CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM Tên tiếng Anh: NAGAKAWA VIETNAM JOINT ST

Bản ghi

1 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM Tên tiếng Anh: NAGAKAWA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NAGAKAWA Mã chứng khán: NAG Trụ sở chính: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thại: (84-211) Fax: (84-211) Website: (Giấy chứng nhận đăng ký kinh danh cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 25 tháng 8 năm 2011) 1. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG. Năm 2002: Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam Tiền thân là Công ty Liên danh Nagakawa Việt Nam thành lập năm 2002 tại Tỉnh Vĩnh Phúc, tên gia dịch NAGAKAWA VIETNAM JOINT VENTURE COMPANY, là công ty liên danh giữa: Bên Việt Nam: Công ty Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ, trụ sở tại số 44B phố Hàng Bún, Hà Nội, Việt Nam. Công ty Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ góp 51% vốn pháp định, tương đương đô la Mỹ. Bên nước ngài: Công ty TNHH HUAGAO AIR CONDITIONING EQUIPMENTS, trụ sở tại 1 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

2 Sngxia Industrial Zne, Snggang Twn, Namahi City, Quảng Đông, Trung Quốc. Bên nước ngòai góp 49% vốn pháp định, tương đương đô la Mỹ. Năm 2007: Công ty Liên danh Nagakawa Việt Nam chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần the Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 21/03/2007 UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam hạt động the mô hình Công ty cổ phần the Giấy chứng nhận đăng ký kinh danh số d Sở Kế hạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/03/2007. Năm 2009: Ngày 03/08/2009, Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam nhận được công văn số 411/TB- SGDHN của Sở gia dịch Chứng khán Hà Nội về việc chấp thuận về nguyên tắc ch Công ty cổ phần Nagakawa được Phát hành cố phiếu tại Sở Gia dịch Chứng khán Hà Nội. Ngày 22/09/2009 Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sở Gia dịch chứng khán Hà Nội. Đây là mốc sn quan trọng đánh dấu một bước ngặt lịch sử trng quá trình phát triển của Nagakawa Việt Nam. Năm 2010: Ngày 25/09/2010, Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam nhận được quyết định số số 651/QĐ-SGDHN của Sở gia dịch Chứng khán Hà Nội về việc chấp thuận chấp thuận ch CTCP Nagakawa Việt Nam được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 the Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ. Năm 2011: Ngày 16/02/2011 Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định số 70/QĐ-SGDHN chấp thuận ch CTCP Nagakawa Việt Nam được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành the Giấy chứng nhận chà bán cổ phiếu ra công chúng số 762/UBCK-GCN. Ngày 31/8/2011 Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định số 436/QĐ-SGDHN chấp thuận ch CTCP Nagakawa Việt Nam được niêm yết bổ sung cổ phiếu. Những thành tích tiêu biểu của công ty: Giải thưởng danh nghiệp xuất sắc năm 2011 d tỉnh Vĩnh Phúc bình chọn. Giải thưởng Sa Vàng Đất Việt năm 2009, 2010 một trng 200 thương hiệu tiêu biểu của Danh nghiệp Việt Nam Giải thưởng TH nổi tiếng quốc gia 2010, Danh nhân xuất đất Việt ch TGĐ Mai Thanh Phương. Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2010 d cục Tiêu chuẩn chất lượng đ lường cấp. Giải thưởng Thương hiệu Chứng khán uy tín 2009 Chứng nhận 1 trng 500 thương hiệu mạnh và uy tín d Trung tâm uy tín và phát triển thương hiệu Việt chứng nhận. 2 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

3 Huy chương vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam Cúp vàng Tpten ngành hàng thương hiệu việt uy tín chất lượng năm Cúp Sen vàng - Giải thưởng Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững năm Huy chương vàng chất lượng sản phẩm hội chợ công nghiệp quốc tế năm Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam năm Cúp vàng thương hiệu công nghiệp hàng đầu Việt Nam năm Đơn vị xuất sắc năm 2006 UBND tỉnh Vĩnh Phúc tra tặng. Huy chương vàng chất lượng sản phẩm kỳ hội chợ triển lãm quốc tế hàng công nghiệp tại Việt Nam năm Cúp vàng thương hiệu Công Nghiệp Việt Nam 2004 Giải thưởng danh nhân thành đạt năm 2006 Bộ Công nghiệp tra tặng. 3 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

4 2. Giới thiệu về công ty 2.1. Giới thiệu chung Tên Công ty Tên tiếng Anh Tên viết tắt CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM NAGAKAWA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY NAGAKAWA Lg Vốn điều lệ Địa chỉ đồng (Một trăm bốn tám tỉ, bốn trăm chin lăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng) Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thại (84-211) Fax (84-211) Website inf@nagakawa.cm.vn (Giấy chứng nhận đăng ký kinh danh cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 25 tháng Ngành nghề kinh danh năm 2011) Sản xuất đồ điện dân dụng Sản xuất điều hòa không khí Kinh danh bất động sản, quyền sử dụng đất, chủ sử dụng hặc đi thuê Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Xây nhà các lại Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim lại Sản xuất sắt, thép, gang 4 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

5 Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng Lắp đặt hệ thống điện, cấp thát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Mua bán máy móc thiết bị y tế Mua bán máy móc, sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất và mua bán các lại vật tư ngành lạnh Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha kha (trừ răng giả, kính thuốc) Mua bán dụng cụ y tế Khai thác quặng sắt Khai thác quặng kim lại khác không chứa sắt Khai thác và mua bán đá, cát sỏi, đất, sét Mua bán kim lại và quặng kim lại Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh danh the quy định hiện hành của Nhà nước. 5 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

