Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam 1 tuần kết thúc vào /3/15 (1 w/e P3/15) Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam Ấn phẩm trước Bắt đầu 1
GDP tăng trưởng 6% trong Quý 1, cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm qua. CPI ở mức thấp do giá xăng dầu giảm. Tăng trưởng thị trường cải thiện nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi chưa chắc chắn Điểm tin chính NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU Nước giặt ở Thành thị và Sữa đậu nành ở Nông thôn KÊNH MUA SẮM Kênh siêu thị/đại siêu thị lấy lại đà tăng trưởng ở Thành thị. Ở Nông thôn, Tiệm Tạp hóa tiếp tục giữ vững tăng trưởng trong khi Chợ có dấu hiệu chững lại. TIÊU ĐIỂM Mặc dù mức tăng trưởng không cao bằng dịp Tết 14, tháng Tết năm nay vẫn giữ được mức tăng cao so với tháng trước Tết ở mức 66%.
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM +6.% +5.1% Q1 14 vs. YA Q1 15 vs. YA GDP +.9% 3/15 vs. YA CPI +4.4% 3/14 vs. YA Tăng trưởng FMCG THÀNH THỊ 4 TP 13. NÔNG THÔN..3 5.6.6 4.3.6 Value Growth % Volume Growth % MAT P3'13 vs YA MAT P3'14 vs YA MAT P3'15 vs YA 1.5 9..3 5.4 7.5 Value Growth % Volume Growth % Kết thúc Quý 1 năm 15, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua. Trong khi đó, mức tăng Chỉ số Giá Tiêu dùng tiếp tục ở mức thấp do giá xăng dầu giảm. Trong dài hạn, thị trường Thành thị vẫn tiếp tục chững lại trong khi tăng trưởng ở thị trường Nông thôn giảm nhẹ. Nguồn: Tổng cục thống kê Kantar Worldpanel Households Panel Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng 1 tháng kết thúc tháng 3 năm nay so với cùng kỳ năm trước 3
Q1'13 Q'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q4'1 Q1'13 Q'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%) Thành thị 4 TP - % tăng trưởng +1.% - Nông thôn Giá trung bình * Giá trị Khối lượng +.% *: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. Nguồn: Kantar Worldpanel Household panel Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam FMCG không bao gồm quà tặng Trong ngắn hạn, tăng trưởng thị trường có cải thiện nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi chưa chắc chắn. Ở Thành thị, thị trường ghi nhận một vài dấu hiệu tích cực từ cuối năm 14 và hiện tại đang tăng trưởng ở mức 1,% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, đợt suy giảm tăng trưởng ở thi trường Nông thôn đang bước vào hồi kết với mức tăng trưởng hiện đang neo tại mức %. 4
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM THÀNH THỊ 4 TP TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%) Tổng FMCG 1 Sữa & SP từ sữa -1 - Thức uống 4 Thực phẩm đóng gói SP chăm sóc cá nhân SP chăm sóc gia đình 3 4 NÔNG THÔN Tổng FMCG Sữa & SP sữa 1 13 Thức uống 1 14 Thực phẩm đóng gói 1 SP chăm sóc cá nhân 4 5 SP chăm sóc gia đình 11 Ở Thành thị, ngành hàng Chăm sóc Gia đình và Thức uống đang dẫn đầu tăng trưởng trong khi ngành hàng Sữa và các sản phẩm từ sữa ở Nông thôn tăng trưởng ấn tượng ở mức 1% về giá trị và 13% về khối lượng. *: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. Nguồn: Kantar Worldpanel Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam FMCG không bao gồm quà tặng 1 w/e P3/15 so với cùng kỳ năm trước 5
