hoav Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 Tin nổi bật Để thực hiện tăng vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu,

hoav Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 Tin nổi bật Để thực hiện tăng vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý các vướng mắc của Nghị định số 32/2018/NĐ- CP, đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, tham mưu Thủ tướng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi hoặc ban hành mới một nghị quyết của Quốc hội theo hướng cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng thương mại (ngoại trừ ngân hàng thương mại mua bắt buộc). BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH [a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM [t] (028) 38 469 516 (1813/1819) [e] kehoach@sacombank.com Tiếp tục kiến nghị dùng ngân sách tăng vốn cho ngân hàng Kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ tăng mạnh trong 2019 IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2019 chỉ 6,5% GDP BQ/người ở Việt Nam đạt 2.590 USD Căng thẳng với Trung Quốc đã giảm, Mỹ nên nhanh chóng làm nóng mối quan hệ với châu Âu? Chứng khoán (ngày 25/04) BẢNG CHỈ SỐ VN - Index 974,13 0,29% HNX - Index 106,93 0,19% D.JONES CK Mỹ 26.462,08 0,51% STOXX CK C.Âu 3.491,92 0,31% CSI 300 CK TQ 3.941,82 2,19% Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 26/04) SJC Ng.đ/L 36.380 0,14% Quốc tế USD/Oz 1.275,80 0,02% Tỷ giá USD/VND BQ LNH 23.028 0,04% EUR/USD 1,1127 0,23% Dầu WTI USD/th 64,89 1,10% 6 1

Tài chính Ngân hàng Tiếp tục kiến nghị dùng ngân sách tăng vốn cho ngân hàng Phục vụ phiên họp toàn thể của UBKT Quốc hội ngày 25/04, NHNN đã có BC b/sung đánh giá KQ điều hành CSTT và hoạt động NH 2018 và các tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo, 4 th đầu năm 2019, thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định. Đến 170/4 tổng phương tiện thanh toán 3,29% sv cuối năm 2018. Huy động vốn 2,69%. Tín dụng đối với nền KT 3,23% (trong đó tín dụng bằng VND 2,93%, tín dụng bằng ngoại tệ 7,62%)... Tỷ lệ NX nội bảng tiếp tục được duy trì ở mức <3%, đến cuối tháng 2 là 2,09%. Từ 2012 đến cuối tháng 2/2019, hệ thống các TCTD đã xử lý được 896.140 tỷ đồng NX. NHNN đã tiến hành các bước để tái cơ cấu, xử lý 3 NH mua lại bắt buộc và DongAbank đảm bảo đúng quy định của pháp luật. NHNN đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy tăng trưởng KT 2019 trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát. Theo đó, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ phải đẩy nhanh thực hiện các dự án lớn như dự án đường cao tốc Bắc - Nam để tạo ra cú hích cho nền KT. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước tại các tập đoàn, công ty lớn, nhằm tăng lượng hàng hoá trên thị trường, giúp NĐT có thêm cơ hội đầu tư vào các hàng hoá có chất lượng, qua đó ổn định tâm lý NĐT, giảm thiểu tâm lý tiêu cực trên thị trường ngoại tệ Để xử lý các vướng mắc trong hoạt động tiền tệ, NH, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Hình sự, xử lý tội phạm hoạt động tín dụng đen với những chế tài cụ thể, rõ ràng và nghiêm khắc hơn để hạn chế hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Để thực hiện tăng vốn cho NHTMNN, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý các vướng mắc của NĐ số 32/2018 NĐ-CP, đồng thời phối hợp với Bộ KH&ĐT nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, tham mưu Thủ tướng BC Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi hoặc ban hành mới 1 NQ của Quốc hội theo hướng cho phép sử dụng NSNN để tăng VĐL cho NHTM (ngoại trừ NHTM mua bắt buộc) Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi phạm vi đầu tư b/sung vốn Nhà nước quy định tại NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2915, được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018. Đây không phải lần đầu tiên kiến 2

