KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH Ở MỨC THẤP. 2 SÀN TIẾP TỤC XANH ĐIỂM NHẸ. Ngày 03-04-2015 VNINDEX 1 0.18% 547.85 69,506,010 CP HNXINDEX 0.33 0.41% 81.93 24,084,503 CP UPCOM 0.01 0.02% 63.45 1,817,792 CP Ngắn Trung Dài hạn hạn hạn Nhận định thị trường. 2 sàn khởi đầu phiên khá tích cực sau khi tăng điểm mạnh ngày hôm qua. Dù vậy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Tốc độ giao dịch diễn ra khá chậm. Hầu hết các cổ phiếu chủ yếu biến động quanh mức giá tham chiếu. Dù vậy, các cổ phiếu bluechips như FPT, HSG, HPG tăng khá mạnh đã tác động tích cực đến diễn biến thị trường. Khuyến nghị đầu tư Chúng tôi đánh giá thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang trong ngắn hạn. Thanh khoản thấp trong phiên hôm nay cũng ủng hộ quan điểm đây chỉ là đợt hồi phục kỹ thuật của chúng tôi, Nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội để giảm tỷ trọng danh mục. Việc mua vào chỉ nên thực hiện với nhóm cổ phiếu ngân hàng và tránh mua đuổi giá. Đồng thời nếu đã có lợi nhuận thì nên chốt. Khối lượng giao dịch giảm mạnh. Tại sàn thành phố, khối lượng giao dịch giảm gần 20% khi chỉ có 69 triệu đơn vị khớp lệnh. Trong khi đó khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội giảm 22% so với phiên hôm trước. Khối ngoại hôm nay mua ròng khá mạnh. Tại sàn thành phố khối này mua ròng hơn 52 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng và HPG, HSG được mua vào mạnh nhất, điều này lại một lần nữa tác động tích cực đến diễn biến thị trường. phantich@dvsc.com.vn Trang 1
Giá thép DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG Giá vàng Giá dầu thô Giá cao su Giá Đường 240 235 230 225 220 215 210 205 Tỷ giá JPY/VND 200 1-Jan 1-Jul 12-Aug 21-Aug 29-Aug 10-Sep 19-Sep 14-Oct 9-Dec Tăng trưởng GDP so cùng kỳ Chỉ số giá CPI so với cùng kỳ 7% 8% 6% 5% 4% 3% 4.0% 4.7% 4.9% 5.2% 5.4% 5.0% 5.2% 7% 6% 5% 4% 6.6% 6.7% 6.8% 6.8% 5.8% 5.1% 4.5% 5.0% 4.9% 2% 1% 3% 2% 3.2% 2.6% 0% Q4/2011 Q2/2012 Q4/2012 Q2/2013 Q4/2013 Q2/2014 1% Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Nguồn: DVSC, tradingeconomy.com phantich@dvsc.com.vn Trang 2
Chỉ số Dowjones DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG Chỉ số Nikkei Chỉ số Shanghai Chỉ số vận tải biển (BDI) Giá khí thiên nhiên Nguồn: DVSC, tradingeconomy.com, stockcharts.com, finance.google.com và bloomberg phantich@dvsc.com.vn Trang 3
THỐNG KÊ HOSE TOP 10 GTGD (đvt : 1,000 đồng) THỐNG KÊ HNX TOP 10 GTGD (đvt : 1,000 đồng) FLC 10.6 HPG 44.9 PVD 45 HAI 11 CDO 21.1 GTN 15.8 MSN 75 DLG 9.1 CTG 17.4 TSC 25.1 46,405,048 43,884,450 43,280,490 42,914,235 38,076,578 37,458,750 34,268,143 29,277,588 29,053,250 134,041,134 FIT 17.2 NDN 18.3 NHP 21.3 KLF 9 PVS 22.8 CEO 13.1 VMI 25.3 VE9 16.9 SCR 7.2 PVB 33.5 25,125,900 22,986,960 21,159,000 20,153,832 14,632,700 13,034,560 10,018,320 8,070,120 7,078,550 63,625,380 TOP 10 TĂNG GIÁ TOP 10 TĂNG GIÁ TSC 25.1 CDO 21.1 SVC 21.2 HSG 35.6 OGC 4.9 BTP 16.4 BIC 15.8 PTB 60 BMP 80.5 PVD 45 3.1% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 4.3% 5.6% 6.8% 6.6% 6.5% VGS 