BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 18/04/2019 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong vòng xoáy cắt lỗ Chỉ số VN của thị trường Việt Nam lập mức thấ

Kích thước: px

Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 18/04/2019 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong vòng xoáy cắt lỗ Chỉ số VN của thị trường Việt Nam lập mức thấ"

Tăng Đức
4 năm trước
Lượt xem:

1 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong vòng xoáy cắt lỗ Chỉ số VN của thị trường Việt Nam lập mức thấp nhất 20 phiên khi giảm 1%. Hoạt động giao dịch có chiều hướng giảm sút cùng đà giảm giá. trị giao dịch khớp lệnh HOSE đạt 2,757 tỷ đồng, thấp hơn mức 3,013 tỷ của phiên trước. VN chịu sức ép của cổ phiếu ngân hàng TCB 2%, CTG - 2.1%, HDB -1.4%, VPB -0.8% và các cổ phiếu lớn như SAB -6.4%, MSN -2.3%, GAS -1.1%, VIC -0.9% và VHM -0.9%. Ở chiều ngược lại, VRE +0.9%, NVL +0.4% và VJC +0.4% không hỗ trợ nhiều cho chỉ số. VN giảm xuống dưới mức 965 điểm, từng là mức thấp nhất 20 phiên và có ý nghĩa hỗ trợ theo phân tích kỹ thuật đã tạo ra tâm lý bi quan cho giới đầu cơ. Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là cổ phiếu vốn hóa nhỏ vì mức sụt giảm mạnh gây tâm lý bi quan như SJS -7%, HVG -6.3%, QCG -4.7%, HSG -4.3%, OGC -4.2%, DXG -4.1%, HDC -3.2%, FLC -2.2%, LCG -2.2%;.. Các cổ phiếu này đều tăng giá mạnh thuần túy trên nền tảng tâm lý đầu cơ nên khi sụt giảm cũng mạnh không kém. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tỷ đồng trên HOSE, tập trung mua ròng ở VRE, VHM, VNM, VIC và VCB trong khi bán ròng ở SSI, VJC, HCM. Số lượng cổ phiếu bị gãy xu hướng ngày một tăng lên và dòng tiền liên tiếp bị rút ra, xu hướng giảm ngắn hạn đang ngày một rõ hơn. Thị trường Việt nam tiếp tục ở tương quan yếu hơn so với các thị trường chứng khoán quốc tế và nếu các thị trường này quay đầu giảm trở lại thì áp lực lên thị trường Việt nam sẽ còn lớn hơn nữa. Do đó, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng với thị trường trong ngắn hạn và những nhà đầu tư ngắn hạn đã giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên gần đây nên tạm nghỉ ngơi bởi xu hướng điều chỉnh mới chỉ bắt đầu. KẾT QUẢ GIAO DỊCH HOSE HNX UPCOM Đóng cửa % Thay đổi Khối lượng (Triệu ) trị 3, Số mã tăng Số mã giảm Không thay đổi Nhà đầu tư nước ngoài mua Nhà đầu tư nước ngoài bán CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG MẠNH LÊN CHỈ SỐ TOP kéo VN tăng Mã GD đóng cửa Thay đổi (%) Khối lượng giao dịch Đóng góp vào VN VRE MLN VNM VJC NVL BIC TOP kéo VN giảm Mã GD đóng % Thay cửa đổi Khối lượng giao dịch Đóng góp vào VN SAB VIC VHM MSN GAS Nguồn: Bloomberg *MLN tương đương đơn vị triệu cổ phiếu Trang 1

2 TIN TỨC VCB - Năm 2019 đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ đồng - Theo tài liệu ĐHCĐ vừa công bố, ngân hàng cho biết kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đạt tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử. Trong đó, Vietcombank định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Ngân hàng cũng dự kiến chia cổ tức năm 2019 bằng với năm 2018 với tỷ lệ 8%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. PTB - Lãi 85 tỷ quý I, tăng 13% so với cùng kỳ - Công ty Cổ phần Phú Tài (HoSE: PTB) công bố báo cáo tài chính với doanh thu hợp nhất trong quý I là gần tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 85 tỷ, cao hơn 13% cùng kỳ Với kết quả đạt được trong quý I, Phú Tài mới thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm. SỰ KIỆN SẮP TỚI 19/04/2019 Họp ĐHCĐ CT Sữa Việt Nam 23/04/2019 Họp ĐHCĐ Ngân hàng Công thương Việt Nam 23/04/2019 Họp ĐHCĐ Ngân hàng TM Á Châu 23/04/2019 Họp ĐHCĐ Ngân hàng TM Công thương Việt Nam 26/04/2019 Họp ĐHCĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Trang 2