nghị sử dụng ngân sách để tăng VĐL cho NHTMNN được đề cập. Trước đó, tại một số hội nghị, NHNN cũng đã từng kiến nghị bố trí ngân sách để tăng vốn cho nhóm NHTM lớn. Các ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng Kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ tăng mạnh trong 2019 Trong bối cảnh hoạt động tín dụng khó tăng trưởng cao, các NH đang phải chuyển mạnh sang khai thác các nguồn thu từ DV, đặc biệt là hoạt động NH số và bancassurance. Trong chiến lược tăng trưởng về bán lẻ được đẩy mạnh những năm gần đây và nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng để gia tăng nguồn thu từ DV, một trong những chiến lược được các NH đẩy mạnh là đầu tư vào NH số và bancassurance. Đây được xem là xu hướng tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực này, đóng góp tích cực vào LN NH thời gian qua cũng như tới đây. Theo TS.Bùi Quang Tín, việc NHNN siết chặt TTTD, hạn chế tín dụng ở một số lĩnh vực có nhiều rủi ro như BĐS, đầu tư CK sẽ khiến LN NH bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc áp dụng quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 45% xuống còn 40% bắt đầu từ 2019 và áp dụng chuẩn mực Basel 2 từ đầu năm 2020 cũng khiến nguồn thu của NH sụt giảm. Trong bối cảnh đó, NH đã phải tính toán cắt giảm chi phí, đẩy mạnh mảng bán lẻ, đua phát triển DV nhằm gia tăng nguồn thu và giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng Kết thúc Q.I/2019, hàng loạt NH báo lãi khủng. Theo dự báo của VDSC, tỷ trọng đóng góp của thu nhập DV trong tổng thu nhập hoạt động của các NH sẽ tăng từ mức BQ 8,6% ước tính 2018 lên 10% trong 2019 và 13,8% năm 2022. Trước bối cảnh tín dụng khó tăng trưởng nóng như những năm trước, NH đẩy mạnh nguồn thu từ DV. Năm 2018, nguồn thu DV tăng rất mạnh ở một số NH lớn. Tại những NH nhỏ, DV cũng chiếm 15-20% tổng nguồn thu của NH. Trong ngắn hạn, thu nhập DV sẽ còn tiềm năng tăng trưởng tốt, chủ yếu nhờ hoạt động thanh toán và bảo hiểm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng sẽ khác nhau giữa các NH, tùy vào lợi thế và chiến lược riêng. Theo báo cáo vĩ mô của VDSC, KBNN tăng mạnh kế hoạch phát hành TPCP trong 2019 sau 2 năm liên tiếp không đạt kế hoạch. Quy mô phát hành năm nay dự tính lên tới 260.000 tỷ đồng, 30% YoY trong bối cảnh lượng trái phiếu đáo hạn tăng mạnh. Có 2 nguyên nhân cho việc tăng mạnh phát hành TPCP, gồm: (i) Trái phiếu đáo hạn 87,8% YoY lên gần 119.600 tỷ đồng trong 2019. Lượng trái phiếu đáo hạn tập trung phần lớn vào 1H2019; (ii) Kế hoạch bội chi NSNN tiếp tục tăng trong 3

2019 lên 222.000 tỷ đồng từ 204.000 tỷ đồng năm 2018, 8,8% YoY. Nhu cầu phát hành trái phiếu cao hơn có lẽ cũng là một trong những yếu tố tác động tới kế hoạch tăng trưởng cung tiền 14%, cao hơn 11,5% trong 2018 của NHNN nhằm hạn chế ảnh hưởng tới thanh khoản trên hệ thống NH Tiếp nối xu hướng giảm trong 2018, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu thứ cấp >20% YoY trong Q.I đối với cả 2 hoạt động mua đứt bán đoạn (outright) và mua bán kỳ hạn (repos). Cơ cấu giá trị giao dịch outright theo kỳ hạn cũng ghi nhận sự thay đổi lớn. Tỷ trọng giao dịch trái phiếu kỳ hạn 10 năm trở lên đã 3 lần sv 2 năm trước đó. Trong Q.I/2019, mặt bằng LS TPCP nhìn chung tăng trở lại sv cùng kỳ nhưng giảm tương đối sv thời điểm cuối năm 2018. LS LNH giảm sv cuối năm giúp cho lợi suất trái phiếu các kỳ hạn ngắn giảm mạnh, trong khi lợi suất các kỳ hạn trên 10 năm chỉ giảm khi LS LNH duy trì xu hướng giảm một thời gian Thị trường TPDN tăng trưởng mạnh trong 2018, đạt 8,6% GDP 2018 và vượt qua mục tiêu 7% GDP đến 2020. Theo UBCKNN, khối lượng TPDN phát hành thành công 2018 đạt 224.000 tỷ đồng, 94,5% YoY. Dư nợ thị trường TPDN 2018 là 474.500 tỷ đồng, 53% sv cùng kỳ 2017 và đạt 8,6% GDP 2018 Về khối NH, các NH đẩy mạnh phát hành TPDN nhằm tăng quy mô vốn cấp 2 và b/sung nguồn vốn dài hạn, LS phát hành thành công dao động quanh 7,5%/năm. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa khối NHTMCP tư nhân và Nhà nước. NHTMCP Nhà nước có xu hướng phát hành TPDN kỳ hạn dài, trên 5 năm, trong khi nhóm còn lại đang tập trung huy động TPDN kỳ hạn 3 năm. Bên cạnh đó, các CTCK và đầu tư, đại diện cho nhóm DV tài chính, rất tích cực phát hành TPDN trong năm qua với quy mô huy động 500-1.200 tỷ đồng và thời hạn chủ yếu từ 2-3 năm. Lợi tức TPDN phát hành của nhóm này trong khoảng 8-10,5%/năm. VDSC kỳ vọng các công ty sẽ tiếp tục phát hành TPDN trong 2019 khi mà tín dụng bị thắt chặt, nhất là với lĩnh vực BĐS. 4