6 HDO 3 NDN 18.3 WSS 6.1 EFI 7.7 BAM 4.1 PVS 22.8 VIX 13 CEO 13.1 TVC 26.2 1.6% 1.6% 1.6% 2.2% 2.7% 2.5% TOP 10 GIẢM GIÁ TOP 10 GIẢM GIÁ -6.7% -4.4% -3.9% -3.0% -2.7% TMT 27.8 CMX 6.5 CTD 74.5 KSH 9.7 HAI 11-7.7% -5.8% -3.3% -2.9% -2.2% VMI 25.3 NHP 21.3 PVL 2.9 SDD 3.3 PVX 4.5-2.3% BVH 34.5-1.7% VE9 16.9-1.8% HTI 16.4-1.7% S99 11.5-1.8% -1.6% -1.6% TTF 11 DIG 12 PVT 12.6-1.2% -1.1% -1.0% SHB 8.4 KLF 9 KLS 9.6 GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NN (đvt: 1,000 đồng) GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NN (đvt: 1,000 đồng) -5,111,760 PVS -3,556,400 IVS -2,673,930 LAS -608,600 STC -175,700 CVT SED 144,440 SD5 157,000 NDN 274,500 DXP 442,900 SHB 840,840 Nguồn: DVSC, HSX, HNX phantich@dvsc.com.vn Trang 4
Tin nổi bật Tỷ giá lên 21,635 đồng / USD Lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 9.5-10.5% HBC : Đăng ký bán gần 4 triệu cổ phiếu quỹ Bình luận Giá bán tại các ngân hàng chỉ còn kém 40 đồng so với trần tỷ giá. Nhiều khả năng trong các tháng tới NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá. Lãi suất đã giảm khá mạnh, điều này kích thích tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy kinh tế. Chúng tôi nhận thấy mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14-16% trong năm nay hoàn toàn có thể đạt được. Giao dịch sẽ được thực hiện theo thông qua khớp lệnh và thỏa thuận trong vòng 30 này sau khi được UBCKNN chấp thuận. FPT : kế hoạch lãi trước thuế năm 2015 ở mức 2,850 tỷ đồng, cổ tức 35% Theo đó lợi nhuận tăng trưởng dự kiến ở mức 16%. Giá cổ phiếu của FPT tăng khá tốt sau thông tin trên. GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TOÀN THỊ TRƯỜNG (TỶ ĐỒNG) 1500 1000 500 0-500 06/02 10/02 12/02 24/02 26/02 02/03 04/03 06/03 10/03 12/03 16/03 18/03 20/03 24/03 26/03 30/03 01/04 03/04-1000 -1500 Mua Bán Mua ròng Nguồn: DVSC, HNX, HSX phantich@dvsc.com.vn Trang 5
CẬP NHẬT THEO DÕI CÁC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN Mã Khuyến Ngày Giá đề Thị giá/ Giá Giá mục Giá Thời Lời lỗ Trạng nghị xuất chốt tiêu dừng lỗ gian thái DHM Mua 26/09 7.2 7.1 8.5 6.8 2 tuần -1.4% Mở PVD Mua 26/09 98.0 97.5 115.0 95.0 1 tháng -0.5% Mở IDI Mua 25/09 12.5 12.7 15.0 12.0 1 tháng 1.6% Mở HCM Mua 25/09 37.2 38.6 45.0 35.0 2 tháng 3.8% Mở GAS Mua 24/09 107.0 108.0 120.0 102.0 1 tháng 0.9% Mở MHC Mua 24/09 15.9 16.7 19.5 15.5 1 tháng 5.0% Mở CLL Mua 19/09 36.2 36.5 45.0 35.0 1 tháng 0.8% Mở HDG Mua 19/09 29.0 28.0 35.0 26.0 1 tháng - Mở DIG Mua 18/09 13.5 14.6 16.0 12.5 1 tháng 8.1% Mở HPG Mua 16/09 58.0 58.0 66.0 55.0 1 tháng 0.0% Mở KBC Mua 10/09 13.5 14.7 17.0 13.0 1 tháng 8.9% Mở PVS Bán 23/09 42.5 41.5 38.0 43.5 2 tuần 2.4% Đóng SSI Bán 22/09 29.9 29.2 27.0 30.5 1 tuần 2.3% Đóng PVB Mua 22/09 65.0 58.0 75.0 63.0 1 tháng -10.8% Đóng SCR Mua 18/09 10.1 9.6 12.5 9.6 1 tháng -5.0% Đóng IDI Mua 17/09 13.1 12.4 17.0 12.5 1 tháng -5.3% Đóng NVT Mua 15/09 6.3 6.0 7.5 5.9 2 tuần -4.8% Đóng GAS Mua 16/09 121.0 118.0 139.0 118.0 2 tuần -2.5% Đóng MSN Mua 07/09 84.0 83.0 93.0 82.0 2 tuần -1.2% Đóng VIC Mua 29/08 56.0 54.5 60.0 