3 ĐỒ THỊ CÁC CHỈ SỐ Trang 3

4 QUỐC TẾ DIỄN BIẾN Cổ phiếu y tế kéo phố Wall giảm điểm - Nhận thông tin tích cực từ GDP quý I của Trung Quốc, cũng như kết quả kinh doanh của một số tập đoàn lớn khả quan, nhưng phố Wall vẫn đóng cửa trong sắc đỏ trong phiên thứ Tư (17/4) do sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu y tế. Tại châu Á phiên sáng nay, bị ảnh hưởng bởi sắc đỏ từ thị trường Mỹ đã kéo các chỉ số chính tại khu vực này cũng đảo chiều giảm điểm, Ngược lại, thị trường Châu Âu tiếp tục duy trì đà tăng tốt để giữ mức cao nhất 8 tháng sau dữ liệu GDP quý I khả quan của Trung Quốc, hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu ô tô. Thị trường cuối cùng % Thay đổi so với phiên trước Australia 6, Japan 22, Korea 2, China 4, Taiwan 10, Hongkong 29, Vietnam Indonesia 6, Malaysia 1, Thailand 1, Philippine 7, Singapore 3, TIN TỨC Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ được công bố vào đầu tháng 5 - Mỹ và Trung Quốc đang lên lịch cho các cuộc đàm phán cấp cao nhằm đạt được thỏa thuận thương mại vào đầu tháng 5 tới. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin có kế hoạch tới Bắc Kinh vào ngày 29/4 để thảo luận về các vấn đề thương mại. Tuần tới, Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He cũng sẽ tới Washington để đàm phán. Trong chuyến công du của ông Liu, các quan chức muốn công bố hai bên sẽ ký một thỏa thuận và chi tiết hóa những gì sẽ được ký trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung. SỰ KIỆN SẮP TỚI 24/04/2019 Họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật 30/04/2019 Họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMO) Trang 4

5 CÁC THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Thị trường Chỉ số cuối cùng STOCKS Cập nhật lần cuối (theo giờ Hà Nội) % Thay đổi so với phiên trước % Thay đổi từ đầu năm Australia S&P/ASX 200 6, :07:19 PM Japan Nikkei , :15:02 PM Korea KOSPI 200 2, :03:30 PM China CSI 300 4, :00:21 PM Hongkong Hang Seng 29, :09:24 PM Taiwan TAIEX 10, :49:00 PM Vietnam VN :02:03 PM Indonesia JCI 6, :15:00 PM Malaysia KLCI 1, :05:01 PM Thailand Set 50 1, :47:40 PM Philippine PSEi 7, /17/ Singapore Straits Times 3, :10:00 PM India Nifty 50 11, :52:52 PM Pakistan KSE100 36, :52:48 PM Bangladesh DSE Broad 5, :30:00 PM Israel MSCI Israel /17/ South Africa FTSE/JSE Top 40 52, :52:51 PM Turkey BIST , :52:51 PM Saudi Arabia TASI 9, :52:49 PM Italy FTSE/MIB 21, :52:49 PM France CAC 40 5, :52:45 PM German DAX 30 12, :52:51 PM UK FTSE 100 7, :52:52 PM Swiss SMI 9, :52:50 PM Argentina Merval 32, /17/ Brazil Ibovespa 93, /17/ Canada S&P/TSE 16, /17/ Mexico Mexican IPC 45, /17/ US S&P 500 2, /17/ US Dow Jones 26, /17/ US NASDAQ 7, /17/ Emerging Markets EFA /17/ Developed Markets EEM /17/ Frontier Markets FM /17/ P/E (lần) P/B (lần) Trang 5

6 BONDS 20+ Year Treasury Bond TLT /17/ Year Treasury Bond IEF /17/ CURRENCIES Dollar :57:50 PM USD/EUR Euro 0.9 5:07:48 PM USD/GBP Pound Sterling 0.8 5:07:51 PM USD/JPY Japanese Yen :07:52 PM USD/CNY Chinese Yuan 6.7 5:07:22 PM USD/CHF Swiss Franc 1.0 5:07:52 PM USD/ARS Argentine Peso /17/ USD/ZAR South African Rand :07:52 PM USD/TRY Turkish Lira 5.8 5:07:52 PM USD/MXN Mexican Peso :07:52 PM USD/INR India Rupee :07:51 PM USD/BRL Brazil Real 3.9 4/17/ USD/THB Thai Baht :07:51 PM USD/PHP Philippine Piso :59:51 PM USD/IDR Indonesian Rupiah 14, :59:24 PM USD/MYR Malaysian Ringgit 4.1 4:59:48 PM USD/VND 23, :32:27 PM EUR/VND 26, :08:23 PM JPY/VND :06:48 PM CNY/VND 3, :07:00 PM JPY/EUR 0.8 5:07:47 PM EUR/CNY 7.5 5:07:50 PM Bitcoin 5, :07:52 PM COMMODITIES CRB Comodity /17/ Copper (USD/lb.) :57:49 PM WTI Crude (USD/bbl.) :57:43 PM Brent Crude (USD/bbl.) :57:38 PM Natural Gas (USD/MMBtu.) 2.5 4:56:19 PM Rubber (JPY/kg) :00:01 PM Gold (USD/t oz.) 1, :32:17 PM Nguồn: Bloomberg 4/18/2019 Trang 6

