BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TI

Bản ghi

1 BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢ O BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG Tổ chức bán cổ phần Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước CN Khu vực phía Nam Địa chỉ: Số 16 Trương Định, Q.3, Tp. HCM Điện thoại: (84-8) Fax: (84-8) Tổ chức tư vấn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Địa chỉ:56 68 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại: (84-8) Fax: (84-8) Tiền Giang, tháng 10 năm 2014

2 CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN Tên tổ chức phát hành : ; Giấy chứng nhận ĐKKD : Số đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006 do Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp và thay đổi lần thứ 07 ngày 24/03/2014; Vốn điều lệ : đồng Tổng số cổ phần : cổ phần Số cổ phần đang lưu hành : cổ phần Mệnh giá : đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : cổ phần (Tương đương 45,37% Vốn điều lệ) Trong đó : - Bán đấu giá công khai cả lô: cổ phần; - Bán cho người lao động công ty: cổ phần; Tổng giá trị chào bán : đồng (Chín tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Địa chỉ : Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (08) Fax : (08) Website : dag@dag.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ : 181 Nguyễn Lương Bằng, Q uận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (04) Fax : (04) Chi nhánh Chợ Lớn Địa chỉ : 110C Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP. HCM Điện thoại : (08) Fax : (08) Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

3 MỤC LỤC I. CĂN CỨ PHÁP LÝ... 1 II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro về kinh doanh Rủi ro từ đợt chào bán Rủi ro khác... 3 III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN... 4 IV. CÁC KHÁI NIỆM... 5 V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển Giới thiệu về Công ty Cơ cấu vốn cổ phần tính đến ngày 30/06/ Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên tại thời điểm 30/06/ Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành Hoạt động kinh doanh của Công ty Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành Vị thế của Công ty trong ngành Vị thế của Công ty trong ngành Triển vọng phát triển của ngành Chính sách đối với người lao động Số lượng người lao động trong Công ty Chính sách đối với người lao động Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

4 10. Chính sách cổ tức Tình hình hoạt động tài chính Các chỉ tiêu cơ bản Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Danh sách thành viên Ban kiểm soát Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Tài sản Tài sản cố định hữu hình Tình hình sử dụng đất đai Kế hoạch kinh doanh năm Chiến lược, định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia cổ tức từ Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh h ưởng đến việc chào bán VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Những thông tin cơ bản về việc đấu giá Quy định dành riêng cho Người lao động Mục đích của việc chào bán Địa điểm công bố thông tin Đăng ký mua cổ phần Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá VII. PHỤ LỤC Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

5 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/4/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Hợp đồng tư vấn giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á số 54/2014/HĐ/TV/DAS ký ngày 02/06/2014 về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang; Quyết định số 09/QĐ-ĐTKDV ngày 14/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; Công văn số 2231/ĐTKDV-CNPN ngày 02/10/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 1

6 II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Trong nền kinh tế nói chung, tất cả các yếu tố như lạm phát, lãi suất, tỷ giá đều tác động đến hoạt động kinh doanh của các công ty nói chung và các công ty trong lĩnh vực xuất khẩu nói riêng. Một khi tốc độ tăng trưởng kinh tế biến động thì nhu cầu về lương thực, tiêu dùng hay vui chơi giải trí đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty. Từ sau đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, trong đó phải kể đến việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong thời gian dài (tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn đạt bình quân 7,6%). Tuy nhiên, từ năm 2008 trở lại đây, Việt Nam có dấu hiệu của suy giảm kinh tế. Bắt nguồn từ những bất ổn kinh tế vĩ mô cuối năm 2007, tiếp đến là khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2012 và năm 2013 đã chựng lại ở mức 5,03% và 5,4%. Đây là mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Mục tiêu của Chính phủ trong thời gian gần đây là trước mắt đưa nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng, tiến tới phục hồi và phát triển. Năm 2013, kinh tế Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, đang phục hồi và hướng tới tốc độ tăng trưởng cao hơn. Chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã có những tác động tích cực. Trong năm 2014, chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô kinh tế lên hàng đầu. 2. Rủi ro luật pháp Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu nông sản, cho nên sẽ chịu sự chi phối và điều hành bởi các văn bản của Chính phủ và các quy định liên quan. Ngoài ra, với việc hoạt động theo mô hình côn g ty cổ phần, Công ty chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan đến công ty cổ phần. Hiện nay, hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên thường có sự thay đổi. Chính sách và pháp luật có tác dụng định hướng phát triển chung cho nền kinh tế cũng như cho các doanh nghiệp. Do đó, mỗi thay đổi về mặt chính sách và pháp luật có thể tạo cơ hội hay rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 3. Rủi ro về kinh doanh - Rủi ro nguyên liệu đầu vào: Đặc thù lĩnh vực kinh doanh nông sản mang tính thời vụ rất cao, nguồn cung cấp nguyên liệu thường không ổn định. Do đó giá cả nguyên vật liệu đầu vào thường biến động theo thời vụ. Xuân hè là mùa vụ chính để thu mua nguyên liệu do có sản lượng nhiều nhất, giá nguyên liệu trên thị trường thấp. Bên cạnh đó ảnh hưởng của thời tiết hạn hán hay lũ lụt cũng làm hạn chế nguồn cung và chất lượng nguyên liệu. Ảnh hưởng của sự tăng giá xăng dầu kéo theo sự tăng giá của thuốc trừ sâu, phân bón khiến chi phí sản xuất nông sản tăng từ đó giá nguyên liệu tăng đồng biến; - Rủi ro về dư lượng thuốc trừ sâu : theo khuyến cáo của khách hàng thì rau quả thu mua chế biến người Nông dân phải ngưng sử dụng thuốc hóa học trước khi thu hoạch (thời gian Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 2

7 ngưng sử dụng tùy theo từng loại thuốc), tuy nhiên gần như người Nông dân không theo khuyến cáo, thậm chí những sản phẩm gần đến ngày thu hoạch nhưng Nông dân vẫn giữ dụng phân thuốc hóa học, nên có những lô hàng khi giao khách phát hiện dư lượng thuốc hóa học cao hơn cho phép thì khách không nhận hàng và trả về; Riêng về sản phẩm trứng cút đóng lon xuất sang Nhật, trong thời gian lấy trứng chế biến vô lon thì không được sử dụng thuốc kháng sinh, trường hợp trang trại cút bị bệnh phải sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc trị bệnh thì không được lấy trứng chế biến khoản 15 ngày kể từ ngày ngưng thuốc, nên việc theo dỏi quản lý các trang trại cung cấp trứng cho Công ty rất khó, trường hợp khi xuất hàng khách kiểm tra có dư lượng thuốc kháng sinh thì không nhận và trả về. Trong điều kiện chăn nuôi hiện tại cho thấy nếu nuôi cút không sử dụng kháng sinh thì khả năng thành công thấp, nên việc phát triển sản phẩm trứng cút đóng lon đang gặp khó khăn; - Rủi ro cạnh tranh quốc tế và nội địa: hiện nay Thái Lan là nước có sản lượng khóm xuất khẩu cao nhất thế giới, điều này sẽ làm giảm thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và nói riêng; và - Rủi ro về một số trang thiết bị phụ tùng: Máy móc thiết bị của Công ty hiện đã hết vòng đời sản phẩm, hư hỏng phải sửa chữa thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 4. Rủi ro từ đợt chào bán Với thực trạng hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong thời kỳ điều chỉnh sau một thời gian dài tăng trưởng liên tục. Do đó tâm lý của các nhà đầu tư chưa thật sự ổn định và đang chờ đợi những độ ng thái tích cực hơn của Chính phủ và dấu hiệu lạc quan hơn từ nền kinh tế. Việc chào bán cổ phần ra công chúng vào thời điểm này sẽ gặp một số khó khăn và bất lợi nhất định. Tuy nhiên, những dấu hiệu khả quan của nền kinh tế với các chính sách điều tiết hợp lý của Chính phủ thời gian gần đây và niềm tin dường như phần nào được lấy lại nơi các nhà đầu tư có thể hứa hẹn sự trở lại sôi động hơn của thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, do cổ phiếu của chưa đưa vào giao dịch tập trung nên tính thanh khoản kém hơn so với các Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực có cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội và S ở GDCK TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư thận trọng xem xét và đánh giá về tình hình hoạt độn g kinh doanh của Công ty thì sẽ có nhận định hợp lý về giá trị thực về cổ phiếu của Công ty. 5. Rủi ro khác Ngoài ra, Công ty còn chịu các rủi ro khác như địch họa, hỏa hoạn là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 3

8 III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức phát hành: Ông Võ Văn Bon Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Chức vụ: Phó tổng giám đốc này do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á soạn thảo phục vụ cho việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn các số liệu, ngôn từ trên này đã được thực hiện một cách hợp lý, cẩn trọng và phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các t hông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang cung cấp. này chỉ có giá trị để tham khảo. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 4

9 IV. CÁC KHÁI NIỆM Khái niệm/từ viết tắt Ban tổ chức bán đấu giá Giải nghĩa Đại diện và đại diện tổ chức tư vấn được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá vốn của SCIC ra bên ngoài và các công việc liên quan khác Rau quả Tiền Giang Công ty CTCP Công ty cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban kiểm soát Tổ chức tư vấn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (Đông Á) Tổ chức phát hành UBND Ủy ban nhân dân TNDN Thu nhập doanh nghiệp BCTC Báo cáo tài chính CNĐKDN Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp HĐLĐ Hợp đồng lao động SCIC Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước CBCNV Cán bộ Công nhân viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 5

