BẢN TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TP. HỒ CHÍ MINH BỘ PHẬN R&D 07/2018

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TP. HỒ CHÍ MINH BỘ PHẬN R&D 07/2018

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 1. Thông tin chung FDI FDI (TỶ USD) FDI cả nước đăng ký mới đạt 13.2 tỷ USD, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước. FDI TP. HCM đạt 4.12 tỷ USD. FDI lĩnh vực bất động sản đạt 5.6 tỷ USD, chiếm 23% tổng vốn đầu tư đăng ký. (Nguồn: Tổng cục Thống kê) CPI (%) CPI CPI Cả nước giảm 0.09% so với tháng trước và tăng 4.46% so với cùng kỳ năm trước. CPI TP. HCM giảm mạnh 0.09% so với tháng trước. (Nguồn: Tổng cục Thống kê) GIÁ VÀNG GIÁ VÀNG Phiên giao dịch ngày 31/07, giá vàng mua vào bán ra dao động ở mức: 36.71 36.90 triệu Đồng/lượng. (Nguồn: Tổng cục Thống kê) TỶ GIÁ VND/USD TỶ GIÁ Tỷ giá VND/USD giao dịch 1 USD = 23,325 VND (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 1

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 1. Thông tin chung LÃI SUẤT KỲ HẠN 12 THÁNG (%) LÃI SUẤT 7% 7% 6.9% 7.4% 6.8% 7.2% 6.5% Mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dao động 6.2% 7.4%/năm 6.2% (Nguồn: Tổng hợp từ các ngân hàng VN-INDEX VN-INDEX Chỉ số VN-Index giảm mạnh vào những ngày đầu tháng, chạm mốc 900 điểm ngày 05/07/2018 sau đó có dấu hiệu phục hồi. Ngày 31/07/2018, chỉ số VN-Index đạt 956.39 điểm, giảm nhẹ 4.39 điểm so với cuối tháng 06/2018 (giảm gần 1%). (Nguồn: Sở GD CK TP. HCM) 2. Chính sách pháp lý QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-UBND Có hiệu lực từ 12/07/2018. Theo đó, UBND TP. HCM ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Mức cho thuê được quy định riêng cho từng trường hợp, đối tượng cụ thể có kèm điều kiện bắt buộc. THÔNG BÁO 258/TB-VPCP Thông báo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 24/07/2018: Đối với Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành: yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và lập quy hoạch xây dựng. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định trong thời gian sớm nhất. Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,... 2

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 3. Hạ tầng giao thông 1 BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI SẼ HOẠT ĐỘNG TỪ ĐẦU NĂM 2019 Dự án Bến xe Miền Đông mới là một quần thể phức hợp, bao gồm khu vực bến xe chính kết hợp nhiều dịch vụ tiện ích với tổng diện tích trên 16ha (rộng gấp 3 lần so với Bến xe Miền Đông hiện hữu); trong đó, diện tích ở TP. HCM là 12.3ha, phần còn lại thuộc Bình Dương. Các gói thầu thi công xây lắp phần thân và hoàn thiện; cung cấp, lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2018. Chủ đầu tư Samco cho biết, bến xe Miền Đông mới dự kiến sẽ đưa vào hoạt động một số tuyến đầu tiên vào tháng 01/2019. 2 MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI QUẬN 4 VỚI QUẬN 1 UBND TP. HCM yêu cầu Cảng Sài Gòn báo cáo phương án di dời, bàn giao mặt bằng cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bảo đảm thời gian bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2018. Đường Nguyễn Tất Thành có chiều dài khoảng 3km nhưng giữ vai trò quan trong việc kết nối khu trung tâm thành phố với các quận, huyện phía Nam TP. HCM và cả nhiều tỉnh, thành miền Tây Nam bộ. Theo Sở Giao thông Vận tải TP. HCM, Mặt đường Nguyễn Tất Thành chỉ 14m nên việc mở rộng mặt đường lên thành 40m, phần mở rộng nằm phía cảng Khánh Hội. Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,... 3

II. ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 1. Các hoạt động bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh 1 2 3 KHAI TRƯƠNG VINCOM CENTER LAND- MARK 81 Tập đoàn Vingroup khai trương trung tâm thương mại Vincom Center Landmark 81 tại tòa tháp cao nhất Việt Nam Landmark 81 - thuộc TOP những tòa nhà cao nhất thế giới. Đây là trung tâm thương mại thứ 55 của Vingroup trên toàn quốc đi vào hoạt động. Vincom Center Landmark 81 có quy mô gần 50,000m2 được bố trí 6 tầng, từ B1 tới tầng 5 của tòa tháp Landmark 81 (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) có chiều cao kỷ lục 461.3m. CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ALPHA KING RA MẮT THỊ TRƯỜNG VIỆT Nhà phát triển Bất động sản Quốc tế Alpha King vừa tổ chức lễ ra mắt thương hiệu tại TP. HCM. Sự kiện có sự tham gia của hơn 300 khách mời trong và ngoài nước, trong đó có đại diện từ các tên tuổi lớn trong ngành bất động sản. Hai dự án đầu tiên được phát triển dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 tới đều tọa lạc tại Quận 1, TP. HCM, bao gồm: Tòa nhà văn phòng hạng A Alpha Town và khu phức hợp Alpha City (Trung tâm mua sắm Alpha Mall và khu căn hộ cao cấp Alpha Hill). UBND TP. HCM TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TP. HCM GIAI ĐOẠN 2016 2025 Nội dung quan trọng của chương trình này là: ưu tiên phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn như tuyến Metro số 1 tại các Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức hoặc các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng. Cụ thể về hạ tầng xã hội, Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM (cơ sở 2) tại ấp Cây Dầu, P. Tân Phú đang hoàn thành những hạn mục cuối cùng để lắp đặt các trang thiết bị, máy móc, huấn luyện đội ngũ quản lý, điều hành để sẵn sàng đón những bệnh nhân đầu tiên vào Quý 2/2019. Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,... 4

II. ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 1. Các hoạt động bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh 4 9 LÔ ĐẤT VÀNG THỦ THIÊM SẼ ĐẤU GIÁ NGAY TRONG QUÝ 3/2018 Phương án đấu giá 9 lô đất trong phân khu số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2) được TP. HCM triển khai đến các đơn vị liên quan và hoàn tất thủ tục trong Quý 3/2018. 5 TP. HCM DÀNH 8,524 CĂN HỘ/NỀN ĐẤT CHO TÁI ĐỊNH CƯ Ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng TP. HCM khẳng định tại kỳ họp HĐND TP. HCM khóa IX chiều 11/07/2018: Trong số 13,930 căn hộ/nền đất tái định cư hiện chưa đưa vào sử dụng, TP. HCM sẽ dành 8,524 căn hộ/ nền đất phục vụ tái định cư cho 460 dự án chỉnh trang đô thị; 5,406 căn hộ/nền đất còn lại sẽ bán đấu giá, thu hồi cho Ngân sách Nhà nước. 2. Sự kiện M&A 1 2 CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRẦN THÁI VỚI FRASERS PROPERTY Frasers Property hoàn tất thỏa thuận mua lại Công ty Bất động sản Phú An Điền (PAD) - thành viên của Tập đoàn Trần Thái. Thương vụ giúp Frasers Property nắm giữ 75% cổ phần của PAD có giá trị khoảng 47.3 triệu USD, tương đương 799 tỷ Đồng. PAD đang phát triển dự án căn hộ kết hợp với thương mại tại P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM. CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DỰ ÁN SÂN GOLF CỦ CHI VINHOMES VỚI CTCP PHÁT TRIỂN GS CỦ CHI Tháng 07/2018 Vinhomes công bố chính thức nhận chuyển nhượng 32.2 triệu cổ phần của Công ty GS Củ Chi - đơn vị phát triển dự án sân golf Củ Chi, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 322 tỷ Đồng. Nguồn: Tổng hợp từ các báo và website của cơ quan chức năng 5

II. ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 2. Sự kiện M&A 3 KEPPEL LAND THOÁI VỐN, SƠN KIM LAND THAM GIA HỢP TÁC VỚI QUỐC LỘC PHÁT Keppel Land vừa thông báo thoái một phần vốn nắm giữ tại Công ty CP Quốc Lộc Phát - đơn vị phát triển dự án Sóng Việt (đổi tên thành Metropole Thủ Thêm). Cụ thể, công ty con của Keppel Land là Keppel Thủ Thêm đã chuyển nhượng 20% cổ phần trong Quốc Lộc Phát với giá 42.2 triệu USD. Lợi nhuận từ thương vụ này khoảng 13 triệu USD. Trong khi đó, Sơn Kim Land đã ký thỏa thuận hợp tác với Quốc Lộc Phát về việc phát triển dự án Metropole Thủ Thiêm, cùng với ngân hàng Vietcombank. 4 NISHI NIPPON RAILROAD (NHẬT BẢN) RÓT VỐN VÀO DỰ ÁN TẠI LONG AN Theo thỏa thuận, Nam Long cùng các nhà đầu tư Nishi Nippon Railroad, TBS Group và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp sẽ cùng góp vốn theo tỷ lệ dự kiến tương ứng 50-35-10% và 5% để cùng thực hiện giai đoạn đầu tiên của khu đô thị Waterpoint với tổng vốn đầu tư 6,900 tỷ Đồng. Dự án được CĐT Tập đoàn Nam Long triển khai tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An có quy mô 355ha. Nguồn: Tổng hợp từ các báo và website của cơ quan chức năng 6

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 1. Phân khúc Đất nền TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO KHU VỰC 0 100 Khu Đông Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong tháng 07/2018, thị trường đất nền tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận có 1 dư a n (giai đoạn tiếp theo của dự án đã mở bán trước đó) đáng chú ý được chào bán, cung câ p ra thi trươ ng khoa ng 100 nê n. Tham khảo qua các sàn giao dịch, ước tính tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung đạt khoảng 80% (80 nền). Giá bán của dự án dao động khoảng từ 10.5-13.5 triệu Đồng/m2. Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Khu Trung Tâm TỶ LỆ TIÊU THỤ DỰ ÁN MỚI THEO KHU VỰC 0% 100% Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Khu Trung Tâm Tình hình mở bán đất nền các tỉnh vùng ven TP. HCM trong tháng 07/2018 có phần giảm nhiệt tại thị trường Đồng Nai nhưng khá sôi động tại thị trường Long An. Tại khu vực Long An, lượng cung và tiêu thụ các dự án đất nền mới vẫn ở mức tốt, tỷ lệ tiêu thụ hầu hết đạt từ 80% trở lên, một số dự án điển hình như: Sài Gòn Riverpark của công ty Tân Phú Thịnh (Cần Giuộc), Sài Gòn Village của công ty Lộc Thành (Cần Giuộc), Western City của công ty Phú An Thạnh (Bến Lức), Long Cang Residence của công ty Tây Nam Land (Cần Đước),... Ghi chú: Số lượng các dự án nêu trên chỉ mang tính chất điển hình và không bao gồm cho toàn bộ thị trường Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán 7

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 2. Phân khúc Căn hộ Trong tháng 07/2018, có 8 dự án căn hộ được chính thức chào bán, bao gồm 4 dự án mới và 4 giai đoạn tiếp theo của các dự án trước đó, cung cấp ra thị trường khoảng 2,460 căn, bằng 70% so với cùng kỳ năm trước (3,491 căn). Lượng tiêu thụ khoảng 1,949 căn tương đương 79% nguồn cung mới toàn thị trường, bằng khoảng 71% so với cùng kỳ năm trước (2,732 căn). (Danh sách dự án mới đưa ra trên thị trường tháng 07/2018 xem phâ n phụ lục). SO SÁNH LƯỢNG CUNG VÀ TIÊU THỤ THEO THÁNG 12,000 10,000 8,000 6,847 10,431 8,946 6,000 4,000 2,000-4,995 3,704 3,542 2,460 2,810 1,786 2,794 1,698 1,949 0 0 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 Lượng cung Lượng tiêu thụ Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt Nam Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán 8

