Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn KLGD (Hợp đồng) Khối lượng mở (OI) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa VN3 943.5 943.6 927.6 928.6-14.9 VN3F1 /1/2 3 134,43 13,234. 939.5 942. 919. 919. -25. VN3F11 15/11/2 31 1,438 937. 939.7 941... -22.7 VN3F 2//2 66 235 485.. 942. 923. 923. -21.9 VN3F193 21/3/219 157 95 165. 939.1. 923.9 923.9-2.1 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Hoạt động giao dịch của cổ phiếu trong danh mục VN3 giảm sút, giá trị giao dịch dưới 1.7 tỷ đồng, cho thấy áp lực bán đã giảm. Chúng tôi nhìn thấy một vài cổ phiếu có biểu hiện cân bằng lại sau cú sốc nhưng đa phần cổ phiếu vẫn bị tâm lý bi quan chi phối. Trong danh mục VN3, các cổ phiếu MSN, MBB, VNM, VPB và HSG đã bộc lộ sự suy yếu rõ rệt sau cú sốc của thị trường tuần trước. Ngược lại, chỉ còn ít cổ phiếu lấy lại được sự cân bằng như VIC, HPG, MWG và BMP. Các cổ phiếu còn lại như VCB, GAS, CTG, FPT, SSI, PLX, VJC và REE chưa ổn định. Tương quan này đặt thị trường nói chung và VN3 ở trạng thái dễ bi quan vì chúng tôi nhìn nhận thị trường quốc tế vẫn đang diễn biến theo hướng bất lợi cho cổ phiếu nói chung. Hợp đồng tương lai VN3F1 tiếp tục giao dịch mạnh, số vị thế đặt cược vào xu hướng giảm đang tăng lên và chấp nhận giao dịch dưới cơ sở hơn 1 điểm. Sự bi quan quá mức này khiến vị thế bán tạm thời kém hấp dẫn. DIỄN BIẾN GIÁ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VN3F1 VN3F11 VN3F VN3F193 VN3 9/ 9/19 9/2 9/21 9/22 9/23 9/ 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/3 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/ 1/13 1/14 1/15 CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG MẠNH LÊN CHỈ SỐ VN3 MSN -2.3 VRE -1.84 VNM -1.79 VPB -1.38 MBB -1.2 CTD -.1 ROS BMP SAB.1.4.8 NVL.99-2.5-2. -1.5-1. -.5..5 1. 1.5
GÍA VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH CỦA CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VN3F1 VN3F11 Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN3F1 Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN3F11 16 8 6 8 7 6 5 91 91 VN3F VN3F193 Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN3F Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN3F193 25 8 7 6 15 5 5
CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỈ SỐ ETF Các quỹ đầu tư chỉ số (ETFs) gặp khó khăn trong làn sóng bán mạnh tài sản rủi ro (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp) diễn ra trên toàn cầu. Hầu hết các ETFs đều mất giá tuần qua, FM -3.63%, VNM -3.28%, XFVT -3.71% nhưng chưa quỹ nào rơi vào tình trạng bị bán tháo. VNM của VanEck bị rút khoảng 2.37 triệu USD, E1VFVN3 bị rút khoảng 15 tỷ đồng. Lượng vốn rút không quá lớn. Thị trường Việt Nam đang kháng cự lại làn sóng bán tháo của quốc tế. ISHARES MSCI Frontier (FM) Tổng tài sản (Triệu USD) 497.735 Số lượng CCQ,, 27.5 1.1% Cập nhật /1/2 4 35 3 25 2 22 2 16 VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) SL CCQ Tổng tài sản (Triệu USD) 346.8 Số lượng CCQ 21,, 15.836 3.2% Cập nhật /1/2 21 15 23 22 21 2 19 Xtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF (XFVT) Tổng tài sản (Triệu USD) 294.689 Số lượng CCQ 9,417,16 N/A 31.297 2.2% Cập nhật /1/2 45 4 35 3 25 2 15 9 VFMVN3 ETF Fund (E1VFVN3) Tổng tài sản (Tỷ VNĐ) 4,8 Số lượng CCQ 273,, NAV (VNĐ) 15,167-4.77% Cập nhật 11/1/2 2 16 14 1 35 25 15 5