6 TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY TẠI VĨNH PHÚC 2.3. Tình hình hạt động: CHỈ TIÊU Năm 2010 Năm 2011 % tăng/ ĐVT: đồng ĐVT: đồng giảm Tổng giá trị tài sản 276,619,491, ,675,284, % Danh thu thuần 320,711,490, ,092,230, % Lợi nhuận từ HĐKD 13,138,726,417 (15,754,171,929) % Lợi nhuận trước thuế 12,254,390,581 (16,387,691,733) % Lợi nhuận sau thuế 11,124,665,922 (16,343,044,136) % Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2.4. Cơ cấu danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Năm 2010 Năm 2011 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Sản phẩm (triệu đồng) (%) (triệu đồng) (%) Nhóm: Điều hà KK 286,638,624, % 258,052,532, % Nhóm: Điện gia dụng 49,318,506, % 41,555,655, % 6 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

7 Tổng 335,957,131, % 299,608,188, % 2.5. Cơ cấu lợi nhuận gộp: Sản phẩm Giá trị Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Tỷ trọng (%) Giá trị Triệu đồng Tỷ trọng (%) Nhóm: Điều hà KK ,627, % 43,083,670, % Nhóm: Điện gia dụng 8,946,673, % 6,879,997, % Tổng 56,410,301, % 49,963,668, % 3. Định hướng phát triển của Công ty: 3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: STT Dự án 1 Đầu tư mở rộng kinh danh sản xuất 2 Phát triển sang lĩnh vực cơ điện công trình 3 Hạ tầng và khu đô thị Tổng giá trị đầu tư: đ Các mục tiêu phát triển trng 03 năm sắp tới: STT Chỉ tiêu Danh thu (Triệu đồng) Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng) 2% Danh thu EPS bình quân (Đồng) Vốn điều lệ (triệu đồng) Tỷ lệ trả cổ tức (%) 5 10% 7 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

8 3.2. Các mục tiêu trung và dài hạn: - Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm. - Đầu tư công nghệ & nhân sự để nghiên cứu đưa và sản xuất đa dạng điều hòa công suất lớn và ĐH trung tâm. - Mở nhà máy lắp ráp tại thị trường phía nam. - Đầu tư kinh danh sản xuất. - Đảm bả tăng trưởng thị phần từ 1,5 2% năm. - Tăng cường triển khai thi công các dự án lắp đặt máy điều hòa trung tâm ch các công trình xây dựng. - Đẩy mạnh sản xuất O.E.M.. I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ. 1. Những nét nổi bật của kết quả hạt động trng năm Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Tỷ lệ % (2011/2010) Danh thu thuần (triệu đồng) 320, , % Giá vốn hàng bán (triệu đồng) 264, , % Lợi nhuận gộp (triệu đồng) 56,410 49, % Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 12,254 (16,387) % Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 11,124 (16,343) % EPS (đồng/cp) 886 (1,011) % Vốn chủ sở hữu (triệu đồng) 136, , % Tổng tài sản (triệu đồng) 276, , % [BÌNH LUẬN] Năm 2011 là năm biến động vô cùng phức tạp, trng bối cảnh nền kinh tế đất nước có nhiều khó khăn thử thách, mức lạm phát tăng ca trng lịch sử, tăng 18,5%, ngân hàng Nhà Nước xiết chặt các hạt động ch vay, lãi suất ngân hàng tăng ca và giá cả thị trường liên tục biến động. Tất cả đều ảnh hưởng đến hạt động của các danh nghiệp trng nước nói chung và Nagakawa không nằm ngài sự vận động của nền kinh tế ấy. Trng năm vừa qua, kết quả sản xuất kinh danh của công ty bị âm. Kết quả không được như 8 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

9 mng đợi trên là d ảnh hưởng bởi nhiều nguyên d khác nhau. Bên cạnh sự ảnh hưởng bới nền kinh tế nói chung, riêng đối với ngành sản xuất điện lạnh như Nagakawa còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Mưa liên tục tháng 5, tháng 6, mùa ca điểm tuy nhiên danh thu thu được lại thấp s với những năm trước. Danh thu bán hàng từ sản phẩm điều hòa dân dụng thấp hơn hẳn s với những năm trước, nguồn thu lớn nhất của công ty trng năm 2011 chủ yếu được thu về từ lợi nhuận những công trình máy lớn. Nhận thức được điều này, Ban lãnh đạ công ty đã chú trọng và tập trung phát triển sản phẩm máy lớn. Công ty cổ phần đầu tư phát triển kĩ thuật Nagakawa IDT đi và hạt động được 2 năm đã mang lại những thành công bước đầu. Trng năm 2011 vừa qua, sản phẩm điều hòa của Nagakawa Việt Nam đã có mặt tại các công trình lớn trên cả nước như : Hệ thống chi nhánh Sacmbank, Maritime Bank, bệnh viện K, quận ủy tỉnh Tuyên Quang... Khép lại năm 2011 với nhiều biến động, bên cạnh nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng nhờ sự linh động trng công tác quản lý cũng như phân phối sản phẩm, tỉ lệ tăng trưởng của công ty trng năm 2011 vừa qua không bị giảm nhiều, trên cơ bản vẫn giữ nguyên ổn định. 2. Tình hình thực hiện s với kế hạch Tỷ lệ Chỉ tiêu Kế hạch 2011 Thực hiện 2011 ( TH/KH) Danh thu thuần (triệu đồng) 380, , % Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng) 20,000 (16,343) % EPS (Đồng) (1,011) [BÌNH LUẬN] Trng năm vừa qua, Công ty đã không hàn thành được kế hạch danh thu và lợi nhuận đề ra. Danh thu đạt 76,60 chỉ tiêu và lợi nhuận (81,72%), kết quả như trên là d tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, trng đó phải kể đến sự ảnh hưởng bới nền kinh tế thị trường nói chung đối với các danh nghiệp sản xuất. Ban lãnh đạ công ty đã không lường trước được mức độ khó khăn trầm trọng vì vậy chưa đưa ra được phương án giải quyết kịp thời. Rút kinh nghiệm từ năm 2011, dự tính năm 2012 ban lãnh đạ sẽ có chủ trương thay đổi giữ ổn định phát triển công ty, giảm thiểu sự ảnh hưởng suy thái của nền kinh tế nói chung. 3. Những thay đổi chủ yếu trng năm: Trng năm 2011 công ty đã tiến hành cơ cấu lại sản phẩm. Công ty tiến hành lại bỏ những mặt hàng có danh số tăng yếu và tỷ lệ lợi nhuận thấp, thay và đó là những sản phẩm mới phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và có tỷ lệ lãi gộp ca. Công ty đã hàn thành kế hạch nâng vốn từ 135 tỷ lên 148, 49 tỷ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Thực hiện kế hạch phát hành trái phiếu ( Trái phiếu có tài sản đảm bả và không chuyển đổi thành cổ phiếu) mã NAG_BOND với tổng giá trị trái phiếu thực bán là 47 tỷ. 9 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

