BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 25/02/2019 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường tiếp tục tăng điểm Các chỉ số và nhiều cổ phiếu có thêm phiên giao dịch tăng đ

Bản ghi

1 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường tiếp tục tăng điểm Các chỉ số và nhiều cổ phiếu có thêm phiên giao dịch tăng điểm tốt trong bối cảnh thị trường chứng khoán quốc tế tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh phổ biến ở mức trên 5% sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn thời hạn tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến ban đầu từ 01/03/2019. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm tốt phiên giao dịch cuối tuần trước và chỉ số hợp đồng tương lai tiếp tục tăng trong ngày hôm nay nhờ thông tin tích cực trên và triển vọng hạ nhiệt của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Các chí số duy trì đà tăng toàn phiên và chịu một chút áp lực bán ờ thời điểm cuối phiên nhưng nhìn chung mức tăng vẫn khá vững vàng. VN ở điểm tăng 5.52 điểm và VN30 ở điểm tăng 9.97 điểm với thanh khoản toàn thị trường khi loại bỏ giao dịch thỏa thuận vẫn rất tốt khi đạt mức hơn tỷ đồng HOSE HNX UPCOM Đóng cửa % Thay đổi Khối lượng (Triệu CP) Giá trị 5, Số mã tăng Số mã giảm Không thay đổi Nhà đầu tư nước ngoài mua 1, Nhà đầu tư nước ngoài bán Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biến động trái chiều khi VIC; VHM; VRE; BVH; STB chịu áp lực giảm trở lại và kéo điểm số nhưng ngược lại đà tăng tốt của VCB; VNM; MSN; HPG; VJC; NVL; CTG mạnh hơn vẫn giúp các chỉ số tăng điểm. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tăng điểm dẫn đầu là VCB +2.3%; EIB +6%; HDB +3%; ACB +1.6%; CTG; TCB; LPB; VPB tăng nhẹ trong khi STB; MBB; VIB giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán có phiên giao dịch tăng điểm tốt như HCM +6.8%; VCI +3.5%; VND +2.9%; SSI +1.2% trong khi SHS; MBS; FTS quanh mức tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí dao động trong biên độ hẹp với PVS +2%; BSR +1.4%; PLX; PVB tăng nhẹ và GAS; PVD; PXS giảm nhẹ. Nhìn chung, số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo so với số cổ phiếu giảm giá và thị trường có nhiều cổ phiếu có mức tăng nổi trội như DHG +7%; HSG +6.9%; MSN +3.2%; HBC +3.6%; CII +4.2%; HCM +6.8%; PHR +6.2%; VCI +3.5%; VHC +3.2%; NTC +3.8%; TV2 +3.3%... Khối nhà đầu tư ngoại giao dịch sôi động trở lại trong phiên hôm nay và khối này mua ròng hơn 130 tỷ trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được tích cực mua ròng là VCB; MSN; HPG; VNM; PLX; E1VFVN30; SSI; GEX; STB; VCI.trong khi ở chiều ngược lại khối này bán ròng VRE; DHG; VJC; VHM; CII; VIC; BID; TLH; NKG Thi trường chịu một chút áp lực bán khi VN tiến sát mức kháng cự tâm lý 1000 điểm và chúng tôi nhận thấy dòng tiền hiện vẫn rất mạnh giúp cho các chỉ số không bị chùng xuống sâu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa đang thay nhau dẫn dắt thị trường khi VHM; VIC; VRE chịu áp lực điều chỉnh trở lại thì VNM; VCB; MSN; NVL; HPG lại tăng tốt cho thấy sự luân phiên dẫn dắt. Nhìn chung, dòng tiền vẫn rất tốt và áp lực bán không tạo ra sự sụt giảm nhiều ở các cổ phiếu trong khi ở trong nội tại thị trường dòng tiền vận động mạnh luân chuyên qua nhiều nhóm ngành. Đợt tăng điểm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán quốc tế vẫn tạo ra sự hỗ trợ tâm lý tốt cho thị trường đặc biệt là sự trở lại của dòng tiền lớn của nhiều tổ chức. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm về việc tận dụng đà tăng của chỉ số để bán ra khi VN tiến về vùng mục tiêu 1000 điểm và chúng tôi cho rằng một đợt điều chỉnh kiểm định lại đường MA200 ngày ở quanh mốc 955 điểm có thể sớm xảy ra. Theo thống kê của chúng tôi phần lớn các giai đoạn thị trường có đợt tăng điểm nóng kéo dài thì sau khi xuất hiện các cú điều chỉnh thị trường sẽ có thêm một đợt tăng nữa lên mốc cao hơn và chúng tôi sẽ quan sát đợt điều chỉnh sắp xảy ra để đánh giá và đưa ra mức kỳ vọng mới cho các chỉ số. Trang 1