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM THÀNH THỊ 4 TP % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG +% NƯỚC GIẶT Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 41. hộ Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ Lượng mua trung bình gia tăng % +1.5pt +% SỮA ĐẬU NÀNH +3.1pt +9% NÔNG THÔN Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 6. hộ % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG +7% Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ Lượng mua trung bình gia tăng 9% Trong số tất cả các ngành hàng FMCG, Nước giặt ở Thành thị đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất với % tăng trưởng về khối lượng nhờ thu hút thêm 41. hộ gia đình tiêu dùng mới và tăng % về khối lượng tiêu dùng trung bình của mỗi hộ. Ở Nông thôn, Sữa đậu nành đạt mức tăng trưởng 7% nhờ thu hút thêm 6. hộ gia đình và tăng 9% khối lượng tiêu dùng trung bình của mỗi hộ. Nguồn: Kantar Worldpanel Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam FMCG không bao gồm quà tặng - 1 w/e P3/15 so với Cùng kỳ năm trước 6
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU DIỂM Thành thị 4 TP Thị phần theo giá trị (%) 19 11 1 4 4 6 1 1 5 3 3 3 6 19 19 7 3 1 w/e P3 13 1 w/e P3 14 1 w/e P3 15 Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại Cửa hàng chuyên doanh Nông thôn 3 4 6 Bán hàng trực tiếp Khác Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại > Siêu thị/đại siêu thị > Siêu thị mini/ch tiện lợi Tiệm tạp hóa Chợ 1 w/e P3 14 vs. YA 1 w/e P3 15 vs. YA Về bức tranh các kênh mua sắm, Siêu thị/đại siêu thị đang lấy lại đà tăng trưởng ở thành thị với mức tăng trưởng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Ở Nông thôn, Tiệm Tạp hóa tiếp tục giữ vững tăng trưởng trong khi Chợ đang chững lại. 73 73 74 Kênh hiện đại 1 w/e P3 13 1 w/e P3 14 1 w/e P3 15 Tăng trưởng -.5% -.5% < Tăng trưởng < 5% 5% Tăng trưởng 15% Tăng trưởng >15% Nguồn: Kantar Worldpanel Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam FMCG không bao gồm quà tặng 7
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM % TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ THÀNH THỊ 4 TP NÔNG THÔN TẾT 15 QUA CÁC CON SỐ Tổng FMCG Sữa & SP sữa Thức uống 66 13 11 9 Tháng Tết: 4 tuần trước ngày Mùng 1 Tết (tức 4 tuần kết thúc ngày //15 đối với Tết 15 và 4 tuần kết thúc ngày //14 đối với Tết 14) Thực phẩm đóng gói SP chăm sóc cá nhân 9 9 135 Tháng trước Tết: 4 tuần trước tháng Tết (tức 4 tuần kết thúc ngày 5/1/15 đối với Tết 15 và 4 tuần kết thúc ngày 5/1/14 đối với Tết 14) SP chăm sóc gia đình 3 Tháng Tết 14 so với tháng trước Tết Tháng Tết 15 so với tháng trước Tết THÀNH THỊ MUA SẮM TẾT SỚM HƠN TRƯỚC 14 15 SIÊU THỊ/ĐẠI SIÊU THỊ TĂNG THỊ PHẦN SO VỚI TẾT NĂM NGOÁI % Thị phần trong Tháng Tết (Thành thị 4 TP, không gồm quà tặng) 15 31 7 17 QUÀ TẶNG NGÀY CÀNG QUAN TRỌNG TRONG DỊP TẾT % Tiêu dùng cho quà tặng Tết 13 T ết 14 Tết 15 THÀNH THỊ 4 TP.4 9.4 3.4 NÔNG THÔN.7 7.6 9. 3 tuần trước Tết 4 tuần trước Tết 14 3 Cửa hiệu tạp hóa Chợ 9 16 Tạp hóa nhỏ Siêu thị/đại siêu thị TOP QUÀ TẶNG ĐƯỢC NHIỀU HỘ CHỌN HƠN TẾT 15 BÁNH +4. điểm thành thị +4.1 điểm nông thôn NƯỚC NGỌT +4.1 điểm thành thị +3. điểm nông thôn BIA +.9 điểm thành thị +3. điểm nông thôn Nguồn: Kantar Worldpanel Household Panel Thành thị 4 TP chính và Nông thon Việt Nam FMCG bao gồm quà tặng
Vài nét về Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 35 nhân viên và sự hiện diện tại hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn Liên hệ KWP_VN Kantar Worldpanel Vietnam Kantar Worldpanel Việt Nam 5 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam tel: +4 3936631 fax: +4 393663 email: vietnam@kantarworldpanel.com website: www.kantarworldpanel.com.vn