10 4. Triển vọng và kế hạch trng tương lai: Bước sang năm 2012, tình hình kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi. Các những bất ổn chính trị ở thế giới đã làm giá dầu thế giới tăng nhanh. Trng khi đó, tại Việt Nam chinh phủ đã không thực hiện chính sách bình ổn giá xăng dầu và giá điện, mà được điều chỉnh the cơ chế thị trường. Lạm phát chưa có dấu hiệu giảm, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng ca đã dẫn đến áp lực tăng lương rất lớn đối với công ty trng khi giá bán chưa tăng làm ch khó khăn lại thêm khó khăn. Trng bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hạt động trng năm 2012 như sau: Stt Chỉ tiêu Trị giá (VNĐ) 1 Danh thu: 230 tỷ 2 Lợi nhuận sau thuế: 2% Danh thu 10 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

11 II. Bá cá của Ban Tổng Giám Đốc 1. Bá cá tình hình tài chính - Khả năng sinh lời : Các hệ số về khả năng sinh lời Năm 2010 Năm 2011 Thay đổi 2011/2010 EBIT (đồng) 12,254,390,581 (16,387,691,733) (1.34) ROE (%) (1.40) Lợi nhuận sau thuế (đồng) 10,944,112,752 (16,380,903,412) (1.50) Lăi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) 886 (1,011) (1.14) [BÌNH LUẬN] Các chỉ tiệu về khả năng sinh lời năm 2011 đều giảm s với năm Năm 2011, là một năm đầy khó khăn với Nagakawa nói riêng và thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam nói chung. Cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu mới xuât hiện, cùng những dấu hiệu của lạm phát tăng ca làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức mua của người tiêu dùng. Chính các yêu tố kinh tế vĩ mô khách quan làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ các sản phẩm điện tử điện lạnh, là những nguồn danh thu chủ yếu của một danh nghiệp sản xuất điện tử gia dụng lớn như Nagakawa. - Khả năng thanh tán: Các hệ số về khả năng thanh tán Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Khả năng thanh tán hiện hành (lần) 1,91 1, Khả năng thanh tán nhanh (lần) 0,96 0, [BÌNH LUẬN] Các hệ số thanh tán của công ty đều giảm s với năm 2010, điều nay xuất phát d sự tăng đột biết về các tài sản ngắn hạn và nợ phải trả của công ty. Nguyên nhân của sự tăng đột biến này là d sự thay đổi về tỉ lệ ha hồng ch đại lý của Nagakawa: tăng tỷ lệ % ha hồng ch đại lý, thực hiện chính sách ký gửi các sản phẩm điện máy ở shwrm và chính sách bán hàng trả tiền chậm. Bên cạnh các chính sách đó Nagakawa đã tiến hành đổi mới và đẩy mạnh tái cơ cấu lại nhà máy để sản xuất ra nhiều sản phẩm mới có nhiều tính năng ưu việt: tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên, các chỉ số thanh tán hiện hành của Nagakwa vấn ở trên 1, là một mức an tàn đối với các danh nghiệp trng cùng ngành. - Những biến động - những thay đổi lớn trng năm 2011: - Năm 2011 là năm chứng kiến thị trường tài chính có những biến động bất thường. Với mức lạm phát tăng ca 18,5%, Chính phủ đã ngừng chương trình hỗ trợ về lãi suất. Lãi vay ngân hàng năm 2011 tăng ca s với năm 2010, lãi suất gia dịch trên 11 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

12 thị trường liên ngân hàng có lúc đã lên 30%, 31% ch kỳ hạn 1 tháng. Bên cạnh đó, ngại hối biến động mạnh, thị trường ngại tệ trở khan hiếm. - Tháng 2/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước. Trng đó danh mục cắt giảm đầu tư, có danh mục sản phẩm Điều hòa không khí sản phẩm chính của công ty. - Thị trường bất động sản đóng băng trên diện rộng và được đánh giá là tồi tệ nhất trng khảng 10 năm trở lại đây. Cùng the đó, thì trường Xây dựng đình trệ, các dự án dở dang. Điều này ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đối với nghành điện lạnh. - Năm 2011, các mặt hàng thiết yếu tăng giá, đặc biệt xăng dầu, kim lại mầu tăng đột biến trng khi giá bán sản phẩm không tăng đã làm giảm lợi nhuận đáng kể của cty. - Riêng đối với ngành Điện lạnh, sự cạnh tranh tại thị trường Việt Nam vốn đã khốc liệt nay lại càng khốc liệt hơn. Trng khi các sản phẩm sản xuất trng nước chịu ảnh hưởng của tỉ giá và lãi xuất ca, sản phẩm nhập khẩu chịu lãi xuất gần như bằng không. Đó là một trng nhưng thách thức lớn đối với sản phẩm của Nagakawa. - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: BV = Tổng giá trị Tài sản (Tài sản cố định vô hình + Nợ) - Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp : Trng năm 2011 công ty tăng vốn cổ phần từ VNĐ lên VNĐ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ch cổ đông chiến lược và việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm trng cả hai đợt phát hành đã được niêm yết bổ sung trên Sở Gia dịch chứng khán Hà Nội. - Tổng số cổ phiếu the từng lại: Số lượng cp đang lưu hành = (4.576) (đồng/cp) Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Tổng số cổ phiếu Tại 31/03/ Tại 15/04/ Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Trái phiếu có tài sản đảm bả và không chuyển đổi thành cổ phiếu : 47 trái phiếu. - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm ngày 20/04/2012 the từng lại: Tàn bộ cổ phiếu phổ thông của công ty đều đang được lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có. - Cổ tức chi trả ch cổ đông: Hội đồng quản trị thống nhất không trả cổ tức năm 2011 ch cổ đông. 12 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