2 TIN TỨC Tỷ giá trung tâm tăng trở lại. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 25/2 ở mức đồng, tăng 5 đồng so với hôm thứ Sáu tuần trước. Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay là đồng còn giá sàn là đồng. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay tỷ giá được duy trì ổn định ở một số ngân hàng, song cũng có vài ngân hàng điều chỉnh tăng giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước. Trong tuần trước, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng tổng cộng 9 đồng (với 3 phiên tăng, 1 phiên giảm và 1 phiên giữ ổn định cuối tuần). VHC - Xuất khẩu 31,5 triệu USD trong tháng 1, tăng 35% - CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) thông báo giá trị xuất khẩu cá tra trong tháng 1 đạt 31,5 triệu USD, tăng 35% so cùng kỳ năm Do giá sản phẩm giảm trong quý IV/2018 đã kéo giá cá tra nguyên liệu giảm trong quý I/2019, nhưng điều này có thể được bù đắp phần nào nhờ thực hiện gia hạn các hợp đồng dài hạn. FCN - Đặt mục tiêu lãi ròng tăng 51% trong năm Theo thông tin từ CTCP Fecon (HoSE: FCN), doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tỷ đồng, tăng 47% so với Lợi nhuận ròng kế hoạch đạt 380 tỷ đồng, tăng 51%. Công ty sẽ triển khai các dự án lớn năm 2019 gồm Tổ hơp hóa dầu Long Sơn, Tổ hợp Thép Hòa Phát Dung Quất, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Metro Line 3 Hà Nội, Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 SỰ KIỆN SẮP TỚI 27/02/2019 Hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội 01/03/2019 FTSE Russell công bố danh mục FTSE Vietnam Series 08/03/2019 VanEck Vectors Vietnam ETF công bố danh mục MVIS Vietnam Trang 2

3 ĐỒ THỊ CÁC CHỈ SỐ Trang 3

4 CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG NHIỀU LÊN CHỈ SỐ HOSE HNX TOP kéo VN tăng Cổ phiếu Giá % Thay đổi Khối lượng giao dịch vào VN TOP kéo HNX tăng Cổ phiếu Giá % Thay đổi Khối lượng giao dịch vào HNX VCB 63, MLN ACB 31, MLN VNM 151, MLN PVS 20, MLN MSN 91, MLN NTP 39, , HPG 34, MLN VGC 20, MLN VJC 124, MLN PVX 1, MLN TOP kéo VN giảm Cổ phiếu Giá % Thay đổi Khối lượng giao dịch vào VN TOP kéo HNX giảm Cổ phiếu Giá % Thay đổi Khối lượng giao dịch vào HNX VHM 92, , NVB 8, , VRE 33, MLN NDN 11, , VIC 116, , SHN 9, , BVH 94, , VGS 11, , STB 12, MLN VNR 20, , Nguồn: Bloomberg Trang 4