7 THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Phiên giao dịch ngày 4/18/2019 HOSE Đơn vị: Tỷ VNĐ HNX UPCOM Toàn thị trường trị mua trị bán Mua/ Bán ròng Một tháng gần nhất Đơn vị: Tỷ VNĐ HOSE HNX UPCOM Toàn thị trường trị mua trị bán trị mua trị bán trị mua trị bán trị mua trị bán Mua/bán ròng 4/18/ /17/ /16/ /12/ /11/ /10/ /9/ /8/ /5/ /4/ /3/ /2/ /1/ /29/ /28/ /27/ /26/ /25/ /22/ /21/ /20/ /19/ /18/ Trang 7

8 Chi tiết giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài HOSE HNX Nước ngoài mua nhiều nhất Nước ngoài mua nhiều nhất % Thay đổi trị mua VN % Thay đổi trị mua HNX VNM VGC VIC TIG VHM TNG VRE PMC MSN DGC Nước ngoài bán nhiều nhất Nước ngoài bán nhiều nhất % Thay đổi trị bán % Thay đổi trị bán VIC VGC VNM PVS SAB WCS SSI VCS MSN TIG Nước ngoài mua ròng nhiều nhất Nước ngoài mua ròng nhiều nhất đóng % Thay đổi trị mua ròng cửa đóng cửa % Thay đổi trị mua ròng VRE VGC VHM TIG VNM TNG VIC PMC VCB DGC Nước ngoài bán ròng nhiều nhất Nước ngoài bán ròng nhiều nhất % Thay đổi trị bán ròng % Thay đổi trị bán ròng SSI (16.3) PVS (0.3) 0.00 VJC (5.4) 0.08 WCS (0.3) 0.00 HCM (4.4) VCS (0.3) 0.00 POW (3.5) SHB (0.2) 0.00 HDB (3.0) SCL (0.1) 0.00 Nguồn: Bloomberg, HOSE, HNX Trang 8

9 DANH MỤC 50 CỔ PHIẾU CÓ VỐN HÓA LỚN NHẤT SÀN HOSE % Thay đổi giá Vốn hóa lưu hành 1 tháng 3 tháng 6 tháng (Tỷ đồng) (Triệu ) Freefloat (%) Room ngoại (%) KLGDBQ 30 phiên VIC 109,000 (10) ,993 3, , VHM 89, ,848 3, , VCB 67, ,853 3, ,151, VNM 135, ,147 1, , GAS 105, ,711 1, , SAB 231, , , BID 34, ,127 3, ,697, MSN 86, ,311 1, , TCB 24, ,654 3, ,732, VRE 33, ,402 2, ,722, CTG 21, ,370 3, ,010, PLX 60, ,053 1, ,482, HPG 31, ,865 2, ,119, BVH 91, , , VJC 114, , , NVL 56, , , VPB 19, ,043 2, ,188, MBB 21, ,963 2, ,649, MWG 81, , , POW 14, N/A 1,453 2, ,947, FPT 48, , , HDB 28, , ,398, STB 11, , ,937, EIB 17, , , BHN 81, , TPB 21, , ROS 31, ,760, PNJ 97, , DHG 111, , HNG 15, ,005,241 N/A SSI 26, ,169, KDH 31, , REE 31, , SBT 18, ,432, CTD 120, , GEX 22, , VHC 94, , PPC 25, , SCS 160, , HCM 25, , NT2 26, , GMD 25, , PDR 28, , TCH 21, , DXG 21, ,137, PVD 18, ,140, DPM 17, , NLG 28, , PHR 50, , KBC 14, ,827, Nguồn: Bloomberg 4/18/2019 Trang 9 P/E P/B ROE (%)

10 KHUYẾN CÁO Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT. Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép (i) sao chép hoặc lưu trữ dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. VNDIRECT TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà Nội Điện thoại: Máy lẻ: Trungtamtuvandautu@vndirect.com.vn Website: Trang 10

Tài liệu tương tự

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 22/04/2019 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường tiếp tục giảm điểm Các chỉ số và nhiều cổ phiếu có thêm phiên giao dịch tiêu c

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 22/04/2019 VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường tiếp tục giảm điểm Các chỉ số và nhiều cổ phiếu có thêm phiên giao dịch tiêu c VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Thị trường tiếp tục giảm điểm Các chỉ số và nhiều cổ phiếu có thêm phiên giao dịch tiêu cực khi vẫn giảm điểm với mức giảm nhẹ nhưng diễn ra trên diện rộng. Áp lực bán phần