13 Bá cá kết quả hạt động sản xuất kinh danh STT Chỉ tiêu năm năm Tổng tài sản (đồng) 276,619,491, ,675,284,641 2 Tài sản ngắn hạn (đồng) 218,196,702, ,189,437,152 3 Tài sản dài hạn (đồng) 58,422,789, ,485,847,489 4 Nợ phải trả (đồng) 137,594,251, ,585,197,909 5 Vốn chủ sở hữu (đồng) 136,444,686, ,473,674,286 6 Danh Thu (đồng) 335,957,131, ,608,188,368 7 Giá vốn (đồng) 264,301,188, ,128,562,216 8 Lợi nhuận sau thuế (đồng) 11,124,665,922 (16,343,044,136) 9 EPS (đồng/cp) 886 (1,011) 2. Những tiến bộ công ty đã đạt được: Năm 2011 là năm khó khăn nhất trng 5 năm trở về đây. Tuy nhiên, chính những lúc khó khăn này đã góp phần tạ nên sự đàn kết và thúc đẩy tư duy làm việc của tàn thể cán bộ nhân viên Nagakawa. Điều đó được thể hiện trên phương diện lãnh đạ của bộ máy quản lý và cơ cấu tái tổ chức lại bộ máy hạt động của công ty. Nhân viên trng công ty có thái độ tích cực, đàn kết la động cùng giúp công ty vượt qua giai đạn khó khăn này. 3. Kế hạch phát triển trng tương lai: Hội đồng quản trị xác định năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn, để hàn thành các chỉ tiêu của đại hội cần phải nghiêm túc triển khai các công tác sau : - Tái cấu trúc tài chính danh nghiệp the mô hình mới trên nguyên tắc điều hành tập trung, chuyên nghiệp ch phù hợp với giai đạn hiện tại. Giảm thiểu tối đa các chi phí. - Tiếp tục phát triển the hướng lấy sản xuất và kinh danh sản phẩm điện tử điện lạnh làm lĩnh vực chủ lực.. - Tranh thủ hơn nữa các mối quan hệ, phát huy thế mạnh của thương hiệu Nagakawa, đẩy mạnh các hạt động kỹ thuật dịch vụ của công ty Nagakawa IDT. Xây dựng Nagakawa IDT trở thành một nhà thầu mang tầm vóc quốc tế. 13 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

14 II. Bá cá tài chính được kiểm tán: 1. Bảng cân đối kế tán Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN ,189,437, ,196,702,448 I. Tiền và các khản tương đương tiền 110 6,627,192,023 7,024,523, Tiền 111 6,627,192,023 7,024,523, Các khản tương đương tiền II. Các khản đầu tư tài chính ngắn hạn 120-3,000,000, Đầu tư ngắn hạn 121 3,000,000, Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khản phải thu ngắn hạn ,575,783,054 81,781,259, Phải thu khách hàng ,894,373,670 56,977,928, Trả trước ch người bán ,676,521,232 25,590,208, Phải thu nội bộ ngắn hạn Phải thu the tiến độ kế hạch hợp đồng xây dựng Các khản phải thu khác ,986,555,534 69,701, Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (981,667,382) (856,580,000) IV. Hàng tồn kh ,779,321, ,290,495, Hàng tồn kh ,779,321, ,290,495, Dự phòng giảm giá hàng tồn kh V.Tài sản ngắn hạn khác ,207,141,042 15,100,424, Chi phí trả trước ngắn hạn ,365, ,459, Thuế GTGT được khấu trừ ,128,838,134 7,171,880, Thuế và các khản khác phải thu Nhà nước ,003, Tài sản ngắn hạn khác ,610,934,099 6,940,084,807 B. TÀI SẢN DÀI HẠN ,485,847,489 58,422,789,253 I. Các khản phải thu dài hạn CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

15 1. Phải thu dài hạn của khách hàng Vốn kinh danh ở đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội bộ Phải thu dài hạn khác Dự phòng các khản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định ,837,583,949 53,507,667, Tài sản cố định hữu hình ,809,455,748 53,471,122,262 - Nguyên giá ,715,959,497 86,819,502,588 - Giá trị ha mòn lũy kế 223 (41,906,503,749) (33,348,380,326) 2. Tài sản cố định thuê tài chính Nguyên giá Giá trị ha mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình ,128,201 36,544,868 - Nguyên giá ,962, ,962,600 - Giá trị ha mòn lũy kế 229 (132,834,399) (107,417,732) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang III. Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị ha mòn lũy kế IV. Các khản đầu tư tài chính dài hạn ,224,739,312 4,422,508, Đầu tư và công ty cn Đầu tư và công ty liên kết, liên danh 252 4,224,739,312 4,422,508, Đầu tư dài hạn khác ,000,000, Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác ,524, ,613, Chi phí trả trước dài hạn ,438, ,847, Tài sản thuế thu nhập hàn lại ,907,354 21,476, Tài sản dài hạn khác CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