10 V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1. Quá trình hình thành và phát triển là doanh nghiệp có quá trình phát triển lâu năm trong ngành rau quả Việt Nam. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Rau quả Lạnh đông Long Định được thành lập năm Đến năm 1986 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 325/QĐUB ngày 10 tháng 04 năm 1986 về việc hợp nhất Xí nghiệp Rau quả Lạnh đông Long Định và Nông trường Tân Lập (thành lập năm 1977) thành Xí nghiệp Liên hợp Xuất khẩu Rau quả Tiền Giang. Năm 1992, thành lập lại Xí nghiệp Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Tiền Giang theo quyết định số 895/QĐUB ngày 07 tháng 11 năm 1992 của UBND tỉnh Tiền Giang. Đến năm 1999 Xí nghiệp Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Tiền Giang được đổi tên thành Công ty Rau quả Tiền Giang theo quyết định số 2666/QĐUB ngày 09 tháng 09 năm 1999 của UBND tỉnh Tiền Giang. Đến tháng 03 năm 2006 Công ty Rau quả Tiền Giang chuyển đổi sang Công ty cổ phẩn theo quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Tiền Giang, và đổi tên thành Công ty cổ phần Rau Quả Tiền Giang. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/03/2006. Công ty có 1 đơn vị trực thuộc, tên đơn vị trực thuộc: NÔNG TRƯỜNG TÂN LẬP Địa chỉ : xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. *** Tuy nhiên sau khi bán hết cổ phần của Nhà nước, theo quy định về đối tượng được quyền giao khoán đất tại điểm 1.3 mục I phần I Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp thì Công ty Cổ phần Rau Quả Tiền Giang không đủ điều kiện thuê đất của Nhà nước rồi giao khoán đất lại. Ủy ban Nhân dân đang xem xét thu hồi lại đất của Nông trường Tân lập vào cuối năm Giới thiệu về Công ty Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG Tên tiếng Anh : TIEN GIANG VEGETABLES AND FRUITS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : VEGETIGI Trụ sở chính : Km 1977 Quốc lộ 1, Long Định, H. Châu Thành, Tiền Giang Điện thoại : (073) Fax : (073) vegetigi@vnn.vn Website : Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 6

11 Giấy CNĐKDN : Số đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006 do Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp và thay đổi lần thứ 07 ngày 24/03/2014. Vốn điều lệ : đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) Ngành nghề kinh doanh: - Chế biến và bảo quản rau quả; - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; - Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; - Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp; - Chuẩn bị mặt bằng; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ tre, gỗ, nứa) và động vật sống; - Bán buôn gạo, bán buôn trứng và các sản phẩm chủ yếu từ trứng; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; - Đại lý du lịch; - Kinh doanh sắt, thép. Trồng cây ăn quả. Chăn nuôi trâu, bò; - Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); - Xây dựng công trình công ích; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; - Bán buôn nhiêu liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt đông lạnh hoặc thịt tươi; Đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các đồ đựng chân không. Chế biến và đóng hộp thịt. Giết, mổ, đóng gói, bảo quản các loại thịt gia cầm, gia súc. Chế biến và đóng hộp thủy sản. Chế biến thực phẩm chủ yếu là thủy sản đóng hộp. Bảo quản thủy sản chủ yếu bằng phương pháp đóng hộp. Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài thân mềm. Làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng muối, ngâm, đóng gói; - Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc đư ợc bảo quản, chế biến. Sản phẩm từ trứng các loại gia cầm. Thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh và chế biến. Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến. - Nuôi các loại chim cút, đà điều, chim bồ câu. Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm kể cả trứng lộn; Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 7

12 - Sản xuất, tiêu thụ nước uống đóng chai nhãn hiệu TIGI; và - Dịch vụ cân xe có tải trọng đến 60 tấn./ Cơ cấu vốn cổ phần tính đến ngày 30/06/2014 STT Cổ đông Số cổ phần sở hữu Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ sở hữu 1. Trong nước: ,00% 1.1 Vốn Nhà nước (SCIC) ,37% 1.2 Trong Công ty ,70% 1.3 Ngoài Công ty ,93% 2. Nước ngoài Cổ phiếu quỹ Tổng cộng ,00% 1. Cá nhân ,80% 2. Tổ chức ,20% 3. Cổ phiếu quỹ Tổng cộng ,00% 2. Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty (Nguồn: ) được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa X thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn; Luật và các quy định khác có liên quan; Điều lệ của đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty chi tiết được thể hiện theo sơ đồ sau : Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 8

13 SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HĐQT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 1 PHÓ GIÁM ĐỐC 2 PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH NÔNG TRƯỜNG TÂN LẬP PHÒNG NGUYÊN LIỆU PHÒNG TỔ CHỨC PHÒNG KỸ THUẬT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘ PHẬN KH BỘ PHẬN XK, KD ĐỘI 1 ĐỘI 2 BẢO VỆ NHÀ ĂN ĐỘI 5 BP THÍ NGHIỆM PX ĐỒ HỘP PX ĐÔNG LẠNH PX CÔ ĐẶC PX CƠ ĐIỆN KHO Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 9

14 2.1. Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. ĐHĐCĐ thường niên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo của các kiểm soát viên; Thông qua đề nghị của HĐQT về quyết toán năm tài chính; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận; chia cổ tức và trích lập các quỹ, đơn giá tiền lương và chi phí sản xuất; Quyết định phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới; Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, gọi vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu; Xem xét sai phạm và quyết định hình thức xử lý đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm soát viên gây thiệt hại cho Công ty; Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi (nếu cần); Các quyền và nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ bất thường có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Nghị quyết xử lý các vấn đề bất thường; Điều tra và quyết định cách thức xử lý đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông. Bãi miễn, bầu bổ sung để thay thế các chức danh đã bị bãi miễn vì các lý do trên mà không cần phải có quyết định của HĐQT; Biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Xử lý các vấn đề khẩn cấp khác Hội đồng quản trị HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 5 thành viên. HĐQT của Công ty hiện gồm 05 thành viên, cụ thể như sau: Ông Võ Văn Bon Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ông Đinh Văn Hương Phó chủ tịch HĐQT Ông Đặng Ngọc Hòa Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Mì Thành viên HĐQT Ông Thái Ngọc Oanh Thành viên HĐQT HĐQT có trách nhiệm và qu yền hạn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 10

15 Chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát việc điều hành của Giám đốc và các chức danh quản lý do HĐQT trực tiếp quản lý; Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường ; Quyết định một số công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đề nghị của Giám đốc; Quyết đinh triệu tập, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường ; Quyết định mua lại dưới 10% cổ phần đã bán ; Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định Ban kiểm soát BKS do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. BKS gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm. BKS bao gồm ba (03) thành viên, trong đó ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán, do ĐHĐCĐ bầu và bãi nhiệm. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát hiện hành bao gồm các thành viên: Bà Hồng Lệ Vân Ông Trần Xuân Hoàng Trưởng BKS Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh BKS có nhiệm vụ và quyền hạn: Thành viên BKS Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, pháp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định Giám đốc Công ty Ban giám đốc gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về m ọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty Các phòng ban trong Công ty Chức năng nhiệm vụ Phòng Kế toán tài vụ - Thực hiện kế toán quản trị, tham mưu cho Giám đốc về phần tài ch ính của công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng; Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 11

16 - Tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện hạch toán kế toán theo đúng luật kế toán và các chế độ chính sách nhà nước qui định; - Lập đầy đủ và kịp thời các báo cáo quyết toán theo đúng quy định. Lập kế hoạch tài chánh tháng, quí, năm để cân đối kịp thời vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; - Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê công cụ, vật tư, tài sản theo định kỳ hàng năm. Kịp thời phản ảnh kết quả kiểm kê tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý trong trường hợp thiếu hụt so với sổ sách kết toán; - Phối hợp cùng phòng kỹ thuật theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa, trang bị tài sản cố định; - Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc tro ng việc ký kết hợp đồng mua bán; - Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng kịp thời các chế độ tài chánh kế toán, thuế do nhà nước mới ban hành cho kế toán Công ty và kế toán Nông trường; - Báo cáo các chỉ tiêu có liên quan khi giám đốc yêu cầu, và - Mở sổ theo dõi cổ đông, ghi sổ việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, tính lãi từng cổ đông khi đã được thống nhất mức cổ tức. Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức hành chánh - Tổ chức thu lao động, tham mưu Giám đốc tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty; - Quản lý hồ sơ lý lịch CB.CNV toàn Công ty, đề xuất quy hoạch, đề bạt cán bộ, giải quyết các thủ tục và chế độ, thôi việc, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, hưu trí ; - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi tay nghề cho CB.CNV, bảo hộ lao động. Công tác thi đua; - Quản lý văn phòng làm việc Công ty, công văn đi, đến; sổ sách hành chánh và con dấu. Quản lý nhà ăn, nhà tập thể, y tế cơ quan, xe co n phục vụ công tác; - Tham gia thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, BRC. - Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh quốc phòng với địa phương. Tham gia bảo vệ môi sinh, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Tiếp nhận và đề xuất xử lý các khiếu nại CBCNV; và Chức năng nhiệm vụ phòng kỹ thuật: - Quản lý mảng kỷ thuật thiết bị trong công ty. Tham gia quản lý về công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng và theo dõi định mức kinh tế kỹ thuật; Tham gia công tác kiểm định, bảo trì, bảo dưỡ ng thiết bị. Giải quyết các sự cố trong sản xuất. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 12