Kinh tế Việt Nam IMF dự báo tăng trưởng kinh tế VN 2019 chỉ 6,5%, nhưng đánh giá: Nền kinh tế vẫn kiên cường trước những "cơn gió ngược" IMF đưa ra một số nhận định: "Cho đến thời điểm này, nền KT VN vẫn kiên cường trước những cơn gió ngược từ bên ngoài. Nền KT được hỗ trợ bởi cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ nhờ có tầng lớp trung lưu đang phát triển, quá trình đô thị hóa và bởi dòng vốn tăng từ du lịch, kiều hối và đầu tư FDI. Việc phối hợp các chính sách tài khóa trong giai đoạn 2016-2018 và tăng trưởng KT mạnh mẽ đã đưa nợ công về quỹ đạo ổn định. Cuối cùng, việc hướng tới bình đẳng phân bổ tín dụng và áp dụng các tiêu chuẩn Basel II vào năm 2020 sẽ đòi hỏi một quá trình củng cố sức khỏe của các NHTM nhà nước". Theo ông Mourmouras (IMF), căng thẳng thương mại và biến động tài chính đã ảnh hưởng đến các nền KT mới nổi trong 2018, trong đó có VN - một quốc gia hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, nền KT vẫn ổn định và tăng trưởng KT đã đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây (7,1%), và vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong Q.I/2019. Phát triển KT toàn diện được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng lành mạnh về thu nhập và tiêu dùng, cùng với quá trình đô thị hóa. Nông nghiệp và công nghiệp SX của VN cũng đang tăng mạnh. Bên cạnh đó, không thể thiếu sự đóng góp của ngành du lịch ngày càng mở rộng, kiều hối và đầu tư FDI. Lạm phát trung bình được giữ ở mức 3,5% trong năm 2018. IMF đánh giá triển vọng của nền KT VN vẫn còn rất vững chắc, được hỗ trợ bởi nền tảng chính trị ổn định, cơ cấu thương mại đa dạng và nỗ lực ổn định KTVM, thúc đẩy KV tư nhân của Nhà nước. Tuy nhiên, dự kiến tốc độ tăng trưởng của VN sẽ chỉ ở mức 6,5% trong 2019. Trong trung hạn, tốc độ này phản ánh tác động làm suy yếu nền KT đến từ các yếu tố khách quan. Lạm phát dự kiến sẽ tăng nhẹ trong 2019 do sự tăng giá có lộ trình nhưng vẫn nằm dưới mục tiêu 4% của Chính phủ. Thâm hụt ngân sách đã giảm đáng kể trong giai đoạn 2016-2018 so với giai đoạn trước 2016. Thâm hụt giảm, hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ và tăng trưởng KT đang giúp đặt tài chính công của VN trở nên bền vững hơn. Chính phủ đang tiếp tục củng cố tài khóa, nhưng quá trình điều chỉnh tài khóa cần cải thiện để tạo thêm không gian tài khóa, nâng cao cơ sở hạ tầng, thu hẹp khoảng cách chi tiêu XH để ứng phó với thách thức sắp tới của già hóa dân số. 5