16 141,178, ,289,356 VI. Lợi thế thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN ,675,284, ,619,491,701 NGUỒN VỐN - - A. NỢ PHẢI TRẢ ,585,197, ,594,251,833 I. Nợ ngắn hạn ,101,060, ,857,847, Vay và nợ ngắn hạn ,653,293,728 94,650,565, Phải trả người bán ,464,228,002 10,652,623, Người mua trả tiền trước ,222,461,717 17,440,389, Thuế và các khản phải nộp nhà nước ,028,367,729 4,584,403, Phải trả người la động ,225,607 1,249,662, Chi phí phải trả ,391,886, ,899, Phải trả nội bộ Phải trả the tiến độ kế hạch hợp đồng xây dựng Các khản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác ,074, ,379, Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi ,523,033 90,923,033 II. Nợ dài hạn ,484,137,168 7,736,404, Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội bộ Phải trả dài hạn khác Vay và nợ dài hạn ,610,863,415 4,848,085, Thuế thu nhập hãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp mất việc làm ,437, ,437, Dự phòng phải trả dài hạn 337 1,728,835,991 2,743,881, Danh thu chưa thực hiện Quỹ phát triển kha học và công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU ,473,674, ,444,686, CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

17 I. Vốn chủ sở hữu ,473,674, ,444,686, Vốn đầu tư của chủ sở hữu ,495,780, ,000,000, Thặng dư vốn cổ phần 412 5,672,110,000 12,000,000, Vốn khác của chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ 414 (20,000) (20,000) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đái Quỹ đầu tư phát triển 417 2,955,874,625 2,955,874, Quỹ dự phòng tài chính ,719, ,719, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (12,194,789,660) 10,944,112, Nguồn vốn đầu tư XDCB Quỹ hỗ trợ sắp xếp danh nghiệp II. Nguồn kinh phí và quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 2,616,412,446 2,580,553,170 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ,675,284, ,619,491,701 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê ngài Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi đã xử lý Ngại tệ các lại Dự tán chi sự nghiệp, dự án CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

18 2. Bá cá kết quả hạt động kinh danh Chỉ tiêu Mã chỉ Năm nay Năm trước tiêu 1. Danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ,608,188, ,957,131, Các khản giảm trừ danh thu 02 8,515,958,111 15,245,641, Danh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) ,092,230, ,711,490, Giá vốn hàng bán ,128,562, ,301,188, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 49,963,668,041 56,410,301, Danh thu hạt động tài chính 21 2,827,293, ,963, Chi phí tài chính 22 38,225,265,508 15,593,639,232 - Trng đó: Chi phí lãi vay 23 36,104,323,876 8,933,845, Chi phí bán hàng 24 9,895,253,948 13,821,055, Chi phí quản lý danh nghiệp 25 20,424,614,421 14,469,843, Lợi nhuận thuần từ hạt động kinh danh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 (15,754,171,929) 13,138,726, Thu nhập khác ,103, ,815, Chi phí khác ,853, ,430, Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (435,750,342) (434,614,826) 14. Phần lãi lỗ trng công ty liên kết, liên danh 45 (197,769,462) (449,721,010) 15. Tổng lợi nhuận kế tán trước thuế(50= ) 50 (16,387,691,733) 12,254,390, Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 73,782,854 1,151,201, Chi phí thuế TNDN hãn lại 52 (118,430,451) (21,476,903) 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập danh nghiệp(60= ) 60 (16,343,044,136) 11,103,189, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 37,859, ,553, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 (16,380,903,412) 10,944,112, Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 (1,011) CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

19 Bá cá lưu chuyển tiền tệ Chỉ tiêu I. Lưu chuyển tiền từ hạt động kinh danh Mã chỉ tiêu Năm nay Năm trước 1. Lợi nhuận trước thuế 01 (16,387,691,733) 12,254,390, Điều chỉnh ch các khản - Khấu ha TSCĐ 02 8,614,299,363 8,429,220,651 - Các khản dự phòng ,087,382 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đái chưa thực hiện ,710,629 (116,420,944) - Lãi, lỗ từ hạt động đầu tư 05 (2,072,291,666) (171,056,324) - Chi phí lãi vay 06 36,104,323,876 8,933,845, Lợi nhuận từ hạt động kinh danh trước thay đổi vốn lưu động 08 26,619,437,851 29,329,979,263 - Tăng, giảm các khản phải thu 09 (15,610,452,026) (54,186,620,723) - Tăng, giảm hàng tồn kh 10 (28,488,826,012) (38,042,888,175) - Tăng, giảm các khản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập danh nghiệp phải nộp) 11 47,681,024,427 23,069,337,842 - Tăng, giảm chi phí trả trước ,502,550 (591,104,174) - Tiền lãi vay đã trả 13 (25,204,907,833) (8,789,639,988) - Thuế thu nhập danh nghiệp đã nộp 14 (601,737,043) (694,097,184) - Tiền thu khác từ hạt động kinh danh 15 2,362,061,484 - Tiền chi khác ch hạt động kinh danh 16 (38,201,548,714) (1,234,681,327) Lưu chuyển tiền thuần từ hạt động kinh danh 20 (30,703,445,316) (51,139,714,466) II. Lưu chuyển tiền từ hạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (944,216,182) (2,383,604,512) 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Tiền chi ch vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (3,000,000,000) 4.Tiền thu hồi ch vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 3,000,000,000 3,102,443,779 5.Tiền chi đầu tư góp vốn và đơn vị khác 25 (113,000,000,000) 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn và đơn vị khác Tiền thu lãi ch vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2,072,291, ,829, CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hạt động đầu tư 30 (108,871,924,516) (2,052,330,842) III. Lưu chuyển tiền từ hạt động tài chính 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 25,420,000,000 2,400,000,000 2.Tiền chi trả vốn góp ch các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của danh nghiệp đã phát hành 32 (20,000) 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được ,928,508, ,083,682,949 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (206,170,404,621) (194,414,451,729) 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính Cổ tức, lợi nhuận đã trả ch chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hạt động tài chính ,178,103,714 40,069,211,220 Lưu chuyển tiền thuần trng năm (50 = ) 50 (397,266,118) (13,122,834,088) Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 7,024,523,613 20,147,216,914 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đái quy đổi ngại tệ 61 (65,472) 140,787 Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = ) 70 6,627,192,023 7,024,523,613 III. Bản giải trình Bá cá tài chính và Bá cá kiểm tán 1. Kiểm tán độc lập 1.1. Đơn vị kiểm tán độc lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm tán và Tư vấn A&C Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Q. Đống Đa, Hà Nội 1.2. Ý kiến kiểm tán độc lập Các bá cá tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đàn và ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hạt động kinh danh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất ch năm kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế tán và hệ thống kế tán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan Các nhận xét đặc biệt Không có 2. Kiểm tán nội bộ 2.1. Ý kiến kiểm tán nội bộ Không có 2.2. Các nhận xét đặc biệt 20 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

