CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Số: 03/2017/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn cứ Nghị quyết của Đaị Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 15/04/2016. - Căn cứ kế hoạch hoạt động sa n xuâ t kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cô Phâ n Xây Dưṇg & Giao Thông Bi nh Dương (BECAMEX BCE) xin ba o ca o một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2016 với kết quả đạt được và chưa đạt được như sau: A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016: I/ Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 1. Tổng quan các công trình Công ty thi công trong năm 2016: + Chu đâ u tư nươ c ngoa i: Nhà xưởng Công ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐỈNH Nhà xưởng Công ty TNHH ECCO Nha kho Công ty ALKANA Nhà kho Công ty Japan Việt Nam Forging Bảo trì Sales Gallary- Tokyu Bi nh Dương + Tô ng Công ty Đâ u Tư & Pha t Triê n Công Nghiê p-tnhh MTV: Nhà đón tiếp Khu di tích Tà Thiết, Lộc Ninh, Bình Phước Nhà công vụ tỉnh Bình Dương (B2M) Nhà hàng & dịch vụ (B2A) + Chu đâ u tư khác: Thi công xây dựng công trình, cung cấp + lắp đặt bơm sinh hoạt và điều hòa không khí - Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Quốc lộ 13 Nhà ở an sinh xã hội Becamex Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K1) Báo cáo của Tổng giám đốc Trang 1

Nhà ở an sinh xã hội Becamex Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K2) Nhà ở an sinh xã hội Becamex Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K3) Đường giao thông nông thôn Ấp Cần Giăng 2. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: Kết thúc năm 2016, kết quả kinh doanh đạt được như sau: STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2015 Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước Kế hoạch NĂM 2016 Thực hiện Tỷ lệ TH2016/ KH2015 Tỷ lệ TH2016/ KH2016 1 2 3 Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế : - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015 507.524.664.275 33.225.566.948 25.202.158.539 310.948.332.178 510.000.000.000 16.989.301.740 32.600.000.000 13.251.655.357 25.428.000.000 862.102.062.196 169,86% 169,04% 19.821.943.042 59,66% 60,80% 15.443.470.609 13.251.655.357 28.738.960.724 114,03% 113,02% 4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 840 847 957 Tổng doanh thu đạt 169,04% kê hoa ch. 862.102.062.196 đồng, tăng 69,86 % so vơ i năm 2015 va đat Lợi nhuận trước thuế đạt 19.821.943.042 đồng, gia m 40,34% so với năm 2015 và đạt 60,80% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 28.738.960.724 đồng, tăng 14,03% so với năm 2015 và đạt 113,02% kế hoạch. Laḭ cơ bản trên cô phiếu: 957 đô ng /cô phiê u. Đa nh giá chung trong năm 2016, Công ty BECAMEX BCE vẫn đảm bảo được các yếu tố sau: + Ba o toàn đươ c vô n Chu sơ hư u, + Kinh doanh co laḭ, đảm bảo lơị i ch cu a ca c nha đâ u tư. + Đa m ba o ca c quyền lơị, lợi i ch cu a ngươ i lao đôṇg. + Đảm ba o thư c hiêṇ đu ng nghi a vu thuê và ca c nghi a vu kha c đô i vơ i nhà nươ c. + Đảm bảo mức chi trả cổ tức năm cho cổ đông là 8% (đạt 114,28% kế hoạch so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua là 7%). Lý do là Công ty đã điều chỉnh số liệu so sánh theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước tháng 9/2016 liên quan đến việc ghi nhận doanh thu Báo cáo của Tổng giám đốc Trang 2

