CỔ PHIẾU VỪA VÀ NHỎ TIẾP TỤC GIAO DỊCH SÔI ĐỘNG. 2 SÀN DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU. VNINDEX HNXINDEX Nhận định thị trường. Thị trường giao dịch khá cân bằng ngay từ đầu phiên. Nhóm cổ phiếu bluechips tiếp tục diễn biến trầm lắng, và dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động mạnh tại các cổ phiếu vừa và nhỏ như VHG, TLH, IJC Dù vậy bất chấp các cổ phiếu dầu khí và MSN tăng điểm. Vnindex chỉ kết phiên tăng nhẹ. Trong khi đó Hnxindex lại giảm nhẹ. Khuyến nghị đầu tư Các quỹ ETFs sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục trong tuần này vì thế mức độ biến động của nhiều cổ phiếu bluechips có thể sẽ khá tiêu cực. Trong khi đó dòng tiền đầu cơ vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi các cổ phiếu vừa và nhỏ. Chúng tôi nhận thấy, thị trường nhiều khả năng sẽ giao động nhẹ trong tuần này. Khối lượng giao dịch trên thị trường giảm nhẹ. Tại sàn thành phố có 122 triệu đơn vị khớp lệnh, giảm 9%. Sàn Hà Nội có 50 triệu đơn vị, không thay đổi so với phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ trong phiên hôm nay. Khối này mua ròng hơn 30 tỷ đồng. Các quỹ ETFs sẽ tiến hành tái cơ cấu mạnh trong tuần này theo đó nhiều cổ phiếu bluechips sẽ bị bán mạnh. Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 1
Vnindex đang giao dịch trên kênh giá tăng từ cuối tháng 1 đến nay. Tuy nhiên động lượng đang có vẻ yếu dần đi thể hiện qua sự phân kỳ của chỉ báo stochastic. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở ngưỡng 50% Tương tự như Vnindex, Hnxindex cũng giao động trên kênh giá nhưng động lượng tăng đang suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng với các cổ phiếu đầu cơ tại sàn Hà Nội. Phạm Đức Chính: chinh.pd@dvsc.com.vn Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 2
Tin nổi bật CII : sẽ lập CII land với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và niêm yết trên HOSE HAG : tiền mặt giảm mạnh, nợ vay tăng MSN : quỹ đầu tư Singapore hoàn tất thoái vốn khỏi MSN Bình luận CII dự kiến sẽ sở hữu 51% công ty CII land. CII land sẽ là mảnh ghép cuối cùng của CII sau khi tái cấu trúc. Dù đạt kết quả kinh doanh ấn tượng khi lãi 2015 tăng 162% so với năm 2014 nhưng nợ vay dài hạn lại tăng hơn 52%. Lượng tiền mặt giảm xuống chỉ còn 238 tỷ đồng. Theo đó Orchild Capital investment đã bán thành công 45 triệu cổ phiếu MSN. Hiện MSN chỉ còn một cổ đông lớn nước ngoài là quỹ PENM II sở hữu 5,4% FPT : dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 20% cho năm 2015 Lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ tăng 10,5% GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TOÀN THỊ TRƯỜNG (TỶ ĐỒNG) 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000 -4000 Mua Bán Mua ròng Nguồn hsx Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 3
DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG Giá thép Giá vàng Giá dầu thô Giá cao su Giá Đường Tỷ giá JPY/VND 240 235 230 225 220 215 210 205 200 1-Jan 1-Jul 12-Aug 21-Aug 29-Aug 10-Sep 19-Sep 14-Oct 9-Dec Tăng trưởng GDP so cùng kỳ TĂNG TRƯỞNG GDP 8% 7% 6.70% 6.28% 5.98% 6% 5.4% 5.0% 5.20% 4.9% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Q4/2012 Q2/2013 Q4/2013 Q2/2014 Q4/2014 Q2/2015 Q4/2015 Chỉ số giá CPI so với cùng kỳ 6% 5% 4.9% 4% 3.6% 3% 2.6% 2.6% 2.6% 2% 1% 0.9% 0.7% 0.3% 0% Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Nguồn: DVSC, tradingeconomy.com Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 4
Chỉ số Dowjones DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG Chỉ số Nikkei Chỉ số Shanghai Chỉ số vận tải biển (BDI) Nguồn: DVSC, tradingeconomy.com, stockcharts.com, finance.google.com và bloomberg Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 5
Mục biến động thị trường: Chúng tôi lọc ra những cổ phiếu có khối lượng giao dịch trên 100,000 đơn vị mỗi ngày nhằm loại bỏ bớt những cổ phiếu kém thanh khoản THỐNG KÊ HOSE TOP 10 GTGD (đvt : 1,000 đồng) THỐNG KÊ HNX TOP 10 GTGD (đvt : 1,000 đồng) SBT 29.9 HPG 30 CII 24.1 VNM 135 SSI 22.7 FPT 48.7 VHG 6.1 BHS 18.3 DXG 16.6 HNG 8.9 118,091,844 116,116,800 91,563,612 59,510,700 52,690,332 49,271,738 44,057,860 41,457,552 39,634,824 38,823,135 DST 31.2 SCR 9.7 PVS 17 PGS 20 TNG 21.6 SHN 14.3 KLS 7.6 SHB 6.6 SGO 8.6 TVC 13.5 25,929,420 25,651,400 20,714,184 19,400,810 19,021,888 17,292,396 15,883,340 15,438,600 41,944,656 39,988,444 TOP 10 TĂNG GIÁ TOP 10 TĂNG GIÁ TLH 4.6 IJC 7.8 KMR 4.8 PXS 12.9 CSV 21.2 IMP 50 LSS 10 SBT 29.9 QCG 5.3 VHG 6.1 7.0% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5% 6.4% 6.4% 6.0% 6.0% 5.2% DST 31.2 SPI 6 KLS 7.6 KHL 2.7 KSK 2.7 TTZ 4.7 ACM 4.8 DHP 13.4 PGS 20 PV2 2.4 9.9% 9.1% 8.6% 8.0% 8.0% 6.8% 6.7% 6.3% 5.8% 4.3% TOP 10 GIẢM GIÁ TOP 10 GIẢM GIÁ -5.5% -5.3% -4.3% HAH 46.3 SKG 108 SVC 29-10.0% -9.5% -7.0% DPS 6.3 SGO 8.6 TEG 17.2-3.8% BCG 15.2-5.9% BAM 1.6-3.3% PPC 17.8-3.9% NHA 7.3-3.0% NNC 65-3.8% PXA 2.5-2.9% DXG 16.6-3.8% NHP 17.8-2.4% -2.3% -2.3% SHI 12.4 KBC 12.5 CTD 170-3.2% -3.0% -2.5% DGC 48.2 VIG 3.2 BCC 15.3 Nguồn: DVSC, HSX, HNX Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 6
Chú thích và khuyến cáo : Những nội dung trong bản tin này nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin cho quyết định đầu tư của khách hàng mà không đảm bảo hoặc ngụ ý về kết quả đầu tư Các thông tin trong bản tin này được thu thập từ những nguồn mà DVSC cho rằng đáng tin cậy, tuy nhiên DVSC sẽ không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin. Các giả định quan điểm của chuyên viên phân tích thực hiện trong bản tin này chỉ mang tính tham khảo, DVSC không chịu trách nhiệm về những sai sót nếu có phát sinh trong quá trình lập báo cáo. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT Trụ sở 46-48 Tôn Thất Đạm Quận 1, Tp. HCM T: +84 (8) 3914 4288 F: +84 (8) 3914 4268 W: www.dvsc.com.vn Phòng phân tích DVSC T: +84 (8) 3914 4288 (Ext: 157, 153, 156, 152) E: phantich@dvsc.com.vn Trụ s ở : 4 6-4 8 T ô n T h ấ t Đ ạ m, Q 1, H C M Trang 7