54.0 2 tuần -2.7% Đóng CTG Mua 28/08 14.6 14.5 16.0 14.1 2 tuần -0.7% Đóng BGM Mua 28/08 4.7 4.9 5.5 4.4 2 tuần 4.3% Đóng FIT Mua 15/09 14.8 18.0 16.0 14.4 2 tuần 21.6% Đóng BVS Mua 10/09 14.5 16.8 17.0 14.0 1 tháng 15.9% Đóng KSS Mua 12/09 6.3 6.1 7.5 6.1 2 tuần -3.2% Đóng PVC Bán 27/08 34.8 36.5 27.0 36.5 1 tháng -4.9% Đóng TTF Mua 25/08 10.3 9.9 13.0 9.8 1 tháng -3.9% Đóng ITA Mua 21/08 8.1 9.4 9.0 7.9 2 tuần 16.0% Đóng HUT Mua 21/08 11.1 12.5 13.0 10.5 2 tuần 12.6% Đóng KSS Mua 20/08 5.9 6.6 6.5 5.6 2 tuần 11.9% Đóng CẬP NHẬT THEO DÕI CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ DÀI HẠN Mã Ngày Giá đề Giá Thị giá/ Thời Lời lỗ Trạng Ghi chú xuất hiện tại Giá chốt gian thái SHB 14/11/2013 6.4 9.2 9.3 1 năm 43.75% Mở MBB 07/10/2013 12.9 13.6 20.0 1 năm 5.43% Mở Cổ tức 8% tiền mặt PGS 15/08/2013 18.5 36.9 30.0 6 tháng 99.46% Mở Cổ tức 15% tiền mặt LAS 01/03/2013 9.0 34.3 48* 1 năm 281.11% Mở *Điều chỉnh tăng JVC 25/02/2013 17.4 16.9 26.1 6 tháng -2.87% Đóng Cổ tức cp 15% FCN 22/08/2013 12.5 27.2 25.0 6 tháng 117.60% Đóng Cổ tức 10% tiền mặt phantich@dvsc.com.vn Trang 6
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT Trụ sở chính: Chi nhánh: 46-48 Tôn Thất Đạm Tầng 2, 96 Bà Triệu Quận 1, Tp. HCM Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội T: +84 (8) 3914 4288 T: +84 (4) 3726 3808 F: +84 (8) 3914 4268 F: +84 (4) 3726 3809 W: www.dvsc.com.vn Phòng phân tích 46-48 Tôn Thất Đạm T: +84 (8) 3914 4288 (Ext: 157, 153, 156, 152) E: phantich@dvsc.com.vn Chú thích & Khuyến cáo Mục biến động thị trường: Chúng tôi lọc ra những cổ phiếu có khối lượng giao dịch trên 100,000 đơn vị mỗi ngày nhằm loại bỏ bớt những cổ phiếu kém thanh khoản. Mục khuyến nghị: Chiến lược của DVSC có giá trị trong khoảng thời gian ghi rõ trong phần Khuyến nghị. Nhà đầu tư phải tuân thủ điểm dừng lỗ thật chặt. Nhà đầu tư phải giao dịch theo xu hướng chủ đạo của chiến lược, không nên giao dịch ngược xu hướng chủ đạo. Sau khi vào lệnh, nếu giá đã di chuyển theo đúng hướng, để đảm bảo lợi nhuận điểm dừng lỗ được dời đến đáy (đỉnh) đối với lệnh mua (bán). Mục phân tích đầu tư dài hạn: Các cổ phiếu trong danh mục đầu tư dài hạn thích hợp với nhà đầu tư nắm giữ lâu dài. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư dựa trên định giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn giá trị thật của cổ phiếu từ 30% trở lên. Vì thế, việc ra quyết định đầu tư các cổ phiếu nằm trong danh mục dài hạn chỉ dành cho mục tiêu đầu tư nắm giữ dài hạn, các quyết định đầu tư dựa trên nền tảng hoạt động của doanh nghiệp, không chú trọng đến yếu tố phân tích kỹ thuật. Những Thông Tin, Phân Tích, Tư Vấn trong bản tin này nhằm cung cấp thêm cơ sở cho quyết định đầu tư của quý nhà đầu tư, quý khách hàng. Tuy vậy quyết định đầu tư hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân của quý nhà đầu tư, quý khách hàng. Đại Việt không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả đầu tư của quý nhà đầu tư, quý khách hàng. Đại Việt kính chúc quý nhà đầu tư, quý khách hàng đầu tư thành công. phantich@dvsc.com.vn Trang 7