và giá vốn các công trình xây dựng cho công ty Becamex IDC đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Dẫn đến Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 là 13.251.655.357 đồng. - Ngoài ra, trong năm qua, công ty có chuyển nhượng Dự án bất động sản Hòa Lợi tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) với doanh thu của dự án này là 422.056.052.770 đồng (chiếm 49% doanh thu năm 2016) trong khi lợi nhuận của dự án này chỉ có 3.200.012.770 đồng (chiếm 21% lợi nhuận năm 2016). Lợi nhuận dự án này ít là do BCE chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo tiến độ hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư nên công ty buộc phải chuyển nhượng dự án này mà không có lợi nhuận nhiều. 3. Biê u đô so sa nh sư tăng trươ ng cu a BECAMEX BCE tư năm 2012 đê n năm 2016 STT Thông tin ta i chińh Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Tô ng ta i sản 734.952 767.186 950.083 1.797.546 1.264.063 2 Nguô n vô n chu sơ hư u Trong đo : Vô n điê u lê 3 Tô ng doanh thu thuâ n 373.937 372.017 350.896 352.516 356.053 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 719.464 762.567 611.372 818.572 862.102 4 Lơị nhuận sau thuế 51.553 47.055 21.422 25.202 28.738 4. Tiǹh hiǹh ta i chi nh: 4.1 Tiǹh hiǹh ta i sa n: Tô ng ta i sa n co 1.264 ty đô ng. Ngoa i như ng ta i sa n hiêṇ hư u, đa ng chu y la khoa n nơ pha i thu 658,7 tỷ đô ng chiê m 52,11% tô ng ta i sa n. Ha ng tô n kho 550,6 ty đô ng chiê m 43,56% tô ng ta i sa n. Các công trình đa va đang thi công cu ng chiê m ty lê râ t cao vi thế chi phi dơ dang ca c công tri nh cu ng chiê m ly lê cao. 4.2 Tiǹh hiǹh nơ pha i tra : Tô ng nguô n vô n 1.264 ty đô ng. Ngoa i nguô n vô n chu sơ hư u: 356 ty đô ng co n lai la ca c khoa n vay ngă n hạn va nợ pha i tra kha c. 5. Thư c hiêṇ nghi a vu vơ i Ngân sa ch Nha nươ c: Trong năm 2016, Công ty BCE đa nô p va o Ngân sa ch Nha nươ c vơ i sô tiê n: 18.966.382.493 đô ng. 6. Phu c lơị xa hôị: Báo cáo của Tổng giám đốc Trang 3

Những hoạt động cụ thể mà công ty đã thực hiện trong năm qua là: - U ng hô đê pha t thươ ng lê tô ng kê t năm ho c 2015-2016 cu a Trươ ng Nguyễn Du: 10.000.000 đô ng. - U ng hô quỹ phòng chống thiên tai cho UBND TP Thủ Dầu Một vơ i sô tiê n: 30.153.760 đô ng. - Ủng hộ đồng bào bị thiên tai (nộp Công ty Becamex): 4.280.000 đồng - Ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền: 32.587.308 đồng 7. Như ng ca i tiê n vê cơ câ u tô chư c, chi nh sa ch, qua n ly : 7.1.Về cơ cấu tổ chức Thư c hiện ca i tiê n cơ câ u tô chư c: trong năm 2016, công ty đã bô nhiệm một sô vi tri chu chốt, đa o taọ đôị ngu cán bô ky sư tre, năng đôṇg sa ng taọ trong điê u hành, qua n ly sa n xuâ t kinh doanh. Ti nh đê n hê t nga y 31/12/2016, tô ng sô ngươ i lao đôṇg cu a BECAMEX BCE la : 212 ngươ i ( Lao đôṇg nư : 21 ngươ i, lao động nam: 191 người ). Ty lê nam, nư chênh lê ch nhiê u là do đă c thu hoạt đôṇg sa n xuâ t kinh doanh cu a BECAMEX BCE. Trong đo : + Tri nh đô trên đai ho c (Tiê n si, tha c si ): 1 ngươ i + Tri nh đô Đai ho c : 87 ngươ i + Tri nh đô Cao đă ng : 13 ngươ i + Tri nh đô Trung câ p : 22 ngươ i + Tri nh đô kha c : 89 ngươ i 7.2. Về chính sách, quản lý: Trong năm vừa qua BCE đã dần hoàn thiện các quy trình làm việc, phân công rõ ràng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho mỗi phòng ban, các Phó Tổng giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, Chỉ huy trưởng công trình... Hoàn thành các quy trình quản lý chất lượng cho hoạt động thi công xây dựng (Quy chế Quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị, công cụ tại công trường; Quy chế Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu phụ) Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (phần mềm Portal Office 7) áp dụng cho toàn Công ty, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả. Tuân thủ chặt chẽ về Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Kiểm tra chặt chẽ từ nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, nghiệm thu nội bộ khi công trình hoàn thành, đến khi chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công tri nh. Vì vậy, các công trình công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết. Tâ t ca ca c bộ phận cu a Công ty hoat đôṇg đê u co quy chê riêng va tuân thủ theo Điê u lê hoạt đôṇg chung cu a Công ty. B. ĐIṆH HƯƠ NG HOAṬ ĐÔṆG NĂM 2017. Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Báo cáo của Tổng giám đốc Trang 4

