1 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/2019

1 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

MỤC LỤC TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ 2/219 1. Thông tin chung...2 2. Chính sách - Pháp lý...3 3. Giao thông - Hạ tầng - Xã hội...4 4. Thương vụ M&A...5 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG QUÝ 2/219 1. Phân khúc đất nền...7 2. Phân khúc căn hộ...8 3. Phân khúc nhà phố/biệt thự...9 4. Bất động sản nghỉ dưỡng...1 MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219 1. Tóm tắt thị trường Quý 2/219... 13 2. Dự báo thị trường 6 tháng cuối năm 219... 14 CHỦ ĐỀ THỊ TRƯỜNG ĐANG Ở ĐÂU?... 16 2 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

1. THÔNG TIN CHUNG GDP (%) GDP Quý 2/219 ước tính tăng 6.71% so với cùng kỳ năm trước. Thấp hơn cùng kỳ năm 218 khoảng.2 điểm phần trăm nhưng cao hơn tăng trưởng Quý 2 các năm 211-217. 8 7 6 5 5.68 4.66 5. 5.34 6.47 5.78 6.28 6.73 6.71 GDP TP. HCM Quý 2/219 ước tính tăng 7.61% so với cùng kỳ năm 218. 4 3 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) FDI cả nước Quý 2/219 đạt 18.47 tỷ USD, bằng 9.8% so với cùng kỳ năm 218. FDI ( TỶ USD) 35.46 FDI TP. HCM Quý 2/219 đạt 3.9 tỷ USD, chiếm 16.7% trong tổng số vốn đầu tư đăng ký. 2.33 25.37 1.8 18.47 FDI giải ngân Quý 2/219 đạt khoảng 9.1 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 218. 5.8 5.9 3.68 4.2 3.9 1.7 1.57 3T/218 6T/218 9T/218 Cả năm 218 3T/219 6T/219 CẢ NƯỚC TP.HCM (Nguồn: Bộ kế hoạch & Đầu tư) CPI (%) CPI cả nước 6 tháng đầu năm 219 tăng 2.64% so với bình quân cùng kỳ năm 218. CPI TP. HCM 6 tháng đầu năm 219 tăng 3.92% so với bình quân cùng kỳ năm 218. 3.92 3.57 3.54 3.68 3.29 2.82 2.95 3.5 2.68 2.63 2.64 2.4 3T/218 6T/218 9T/218 Cả năm 218 3T/219 6T/219 CẢ NƯỚC TP. HCM (Nguồn: Tổng cục Thống kê) VN-INDEX Chỉ số VN-Index Tính đến ngày 28/6/219 chỉ số VN-Index đạt 949.94 điểm giảm khoảng 4% (38.59 điểm) so với đầu quý (988.53 điểm). 2/1 8/1 14/1 18/1 24/1 3/1 12/2 18/2 22/2 28/2 6/3 12/3 18/3 22/3 28/3 3/4 9/4 16/4 22/4 26/4 7/5 13/5 17/5 23/5 29/5 4/6 1/6 14/6 2/6 26/6 3/6 (Nguồn: Sở giao dịch CK TP. HCM) 2 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

Giá vàng trong Quý 2/219 có nhiều biến động và có xu hướng tăng mạnh cuối tháng 6 khi đạt đỉnh ở mức 39.52 triệu Đồng/lượng. Tính đến ngày 29/6/219, giá vàng mua vào 38.65 triệu Đồng/lượng, bán ra 38.92 triệu Đồng/lượng 4 39 38 37 36 35 GIÁ VÀNG 1/1 7/1 13/1 19/1 25/1 31/1 6/2 12/2 18/2 24/2 2/3 8/3 14/3 2/3 26/3 1/4 7/4 14/4 21/4 27/4 3/5 9/5 15/5 21/5 27/5 2/6 8/6 14/6 2/6 26/6 Bán ra Mua vào (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước) 23,5 23,45 Tỷ giá VND/USD có chiều hướng biến động tăng mạnh, chạm đỉnh tại mức 23,48 VND/USD vào cuối tháng 5/219. Ghi nhận tại ngày 29/6/219, giao dịch 1 USD = 23,35 VND. 23,4 23,35 23,3 23,25 23,2 23,15 23,1 25/6 2/6 15/6 1/6 5/6 31/5 26/5 21/5 16/5 11/5 6/5 1/5 26/4 21/4 16/4 11/4 6/4 1/4 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước) LÃI SUẤT KỲ HẠN 12 THÁNG (%) Lãi suất tiền gửi 12 tháng: 6.8% - 7.4%/năm, có dấu hiệu giảm nhẹ ở một vài ngân hàng. 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 7.4 7. 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 (Nguồn: Trang web của các ngân hàng) 2. CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ quyết định 15/219/QĐ-UBND Ngày17/6/219, UBND TP. HCM quyết định điều chỉnh hạn mức vốn vay và thời hạn vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố (HOF). CHỈ THỊ Số 9/CT-TTg Ngày 1/4/219, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, văn bản liên quan đến phát triển và quản lý các loại hình bất động sản mới: căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel),... QUYẾT ĐỊNH 1757/QĐ-UBND Bổ sung Quyết định 587/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở TP. HCM giai đoạn 216-22. 3 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