17 - Ký các văn bản có liên quan về lĩnh vực được phân công; - Quản lý công tác xây dựng cơ bản theo phân công của giám đốc công ty; - Tham mưu cho Giám đốc công ty đàm phán về kỹ thuật với các khách hàng trong việc mua thiết bị và các dịch vụ có liên quan về thiết bị. Chịu trách nhiệm cung ứng vật tư mang tính kỹ thuật cao ngoài phạm vi phụ trách của phòng kế hoạc h sản xuất và nhà máy chế biến.; - Tham gia các công việc ISO, HACCP, BRC được phân công của Giám đốc chất lượng; - Lập, trình duyệt, và triển khai dự án theo qui định của Cô ng ty và pháp luật của Nhà nước; - Kiểm tra thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư (vào, ra); - Kiểm soát quá trình sản xuất phân xưởng cô đặc; - Lập, trình Ban giám đốc duyệt theo dõi và cập nhật quy trình sản xuất các loại sản phẩm; - Chịu trách nhiệm chính về quản lý môi trường; - Theo dõi, đề xuất Giám đốc Công ty ban hành định mức nguyên vật liệu ; - Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, tham gia nghiên cứu chiến lược của của Công ty, nghiên cứu các sản phẩm mới cho từng giai đoạn; - Tập huấn, đào tạo nội bộ công ty; - Xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương; và - Quản lý trại chăn nuôi Đội 5. Chức năng Nhiệm vụ của phòng Kinh Doanh - Nghiên cứu và phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, dự đoán, dự báo xu thế thị trường để đề ra định hướng phát triển sản phẩm của Công ty: Tổ chức tham gia hội chợ trong và ngoài nước; Quảng bá thương hiệu, quảng cáo, thiết kế catalogue; Tiếp thị tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm củ a Công ty; Tiếp khách hàng trong và ngoài nước; Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, ngắn hạ n; Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm, của Công ty trình Giám đốc. - Đánh giá tình hình thị trư ờng, đề xuất Giám đốc duyệt giá bán thích hợp: Thực hiện các công việc đầu vào, đầu ra theo nguyên tắc chào giá cạnh tranh hoặc đấu thầu; Tổ chức cung ứng vật tư, bao bì đóng gói phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo phương án được Giám đốc phê duyệ t; Tìm kiếm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ và thực hiện đấu thầu, đơn chào hàng cạnh tranh để trình Giám đốc ký hợp đồng mua vật tư phục vụ sản xuất;tổng hợp, phân tích các số liệu Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 13

18 thống kê báo cáo Giám đốc và các ngành chức năng theo qui đị nh; Xây dựng giá thành kế hoạch của công ty; - Xây dựng hệ thống đại lý, mạng lưới bán hàng và tổ chức bán hàng trong nước. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tổng hợp, các sản phẩm khác để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Nguyên liệu : - Đề ra các chính sách đầu tư, đồng thời tổ chức thu mua các loại nguyên liệu rau quả theo kế hoạch phục vụ sản xuất chế biến từ các nguồn Nông trường Tân Lập, các địa phương, các vựa trái cây, thương lái; - Theo dõi việc thực hiện chính sách đầu tư đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động theo kế hoạch hiện tại và lâu dài; - Đề xuất giá mua, phương thức thu mua nguyên liệu; nghiên cứu cách mua của đối thủ để điều chỉnh giá mua cho phù hợp; nắm rõ từng vùng nguyên liệu, mùa vụ, dự đoán dự báo tình hình nguyên liệu và có điều chỉnh kịp thời làm cơ sở để Phòng Kinh Doanh xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; - Tổ chức mạng lưới cung ứng nguyên liệu theo hợp đồng, kế hoạch sản xuất đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả đề xuất khen thưởng đơn vị cá nhân cung cấp nguyên liệu tốt và xử lý khi cá nhân đơn vị cung cấp nguyên liệu không đạt theo hợp đồng;và Chức năng nhiệm vụ nhà máy chế biến - Tổ chức, quản lý phân công lao động, điều hành sản xuất theo đúng qui trình, khai thác hết khả năng công suất máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất; quản lý các phân xưởng: Đồ hộp, Đông lạnh, Cô đặc, Cơ điện, kho nguyên liệu, kho thành phẩm ; - Quản lý vận hành, bảo trì sửa chữa toàn bộ thiết bị máy móc trong dây chuyền chế biến, đáp ứng kịp thời cho sản xuất của nhà máy; - Quản lý bảo quản tài sản, vật tư, nguyên liệu, sản phẩm, trang thiết bị nhà xưởng, các định mức tiêu hao vật tư, nguyên phụ liệu, nhiên liệu, năng lượng, và các định mức lao động trong quá trình sản xuất của nhà máy; - Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO , HACCP, BRC trong nhà máy. Tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp tại nhà máy. Thực hiện ghi chép, thống kê báo cáo đúng qui định; - Thực hiện các qui định về vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động, PCCC. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 14

19 Chức năng nhiệm vụ Nông trường Tân Lập Nông trường Tân Lập trực thuộc Công ty Rau quả Tiền Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc có chức năng nhiệm vụ sau: - Ký và theo dõi các hợp đồng được Công ty uỷ quyền; - Theo dõi thu nợ đầu tư; - Thu mua nguyên liệu khóm phục vụ sản xuất của Công ty; và - Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông trường trước Giám đốc Công ty. Tự kinh doanh, nuôi trồng, nghiên cứu các loại giống và chuyển giao kỹ thuật t rồng sản phẩm mới (Chanh dây, giống mới ). Chức năng nhiệm vụ của Trợ lý pháp lý trực thuộc Ban giám đốc Công ty - Nhiệm vụ: + Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty về các vấn đề pháp lý liên quan hoạt động của Công ty; + Tham gia giải quyết các tranh chấp có liên quan tại các cơ quan giải quyết tranh chấp. Chuyên sâu các tranh chấp thuộc nông trường Tân Lập; + Chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong việc soạn thảo, ký kết các hợp đồng liên quan đến hoạt động của Công ty; + Các công việc cụ thể khác do Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất phân công; - Quyền hạn: + Được tham gia vào quá trình ra Quyết định của Công ty trong lĩnh vực pháp lý được phân công; Được ký các văn bản trình trực tiếp Ban giám đốc Công ty; và + Ký nháy các văn bản thuộc phạm vi được phân công. 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên tại thời điểm 30/06/2014 STT Cổ đông Số cổ phần Giá trị cổ phần Tỷ lệ 1 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ,37% 2 Đặng Ngọc Hòa ,17% 3 Công ty cổ phần XNK Rau quả ,32% 4 Tổng công ty Rau quả Nông sản Công ty TNHH MTV ,00% Tổng cộng ,86% (Nguồn: ) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 15

20 4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ Công ty không có cổ đông sáng lập. 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành Không có. 6. Hoạt động kinh doanh của Công ty 6.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu. Các nhóm sản phẩm công ty đang sản xuất gồm có: Nhóm sản phẩm đóng hộp: Sản phẩm đóng hộp chủ yếu: khóm, chôm chôm nhân dứa, Cooktail, thạch dừa, đu đủ, chanh dây, xoài, trứng cút Nhóm sản phẩm đông lạnh : Sản phẩm đông lạnh chủ yếu các sản phẩm đông lạnh trái cây, gồm các loại chính: khóm, xoài, thanh long, đu đủ, Cooktail Nhóm sản phẩm cô đặc và pure: Sản phẩm cô đặc và pure bao gồm: khóm cô đặc, Chanh dây cô đặc, tắc pure, mãng cầu pure, Xoài pure.. Ngoài ra, công ty còn nhận gia công thanh long xuất tươi. Nhóm sản phẩm này cũng mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty Sản lượng, Doanh thu thuần và Giá vốn hàng bán của từng nhóm sản phẩm a. Sản lượng từng nhóm sản phẩm trong 03 năm và 06 tháng năm 2014 TT Nhóm sản phẩm ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm tháng đầu năm Sản phẩm đóng hộp tấn Sản phẩm đông lạnh tấn Sản phẩm cô đặc và pure tấn Gia công thanh long xuất tươi tấn Tổng cộng: (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 16