Trong điê u kiêṇ thiṭrươ ng kho khăn như hiêṇ nay đô i vơ i li nh vư c xây dưṇg va bâ t đôṇg sa n, để tồn tại và phát triển, BECAMEX BCE phải tiê p tu c ba o đa m sa n xuâ t va đâ y maṇh ca c măt hoat đôṇg, ca i tiê n công ta c qua n ly đô ng thơ i pha i đa m ba o lơị i ch cu a ngươ i lao đôṇg va lơị i ch cu a cô đông. Kê hoa ch đươ c Ban la nh đaọ BECAMEX BCE hoa ch điṇh pha t triê n trong tương lai như sau: - Xây dưṇg hê thô ng qua n tri BECAMEX BCE nhă m qua n ly môṭ ca ch toa n diêṇ va đô ng bô sản xuâ t, kinh doanh va đâ u tư. - Cải tiến và nâng cao năng lực điều hành, cơ chế quản lý thi công xây dựng theo cơ chế khoán. - Đẩy mạnh, nâng cao năng lực tiếp thị, đấu thầu và quản lý dự án. - Tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng, quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. - Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Không ngừng nâng cao và cải thiện đời sống vât châ t, tinh thần cu ng như tạo môi trươ ng la m viê c tô t cho ngươ i lao đôṇg. Dư kiê n kê hoa ch năm 2017 như sau: STT CHI TIÊU KÊ HOA CH THƯ C HIỆN 1 Vô n điều lê 300.000.000.000 2 Doanh thu thuâ n 510.000.000.000 3 Lơị nhuâṇ trươ c thuê 32.600.000.000 5 Lơị nhuâṇ sau thuê 26.080.000.000 6 Nô p ngân sách 27.000.000.000 7 Ty suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 8,69% Cụ thể: Hoạt động xây dựng: Trong năm 2017, Công ty se tiê p tu c thi công ca c công tri nh sau: - Nhà ở an sinh xã hội Becamex Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K1, K2: 12 tầng, tòa nhà K3: 15 tầng) - Nhà máy Phú Đỉnh giai đoạn 2 (hạng mục: San lấp, hồ nước, hàng rào). - Nhà xưởng Yokohama mở rộng. Ngoài ra, các công trình dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2017 là: - Nhà máy Phú Đỉnh giai đoạn 2 (hạng mục nhà xưởng): xây dựng 52.000 m 2 nhà xưởng. - Nhà xưởng (khu công nghiệp Bàu Bàng): xây dựng 27.000 m 2 nhà xưởng. - Nhà xưởng (khu công nghiệp Mỹ Phước): xây dựng 27.000 m 2 nhà xưởng. Báo cáo của Tổng giám đốc Trang 5

- Thi công phần khung BTCT cao ốc 30 tầng văn phòng Becamex Thành phố mới Bình Dương. - Thi công một số hạng mục trong dự án cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp và đường Mỹ Phước Bàu Bàng do Tổng Công ty Becamex đầu tư. Hoạt động kinh doanh bất động sản: Dự án Phố thương mại Rich Town: tổng chi phí đầu tư là 898 ty đồng bao gồm 234 căn nhà phố liên kế, hiện nay đã bán được 65 căn. Trong năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và tiếp thị bán các căn còn lại. TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN KIM TIÊN Báo cáo của Tổng giám đốc Trang 6