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 2. Phân khúc Căn hộ So với cùng kỳ năm trước, thị trường căn hộ tháng 07/2018 giảm nhiều cả về nguồn cung và lượng tiêu thụ. Thị trường căn hộ bắt đầu từ Quý 2/2018 đang có dấu hiệu giảm cả cung và cầu. Một trong các nguyên nhân chính là các Chủ đầu tư đang tuân thủ chặt chẽ và nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật về điều kiện được mở bán chính thức. Mặt khác, phần lớn khách mua bất động sản ngày càng thận trọng hơn khi ra quyết định đầu tư, từ đó dẫn đến sự điều chỉnh việc ra hàng của Chủ đầu tư. TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO PHÂN KHÚC TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI THEO KHU VỰC Nguồn cung căn hộ hạng A chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn cung mới toàn thị trường khoảng 45% (1,117 căn). Xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là nguồn cung căn hộ hạng C khoảng 41% (1,008 căn) và căn hộ hạng B khoảng 8% (200 căn). Phân khúc căn hộ hạng sang chiếm tỷ lệ 6% cơ cấu nguồn cung mới trong tháng (135 căn), tỷ lệ tiêu thụ 100% được ghi nhận từ dự án Empire City giai đoạn 2 - Quận 2 của CĐT Công ty TNHH Liên doanh thành phố Đế Vương. Nguồn cung căn hộ mới khu Nam tăng mạnh trong tháng, dẫn đầu tỷ lệ nguồn cung theo khu vực, khoảng 43% (1,604 căn) trong cơ cấu nguồn cung căn hộ mới toàn thị trường. Nguồn cung khu Đông và khu Tây lần lượt chiếm 35% ( 858 căn) và 13% (308 căn). Nhìn chung, trong tháng 07/2018 thị trường căn hộ có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung và nguồn cầu. Tuy nhiên, phân khúc căn hộ hạng A vẫn có tỷ lệ tiêu thụ tốt (trên 85% nguồn cung mới trong tháng), các dự án tập trung chủ yếu ở Khu Đông và Trung tâm thành phố. Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt Nam Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán 9

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 3. Phân khúc Nhà phố/biệt thự Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong tháng không có dự án mới mở bán. Nguồn cung sơ cấp khan hiếm, chủ yếu đến từ dự án cũ trước đó. Xét về cơ cấu giá trị sản phẩm của những dự án đang bán trên thị trường đa phần tập trung ở phân khúc hạng sang với giá trị trên 15 tỷ Đồng/căn. Tình hình bán hàng dự án khá chậm do giá trị sản phẩm lớn. Các dự án hiện đang bán trên thị trường tập trung chủ yếu ở các quận khu Đông với các dự án như Sol Villas của SCC ở Quận 2, Victoria Village của Novaland ở Quận 2, Lakeview City của Novaland ở Quận 2, Villa Park (giai đoạn 2) của MIK ở Quận 9. Tình hình giao dịch thứ cấp khá tốt, nhất là đối với những dự án có mức giá trên dưới 10 tỷ Đồng/căn và đã giao nhà như các dự án của Khang Điền ở Quận 9 như Lucasta, Mega City, Mega Residences, ; Lavila Nam Sài Gòn của Kiến Á ở Nhà Bè, Nine South của VinaCapital ở Nhà Bè, Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán 10

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 4. Phân khúc Bất động sản Nghỉ dưỡng - Condotel Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong tháng không có dự án mới mở bán Nguồn cung sơ cấp thị trường hiện nay tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tình hình tiêu thụ của các dự án không có nhiều đột biến, sức cầu của thị trường khá thấp Theo quan sát của bộ phận R&D, trong ngắn hạn không có nhiều dự án mới đưa ra thị trường. Tuy nhiên nếu tình hình có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nguồn cung có thể tăng lên do trong giai đoạn hiện nay, một số dự án đang chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện đưa dự án ra thị trường. Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán 11