3. HẠ TẦNG GIAO THÔNG DỰ ÁN CAO TỐC NỐI TP. HCM VỚI TÂY NINH Ban quản lý dự án số 2 - Tổng cục đường bộ, trình Bộ GT - VT thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến cao tốc TP. HCM - Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Quy mô 6-8 làn xe, lộ giới quy hoạch 14m. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1,688 tỷ Đồng. MỞ RỘNG CAO TỐC TP. HCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY Theo kiến nghị của Sở GTVT Đồng Nai, tuyến đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây cần phải sớm có phương án mở rộng lên 1-12 làn xe để đủ đáp ứng nhu cầu đi lại khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động. cao tốc nối TP. HCM - Cần Thơ Viện khoa học & công nghệ và Công ty tư vấn GT VT báo cáo điều chỉnh tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư 9,6 tỷ Đồng, dài 51.1km đã trải qua gần 4 năm triển khai xây dựng, theo lộ trình dự án sẽ hoàn thành trong năm 22. cao tốc bến lức - long thành Sở GTVT kiến nghị UBND TP. HCM thống nhất trình Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn Bến Lức - Hiệp Phước trong năm 219 và đoạn Hiệp Phước - Long Thành trong năm 221. cao tốc biên hòa - vùng tàu Theo báo cáo của Sở GT -VT tỉnh Đồng Nai và tỉnh BR - VT đã có buổi làm việc thống nhất phương án xây dựng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án có tổng chiều dài theo quy hoạch khoảng 75km, với tổng mức đầu tư khoảng 25, tỷ Đồng được phân chia thành 2 giai đoạn đầu tư xây dựng. Nguồn: Tổng hợp 4 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

4. CÁC SỰ KIỆN M&A ĐIỂN HÌNH HÒA BÌNH BÁN CỐ PHIẾU CHO HYUNDAI ELEVATOR Hòa Bình xin ý kiến về việc phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho Hyundai Elevator Co.,Ltd với giá chào bán 23, Đồng/cp (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 218). Thời gian phát hành dự kiến trong Quý 2/219. HỢP TÁC ĐẦU TƯ Ngày 16/5/219, Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác đầu tư với Samty Asia Investments Pte. Ltd và một công ty phát triển bất động sản hàng đầu của Nhật Bản thông qua Quỹ Vietnam New Urban Center LP. Tổng vốn đầu tư 22.5 triệu USD. SK Group của Hàn Quốc MUA CỔ PHIẾU VIN- GROUP Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) và SK Group của Hàn Quốc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận hợp tác, SK Group đăng ký mua 154.3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ từ Vingroup và mua lại 51.4 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu của VinCommerce. QUỸ NGOẠI RÓT 4 TRIỆU USD VÀO CÔNG TY MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Ngày 12/6/219 Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures - thành viên của VinaCapital Group - chính thức công bố khoản đầu tư 4 triệu USD vào Công ty công nghệ môi giới bất động sản Rever. Nguồn: Tổng hợp 5 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

1. PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong Quý 2/219 có 4 dự án đáng chú ý (cả 4 dự án đều là dự án mới), cung cấp ra thị trường khoảng 291 nền, tăng 12% so với nguồn cung quý trước (khoảng 259 nền). Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 92% (267 nền), tăng 19% so với quý trước (224 nền). Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý 2,5 2, 1,5 1, 5 2,321 2,252 1,736 1,64 913 96 2,211 2,89 1,74 97 759 87 884 483 734 48 259 291 224 267 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Năm 217 Năm 218 Năm 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung mới theo khu vực Tiêu thụ dự án mới theo khu vực 13% 5% 37% Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm 16 14 12 1 8 6 4 2 24 17 122 38 Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm Tiêu thụ Tồn kho Tỷ lệ tiêu thụ dự án mới theo khu vực Tỷ lệ hấp thụ dự án mới theo khu vực Trung Tâm% 14% Khu Bắc 84% 16% 46% Khu Nam 1% % 4% Khu Tây% Khu Đông 1% % Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm % 2% 4% 6% 8% 1% Tiêu thụ Tồn kho Nguồn: DKRA Vietnam 7 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