5 QUỐC TẾ DIỄN BIẾN Thị trường tài chính toàn cầu tăng điểm trước tin tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ -Trung. Theo nguồn tin từ CNBC, Trung Quốc đã đồng ý mua tới tỷ USD hàng hóa từ Mỹ. Đây là thông tin tích cực cho thấy, 2 bên có thể tìm được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài hơn 7 tháng qua. Thông tin trên đã đem đến niềm vui cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tại nhiều khu vực. 3 chỉ số chính của phố Wall đồng loạt lấy lại đà tăng, Chứng khoán châu Âu cũng phản ứng tích cực với thông tin khả quan về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong phiên giao dịch cuối tuần khi sắc xanh bao phủ các thị trường chính trong khu vực. Còn tại châu Á, nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thương mại Mỹ-Trung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lùi hạn chót nâng thuế ngày 01/03/2019. Đáng chú ý nhất là chứng khoán Trung Quốc vụt tăng mạnh, chỉ số Shanghai Composite bước vào thị trường con bò. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 khép lại phiên đầu tuần với mức tăng 0.48%. Chỉ số ASX 200 của Australia tăng nhẹ 19 điểm (tương đương 0.31%). Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hòa mình vào sắc xanh, tăng nhẹ 0.09%. Thị trường Giá cuối cùng % Thay đổi so với phiên trước Australia 6, Japan 21, Korea 2, China 3, Taiwan 10, Hongkong 28, Vietnam Indonesia 6, Malaysia 1, Thailand 1, Philippine 7, Singapore 3, TIN TỨC Fed cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn gây phương hại đến tài chính toàn cầu. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 22/2 đã cảnh báo căng thẳng thương mại tiếp diễn và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit) là những nguy cơ chính yếu đối với nền kinh tế Mỹ và có thể gây phương hại đến sự ổn định tài chính. Trong một báo cáo bán thường niên về chính sách tiền tệ, Fed nêu rõ: "Những nguy cơ tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính quốc tế bao gồm sự sụt giảm tăng trưởng toàn cầu, bất ổn về chính trị và chính sách, căng thẳng thương mại leo thang và sức ép gia tăng tại các nền kinh tế mới nổi". Theo báo cáo này, những quan ngại này buộc Fed phải chuyển hướng sang chính sách "chờ thời" sau khi đã tăng lãi suất 4 lần trong năm SỰ KIỆN SẮP TỚI 09/03/2019 Họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu 19/03/2019 Họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMO) 29/03/2019 Hạn chót Brexit để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Trang 5

6 CÁC THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Thị trường Chỉ số Giá cuối cùng STOCKS Cập nhật lần cuối (theo giờ Hà Nội) % Thay đổi so với phiên trước % Thay đổi từ đầu năm Australia S&P/ASX 200 6, :06:24 PM Japan Nikkei , :15:02 PM Korea KOSPI 200 2, :01:20 PM China CSI 300 3, :00:18 PM Hongkong Hang Seng 28, :08:42 PM Taiwan TAIEX 10, :47:00 PM Vietnam VN :01:22 PM Indonesia JCI 6, :15:00 PM Malaysia KLCI 1, :05:00 PM Thailand Set 50 1, :07:00 PM Philippine PSEi 7, /02/ Singapore Straits Times 3, :10:00 PM India Nifty 50 10, :08:44 PM Pakistan KSE100 39, :08:34 PM Bangladesh DSE Broad 5, :30:00 PM Israel MSCI Israel /02/ South Africa FTSE/JSE Top 40 49, :08:44 PM Turkey BIST , :08:44 PM Saudi Arabia TASI 8, :08:42 PM Italy FTSE/MIB 20, :08:30 PM France CAC 40 5, :08:30 PM German DAX 30 11, :08:45 PM UK FTSE 100 7, :08:44 PM Swiss SMI 9, :08:44 PM Argentina Merval 36, /02/ Brazil Ibovespa 97, /02/ Canada S&P/TSE 16, /02/ Mexico Mexican IPC 43, /02/ US S&P 500 2, /02/ US Dow Jones 26, /02/ US NASDAQ 7, /02/ Emerging Markets EFA /02/ Developed Markets EEM /02/ Frontier Markets FM /02/ P/E (lần) P/B (lần) Trang 6

7 BONDS 20+ Year Treasury Bond TLT /02/ Year Treasury Bond IEF /02/ CURRENCIES Dollar :13:44 PM USD/EUR Euro 0.9 5:23:44 PM USD/GBP Pound Sterling 0.8 5:23:44 PM USD/JPY Japanese Yen :23:45 PM USD/CNY Chinese Yuan 6.7 5:23:10 PM USD/CHF Swiss Franc 1.0 5:23:45 PM USD/ARS Argentine Peso /02/ USD/ZAR South African Rand :23:45 PM USD/TRY Turkish Lira 5.3 5:23:45 PM USD/MXN Mexican Peso :23:45 PM USD/INR India Rupee :23:43 PM USD/BRL Brazil Real /02/ USD/THB Thai Baht :23:45 PM USD/PHP Philippine Piso :59:52 PM USD/IDR Indonesian Rupiah 14, :57:19 PM USD/MYR Malaysian Ringgit 4.1 4:54:30 PM USD/VND 23, :46:04 PM EUR/VND 26, :30:34 AM JPY/VND :23:31 PM CNY/VND 3, :23:43 PM JPY/EUR 0.8 5:23:35 PM EUR/CNY 7.6 5:23:41 PM Bitcoin 3, :23:44 PM COMMODITIES CRB Comodity /02/ Copper (USD/lb.) :13:41 PM WTI Crude (USD/bbl.) :13:45 PM Brent Crude (USD/bbl.) :13:39 PM Natural Gas (USD/MMBtu.) 2.8 5:11:45 PM Rubber (JPY/kg) :52:34 PM Gold (USD/t oz.) 1, :29:00 PM Nguồn: Bloomberg 25/02/2019 Trang 7