III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 5. Phân khúc Bất động sản Nghỉ dưỡng - Biệt thự biển Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong tháng không có dự án mới mở bán. Nguồn cung sơ cấp hiện nay trên thị trường trải đều ở các tỉnh/thành như Quảng Nam với các dự án như Vinpearl Nam Hội An, Vinpearl Hội An của Vingroup; ở Khánh Hòa như Movenpick Cam Ranh của Eurowindown, Vinpearl Golf Land của Vingoup, ở Phú Quốc như Sun Premier Village Khem Beach Resort của Sungroup, Regent Hotels & Resort của MIK, Sức cầu của thị trường khá thấp, tình hình bán hàng của các dự án không có nhiều khả quan, ngoại trừ những dự án của Vingroup và Sungroup. Theo quan sát của chúng tôi, trong ngắn hạn không có nhiều dự án mới đưa ra thị trường, sức cầu của thị trường không có nhiều thay đổi. Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán 12

PHỤ LỤC DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẤT NỀN MỚI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH CHÀO BÁN TRONG STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY MÔ SỐ NỀN MỞ BÁN GIÁ BÁN (TrĐ/m2- VAT) TỶ LỆ BÁN (%) 1 Nhựt Thành City (Đợt 1-Giai đoạn3) Nhựt Thành Bình Chánh 59 ha 100 10-13.5 80% DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẤT NỀN MỚI TẠI CÁC TỈNH VÙNG VEN CHÀO BÁN TRONG STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY MÔ SỐ NỀN MỞ BÁN GIÁ BÁN (TrĐ/m2- VAT) TỶ LỆ BÁN (%) 1 Saigon Riverpark -Giai đoạn 2 Tân Phú Thịnh Cần Giuộc 32 ha 169 11-13.2 78% 2 Western City Phú An Thạnh Bến Lức 30 ha 193 11-13 90% 3 Thuận Đạo Residence Thắng Lợi Bến Lức 2.6 ha 165 6.8-12 88% 4 5 Long Cang Residence -Giai đoạn 1 SaiGon Village -Đợt 3 Tây Nam Land Cần Đước 55 ha 124 8.5-10 61% Lộc Thành Cần Giuộc 37 ha 243 12-16 96% TỔNG 894 Tỷ lệ bán được cập nhật vào cuối Tháng 07/2018 Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt Nam 13

PHỤ LỤC DANH SÁCH DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH CHÀO BÁN TRONG STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY MÔ SỐ BLOCK MỞ BÁN SỐ CĂN MỞ BÁN GIÁ BÁN (TrĐ/m2- VAT) TỶ LỆ BÁN (%) 1 Urban Hill Phú Mỹ Hưng Quận 7 0.46 ha 02 164 60-70 100% 2 3 4 5 Kingdom 101 -Block B Gem Riverside -Block 5,7 Empire City giai đoạn 2 -Block MU11 Conic Riverside -Block B Hoa Lâm Quận 10 3.36 ha 01 230 63-68 46% Đất Xanh Quận 2 6.71 ha 02 523 38-45 92.3% Đế Vương Quận 2 14.6 ha 01 135 115-145 100% Conic Quận 8 1.36 ha 01 308 Từ 26 97.7% 6 Southgate Tower Hồng Hà Quận 7 0.53 ha 01 200 36-39 30% 7 8 Q7 Saigon Riverside Complex One Verandah -Block Jardin & Ciel Hưng Thịnh Quận 7 7.52 ha 01 700 Từ 27 71.4% Mapletree Quận 2 1.7 ha 02 200 Từ 67 100% TỔNG 2,460 Tỷ lệ bán được cập nhật vào cuối Tháng 07/2018 Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Việt Nam 14