21 b. Cơ cấu Doanh thu thuần của từng nhóm sản phẩm TT Nhóm sản phẩm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 (Đơn vị tính: triệu VNĐ) 06 tháng đầu năm Sản phẩm đóng hộp Sản phẩm đông lạnh Sản phẩm cô đặc và pure Gia công thanh long xuất tươi Tổng cộng: (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) Doanh thu thuần của Công ty tăng mạnh vào năm 2011, đây có thể nói là năm duy nhất doanh thu công ty đạt được mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động, chủ yếu là do ban lãnh đạo Công ty đã dự đoán được đún g nhu cầu thị trường và nguồn cung cấp nguyên liệu, ngoài ra nhu cầu về sản phẩm cô đặc và pure năm 2011 tăng đột biến, cụ thể chiếm hơn 29% tổng doanh thu trong khi các năm sau doanh thu từ nhóm sản phẩm này chỉ chiếm khoảng 13% trên tổng doanh thu. Năm 2013, doanh thu của Công ty giảm hơn so với các năm trước vì ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân, thứ nhất là do giá nguyên vật liệu không ổn định, tăng cao hơn so với dự báo của Ban lãnh đạo công ty, thứ hai là do ảnh hưởng của sự biến động kinh tế thế giới nên nhu cầu đặt hàng bị sụt giảm đáng kể, thứ ba là do công ty không có đủ đơn hàng để sản xuất cho nên phải bù lương và trả lương ngừng việc cho hơn 800 công nhân. c. Cơ cấu Giá vốn hàng bán của từng nhóm sản phẩm (Đơn vị tính: triệu VNĐ) TT Nhóm sản phẩm Năm 2011 Năm 2012 Năm tháng đầu năm Sản phẩm đóng hộp Sản phẩm đông lạnh Sản phẩm cô đặc và pure Gia công thanh long xuất tươi Tổng cộng: (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) 6.3. Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất Các yếu tố đầu vào của Công ty chủ yếu là các mặt hàng trái cây như khóm, xo ài, chanh dây đây là những mặt hàng có mức biến động giá khá mạnh trên thị trường. Công ty chủ yếu tổ chức thu mua nguyên liệu của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 17

22 Đối với sản phẩm khóm đóng hộp, giá cả của mặt hàng này phụ thuộc vào sự biến động giá của thị trường Thái Lan. Trong thời gian qua, mặt bằng giá thu mua cũng có nhiều biến động bất lợi đòi hỏi đơn vị kinh doanh phải am hiểu thị trường và có kế hoạch tích trữ hàng hóa phù hợp để đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Tuy nhiên mặt hàng trái cây là mặt hàng không thể lưu trữ nhiều do đó Công ty chỉ có thể lưu trữ một lượng vừa đủ phục vụ cho sản xuất Chi phí hoạt động Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần TT Yếu tố chi phí Năm 2012 Năm 2013 (Đơn vị tính: triệu VNĐ) 06 tháng đầu năm 2014 Giá trị %/TDT Giá trị %/TDT Giá trị %/TDT 1 Giá vốn hàng bán ,36% ,25% ,51% 2 Chi phí bán hàng ,30% ,36% ,31% 3 Chi phí QLDN ,24% ,55% ,71% 4 Chi phí tài chính ,24% ,49% 843 0,69% 5 Chi phí khác 898 0,44% 507 0,28% ,98% Tổng chi phí ,58% ,93% ,20% 6.5. Trình độ công nghệ (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) Công ty có 03 dây chuyền thiết bị chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Dây chuyền đông lạnh: Được lắp đặt năm Hệ thống kho và đường ống còn sử dụng. Lắp đặt hê thống thiết bị băng tải đầu cuối iqf vào năm 2000 và thay thế 1 số máy nén lạnh; Dây chuyền đồ hộp : được lắp đặt năm 1992, hoàn thiện và trang bị dây chuyền rót ghép, thanh trùng năm 2003; Dây chuyền cô đặc và pure: được lắp đặt năm Đến nay có một số phụ tùng thay thế hết vòng đời sản phẩm. Hệ thống dây chuyền sản xuất của Công ty được lắp đặt khá lâu, thời gian hoạt động đã hơn 10 năm, do đó tính đến thời điểm hiện nay công nghệ của Công ty chỉ ở mức độ trung bình Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố then chốt trong lĩnh vực kinh doanh hàng xuất khẩu, nhất là đối với các đối tác nước ngoài. Do đó chất lượng luôn đư ợc Ban lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang luôn chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 18

23 Công ty luôn tổ chức kiểm tra chặt chẽ để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, trong hoạt động kinh doanh chế biến rau quả xuất khẩu việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là hết sức cần thiết, vì thế Công ty luôn chú trọng thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, quá trình chế biến, và khâu bảo quản. Công ty thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị theo định ký theo định kỳ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu Công ty luôn luôn chú trọng quảng bá sản phẩm của đơn vị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các chuyến đi hội chợ tại các nước Châu Âu.. Các chiến lược marketing của Công ty bao gồm: Chiến lược sản phẩm: Công ty đang cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Xúc tiến bán hàng: Công ty thường xuyên quan hệ với các đối tác để nắm kịp thời nhu cầu khách để tìm cách đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tạo mối quan hệ lâu dài hơn với đối tác trên tinh thần hợp tác cùng phát triển Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Công ty đang sử dụng logo sau để làm thương hiệu cho mọi hoạt động kinh doanh và truyền thông của Công ty: Logo của Công ty đã được đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ. 7. Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất 7.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh a. Chỉ tiêu tài chính TT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 (Đơn vị tính: nghìn VNĐ) 06 tháng đầu năm Tổng tài sản Doanh thu thuần Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 19

24 TT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm tháng đầu năm Lợi nhuận từ HĐKD ( ) Lợi nhuận khác ( ) 5 Lợi nhuận trước thuế ( ) Lợi nhuận sau thuế ( ) Tỷ lệ trả cổ tức 7,5% - - b. Tổng dư nợ vay (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm tháng đầu năm Vay và nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn ngân hàng Vay và nợ dài hạn Vay ngân hàng (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) 7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Trong thời gian vừa qua, có một số yếu tố đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: a. Thuận lợi b. Khó khăn - Đội ngũ ban lãnh đạo làm việc lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm; - Có được mối quan hệ tốt với các đối tác làm việc lâu năm; - Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế Châu Âu và thế gới, năm 2012 và năm 2013 giá xuất giảm từ 10% -20% tùy theo từng loại sản phẩm, riêng sản p hẩm cô đặc giảm đến hơn 45%; - Chỉ tính các tỉnh đồng bằng sông Cửu long đã có 13 doanh nghiệp sản xuất cùng ngành nghề nên việc cạnh tranh thu mua nguyên liệu và tìm khách hà ng ngày càng gay gắt; - Ngành nghề của Công ty mang tính thời vụ, những thời điểm nguyên liệu ít chủ yếu là Quý 3 hàng năm, những lúc này Công ty phải thực hiện việc bù lương cho công nhân; - Do nhu cầu lao động trong tỉnh và các vùng lân cận tăng đột biến nên thu thêm lao động thời vụ vào thời điểm sản xuất cao điểm rất khó, không đáp ứng kịp thời Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 20

25 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 8.1. Vị thế của Công ty trong ngành a. Điểm mạnh Ban lãnh đạo là những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành xuất khẩu nông sản; Lực lượng công nhân sản xuất đông, gắn bó lâu dài với Công ty; Vị trí nhà máy vừa thuận lợi đường sông và đường bộ ; b. Điểm yếu Dây chuyền máy móc thiết bị chính của nhà máy đã đầu tư trên 15 năm nên công nghệ cũ và lạc hậu, chi phí vận hành cao, chi phí bảo trì rất lớn, thường xuyên hư hỏng đột xuất trong quá trình sản xuất. Các nhà xưởng chính, nhà kho, văn phòng làm việc được xây dựng trên 35 năm nên chi phí sữa chữa hàng năm lớn nhưng vẫn không đảm bảo về điều kiện vi sinh, cụ thể như xưởng sản xuất đông lạnh được cải tạo từ nhà kho trước đây nên không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện hành của một số thị trường, sản phẩm đ ông lạnh hay bị nhiễm khuẩn, tỉ lệ vi sinh cao, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Mặt dù Công ty có Nông trường nhưng đã giao khoán cho hộ nhận khoán, sản phẩm đầu ra của hộ nhận khoán Công ty cũng phải mua theo giá thị trường giống như hộ dân bên ngoài Vị thế của Công ty trong ngành Trong những năm gần đây rất nhiều nhà máy chế biến cùng loại sản phẩm ra đời, nên việc cạnh tranh thu mua nguyên liệu, cạnh tranh tìm thị trường và khách hàng ngày càng gay gắt. Các nhà máy có sản phẩm tương tự như : Công ty TNHH Sản Xuất Rau quả Xuất Khẩu Vegehagi (H ậu Giang), Doanh nghiệp tư nhân Minh Dũng (Hậu Giang), Công ty TNHH Quang Hưng (Hậu Giang), Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền tây (Cần Thơ), Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Diệu (Cần thơ), Công ty TNHH MTV Tân Phú Thạnh (Cần Thơ), Công ty Rau quả thực phẩm An Giang, Công ty TNHH Quốc Thảo (Vĩnh Long), Công ty TNHH Phú Quý (Vĩnh Long), Công ty TNHH thực phẩm Quốc tế Giavico (Long An), Công ty TNHH Hưng Phát (Tiền Giang), Công ty TNHH một thành viên Long Uyên (Tiền Giang), Công ty TNHH M&T 8.3. Triển vọng phát triển của ngành Triển vọng phát triển ngành chế biến rau quả trong thời gian tới rất khó khăn, các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt trong khâu thu mua nguyên liệu và khách hàng tiêu thụ, do diện tích cung cấp nguyên liệu có hạn và phát triển không đồng bộ với nhu cầu của nhà máy, mặt dù trái cây ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long nhiều nhưng thời gian thu hoạch đều trùng trong thời gian ngắn trong năm nên rất khó tổ chức sản xuất. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 21