2. PHÂN KHÚC CĂN HỘ Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong Quý 2/219 có khoảng 12 dự án bao gồm 3 dự án mới và 9 giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó, cung cấp ra thị trường khoảng 2,559 căn, bằng 95% so với quý trước (2,7 căn), bằng 29% cùng kỳ năm trước (8,724 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 2,47 căn (8% nguồn cung mới), bằng 88% so với quý trước (2,326 căn) và bằng 28% so với cùng kỳ năm trước (7,32 căn). Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý 14, 13,738 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,777 8,137 7,736 8,1 6,466 5,4 1,529 1,68 1,7 8,724 8,946 8,14 7,32 8,46 6,417 2,7 2,559 2,326 2,47 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Năm 217 Năm 218 Năm 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung mới theo phân khúc Tiêu thụ dự án mới theo phân khúc Q2/219 1% 14% 23% 53% Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C 55% Q1/219 2% 25% 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 172 1,19 139 156 457 45 23 197 Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C Tiêu thụ Tồn kho Tỷ lệ nguồn cung mới theo khu vực Q2/219 14% 8% 31% 19% 31% 16% 26% Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm Q1/219 55% Tiêu thụ dự án mới theo khu vực 9 8 7 57 127 6 5 4 741 45 3 659 156 2 375 127 1 23 69 Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm Tiêu thụ Tồn kho Nguồn: DKRA Vietnam 8 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

3. PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ Theo số liệu thống kê của bộ phận R&D - DKRA Vietnam, trong Quý 2/219 có 3 dự án đáng chú ý được mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 383 căn, tăng 19% so với quý trước (183 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 75% (khoảng 288 căn), tăng 138% so với quý trước (121 căn). Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý 1,2 1, 8 6 4 2 1,73 824 67 62 535 442 647 383 448 183 331 345 319 359 36 288 36 121 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Năm 217 Năm 218 Năm 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung mới theo khu vực 33% 45% 22% Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm Tỷ lệ tiêu thụ dự án mới theo khu vực Tiêu thụ dự án mới theo khu vực 18 16 14 52 12 1 43 8 6 121 4 85 82 2 Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm Tiêu thụ Tồn kho Tỷ lệ hấp thụ dự án mới theo khu vực Trung Tâm% 28% % 42% Khu Bắc Khu Nam 66% 1% 34% % Khu Tây% 3% % Khu Đông 7% 3% Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm % 2% 4% 6% 8% 1% Tiêu thụ Tồn kho Nguồn: DKRA Vietnam 9 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

4. BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN Trong Quý 2/219 thị trường đón nhận 6 dự án mới với khoảng 1,734 căn biệt thự nghỉ dưỡng, tăng hơn 8 lần so với quý trước (188 căn). Với khoảng 1,614 căn của nguồn cung mới đã được bán ra, tỉ lệ tiêu thụ đạt khoảng 93% và cao hơn 19 lần so với quý trước (79 căn). Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1,734 1,614 653 611 453 198 229 321 313 147 188 141 32 43 58 28 15 79 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Năm 217 Năm 218 Năm 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo khu vực Nguồn cung và tiêu thụ sơ cấp theo quý 12.1% 6.7% 3.% 71.7% 5.5%.8%.2% Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc 2,5 2, 1,5 1, 5 2,26 1,75 1,315 1,154 1,57 1,79 736 414 244 38 129 19 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 218 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp theo khu vực Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực Phú Quốc BR - VT 13% 2% 87% 8% Bình Thuận 95% 5% 9.% 3.2% 1.2% 4.5%.2%.9% Khánh Hòa Phú Yên 61% 1% 39% % Bình Định % 1% Quảng Nam 24% 76% Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc % 2% 4% 6% 8% 1% Tiêu thụ Tồn kho Nguồn: DKRA Vietnam 1 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

5. BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTEL Trong Quý 2/219, thị trường đón nhận 3 dự án condotel mới mở bán, khoảng 3,824 căn condotel, bằng 218% so với quý trước (1,751 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 74% (khoảng 2,815 căn), bằng 217% so với quý trước (1,3 căn). Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý 7, 6,367 6, 5,43 5, 4, 3,824 3, 2, 1, 1,988 2,78 2,34 2,815 1,751 983 1,156 1,64 1,5 1,3 42 136 24 232 387 32 41 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Năm 217 Năm 218 Năm 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo khu vực Nguồn cung và tiêu thụ sơ cấp theo quý 6% 32% 12% 19% 22% 3% 4% 2% Đà Nẵng Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 12,617 1,975 8,394 8,588 8,867 7,25 3,982 3,729 2,623 1,28 1,569 817 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Năm 218 Năm 219 Nguồn cung Tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp theo khu vực Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực Phú Quốc 74% 26% 3% 2% 6% BR - VT Bình Thuận Khánh Hòa 2% 13% 73% 8% 87% 27% 5% 2% Phú Yên 27% 73% 56% 7% 1% Bình Định 21% 79% Quảng Nam 77% 23% Đà Nẵng 13% 87% Đà Nẵng Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc % 2% 4% 6% 8% 1% Tiêu thụ Tồn kho Nguồn: DKRA Vietnam 11 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

1. Tóm tắt tình hình thị trường Quý 2/219 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN Nguồn cung mới trong quý tăng nhẹ so với quý trước. Sức cầu của thị trường duy trì ở mức ổn định và không có dấu hiệu tăng đột biến so với quý trước. Nguồn cung đất nền mới tập ở một số quận/huyện vùng ven như Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn. Giao dịch thứ cấp không có nhiều đột biến so với quý trước, giá giao dịch không có nhiều biến động, mức tăng trung bình 2% - 5% so với quý trước. PHÂN KHÚC CĂN HỘ Nguồn cung mới thị trường giảm nhẹ so với quý trước. Đây cũng là nguồn cung mới có mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, kể từ năm 216. Căn hộ hạng A chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 53%) nguồn cung mới toàn thị trường. Khu Đông, Khu Nam dẫn đầu nguồn cung mới mở bán trong quý, mỗi khu vực chiếm khoảng 31% nguồn cung mới toàn thị trường. Giao dịch thứ cấp khá tốt nhưng không tăng đột biến. Giao dịch chủ yếu tập trung ở những dự án sắp hoặc mới bàn giao nhà, có giá trị căn hộ dao động dưới 2 tỷ Đồng/căn 2PN. Giá bán căn hộ thứ cấp tăng trung bình 5% - 7% so với quý trước. PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ Thị trường có sự tăng trưởng nhẹ cả cung và cầu, tuy nhiên còn khá thấp so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung tập trung chủ yếu ở Khu Đông với các quận như Quận 9, Quận 2. Giao dịch thứ cấp có sự tăng nhẹ so với Q1/219, mức tăng trung bình 3% - 5% so với quý trước, các giao dịch tập trung ở những dự án có giá trị BĐS dưới 1 tỷ đồng. PHÂN KHÚC BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Biệt thự biển Nguồn cung và lượng tiêu thụ trong quý tăng đột biến, tuy nhiên nằm chủ yếu ở dự án Novaworld Phan Thiết. Sức cầu của thị trường tăng nhẹ so với những quý trước nhưng chưa thực sự rõ nét. Condotel Nguồn cung và lượng tiêu thụ trong quý tăng mạnh so với quý trước Nguồn cung sơ cấp condotel tập trung chủ yếu ở Bình Thuận và Khánh Hòa, Đà Nẵng 13 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

2. Dự báo thị trường 6 tháng cuối năm 219 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN Nguồn cung mới có thể sẽ tăng hơn so với Quý trước, nhưng không vượt qua năm 218. Đất nền tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu. PHÂN KHÚC CĂN HỘ Nguồn cung căn hộ có thể tăng so với quý trước và dao động ở mức 6, - 7, căn. Sức cầu của thị trường có thể tăng nhẹ so với Quý 2 nhưng sẽ khó có thể cao bằng cùng kỳ năm ngoái. Khu Đông và khu Nam vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Phân khúc căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường, nguồn cung căn hộ hạng C khan hiếm khi chưa có nhiều dự án mới sẵn sàng ra thị trường. PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ Nguồn cung nhà phố/biệt thự có thể sẽ giảm nhẹ so với Quý 2, dao động ở mức 2-3 căn. Khu Đông và khu Nam chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Sức cầu thị trường duy trì ổn định như Quý 2/219. PHÂN KHÚC BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung condotel và biệt thự nghỉ dưỡng có thể sẽ tăng trong thời gian tới và tập trung chủ yếu ở những thị trường quen thuộc như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc và Bình Thuận. Mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Loại hình nhà phố/shophouse trong những khu nghỉ dưỡng tích hợp được thị trường đón nhận khá tốt. 14 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

THỊ TRƯỜNG ĐANG Ở ĐÂU?