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết, KT-XH năm 2018 được đánh giá là đạt kết quả toàn diện, hoàn thành toàn bộ 12/12 chi tiêu Quốc hội giao. Trong đó, chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số đã báo cáo Quốc hội là chi tiêu GDP. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt cao, trên 480 tỷ USD, >52 tỷ USD (12,2%) so với 2017, vượt mục tìêu đề ra. Cán cân thương mại thặng dư #6,8 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, chiếm gần 2,8% kim ngạch XK. Quy mô GDP #536.400 tỷ đồng so với 2017 và gấp 1,32 lần so với 2015, tốc độ tăng đạt 7,08%, vượt số đã báo cáo là 6,7% và mục tiêu Quốc hội giao là 6,5-6,7%. GDP BQ/người tăng lên 2.590 USD/người, #201,6 USD/người so với 2017 và gấp 1,23 lần so với năm 2015. Tình hình KT- XH Q.I/2019 vẫn giữ được xu thế tích cực từ cuối 2018, tuy nhiên đang có dấu hiệu chậm lại, cả 3 KV KT đều phát triển theo hướng chậm hơn cùng kỳ 2018" - Thứ trưởng Lê Quang Mạnh nhận định. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm UBKT Quốc hội, cho rằng bên cạnh những thành tựu, hiện nay, KT-XH nổi lên nhiều vấn đề. Đó là giá cả các hàng hóa tăng sau khi tăng giá điện, giá xăng. Nền KT đang tiềm ẩn nguy cơ bong bóng BĐS. Nền KT có những yếu kém nội tại chưa được giải quyết dứt điểm, tình hình KT quốc tế tiếp tục có những tác động bất lợi, nguy cơ rủi ro với KT trong nước như: cạnh tranh thương mại Mỹ- Trung; Brexit; chủ nghĩa bảo hộ... "Sức ép của lạm phát, mặc dù các chuyên gia KT nói rằng năm nay chúng ta kiểm soát <4%. Nhưng bây giờ những dấu hiệu của diễn biến thị trường trong nước, diễn biến thị trường thế giới, giá điện, giá xăng. Sắp tới, đến giáo dục, y tế, các mặt hàng thiết yếu nhà nước quản lý, có diễn biến phức tạp như thế. Các CSTT, chính sách tài khóa chúng ta phải điều hành như thế nào để linh hoạt, để kiềm chế vấn đề này? Như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tiếp theo của năm 2019" - ông Vũ Hồng Thanh chia sẻ. 6

Kinh tế Quốc tế Căng thẳng với Trung Quốc đã giảm, Mỹ nên nhanh chóng làm nóng mối quan hệ với châu Âu? Đàm phán thất bại, hai nhà băng hàng đầu châu Âu hủy kế hoạch sáp nhập Sau khi đàm phán thương mại với TQ đạt một số tiến triển, Mỹ nên quan tâm đến các vấn đề của châu Âu hơn vì đây là thị trường chiếm ¼ lượng XK của nền KT Mỹ. Khi Đức từ chối tăng phát cho nền KT và phải gồng lưng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của châu Âu, một thị trường nơi Mỹ bán 63,4 tỷ USD hàng hóa trong 2 th đầu năm nay đang dần chết mòn. Trong cùng khoảng thời gian, Mỹ cũng chỉ XK được 15,6 tỷ USD hàng hóa sang TQ và doanh số bán hàng 20,4% sv 2 th đầu năm 2018. Mỹ đang lãng phí thời gian để cố gắng cải cách nền KT TQ. Ưu tiên của Mỹ lúc này là nên nhanh chóng cân bằng các tài khoản thương mại với TQ. Còn quá sớm khi cho rằng 2 nước đã đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại nhưng việc thặng dư thương mại của TQ với Mỹ 9,2% trong 2 th đầu năm có thể là khởi đầu tốt. Mỹ nên nhanh chóng làm nóng mối quan hệ với EU. Mối đe dọa của các rào cản thương mại leo thang Mỹ-Brussels, bất chấp các bộ trưởng của EU đã thông qua vòng đàm phán thương mại mới về hàng hóa công nghiệp với Mỹ vào tháng 4/2019. Phục hồi mối quan hệ tốt đẹp với EU, đặc biệt là Đức, bước đi thiết yếu để Mỹ cân bằng lại quan hệ thương mại với thế giới. Điều này cũng sẽ mở đường để Đức hỗ trợ mạnh mạnh cho nền KT EU. Cuộc đàm phán sáp nhập giữa 2 NH lớn nhất của Đức là Deutsche Bank và Commerzbank đã kết thúc trong thất bại... CEO Deutsche Bank đưa ra tuyên bố vào ngày 25/4: "Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng thương vụ này sẽ không tạo ra đủ lợi ích để bù đắp những rủi ro tăng thêm về công tác điều hành, chi phí tái cơ cấu và những y/c về vốn đối với một cuộc sáp nhập quy mô lớn như vậy". Tuyên bố của Deutsche Bank về dừng đàm phán sáp nhập với Commerzbank diễn ra sau khi có tin rằng ING và UniCredit có thể đang quan tâm tới việc mua lại Commerzbank. Ngoài ra, cũng có tin cho biết UBS đang tính mua lại mảng quản lý tài sản của Deutsche Bank. 7