26 9. Chính sách đối với người lao động 9.1. Số lượng người lao động trong Công ty Tính đến thời điểm ngày 30/06/2014, tổng số lao động của Công ty là 826 người. CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN CHIA THEO TRÌNH ĐỘ STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Phân theo trình độ lao động 1 Trên đại học,đại học 32 3,87 2 Cao đẳng 5 0,60 3 Trung cấp 53 6,42 4 Lao động phổ thông ,11 Phân theo tính chất hợp đồng 1 Không xác định thời hạn ,98 2 Có xác định thời hạn ,02 Phân theo tính chất lao động 1 Lao động trực tiếp ,21 2 Lao động gián tiếp , Chính sách đối với người lao động Chế độ làm việc Tổng cộng ,00 (Nguồn: ) Đối với cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật và phục vụ: - Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày, số ngày làm việc trong tuần là 5 ngày - Sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút - Chiều làm việc từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ. Đối người lao động tại nhà máy Chế Biến: - Số ngày làm việc trong tháng là 26 ngày (làm việc theo ca sản xuất) - Mỗi ca sản xuất là 8 giờ, theo từng công đoạn sản xuất mỗi ca được nghỉ Chế độ nghỉ ngơi: giữa ca 30 phút. Trường hợp vì lý do nguyên liệu vào mùa vụ hay do yêu cầu khách hàng thì thời gian làm việc được kéo dài thêm không quá 04giờ/ca sản xuất và không quá 300 giờ trong một năm. Đối với cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật và phục vụ ngày nghỉ trong tuần là ngày thứ bả y và chủ nhật. Người lao động nhà máy Chế biến làm việc theo ca sản xuất. Công ty ưu tiên sắp xếp ngày nghỉ trong tuần là ngày chủ nhật. Trường hợp khách quan ngoài khả năng kiểm soát của Công ty như: nguyên liệu vào chu kỳ thu hoạch, yêu cầu điều chỉnh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 22

27 lịch giao hàng, hoặc các lý do khách quan khác phải sản xuất cho kịp giao hàng, thì bố trí làm việc luôn ngày chủ nhật. Do đó ngày nghỉ được sắp xếp bình quân trong một tháng ít nhất là 4 ngày; nếu không sắp xếp nghỉ được phải sản xuất luôn công ty trả lương cho những ngày nầy bằng 200% theo đơn giá tiền lương. Nghỉ lễ hàng cụ thể như sau: - Tết dương lịch: Nghỉ 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch) - Tết âm lịch: Nghỉ 04 ngày (01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm) - Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 01 ngày, (ngày 10 tháng 3 âm lịch) - Ngày Chiến thắng: Nghỉ 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch) - Ngày Quốc tế lao động: Nghỉ 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch) - Ngày Quốc Khánh: Nghỉ 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch) - Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào n gày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Chế độ nghỉ phép năm : Người lao động có 12 tháng làm việc tại công ty thì được nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lương như sau: - Làm việc trong điều kiện bình thường: nghỉ phép hàng năm là 12 ngày - Làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ phép hàng năm là 14 ngày hoăc 16 ngày theo danh mục của Bộ lao động thương binh và xã hội Bộ y tế ban hành (nếu có) - Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Công ty cứ 5 năm công tác được nghỉ thêm 01 ngày. Trường hợp dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ phép được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc. Nghỉ việc riêng được h ưởng nguyên lương trong các trường hợp sau: - Người lao động kết hôn được nghỉ 03 ngày - Con của người lao động kết hôn được nghỉ 01 ngày - Cha mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết được nghỉ 03 ngày. Chính sách đào tạo Khi Công ty có nhu cầu đào tạo, người được đào tạo sẽ được trả lương trong thời gian đi học, khi học có kết quả sẽ được thanh toán 100% chi phí. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi Tiền lương - Việc trả lương cho người lao động trong công ty theo nguyên tắc phân phối theo lao động, việc trả lương cho người lao động căn cứ vào kết quả thực hiện công việc cuối cùng của từng người, các công việc đòi hỏi trình độ quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn kỷ thuật cao, đóng góp nhiều vào kết quả sản xuất kinh doanh cao thì được trả lương cao. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 23

28 - Tạo hệ thống tiền lương cạnh tranh, phù hợp với tiền lương theo thị trường để thu hút lao động; có cách tính lương đơn giản để người lao động có thể tự tính được lương khi đáp ứng yêu cầu công việc và thuận lợi trong công tác trả lương. - Hệ số lương cơ bản của người lao động dùng để: Làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN, Làm cơ sở trả lương đối các chế độ BHXH, thôi việc, tai nạn lao động, lương phép năm và nghỉ lễ, nghỉ việc riêng có lương. - Lương tối thiểu nhà nước quy định dùng để trả l ương ngừng việc: Công nhân có hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nếu trong tháng làm việc không đủ 26 ngày, công ty sẽ trả lương ngừng việc cho những ngày thiếu đó, mức chi bằng mức lương tối thiểu Nhà nước quy định. - Đối tượng trả lương chia làm hai bộ phận như sau: o Bộ phận gián tiếp: Các chức danh quản lý công ty như Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty do Hội đồng quản trị quyết định việc trả lương; các chức danh quản lý khác, nhân viên nghiệp vụ, kỷ thuật, phục vụ hưởng lương theo chức danh và kết quả công việc do giám đốc công ty quyết định. Tùy theo từng thời điểm Giám đốc công ty có thể khoán quỹ lương cho cá nhân, đơn vị theo mục tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty. o Bộ phận trực tiếp sản xuất: chia theo khối lượng cho từng tổ, nhóm, hưởng lương theo đơn giá sản phẩm. Làm việc với công việc nào hưởng lương theo khối lượng công việc đó. 6- Các cá nhân, đơn vị được khoán quỹ lương phải tự cân đối lương dự phòng cho cá nhân, đơ n vị được khoán quỹ lương. Cuối năm không được hưởng từ quỹ lương dự phòng của công ty. - Lương khoán công việc là lương thỏa thuận. Lương nầy được công khai giữa người lao động và người sử dụng lao động ( được bảo mật): Lương quản lý, kỷ thuật, nghiệp vụ, phục vụ được trả theo nguyên tắc giữa người lao động không được biết lương của nhau và bản thân người lao động không được tìm hiểu lương của người khác. - Hình thức trả lương: Công ty trả theo hai hình thức: Lương sản phẩm và lương thời gian. o Lương sản phẩm: Áp dụng đối với công nhân trực tiếp sản xuất, tiền lương hưởng theo đơn giá sản phẩm từng công đoạn sản xuất. o Lương thời gian: áp dụng cho cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật, phục vụ. - Tiền lương làm thêm giờ: Người lao động làm thêm giờ được tr ả theo đơn giá tiền lương như sau: o Vào ngày thường, ít nhất bằng 150% o Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200% o Vào ngày lễ, ít nhất bằng 300% Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 24

29 - Tiền lương tháng trước được phát trọn 01 lần vào khoảng từ dương lịch của tháng sau. Trong trường hợp C ông ty gặp khó khăn về tiền mặt hoặc do những lý do bất khả kháng khác thì Công ty có thể phát lương cho người lao động trể từ 05 đến 10 ngày so với thời gian trên, tiền lương hàng tháng phát tận tay người lao động (có ký nhận). Khen thưởng - Khen thưởng: căn cứ vào tiêu chuẩn bình xét thi đua của công ty và quỹ khen thưởng hàng năm trích được, cuối năm Công ty sẽ xét khen thưởng cho người lao động thông qua bình xét cuối năm được tập thể bầu chọn. - Ngoài ra Giám Đốc Công ty có thể thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể trong Công ty, trong các trường hợp sau: - Người lao động có nhiều đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị - Cải tiến công cụ lao động có năng suất, đạt chất lượng tốt. - Hoàn thành tốt từng đợt thi đua hoặc từng đợt sản xuất. - Phát hiện các vụ ăn cắp, phá hoại của kẻ xấu. - Tuỳ theo hiệu quả mang lại mà Giám Đốc Công ty xét chi thưởng phù hợp. 10. Chính sách cổ tức Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác the o quy định của pháp luật và ngay khi trả hết cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả. ĐHĐCĐ thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của HĐQT. và sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông ( bỏ đoạn tô đỏ nầy) Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Cổ tức 18,0% 27,0% 7,5% Tình hình hoạt động tài chính Các chỉ tiêu cơ bản (Nguồn: ) Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung. a. Niên độ kế toán Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. b. Khấu hao tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng. Tỷ lệ khấu hao áp dụng theo tỷ lệ quy định tại Quyết định 206/2003/QÐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính. Thời gian tính khấu hao cho các nhóm tài sản của Công ty n hư sau: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 25