8 THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Phiên giao dịch ngày 25/02/2019 Đơn vị: Tỷ VNĐ HOSE HNX UPCOM Toàn thị trường Giá trị mua 1, , Giá trị bán , Mua/ Bán ròng Một tháng gần nhất HOSE HNX UPCOM Toàn thị trường Đơn vị: Tỷ VNĐ Ngày Giá trị mua Giá trị bán Giá trị mua Giá trị bán Giá trị mua Giá trị bán Giá trị mua Giá trị bán Mua/bán ròng 25/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Trang 8

9 Chi tiết giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài HOSE HNX Nước ngoài mua nhiều nhất Nước ngoài mua nhiều nhất % Thay đổi Giá trị mua VN % Thay đổi Giá trị mua (Tỷ VNĐ) HNX FPT 45, PVS 20, VNM 151, VGC 20, HPG 34, SHS 12, MSN 91, TV2 132, VCB 63, SHB 7, Nước ngoài bán nhiều nhất Nước ngoài bán nhiều nhất % Thay đổi Giá trị bán % Thay đổi Giá trị bán FPT 45, PVS 20, VNM 151, SHS 12, HPG 34, SHB 7, VRE 33, CEO 13, VJC 124, VGC 20, Nước ngoài mua ròng nhiều nhất Nước ngoài mua ròng nhiều nhất đóng % Thay đổi Giá trị mua ròng cửa đóng cửa % Thay đổi Giá trị mua ròng MSN 91, PVS 20, VCB 63, VGC 20, HPG 34, TV2 132, SSI 28, SRA 19, GEX 23, DHT 38, Nước ngoài bán ròng nhiều nhất Nước ngoài bán ròng nhiều nhất % Thay đổi Giá trị bán ròng % Thay đổi Giá trị bán ròng VRE 33, SHS 12, VJC 124, SHB 7, VHM 92, CEO 13, DHG 109, BVS 12, CII 23, PGS 35, Nguồn: Bloomberg, HOSE, HNX Trang 9

10 DANH MỤC 50 CỔ PHIẾU CÓ VỐN HÓA LỚN NHẤT SÀN HOSE % Thay đổi giá Vốn hóa CP lưu hành 1 tháng 3 tháng 6 tháng (Tỷ đồng) (Triệu CP) Freefloat (%) Room ngoại (%) KLGDBQ 30 phiên VIC 116, ,186 3, , VHM 92, ,155 3, , VNM 151, ,997 1, , VCB 63, ,143 3, ,076, GAS 99, ,864 1, , SAB 247, , , BID 34, ,236 3, , MSN 91, ,079 1, , TCB 27, ,030 3, ,661, CTG 21, ,309 3, ,110, VRE 33, ,947 2, ,549, HPG 34, ,912 2, ,363, PLX 58, ,906 1, , VJC 124, , , BVH 94, , , NVL 59, , , VPB 21, ,820 2, ,114, MBB 22, ,502 2, ,633, MWG 89, , , POW 16, N/A N/A 38,407 2, N/A HDB 31, , ,151, FPT 45, , , STB 12, ,267 1, ,076, EIB 17, ,884 1, , ROS 35, , ,149, BHN 80, , TPB 21, , , PNJ 100, , , SSI 28, , ,711, DHG 109, , , HNG 15, , ,985 N/A KDH 31, , , REE 35, , , SBT 19, , ,481, CTD 136, , , GEX 23, , ,239, VHC 94, , , DXG 24, , ,032, TCH 24, , , NT2 29, , , DPM 21, , , GMD 27, , , PPC 23, , , YEG 236, , , SCS 146, , , PDR 26, , , KBC 14, , ,870, LGC 35, , N/A VCI 41, , , PVD 17, , ,849, Nguồn: Bloomberg 25/02/2019 Trang 10 P/E P/B ROE (%)

11 KHUYẾN CÁO Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT. Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép (i) sao chép hoặc lưu trữ dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. VNDIRECT TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà Nội Điện thoại: Máy lẻ: Trungtamtuvandautu@vndirect.com.vn Website: Trang 11