồ được nhà nước hậu thuẫn. Sự phục hồi đã diễn ra nhanh chóng và lan rộng đến mức nó đã kích hoạt các dấu hiệu quá nóng ở 4 chỉ số chính của TQ. Đà 15% CSI 300 là khởi đầu tốt nhất cho bất kỳ năm nào trong một thập kỷ và doanh thu trên tất cả các sàn giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 3. Trong khi định giá thấp trong nhiều tháng, cổ phiếu TQ thực sự chỉ cất cánh sau khi một bộ dữ liệu KT yếu kém khác khiến Chính phủ TQ gần như sẽ phải thực hiện CSTT nới lỏng. LN tăng lên khi cơ quan giám sát CK mới giảm bớt các hạn chế đối với giao dịch, khuyến khích các giao dịch sử dụng đòn bẩy. Thanh khoản dồi dào và chuỗi mua ròng của NĐTNN đã thúc đẩy khối lượng tăng lên. Định giá giảm sâu hiện vẫn kích thích NĐT mua vào. 8

9 Tài liệu tham khảo: Bảng chỉ số Tin Tài chính - NH Tin KT vĩ mô Tin KT Quốc tế chn htm 9

10 Danh mục viết tắt Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT Bảo hiểm XH BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST Bảo hiểm nhân thọ BHNT Mua bán, sáp nhập M&A Bất động sản BĐS Ngân hàng NH Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng trung ương NHTW Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng Nhà nước NHNN Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN DN nhà nước DNNN Ngân hàng nước ngoài NHNNg DN tư nhân DNTN Ngân sách nhà nước NSNN DN vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách trung ương NSTW DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Tài chính - ngân hàng TC-NH Khách hàng DN KHDN Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB Khách hàng cá nhân KHCN Tăng trưởng tín dụng TTTD Dự trữ bắt buộc DTBB Tổ chức tín dụng TCTD NĐT nước ngoài/ NĐT NĐTNN/ NĐT Tổng tài sản TTS Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổng sản phẩm quốc nội GDP Giấy chứng nhận GCN Việt Nam VN Giá trị gia tăng GTGT Trung Quốc TQ Thu nhập cá nhân/ Thu nhập DN TNCN/ TNDN Trái phiếu Chính phủ TPCP Kinh tế vĩ mô KTVM Trái phiếu DN TPDN Kinh tế KT Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK XH XH Vốn điều lệ VĐL Khu vực KV Vốn tự có VTC Thế giới TG Xuất nhập khẩu/ XK/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK Kho bạc Nhà nước KBNN Sản xuất kinh doanh SXKD Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Dịch vụ DV Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Hiệp hội Lương thực VN VFA Ngân hàng Thế giới (World Bank) WB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Thép VN VSA Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO Liên minh châu Âu EU Tổng cục thống kê GSO (TCTK) 10