30 TT Loại tài sản Số năm khấu hao 1 Nhà cửa, vật kiến trúc Từ 05 đến 25 năm 2 Máy móc, thiết bị Từ 06 đến 15 năm 3 Phương tiện vận tải Từ 03 đến 11 năm 4 Thiết bị dụng cụ quản lý Từ 08 đến 10 năm 5 Tài sản cố định khác Từ 23 đến 25 năm 6 Phần mềm vi tính 05 năm (Nguồn: ) c. Thu nhập bình quân của người lao động Thu nhập bình quân tháng của người lao động từ năm và 06 tháng năm 2014 Năm Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) tháng năm Những năm gần đây các khu công nghiệp mở rộng thu hút nhiều lao động nên cạnh tranh lao động rất gay gắt, biến động lao động liên tục, những người có tay nghề, có sức khỏe thường tìm những Công ty trả lương cao làm việc. Vì vậy, Công ty phải thường xuyên tuyển dụng mới và đào tạo tay nghề công nhâ n. d. Thanh toán các khoản nợ đến hạn Công ty hiện nay không có khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ phải trả ngắn và trung hạn đều được Công ty thanh toán đúng hạn. e. Các khoản phải nộp theo luật định Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp các khoản thuế: thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo luật định. f. Trích lập các quỹ Tỷ lệ trích lập các quỹ hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Số dư các quỹ tại mỗi thời điểm như sau: (Đơn vị tính: VND) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 26

31 Chỉ tiêu 31/12/ /12/ /12/ /06/2014 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Quỹ Khen thưởng phúc lợi ( ) (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) g. Tình hình công nợ hiện nay Các khoản phải thu (Đơn vị tính: VND) TT Các khoản phải thu 31/12/ /12/ /06/2014 I Phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác II Phải thu dài hạn Vốn KD ở đơn vị trực thuộc Tổng cộng (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014 ) **** Trong 06 tháng đầu năm 2014, Công ty đã xảy ra trường hợp bị kẻ gian làm giả của Công ty và của khách hàng Fruitmark đối với các Hợp đồng số 46/HDDL 2013 ngày 29/11/2013, Hợp đồng số 05/HDDL 2014 ngày 18/01/2014, Hợp đồng số 13/HDDL 2014 ngày 26/02/2014 và Hợp đồng số 19/HDDL 2014 ngày 19/03/2014 với tổng giá trị 04 Hợp đồng là $ Mỹ. Cụ thể như sau: kẻ gian đã giả mạo của Công ty gửi cho Khách hàng Fr uitmark yêu cầu đổi tài khoản Ngân hàng sang một Tài khoản khác tại Trung Quốc nhưng Khách hàng không phản hồi lại Công ty và đã thực hiện việc chuyển khoản vào tài khoản mới. Sau một thời gian không nhận được tiền thanh toán, Công ty đã gọi điện và yêu cầu Fruitmark thanh toán nhưng Fruitmark khẳng định họ đã chuyển tiền và đưa ra các bằng chứng về việc chuyển khoả. Công ty đã đưa ra các bằng chứng về việc khách hàng không chuyển đúng theo Ngân hàng đã được chỉ định trong hợp đồng và đề nghị khách hàng chia sẽ thiệt hại, khách phản hồi không chấp nhận chia sẽ thiệt hại với lý do là đã thanh toán. Hiện tại, Công ty chuẩn bị hồ sơ khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhưng khả năng thu được không cao. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 27

32 Các khoản phải trả (Đơn vị tính: VND) TT Các khoản phải trả 31/12/ /12/ /06/2014 I Phải trả ngắn hạn Vay và nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế và các khoản nộp NN Phải trả công nhân viên Phải trả nội bộ Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Phải trả dài hạn Vay và nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại Doanh thu chưa thực hiện Tổng cộng Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014) CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,09 1,08 1,01 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,56 0,46 0,50 Hệ số thanh toán bằng tiền Lần 0,16 0,10 0,09 Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính Hệ số nợ/tổng tài sản Lần 0,65 0,61 0,67 Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 1,89 1,59 2,03 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay tổng tài sản Lần 3,40 2,22 2,28 Vòng quay tài sản cố định Lần 10,37 6,73 6,70 Vòng quay các khoản phải thu Lần 13,96 9,72 9,69 Vòng quay các khoản phải trả Lần 27,63 20,83 22,49 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 28

33 CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Vòng quay hàng tồn kho Lần 9,11 5,33 5,51 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Hệ số LNST/DTT % 3,01% 0,79% -2,19% Hệ số LN gộp/dtt % 21,25% 15,64% 13,75% Hệ số LN từ HĐKD/DTT % 3,31% 0,01% -2,43% Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 28,24% 4,84% -13,90% Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) % 10,24% 1,76% -4,97% Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cp) (Nguồn: Dựa trên tính toán của DAS) 12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng TT Họ và tên Chức vụ I Hội đồng quản trị 1 Võ Văn Bon Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 2 Đinh Văn Hương Phó Chủ tịch HĐQT 3 Đặng Ngọc Hòa Thành viên HĐQT 4 Nguyễn Văn Mì Thành viên HĐQT 5 Thái Ngọc Oanh Thành viên HĐQT III Ban Giám đốc 1 Võ Văn Bon Giám đốc 2 Nguyễn Văn Mì Phó giám đốc 3 Thái Ngọc Oanh Phó giám đốc II Ban kiểm soát 1 Hồng Lệ Vân Trưởng BKS 2 Trần Xuân Hoàng Thành viên BKS 3 Nguyễn Thị Hoài Thanh Thành viên BKS IV Kế toán trưởng 1 Nguyễn Văn Phương Kế toán trưởng Danh sách thành viên Hội đồng quản trị a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc - Họ và tên : VÕ VĂN BON Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 29

34 - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Số CMND : tại: Tiền Giang - Địa chỉ thường trú : ấp Tây II, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 6/1981-4/1987 XN Rau quả Lạnh đông, Long Định CB kỹ thuật, Quản đốc 8/1987-4/1989 XN Rau quả Lạnh đông, Long Định Phó Giám Đốc 5/1989-6/1989 XN Rau quả Lạnh đông, Long Định Giám Đốc 7/1989-9/1990 Xí nghiệp liên hiệp Rau quả Phó GĐ Xí nghiệp 10/1990-4/1993 Xí nghiệp liên hiệp Rau quả Phó Tổng Giám Đốc 5/1993-3/1994 Xí nghiệp liên hiệp Rau quả Trưởng Phòng Kỹ Thuật 4/1994-7/1998 Xí nghiệp liên hiệp Rau quả Phó Tổng Giám Đốc 8/1998-2/2006 Công ty Rau quả Tiền Giang Giám đốc Công ty 3/ nay Công ty CP Rau quả Tiền Giang Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc - Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không - Số cổ phiếu nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: cổ phần. Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện SCIC sở hữu : cổ phần Đại diện Tổng Công ty Rau quả Nông sản: cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có b. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Họ và tên : ĐINH VĂN HƯƠNG Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 30

35 - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Hà nội - Số CMND : tại: TP.HCM - Địa chỉ thường trú : 202 Bùi Thị Xuân, P. 03, Quận Tân Bình, TP.HCM - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 10/ /2005 Công ty XNK Rau quả III Giám đốc 06/ /2010 Công ty CP XNK Rau quả Chủ tịch HĐQT 04/ nay Tổng công ty Rau quả Nông sản- Công ty TNHH MTV Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó chủ tịch HĐQT - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng TV Tổng công ty Rau quả Nông sản; Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Rau quả. - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần Đại diện sở hữu : cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có c. Thành viên Hội đồng quản trị - Họ và tên : NGUYỄN VĂN MÌ - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Tiền Giang - Số CMND : Ngày cấp 07/6/2006 tại: Tiền Giang Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 31

36 - Địa chỉ thường trú : xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chánh Kế toán - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Sở Tài Chính Chuyên viên XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Kế Toán Trưởng XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Đi công tác liên bang Nga Xí nghiệp liên hiệp Rau quả Phó Tổng Giám Đốc Công ty Rau quả Tiền Giang Phó Giám Đốc nay Công ty CP Rau quả Tiền Giang TV HĐQT, Phó Giám Đốc - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có. d. Thành viên Hội đồng quản trị - Họ và tên : ĐẶNG NGỌC HÒA - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Thái Bình - Số CMND : Ngày cấp: 23/11/2005 Nơi cấp: TP.HCM - Địa chỉ thường trú :.. - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Trung cấp - Quá trình công tác: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 32

37 Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Từ 1988 đến nay Công ty CP Daso Hải Phòng Công ty TNHH Daso Công ty CP Xây dựng kinh doanh Bất Động Sản Dapark Công ty TNHH Dầu thực vật Bình An Công ty TNHH Nước giải khát Delta Công ty CP Delta Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Tập đoàn Daso - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần. Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có e. Thành viên Hội đồng quản trị - Họ và tên : THÁI NGỌC OANH - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Tiền Giang - Số CMND : cấp ngày:29/02/2008 tại: Tiền Giang - Địa chỉ thường trú : Ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện, Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ XN Rau quả Lạnh Đông CB Kỹ thuật PX Điện XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Phó quản đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 33

38 Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Phó Giám Đốc Xí nghiệp TT XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Phó phòng KH- KD Công ty Rau quả Tiền Giang Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Rau quả Tiền Giang Phó Giám Đốc nay Công ty CP Rau quả Tiền Giang TV HĐQT, Phó Giám Đốc - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: TV HĐQT, Phó Giám Đốc - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:không có - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần. Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có Danh sách thành viên Ban kiểm soát a. Trưởng Ban kiểm soát - Họ và tên : HỒNG LỆ VÂN - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : TP.HCM - Số CMND : cấp ngày: 31/03/2011tại: TP.HCM - Địa chỉ thường trú : 36 đường 24 Bình Phú, P. 11, Quận 6, TP.HCM - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kế toán - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ CTCP Tổng hợp Dịch vụ Sài Gòn Chuyên viên Đầu tư Ecosway Ltd., Australia Nhân viên kế toán bán hàng nay Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát Chuyên viên Đầu tư Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 34

39 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: - Chuyên viên Đầu tư - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Trưởng ban kiểm soát CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang - Trưởng ban kiểm soát CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang - Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phần. - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có b. Thành viên Ban kiểm soát - Họ và tên : NGUYỄN THỊ HOÀI THANH - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Tiền Giang - Số CMND : cấp ngày: 18/10/2004 tại: Tiền Giang - Địa chỉ thường trú : 46 Phạm Hiến Đạo, Phường 7, Mỹ Tho, Tiền Giang - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hóa thực phẩm - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Công ty Rau quả Tiền Giang Giám đốc nhà máy nay Công ty CP Rau quả Tiền Giang TV BKS kiêm Giám đốc nhà máy - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: TV BKS kiêm Giám đốc nhà máy - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần. Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 35

40 c. Thành viên Ban kiểm soát - Họ và tên : TRẦN XUÂN HOÀNG - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Tiền Giang - Số CMND : cấp ngày: 06/07/2007 tại: Tiền Giang - Địa chỉ thường trú : Ấp Thân Bình, Châu Thành, Tiền Giang - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Nông trường Tân Lập Nhân viên Nông trường Tân Lập Phó Giám đốc Công ty Rau quả Tiền Giang Trưởng phòng TC HC nay Công ty CP Rau quả Tiền Giang TV BKS- Trưởng phòng TC HC - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: - TV Ban kiểm soát -Trưởng phòng TC HC - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần. Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng a. Giám đốc Ông Võ Văn Bon (Sơ yếu lý lịch được trình bày tại Mục a, Phần 12.1) b. Phó Giám đốc Ông Nguyễn Văn Mì (Sơ yếu lý lịch được trình bày tại Mục c, Phần 12.1) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 36

41 c. Phó Giám đốc Ông Đinh Văn Hương (Sơ yếu lý lịch được trình bày tại Mục e, Phần 12.1) d. Kế toán trưởng - Họ và tên : NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Giới tính : nam nữ - Ngày tháng năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Tiền Giang - Số CMND : ngày cấp 30/10/2006 nơi cấp: Tiền Giang - Địa chỉ thường trú : ấp Tân Tỉnh B, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hoá : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 07/ /1993 Xí nghiệp mía đường Tiền Giang Nhân viên 02/ /1994 XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Nhân viên 01/ /1997 XN Liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Phó phòng Kế toán 03/ /2006 Công ty Rau quả Tiền Giang Kế toán trưởng 03/2006 nay Công ty CP Rau quả Tiền Giang Kế toán trưởng - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có - Số cổ phiếu nắm giữ : cổ phần. Trong đó: Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có 13. Tài sản Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định của Công ty theo BCTC tính đến thời điểm 31/12/2013 như sau Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 37

42 (Đơn vị tính: nghìn đồng) Tài sản Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại Tỷ trọng % Nhà cửa, Vật kiến trúc ,82 Máy móc Thiết bị ,56 Phương tiện vận tải, truyền dẫn ,21 Thiết bị, dụng cụ quản lý ,26 Tài sản cố định khác ,26 Tài sản cố định thuê tài chính ,09 Tài sản cố định vô hình ,80 Tổng Cộng ,00 (Nguồn: ) Danh mục tài sản cố định chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2014 (Đơn vị tính: đồng) TT TÊN TÀI SẢN SL NĂM SD NGUYÊN GIÁ GIÁ TRỊ CÒN LẠI TỶ LỆ % CÒN LẠI A. Nhà cửa vật kiến trúc 1 Nhà xưởng cô đặc ,49% 2 Nhà lạnh - xưởng đông ,89% 3 Kho số ,82% 4 Kho số ,68% 5 Kho số ,52% 6 Nhà xưởng đồ hộp khu B ,61% 7 Nhà kho lạnh số ,00% 8 Hệ thống xử lý nước thải ,83% B. Máy móc Thiết bị 1 Máy biến áp hiệu Thibidi ,17% 2 Dây chuyền đông lạnh IQF ,89% 3 Máy nén VZL-62A ,14% 4 Hệ thống dàn lạnh (kho âm) ,40% 5 Máy ghép lon tự động 4 đầu ,78% 6 Máy rót ghép đồng bộ ,76% Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 38

43 TT TÊN TÀI SẢN SL NĂM SD NGUYÊN GIÁ GIÁ TRỊ CÒN LẠI TỶ LỆ % CÒN LẠI 7 Hệ thống thanh trùng ,43% 8 Hệ thống thanh trùng ,84% 9 Thiết bị nồi hơi đốt than ,13% Máy ghép lon hút chân không hiệu Canco 06 Máy ép nước khóm P125(3NM) ,50% ,00% 12 Máy dò kim loại ,19% 13 Máy ghép lon bán tự động hiệu varin 20 C. Thiết bị dụng cụ quản lý ,97% 1 Mạng nội bộ (máy chủ) ,75% 2 Trạm cân xe tải ,08% 3 Bàn ghế gỗ cẩm lai (2bộ) ,00% 4 Máy photocopy E ,75% D. Phương tiện vận tải 1 Xe nâng hiệu Mitsubishi ,08% 2 Xe nâng hiệu Komatsu ,11% 3 Xe Toyota Hiace 16 chỗ ,67% 4 Xe Toyota Fortuner 7 chỗ ,50% 5 Xe nâng hiệu Komatsu ,36% 6 Xe nâng hiệu Komatsu ,50% (Nguồn: ) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 39

44 13.2. Tình hình sử dụng đất đai Đất của Công ty đang sử dụng đều là đất thuê của Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. đang sử dụng là m 2, trong đó: STT TÊN KHU ĐẤT Diện tích (m 2 ) 1 Văn Phòng Công ty ,6 2 Văn phòng Nông trường 680,7 3 Văn phòng Nông trường 2.262,0 4 Đội sản xuất ,3 5 Đội sản xuất ,0 6 Đội sản xuất ,5 7 Nông trường Tân Lập ,0 8 Nông trường Tân Lập 1.000,0 Loại đất Đất sản xuất kinh doanh Đất sản xuất kinh doanh Đất sản xuất kinh doanh Đất Nông nghiệp Đất Nông nghiệp Đất Nông nghiệp Đất Nông nghiệp Đất sản xuất kinh doanh Mục đích sử dụng Văn phòng, xưởng sản xuất, nhà kho Văn phòng Nông trường Văn phòng Nông trường Hiện trạng sử dụng 100% 100% 100% Trồng khóm 100% Trồng khóm 100% Trồng khóm 100% Giao khoán cho dân Dự kiến làm cây xăng 100% Hình thức thuê đất Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê hàng năm Trả tiền thuê t hàng năm Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp Thời hạn sử dụng 01/01/ /01/ /01/ /10/2035 Địa điểm Km 1977, Quốc lộ 1, Long định, Châu Thành, Tiền Giang Xã Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang Xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang 19/6/2021 Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang 25/ Ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, Tân Phước, Tiền Giang 4/11/2055 Xã Tân Lập, xã Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang 11/9/2059 Xã Tân Lập, Tân Phước, Tiền Giang (Nguồn: ) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 40

45 14. Kế hoạch kinh doanh năm Chiến lược, định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn Về sản phẩm/dịch vụ: Hiện tại sản phẩm của Công ty sử dụng chủ yếu từ nguyên liệu khóm chiếm khoảng 80% trong tổng sản lượng. Tuy nhiên đất trồng khóm ở vùng Tân Phước, Tiền Giang từ lúc khai thác đến nay gần 20 năm cho nên đất đã bạc màu, câ y khóm thường bị đỏ lá rồi chết, năng suất thấp. Để phát triển ổn định Công ty đã có chiến lược phát triển sản phẩm mới sử dụng nguyên liệu khác ngoài khóm, tuy nhiên trong quá trình phát triển sản phẩm cũng gặp không ít khó khăn do sản lượng nguyên liệu c ủa nhà vườn ít nên giá cả khá cao và khách hàng không chấp nhận. Về công nghệ: luôn cập nhật những công nghệ mới để ứng dụng trong qui trình sản xuất. Về Nhân lực: Công ty luôn chú trọng việc đào tạo cho nhân viên những kiến thức mới nhằm đáp ứng cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Chiến lược kinh doanh của Công ty sắp tới: c ủng cố và nâng cao chất lượng theo hướng an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khó tính ở các thị trường lớn như Châu âu, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc. Duy trì quản lý điều hành Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2008, tiêu chuẩn HACCP, tiêu chuẩn BRC. Chiến lược tiếp thị của Công ty: tiếp tục giữ vững thị trường và khách hàng hiện có, tiếp tục sẽ mở rộng thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ Định hướng của Công ty trong năm 2014: - Tiếp tục phát triển ngành hàng trái cây đóng hộp, tìm thêm khách hàng, phát triển đa dạng mặt hàng. - Nghiên cứu, quan hệ tìm đối tác để phát huy hết công suất sản xuất ; - Lập chiến lược quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ lâu d ài. Kế hoạch đầu tư trong thời gian tới: Để đảm bảo nhà xưởng cho nhu cầu sản xuất khi tăng sản lượng sản phẩm trứng cút đóng hộp, Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch đầu tư trong những năm tới như sau: STT Hạng mục Giá trị (tỷ đồng) Năm thực hiện 1 Dự án nuôi chim cút cung cấp trứng cho chế biến 2, Mở rộng hệ thống xử lý nước thải đạt công suất xử lý 900 m3/ngày đêm 2, Dự án sản xuất trứng cút đóng hộp Cải tạo phân xưởng sản xuất đông lạnh Tổng cộng 16 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 41