21 NHÀ MÁY CƠ KHÍ NHÀ MÁY LẮP RÁP TRUNG TÂM TV&CSKH PHÒNG R&D CHI NHÁNH HÀ NỘI CHI NHÁNH TP.HCM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG PHÒNG MARKETING PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÒNG QCC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ Không có IV. Các công ty có liên quan 1. Công ty có trên 50% vốn cổ phần, công ty nắm giữ - Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm sát hặc cổ phần chi phối đối với Công ty CP Nagakawa Việt Nam: Không có. - Danh sách những Công ty mà Công ty CP Nagakawa Việt Nam nắm giữ quyền kiểm sát: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nagakawa ( Nagakawa IDT ) 2. Tình hình đầu tư và các công ty có liên quan Không có 3. Tóm tắt về hạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan Không có V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BKS HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TGĐ 1 PHÓ TGĐ 2 PHÓ TGĐ 3 GĐ KINH DOANH 21 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

22 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trng Ban điều hành: 1.1. Tổng giám đốc: Ông Mai Thanh Phương Họ và tên: Mai Thanh Phương Số CMND: cấp ngày 30/03/2005 nơi cấp: HN Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 23/07/1971 Nơi sinh: Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Thành phố Hải Dương. Địa chỉ thường chú: 17/117 Thái Hà Quận Đống Đa Hà Nội. Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất, Cử nhân Quản trị danh nghiệp. Quá trình công tác: - Từ : Công ty Seaprdex Quảng Ninh - Quản lý bán hàng thị trường tại khi vực phía Bắc - Từ : Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch Giám đốc - Từ : Công ty Cổ phần Điện gia dụng Nagakawa Giám đốc Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ : cổ phần Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không có Lợi ích liên quan đến Công ty : Không 22 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

23 1.2. Phó Tổng Giám Đốc: Bà Đà Thị Si Họ và tên: Đà Thị Si Số CMND: cấp ngày 29/03/1999 nơi cấp:hà Nội Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 30/08/1960 Nơi sinh: Gia Bình Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Gia Bình Bắc Ninh. Địa chỉ thường chú: Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội. Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân. Quá trình công tác: - Từ : Giá viên trường THCS Trung Chính - Bắc Ninh - Từ : Giá viên trường THCS Hữu Hà - Hà Nội - Từ : Trưởng phòng QCC CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ công ty. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Kinh tế quốc tế Anh Vũ Số cổ phần nắm giữ : cổ phần Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần Đại diện sở hữu : cổ phần (đại diện ch Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ) Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ 1 Nguyễn Đức Khả Chồng cổ phần 2 Nguyễn Thị Huyền Thương Cn cổ phần 23 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

24 1.3. Phó Tổng Giám Đốc : Ông Nguyễn Hồng Điệp Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp Số CMND: cấp ngày 03/07/2007 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/01/1977 Nơi sinh: Mê Linh Vĩnh Phúc Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Đại Thịnh Mê Linh Vĩnh Phúc Địa chỉ thường chú: Tập thể Viện KHVN, Tổ 19, Nghĩa Đô, Hà Nội Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng. Quá trình công tác: - Từ Trưởng phòng XNK Công ty TNHH Anh Vũ - Từ Trưởng phòng Kế tán Tài chính Cty Liên danh Nagakawa Việt Nam - Từ 2007 nay Phó TGĐ kiêm Thành viên HĐQT CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ công ty Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ : cổ phần Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không 1.4 Phó tổng giám đốc : Vũ Minh Chính Họ và tên Vũ Minh Chính Số CMND: cấp ngày 22/2/2001 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Hải Phòng. Quốc tịch: Việt Nam. 24 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

25 Dân tộc: Kinh. Quê quán: Hải Dương Địa chỉ thường trú: B18 lô 9 khu đô thị mới Định Công Q. Hàng Mai HN. Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Đại học gia thông vận tải ngành thông tin tín hiệu. Quá trình công tác: : Tổng cục đường sắt : Cán bộ kỹ thuật : Tổng cty điện máy : Cán bộ kinh danh : Cty điện tử Samsung Vina : GĐ Chi nhánh Hani 2007-nay : Cty cp Nagakawa VN Chức vụ hiện nay: Phó TGĐ phụ trách kinh danh Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không 2. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trng năm: Không 3. Quyền lợi của ban Tổng Giám đốc: [tiền lương; thưởng của Ban Tổng giám đốc và các quyền khác của ban Tổng Giám đốc] 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người la động: Tiêu chí Số lượng Đại học, trên Đại học 120 Ca đẳng 70 Trung cấp, Công nhân kỹ thuật 153 Phổ thông trung học 107 Tổng cộng Thay đổi thành viên HĐQT; Chủ tịch; Ban Tổng Giám Đốc; Ban kiểm sát; kế tán trưởng: Thay đổi kế tán trưởng 25 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