Thị trường Bất động sản (BĐS) TP. HCM ghi nhận sự giảm nhiệt liên tục từ giữa năm 218 đến nay trong cả nguồn cung mới và lượng tiêu thụ của nguồn cung mới. Tại thời điểm hiện tại, tình hình thị trường BĐS có nhiều diễn biến phức tạp bao gồm những điểm tích cực xen lẫn không mấy tích cực, tiêu biểu như sự lan tỏa của thị trường TP. HCM ra các tỉnh lân cận, nhu cầu mua BĐS vẫn còn rất cao, nguồn cung mới suy giảm mạnh, áp lực tăng giá, thiếu vắng tỷ lệ căn hộ hạng C, siết tín dụng BĐS, quy trình pháp lý chưa thuận tiện (trong cả BĐS nhà ở và BĐS nghỉ dưỡng), Nhiều ý kiến cho rằng thị trường đang ở ngưỡng bong bóng xì hơi (sau giai đoạn bong bóng được thổi phồng trong năm 216-217). Trên thực tế, thị trường đang ở đâu? Diễn biến trong 6 tháng cuối năm 219 sẽ ra sao? Nguồn cung mới và lượng giao dịch như thế nào? Khu vực nào sẽ là tâm điểm thu hút? TÌNH HÌNH HIỆN TẠI NHƯ THẾ NÀO? DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 219? NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỂ THỊ TRƯỜNG TÍCH CỰC HƠN. Ghi chú: Chi tiết nội dung của mục này được thể hiện và thảo luận trong buổi báo cáo thị trường BĐS nhà ở TP. HCM ngày 5/7/219. 16 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

DKRA Vietnam - Nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ Bất động sản. Với hoài bão trở thành thương hiệu dịch vụ Bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên ở Việt Nam, cùng giá trị hoạt động cốt lõi Tín Trí Đức, DKRA Vietnam phát triển chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện và đồng bộ gồm: nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển tiếp thị - phân phối quản lý, vận hành dự án; cũng như chuyên nghiệp hơn trong dịch vụ hướng đến khách hàng cao cấp; không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng và đối tác. Qua 8 năm hình thành và phát triển, DKRA Vietnam hiện có 4 công ty thành viên (DKRA Luxury, DKRA Vega, DKRA Property Management, DKRA Da Nang), 6 sàn giao dịch với hơn 3 nhân sự hoạt động rộng khắp các tỉnh thành gồm TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng Bằng sự am hiểu thị trường sâu sắc cùng lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, DKRA Vietnam cam kết mang lại giá trị thiết thực và lợi ích hài hòa cho các bên khách hàng, cổ đông và nhân viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững và lâu dài. R&D - DKRA VIETNAM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Định Kỳ Tư Vấn Phát Triển Dự Án Tư Vấn Tiếp Thị Và Bán Hàng Thẩm Định Giá Bất Động Sản Các Nghiên Cứu Thị Trường Chuyên Biệt Ông Nguyễn Hoàng (Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam) M: (+84) 93 338 699 E: nguyenhoang@dkra.vn CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM 63-67 An Điềm, P.1, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh T: 888 18899 W: www.dkra.vn 17 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219

Bản báo cáo này được chuẩn bị với mục đích là cung cấp thông tin trong nội bộ DKRA và cho các đối tác, mối quan hệ của DKRA Vietnam. Thông tin trong báo cáo này được phòng R&D công ty DKRA Vietnam thu thập từ các nguồn khác nhau mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên DKRA Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin mà người cung cấp hoặc truyền đạt, phát tán cố tình làm sai lệch vì bất kỳ mục đích nào, qua đó làm ảnh hưởng đến kết quả thống kê phân tích. Đồng thời, DKRA Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung báo cáo này. Báo cáo này thuộc tài sản của DKRA Vietnam. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc tự ý sửa chữa trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của DKRA Vietnam đều là trái pháp luật. 18 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/219