46 14.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia cổ tức từ (Đơn vị tính: triệu đồng) TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Lợi nhuận sau thuế (LNST) LNST/Doanh thu thuần 1,60% 1,68% 1,75% 1,79% 6 LNST/Vốn điều lệ 20,00% 22,00% 24,00% 26,00% 7 Cổ tức (dự kiến) 12,00% 13,50% 13,50% 14,00% Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, trái cây trên địa bàn Tỉnh. Công ty đã xây dựng được hệ thống hoạt động tương đối ổn định. Dựa trên việc đánh giá năng lực hoạt động nội tại và nhận định tình hình thị trường trong thời gian tới, Công ty hoạch định mục tiêu kinh doanh cho năm và đồng thời đề ra một số giải pháp để đạt được kế hoạch như sau: - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban phải đồng tâm hiệp lực, nhất trí đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong việc chỉ đạo điều hành kinh doanh, nhằm đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, tạo niềm tin ở người lao động và đặc biệt là các cổ đông. - Phòng tổ chức hành chính có kế hoạch sàng lọc và tuyển chọn lao động, b ố trí lao động đảm bảo đủ cho các đơn vị cơ sở và phòng chức năng, trên cơ sở đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ. - Các phòng ban, đơn vị cơ sở và Công đoàn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách, quy định và các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm quản lý tốt các hoạt động kinh doanh. Đồng thời không ngừng phát động phòng trào thi đua với chế độ khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh đối với từng cá nhân và tập thể nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch toàn công ty Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Kế hoạch kinh doanh của được Công ty tính toán dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá về vị thế của Công ty trong lĩnh vực đang hoạt động, triển vọng của ngành và sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt 122 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6,5 tỷ đồng, khá cao so với kết quả kinh doanh của năm Tuy nhiên, loại hình kinh doanh của Công ty là loại hình hoạt động theo th ời vụ, 6 tháng đầu năm là 06 tháng mang lại doanh thu cả năm cho công ty, riêng 06 tháng cuối năm thường chỉ ở mức hòa vốn hoặc lỗ vì Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 42

47 Công ty phải chi thêm một khoản tiền để bù lương cho công nhân do không đủ hợp đồng để thực hiện, Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2014 và tình hình tài chính của, cùng với việc phân tích thị trường, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng kế hoạch kinh doanh mà dự kiến trong năm 2014 là có khả năng đạt được. Chúng tôi lưu ý rằng nhận xét trên của chúng tôi chỉ có tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư. Chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành Không có. 16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến việc chào bán Không có. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 43

48 VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 1. Những thông tin cơ bản về việc đấu giá Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG Tên tiếng Anh : TIEN GIANG VEGETABLES AND FRUITS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : VEGETIGI Trụ sở : Km 1977 Quốc lộ 1, xã Long Định, H. Châu Thành, Tiền Giang Điện thoại : (073) Fax: (073) Vốn điều lệ : đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Mệnh giá : đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu chào bán: cổ phần (chiếm 45,37% Vốn điều lệ) o Theo phương thức đấu giá công khai cả lô: cổ phần; o Bán cho người lao động công ty: cổ phần; Tổng giá trị chào bán: đồng; Giá khởi điểm bán đấu giá: đồng/cổ phần; Giá bán cho người lao động: bằng giá đấu thành công thực tế thấp nhất của số cổ 2. Quy định dành riêng cho Người lao động phần bán đấu giá; - Người lao động đăng ký mua phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm đấu giá và có trách nhiệm cam kết: + Mua hết số lượng cổ phần còn lại (ngoài số lượng cổ phần đăng ký mua theo hình thức nhà đầu tư chiến lược) do nhà đầu tư tham trúng giá nhưng không mua và số cổ phần bán đấu giá không hết theo giá không thấp hơn giá đấu thành công thực tế thấp nhất nếu số cổ phần này bằng hoặc nhỏ hơn 50% số lượng cổ phần bán đấu giá. + Mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC (kể cả khối lượng dự kiến bán đấu giá) theo giá khởi điểm trong trường hợp không có hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua; hoặc tất cả nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không tham gia đấu giá; hoặc tất cả nhà đầu tư bỏ giá mua cổ phần thấp hơn mức giá khởi điểm. + Trường hợp số lượng cổ phần còn lại do nhà đầu tư đã trúng giá nhưng không mua và số cổ phần bán đấu giá không hết lớn hơn 50% số lượng cổ phần bán đấu giá thì số cổ phần này sẽ được xử lý theo quyết định của SCIC cho đến khi số cổ phần bán được lớn hơn hoặc bằng 50% số lượng cổ phần bán đấu giá. Trong trường hợp này, người lao động phải cam kết mua hết số cổ phần còn lại (nếu có) ngoài số lượng cổ phần đăng ký mua theo giá bán thành công thực tế thấp nhất của các lần bán cổ phần của SCIC. Nếu người lao động không thực hiện đúng cam kết sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và SCIC không thực hiện chuyển nhượng cổ phần. 3. Mục đích của việc chào bán Mục đích của việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà SCIC không cần giữ Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 44

49 cổ phần. Việc chào bán cổ phần của SCIC tại chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký. 4. Địa điểm công bố thông tin - Địa chỉ : Km 1977 Quốc lộ 1, xã Long Định, H. Châu Thành, Tiền Giang Điện thoại : (073) Fax: (073) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Địa chỉ : Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp.HCM Điện thoại : (08) Fax: (08) Website : - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Website : - Và các địa điểm khác theo Quy chế đấu giá. 5. Đăng ký mua cổ phần 5.1. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá Đối tượng tham gia Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá: - Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đố i với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. - Tổ chức bán đấu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang. - Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tà i chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. Điều kiện tham gia Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 45

50 hạn quy định. Đặt cọc đủ 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký đấu giá. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005, nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần với mức không hạn chế tại Công ty cổ phần không phải là Công ty Cổ phần niêm yết. Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần với mức hạn chế t ối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là đồng và có 98 cổ đông nên Công ty không phải là công ty đại chúng và tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty là không hạn chế. **** Tháng 9 năm 2013, Công ty đã gửi đơn xin UBCKNN rút khỏi danh sách công ty đại chúng vì lý do số lượng cổ đông không đủ 100 cổ đông, tuy nhiên theo quy định của UBCKNN thì sau 01 năm kể từ ngày nộp đơn, UBCKNN sẽ xem xét và có quyết định chính thức về việc này) Thời gian, địa điểm nộp tiền cọc và đơn đăng ký tham gia đấu giá Thời gian đăng ký tham dự đấu giá và nộp cọc: Từ 8h00 ngày 13/10/2014 đến 16h00 ngày 29/10/2014 Địa điểm nộp tiền đặt cọc và đơn đăng ký tham gia đấu giá Theo quy định tại Quy chế đấu giá 6. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá Nhà đầu tư phải lập Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ và bỏ phiếu đấu giá tại các đại lý đấu giá trong thời gian quy định tại Quy chế đấu giá. 7. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá 7.1. Địa điểm tổ chức đấu giá Địa chỉ: Km 1977, Quốc lộ 1A, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang Thời gian tổ chức đấu giá 10h30 ngày 10/11/ Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc Nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá sẽ nộp tiền mua c ổ phần hoặc nhận lại tiền cọc tại các địa điểm đăng ký theo quy định tại Quy chế đấu giá trong thời gian cụ thể như sau: - Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ 8 giờ 30 đến 15 giờ 30 các ngày làm việc từ ngày 11/11/2014 đến ngày 24/11/2014; - Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8 giờ 30 đến 15 giờ 30 các ngày làm việc từ ngày 11/11/2014 đến ngày 19/11/2014; Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 46

51 Ban cong bo ttumg tin VII. PHVLVC 11/11/2014 d~n ngay 19/11/2014; l. Phu luc I 2. Phu luc II 3. Ph\l luc III 4. Phu luc IV 5. Phu luc V : Ban sao GiAy chirng nhan dang Icy kinh doanh; Cong ry COph&n Rau qua tu«giang : Quyet dinh ban phan van Nha mroc cua T6ng C6ng ty DAu nr va kinh doanh van Nha mroc; : Di u l~ t6 chirc va heat d('>ngcua C6ng ty C6 ph An Rau qua Ti n Giang; : Bao cao tai chinh da kiem toan narn 2011, 2012, 2013 va Bao cao tai chinh 6 thang dau nam 2014 cua C6ng ty; va : Cac tai lieu khac~ll/ :::.;e<------o(jy 09 (hang 10 ndm 2014 CONG TY CHUNG KHoAN NGAN HANG DONG A PDO TONG GIAM DOC ~ OONGA. CA t C'" I,' ' N A " Securities.ong y Illl'ng «noan gan lumg DA ong A' 47