26 VI. Thông tin về thành viên HĐQT công ty: 1. Hội đồng quản trị và kiểm sát viên: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ 1 Nguyễn Đức Khả 02/12/ Chủ tịch HĐQT 2 Mai Thanh Phương 23/07/ Đà Thị Si 30/08/ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 4 Nguyễn Thị Huyền Thương 13/10/ Thành viên HĐQT 5 Nguyễn Hồng Điệp 15/01/ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 1.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Đức Khả Họ và tên : Nguyễn Đức Khả Số CMND: cấp ngày 08/02/2007 Nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/12/1959 Nơi sinh: Phá Lãng Lương Tài Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Phá Lãng Lương Tài Bắc Ninh. Địa chỉ thường chú: Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội. Số điện thại liên lạc: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân. Quá trình công tác: - Từ 1981 đến 1984: Sở Văn Há Hà Bắc - Từ 1984 đến 1992: Phòng Văn há huyện Gia Lương - Bắc Ninh - Từ 1993 đến 2000: Phó Giám đốc Công ty XNK Bách Há Hà Nội 26 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

27 - Từ 2001 đến 2002: Giám đốc Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ - Từ 2002 đến 2010: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT. Số cổ phần nắm giữ(đến thời điểm 11/03/2011) : cổ phần. Trng đó: + Sở hữu cá nhân : cổ phần. + Đại diện sở hữu : 0 cổ phần. Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ 1 Đà Thị Si Vợ cổ phần (đại diện ch Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ) 2 Nguyễn Thị Huyền Thương Cn cổ phần 1.2 Thành viên HĐQT Ông Mai Thanh Phương Họ và tên Mai Thanh Phương Số CMND: cấp ngày 30/03/2005 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 23/07/1971 Nơi sinh: Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Thành phố Hải Dương. Địa chỉ thường chú: 17/117 Thái Hà Quận Đống Đa Hà Nội. Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất, Cử nhân Quản trị danh nghiệp. Quá trình công tác: - Từ : Công ty Seaprdex Quảng Ninh - Quản lý bán hàng thị trường tại khi vực phía Bắc 27 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

28 - Từ : Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch Giám đốc - Từ : Công ty Cổ phần Điện gia dụng Nagakawa Giám đốc Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ (đến thời điểm 11/03/2011) : cổ phần Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không có Lợi ích liên quan đến Công ty: Không 1.3 Thành viên HĐQT Bà Đà Thị Si Họ và tên Đà Thị Si Số CMND: cấp ngày 29/03/1999 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 30/08/1960 Nơi sinh: Gia Bình Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Gia Bình Bắc Ninh. Địa chỉ thường chú: Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội. Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân. Quá trình công tác: - Từ : Giá viên trường THCS Trung Chính - Bắc Ninh - Từ : Giá viên trường THCS Hữu Hà - Hà Nội - Từ : Trưởng phòng QCC CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ công ty. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Kinh tế quốc tế Anh Vũ Số cổ phần nắm giữ (đến thời điểm 11/03/2011) : cổ phần Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần 28 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

29 Đại diện sở hữu : cổ phần (đại diện ch Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ) Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ 1 Nguyễn Đức Khả Chồng cổ phần 2 Nguyễn Thị Huyền Thương Cn cổ phần 1.4 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hồng Điệp Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp Số CMND: cấp ngày 03/07/2007 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/01/1977 Nơi sinh: Mê Linh Vĩnh Phúc Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Đại Thịnh Mê Linh Vĩnh Phúc Địa chỉ thường chú: Tập thể Viện KHVN, Tổ 19, Nghĩa Đô, Hà Nội Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng. Quá trình công tác: - Từ : Trưởng phòng XNK Công ty TNHH Anh Vũ - Từ : Trưởng phòng Kế tán Tài chính Cty Liên danh Nagakawa Việt Nam - Từ 2007 nay: Phó TGĐ kiêm Thành viên HĐQT CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ công ty Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ (đến thời điểm 11/03/2011) : cổ phần Sở hữu cá nhân : cổ phần 29 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

30 Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không 1.5 Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Huyền Thương Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Thương Số CMND: cấp ngày 26/10/2006 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 13/10/1983 Nơi sinh: Phá Lãng Lương Tài Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Phá Lãng Lương Tài Bắc Ninh. Địa chỉ thường trú: Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội. Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngại ngữ Quá trình công tác: - Từ 2004 nay: Nhân viên phòng Hành chính CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ (đến thời điêm 11/03/2011) : cổ phần Sở hữu cá nhân : cổ phần Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ 1 Nguyễn Đức Khả Cha cổ phần 30 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

31 2 Đà Thị Si Mẹ cổ phần (đại diện ch Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ) 2. Thành viên Ban kiểm sát: STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ 1 Trần Diệu Linh 12/10/ Trưởng Ban Kiểm sát 2 Phạm Tiến Dũng 25/06/ Thành viên Ban Kiểm sát 3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 18/09/ Thành viên Ban Kiểm sát 2.1 Trưởng Ban kiểm sát Bà Trần Diệu Linh: Họ và tên: Trần Diệu Linh Số CMND: cấp ngày 03/07/2007 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 12/10/1960 Nơi sinh: Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Kim Bảng Hà Nam Địa chỉ thường chú: 36/178/1 phố Thái Hà, Hà Nội Số điện thại liên lạc: Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tiếng Anh Quá trình công tác: - Trường Ca đẳng Sư phạm Hà Bắc : Giá viên tiếng Anh - Công ty TNHH Tyta TC Hà Nội : Trợ lý Giám đốc kỹ thuật, trưởng phòng quan hệ khách hàng. - Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm sát Công ty CP SX TM Nagakawa. - Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không. Số cổ phần nắm giữ : cổ phần Sở hữu cá nhân : cổ phần 31 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