Tài liệu tham khảo: Bảng chỉ số Tin Tài chính - NH Tin KT vĩ mô Tin KT Quốc tế https://www.hsx.vn/modules/cms/web/viewarticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06 https://hnx.vn/ https://www.bloomberg.com/markets/stocks http://www.sjc.com.vn/ https://goldprice.org/vi/index.html https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrloop=515501331129000 https://vietstock.vn/2019/04/tiep-tuc-kien-nghi-dung-ngan-sach-tang-von-cho-ngan-hang-757-673698.htm https://vietstock.vn/2019/04/vdsc-ke-hoach-phat-hanh-trai-phieu-chinh-phu-tang-manh-trong-nam- 2019-757-673569.htm https://bizlive.vn/tai-chinh/ngan-hang-giam-phu-thuoc-vao-tin-dung-3504090.html http://cafef.vn/imf-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-2019-chi-65-nhung-danh-gia-nen-kinh-tevan-kien-cuong-truoc-nhung-con-gio-nguoc-20190424171109488.chn http://cafef.vn/gdp-binh-quan-dau-nguoi-o-viet-nam-dat-2590-usd-20190425173316897.chn https://vietnambiz.vn/cang-thang-voi-trung-quoc-da-giam-my-nen-nhanh-chong-lam-nong-moiquan-he-voi-chau-au-20190423234623795.htm http://vneconomy.vn/dam-phan-that-bai-hai-nha-bang-hang-dau-chau-au-huy-ke-hoach-sap-nhap- 20190425165714272.htm 8

Danh mục viết tắt Bảo hiểm tiền gửi BHTG Lãi suất LS Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST Bảo hiểm nhân thọ BHNT Mua bán, sáp nhập M&A Bất động sản BĐS Ngân hàng NH Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng trung ương NHTW Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng Nhà nước NHNN Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN Doanh nghiệp nhà nước DNNN Ngân hàng nước ngoài NHNNg Doanh nghiệp tư nhân/ Doanh nghiệp DNTN/ DN Ngân sách nhà nước NSNN Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách trung ương NSTW Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Tài chính - ngân hàng TC-NH Khách hàng doanh nghiệp KHDN Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB Khách hàng cá nhân KHCN Tăng trưởng tín dụng TTTD Dự trữ bắt buộc DTBB Tổ chức tín dụng TCTD Nhả đầu tư nước ngoài/ Nhà đầu tư NĐTNN/ NĐT Tổng tài sản TTS Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổng sản phẩm quốc nội GDP Giấy chứng nhận GCN Việt Nam VN Giá trị gia tăng GTGT Trung Quốc TQ Thu nhập cá nhân/ Thu nhập doanh nghiệp TNCN/ TNDN Trái phiếu Chính phủ TPCP Kinh tế vĩ mô KTVM Trái phiếu doanh nghiệp TPDN Kinh tế KT Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK Xã hội XH Vốn điều lệ VĐL Khu vực KV Vốn tự có VTC Thế giới TG Xuất nhập khẩu/ Xuất khẩu/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK Kho bạc Nhà nước KBNN Sản xuất kinh doanh SXKD Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Dịch vụ DV Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Hiệp hội Lương thực VN VFA Ngân hàng Thế giới (World Bank) WB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Thép VN VSA Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO Liên minh châu Âu EU Tổng cục thống kê GSO (TCTK) 9