DANH MỤC CHỈ SỐ VN3 STT Cổ phiếu Ngành Tỷ trọng ( %) Vốn hóa (Tỷ VNĐ) Giá đóng cửa (Nghìn VNĐ) Tăng/giảm (%) GTGD (Tỷ đồng) Mua/bán ròng NĐTNN (Tỷ đồng) Room còn lại cho NĐTNN (%) 1 BMP Xây dựng và Vật liệu.5 4,993.5 61..8 1.3 4.65 23. 1.8 2.1 2 CII Xây dựng và Vật liệu.9 6,289.1 25.7 -.2 15.1 -.78 15.1-1.3 3 CTD Xây dựng và Vật liệu 1.3,213. 156. -.1 19.3 8.6 4.9 7.7 1.6 4 CTG Ngân hàng 1.7 92,154.3.8-2.6 72.2.. 11.9 1.4 5 DHG Y tế.8 11,963.3 91.5 -.3 9.3-7.6 5.5 22.7 4.1 6 DPM Hóa chất.5 6,848.3 17.5-2.8 6.4 1.88 28..1.9 7 FPT Công nghệ thông tin 3.9 26,382.8 43. -1.8 21.5.. 8.4 2.2 8 GAS Điện, nước & xăng dầu khí đố 2. 22,14.3 115. -4.1 55.6-2.72 45.4 2. 5.1 9 GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp.8 7,631. 25.7-3..8.. 4.1 1.2 1 HPG Tài nguyên Cơ bản 9.6 85,699.7 4.4-1.1 17.8 52.55 9.6 9.6 2.3 11 HSG Tài nguyên Cơ bản.5 4,291.3 11.2-4.7 33.3-3.2 29.4 6..8 KDC Thực phẩm và đồ uống.6 5,336.9 26. -.2 2. -2.95 27.6 -.9 13 MBB Ngân hàng 4.7 46,17.6 21.3-2.3 91.4.. 1.1 1.5 14 MSN Thực phẩm và đồ uống 6.1 91,37.2 78.5-3.4 98.9 1.2 1.8 14.6 4.9 15 MWG Bán lẻ 4.9 4,519.4 5.5-1.6 11.3.. 14.8 5.4 16 NVL Bất động sản 4.1 63,34.4 69.8 2.6 44.2 15.4 41.1 27.5 4.5 17 PLX Dầu khí 1.4 72,657.6 62.7-2.3 35.2.42 9. 19.3 3.9 PNJ Trang sức 2.2 16,619.2.5-3.1 75.4.. 2.1 4.9 19 REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 1.1 1,479.7 33.8-2.7 19.8 -.1. 6.4 1.2 2 ROS Xây dựng và Vật liệu 1.1 22,73.9 4..1 52.1 2. 46.8 29.1 3.9 21 SAB Thực phẩm và đồ uống 4. 143,5.7 223..2 1.2.11 39.3 31.5 9.1 22 SBT Thực phẩm và đồ uống 1. 1,32.2 2.3-1. 4.6 1.46 91. 19.5 1.7 23 SSI Dịch vụ tài chính 1.7 15,1.9 3.3-2.1 56.3 34.2 43.4 11.7 1.7 STB Ngân hàng 4.1 23,357.3 13. -.8.2 1.3. 15.7 1. 25 VCB Ngân hàng 4. 2,628.1 59.1-1.3 68.5-46.6 9.2.8 3.6 26 VIC Bất động sản 8.9 34,799.8 95.5 -.5 68.9-23.71 33.6 73.9 6.8 27 VJC Du lịch & Giải trí 7. 75,392.3 139.2-1.3 51.3-27.88 5.8 14.7 7.1 28 VNM Thực phẩm và đồ uống 8.7 2,897.3 5.7-2.2 87.6-7.71 4.9.8 8.4 29 VPB Ngân hàng 6.4 58,2.9 23.7-2.3 62.1..3 8.9 2. 3 VRE Bất động sản 5.8 69,959.7 36.8-3.3 48.5 23.77 17.5 46.5 2.7 P/E P/B Source: Bloomberg 15/1/2
KHUYẾN CÁO Báo cáo này được viết và phát hành bởi bộ phận Sales&Trading Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT. Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép (i) sao chép hoặc lưu trữ dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. VNDIRECT SALES & TRADING ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà Nội Điện thoại: +84 4397568 Máy lẻ: 56 Email : phong.sale.trading@vndirect.com.vn Website: http://vndirect.com.vn