32 Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không Lợi ích liên quan đến Công ty: Không 2.2 Thành viên Ban kiểm sát Ông Phạm Tiến Dũng: Họ và tên Phạm Tiến Dũng Số CMND: cấp ngày 04/01/2008 nơi cấp: Bắc Ninh Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 25/06/1981 Nơi sinh: Thị trấn Thứa Lương Tài Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Thị trấn Thứa Lương Tài Bắc Ninh. Địa chỉ thường chú: Phố Nguyễn Chính - Tân Mai Hàng Mai Hà Nội Số điện thại liên lạc cơ quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: - Từ : Nhân viên Kế tán Công ty Liên danh Nagakawa Việt Nam - Từ 2005 nay : Phó phòng Kế hạch Vật tư CTCP Nagakawa Việt Nam Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm sát CTCP Nagakawa Việt Nam. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần - Sở hữu cá nhân: cổ phần - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không Lợi ích liên quan đến Công ty: Không 32 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

33 2.3 Thành viên Ban kiểm sát Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan: Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Lan Số CMND: cấp ngày 25/02/2005 nơi cấp: Hà Nội Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 18/09/1982 Nơi sinh: Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Kim Môn Hải Dương. Địa chỉ thường chú: Tập thể Cầu Bươu Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội Điện thại liên lạc ở cơ quan: Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kế tán Quá trình công tác: - Từ : CTCP Điện gia dụng Nagakawa Nhân viên kế tán - Từ 06/ nay : CTCP Cơ điện lạnh Hàn Kiếm - Nhân viên kế tán Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm sát CTCP Nagakawa Việt Nam. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ (đến thời điêm 11/03/2011) : 0 cổ phần - Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không 3. Kế tán trưởng STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ 1 Huy Thị Dung 01/6/ Kế tán trưởng Họ và tên Huy Thị Dung Số CMND: cấp ngày 26/5/1997 nơi cấp: Hà Tây Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 01/6/ CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

34 Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Tây Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thanh Oai, Hà Tây Địa chỉ thường chú: SN 69 tổ dân phố 15 phường Kiến Hưng quận Hà Đông Hà Nội. Điện thại liên lạc ở cơ quan : Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: - Từ : CTCP Lucky Star Kế tán trưởng - Từ : CTCP Nagakawa Việt Nam Kế tán trưởng - Từ : CTCP Nagakawa Việt Nam Chi nhánh Hà Nội Kế tán trưởng. Chức vụ hiện nay: Kế tán trưởng CTCP Nagakawa Việt Nam. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần - Sở hữu cá nhân: cổ phần - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Các khản nợ đối với Công ty : Không Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không Lợi ích liên quan đến Công ty: Không 4. Hạt động của HĐQT Trng năm 2011, HĐQT đã họp 08 lần, thông qua một số vấn đề chính sau: - V.v tổ chức họp đại hội cổ đông V.v thay đổi đăng ký kinh danh, mở rộng sản xuất - V.v chấm dứt dự án xây dựng nhà máy số 2 tại Vĩnh Phúc - V.v chuyển văn phòng gia dịch - V.v hàn tất thủ tục phát hành trái phiếu - V.v đánh giá kết quả hạt động sản xuất kinh danh 2011 và xây dựng kế hạch và định 34 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

35 hướng hạt động năm V.v thưởng tết 2012 ch cán bộ nhân viên 5. Hạt động của Ban kiểm sát 6. Thù la; các lợi ích của HĐQT/BKS; 7. số lượng thành viên HĐQT/BKS đã có chứng chỉ đà tạ về quản lý công ty. 8. Thông tin về gia dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên HĐQT/BKS STT Người thực hiện gia dịch 1 Nguyễn Đức Khả 2 Mai Thanh Phương 3 Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ 4 Nguyễn Thị Huyền Thương 5 Nguyễn Hồng Điệp Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý d tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ HĐQT ,8 5,148,000 34,67% Chuyển đổi danh % mục đầu tư và nhận cổ tức 2010 HĐQT ,8% 2,552,000 17,19% Chuyển đổi danh mục đầu tư và nhận cổ tức 2010 HĐQT ,2 % 846,000 5,67% Chuyển đổi danh mục đầu tư và nhận cổ tức 2010 HĐQT ,1% 110,000 0,07% Chuyển đổi danh mục đầu tư và chia cổ tức 2010 HĐQT ,0% 12,100 0,00% Chia cổ tức Thống kế về cổ đông và các thành viên góp vốn: 9.1. Cổ đông góp vốn Nhà Nước: (không có) 9.2. Cổ đông sáng lập (tính đến thời điểm 20/04/2012): ST T Tên cổ đông Địa chỉ Số CMND/ ĐKKD Số cổ phần sở hữu Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ (%) 1 Nguyễn Đức Khả Số nhà 411 Tổ 24C Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội ,67% 35 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

36 2 Mai Thanh Phương Số nhà 69 Ngõ 97 Đường Nguyễn Chí Thanh Đống Đa HN ,18% 3 Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ Tổ 24C Phường Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội ,73% 4 Nguyễn Thị Huyền Thương Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội ,74% Tổng cộng % Những biến động về sở hữu của cổ đông sáng lập trng năm 2011: Không Cơ cấu cổ đông: [số liệu căn cứ trên file excel TTLK cấp ngày 11/03/2012) Số lượng Tổng số cổ phần Tỉ lệ Cá nhân 1466 cá nhân cổ phần 94,25 % Tổ chức 31 tổ chức cổ phần 5,75 % Tổng cổ phần 100 % Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2012 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 36 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM