CBRE VIETNAM, HCMC MARKET OVERVIEW Q1/2014 PRESENTED BY: NIGEL SMITH, MANAGING DIRECTOR, LANDLORD AGENCY ASIA MARCH 11 TH 2014
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP HCM Nguồn cung mới gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giảm $50 Giá chào thuê Grade Hạng A A Grade Hạng B B 40% Tỷ lệ trống Grade Hạng A A Grade Hạng B B $40 $30 $20 $10 30% 20% 10% $0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 GIÁ CHÀO THUÊ Giá chào thuê trung bình văn phòng hạng A và B tăng cuối Quý 4/2013. Giá chào thuê văn phòng hạng A và B so với cùng kỳ quý trước theo thứ tự tăng 3,0% và 1,7% Năm 2013 là một năm ổn định cho thị trường văn phòng do sự cải thiện của giá thuê và tỷ lệ trống so với cùng kỳ năm trước TỶ LỆ TRỐNG Nguồn cung hạn chế và nguồn cầu hiện hữu trên thị trường giúp cải thiện và làm giảm tỷ lệ trống. Trong năm 2013, tỷ lệ trống tại các văn phòng hạng A thấp hơn so với các văn phòng hạng B So với cuối năm 2012, tỷ lệ trống văn phòng hạng A đã giảm 4,2 điểm trong khi văn phòng hạng B giảm 1,1%. 2
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI Nguồn cung mới gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giảm $50 $40 $30 $20 $10 $0 GIÁ CHÀO THUÊ : GIẢM CẢ HAI HẠNG A VÀ B, NHƯNG HẠNG A CHO THUÊ TỐT HƠN HẠNG B So với cùng kỳ quý trước, Hạng A: -0,2%, Hạng B: -4,34% So với cùng kỳ năm trước, Hạng A: -1,1%, Hạng B: -15,16% Các phân khúc văn phòng còn lại, giá chào thuê tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá vì nguồn cung tăng TỶ LỆ TRỐNG Giá chào thuê Grade Hạng A A Grade Hạng B B Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2012 2013 Tỷ lệ trống Tỷ lệ trống văn phòng hạng A tiếp tục giảm 2,77 điểm so với cùng kỳ quý trước đến mức 25,54% Tỷ lệ trống văn phòng hạng B cũng giảm 2,67 điểm so với cùng kỳ quý trước đến mức 34,32% do tăng diện tích thực thuê và không có văn phòng hạng B mới tham gia thị trường trong Quý 4/ 2013 So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ trống văn phòng hạng A tăng 2,45 điểm trong khi hạng B tăng 3 mạnh 12,58 điểm 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grade Hạng A A Grade Hạng B B Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2012 2013
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Chu kỳ giá thuê Châu Á Thái Bình Dương, Chu kỳ giá thuê văn phòng, Hạng A&B, Q4/2013 K A Kuala Lumpur Adelaide S M P S Shanghai Melbourne Perth Sydney B M Brisbane Mumbai Hanoi Seoul Hong Kong H S Wellington H Canberra Guangzhou Singapore Ho Chi Minh City W C G S H Manila Tokyo Auckland M T A Taipei T Bangkok Jakarta B J Bangalore Shenzhen New Delhi Beijing B S N B CHỦ NHÀ KHÁCH THUÊ CHỦ NHÀ KHÁCH THUÊ TP.HCM HN Tỷ lệ trống VP Hạng A và B: so với cùng kỳ năm trước Giá chào thuê VP Hạng A và B: nhẹ tuy nhiên nên chú ý với nguồn cung VP Hạng B sắp tới Tỷ lệ trống VP Hạng A: Tỷ lệ trống VP Hạng B: Giá chào thuê VP Hạng A và B: so với cùng kỳ năm trước 4
Làm thế nào để thiết kế và xây dựng sự phát triển văn phòng thành công
MÔ HÌNH ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ CỦA CBRE Ở CHÂU Á Kinh nghiệm 6
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VẪN LÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM CỦA TOÀN CẦU Châu Á vẫn là khu vực dẫn đầu GDP toàn cầu 3.0% United States 0.9% European Union 4.2% 2.9% Latin America Asia Pacific GLOBAL GDP TO GROW AT 2.9% in 2014 Nguồn: Oxford Economics (As of Feb 2014) Ghi chú: kích thước của đồ thị thể hiện % GDP toàn cầu 8
CÁC CÔNG TY TIẾP TỤC MỞ RỘNG Ở KHU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Cải thiện kỳ vọng; nhu cầu đầu tư kinh doanh nhiều hơn Những kỳ vọng kinh doanh của khu Châu Á TBD (2014 so với 2013) Kỳ vọng đóng góp doanh thu từ khu vực Châu Á TBD Giảm 12% Không đổi 42% Cải thiện 46% Nguồn: Economist Corporate Network (Asia Business Outlook Survey 2014, January 2014)
Rolling 4-quarter Average Asian Net Absorption ( 000s sq. ft. NFA) 2001 Q4 2002 Q2 2002 Q4 2003 Q2 2003 Q4 2004 Q2 2004 Q4 2005 Q2 2005 Q4 2006 Q2 2006 Q4 2007 Q2 2007 Q4 2008 Q2 2008 Q4 2009 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2010 Q4 2011 Q2 2011 Q4 2012 Q2 2012 Q4 2013 Q2 2013 Q4 2014 Q2 2014 Q4 Asia GDP Y-o-Y Growth (%) Diện tích thực thuê văn phòng đang phục hồi Diện tích thực thuê văn phòng ở Châu Á và tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 10 8 6 4 2 0-2 -4 Asia Net Absorption, lagged 2 quarters Asia GDP Y-o-Y Growth (%, RSH) Nguồn: CBRE Research, Oxford Economics (February 2014)
Hanoi Shenzhen New Delhi Delhi Mumbai Bangalore Bangalore Shanghai Shanghai Jakarta Seoul Kuala Lumpur Perth Sydney Guangzhou HCMC Tokyo Taipei Adelaide Brisbane Melbourne Bangkok Canberra Auckland Beijing Singapore Hong Kong Manila (Makati) TỶ LỆ TRỐNG VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG, % NGUỒN CUNG Điển hình là ở những thị trường mới nổi (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Rủi ro cao của quá tải nguồn cung Rủi ro trung bình của quá tải nguồn cung Rủi ro thấp của quá tải nguồn cung Nguồn New Supply cung in mới 2014-2015 năm as % 2015 of Stock theo % Tỷ Vacancy lệ trống Rate Q 4 Q4 2013 2013 Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014)
TỶ LỆ TRỐNG THẤP KỶ LỤC Ở MỘT VÀI THỊ TRƯỜNG Điển hình là ở một số thị trường mới nổi Mức bình quân theo dài hạn Các thị trường dưới 10 năm bình quân Markets below 10-year average Mức hiện tại Mức cao kỷ lục Mức thấp kỷ lục Các thị trường trên 10 năm bình quân Markets above 10-year average Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014) Rủi ro thấp của quá tải nguồn cung Rủi ro cao của quá tải nguồn cung
MỘT SỐ TIÊU ĐIỂM CHÍNH Nhu cầu đang phục hồi Bảo hiểm, TMT và các ngành năng lượng nhìn chung tiếp tục có biểu hiện tích cực Ngân hàng và các dịch vụ về pháp lý ở những thị trường đã phát triển nhưng đang tìm kiếm cơ hội ở những thị trường mới nổi Rủi ro về nguồn cung quá tải ở những thị trường mới nổi Người thuê là nhân tố quyết định Giá Trị từ Bất Động Sản Có thể thương lượng được gói thuê tốt hơn Các dự án chậm tiến độ xây dựng để chọn thời điểm thị trường tốt hơn Nhu cầu về cân bằng chi phí, sự tăng trưởng và hiệu quả Cải thiện tối ưu hóa khu vực làm việc Thực hiện các chiến lược mở rộng nhiều địa điểm văn phòng Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014)
CÁC XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ
XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ Cách thức làm việc đã thay đổi Công nghệ nhanh chóng thay đổi thế giới của chúng ta Bất kỳ thời điểm nào, địa điểm nào, thiết bị nào Khác biệt thế hệ Làm theo ca cân bằng cuộc sống Source: CBRE EMEA Occupier Survey 2013 Từ chú trọng cá nhân chuyển sang chú trọng nhóm Công việc phức tạp hơn Nhu cầu trao đổi thông tin
XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ Các nhân tố giúp tối ưu công việc/ cân bằng cuộc sống 1. Tạo hứng khởi trong công việc HIỆU QUẢ NĂNG SUẤT 2. Không gian làm việc linh hoạt 3. Kết nối di động CẢM XÚC Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013
XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ Các cách làm việc mới 1. Thương hiệu / hình ảnh tập đoàn đa quốc gia 2. Cảm xúc / Gắn bó 3. Kiểu cách và Màu sắc đa dạng Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013
XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ Các cách làm việc mới Số 20 đường Fenchurch, London 3 tầng Vườn treo Diện tích tầng thấp / tầng cao tạo hiệu ứng tốt và tạo nên thành công 1:8m mật độ lấp đầy cho phép khách thuê có cơ hội mở rộng diện tích thuê trong tương lai và giúp đạt được giá thuê tốt. Architect Rafael Vinoly BREEAM Excellent CBRE là đơn vị tư vấn cho thuê và quản lý
NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ
NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ Tiêu chuẩn tòa nhà 1. Vị trí quận, lối vào, giao thông, địa điểm, lối vào cho khách hàng 2. Giá tiền thuê / m2, ưu đãi 3. Điều khoản thuê linh động thời hạn, lựa chọn mở rộng/ gia hạn 4. Hồ sơ tòa nhà kiến trúc, tuyến đường, sự nhận diện 5. Thiết kế diện tích sàn, bố trí, năng suất 6. Thông số kỹ thuật tiêu chí thiết kế, chất lượng công trình, khả năng đàn hồi kỹ thuật 7. Kinh nghiệm mang lại kích thước, hoàn thành, định mức dịch vụ, an ninh 8. Quản lý tòa nhà- hoạt động hiệu quả, chi phí dịch vụ, an ninh đảm bảo 9. Chủ nhà danh tiếng, khách hàng trọng tâm hoặc cổ đông trọng tâm? 10. Sự ổn định đánh giá BREEAM / LEED, chứng chỉ môi trường xanh Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013
NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ Hồ sơ tòa nhà 1. Kiến trúc 2. Tầm nhìn 3. Ánh sáng 4. Nghệ thuật ICC, Hong Kong CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê
NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ Thiết kế Cannon Place, London 1. Hành lang chính 2. Thang máy 3. Ánh sáng tự nhiên 4. Sức khỏe, an toàn và an ninh CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê
NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ Kinh nghiệm TAIPEI 101, Taiwan 1. Nhiều khu vực nhà hàng, café và quán bar 2. Khu vực ngồi chờ 3. Những hành lang ấn tượng và hợp mốt 4. Kinh nghiệm làm trung tâm thương mại CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê
NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ Môi trường Hudson Yards, NYC Hơn 12 triệu ft khu phức hợp 14 mẫu không gian mở bao gồm cả khu vực để tổ chức triển lãm và sự kiện Khách hàng có thể sử dụng/ và thuê khách sạn, câu lạc bộ thể dục, spa, khu vực bán lẻ, nhà hàng, trường học và hơn 5000 căn nhà, rạp chiếu phim,và khu vực giải trí. Mở rộng liên kết tới các tuyến tàu điện ngầm từ Hudson Yards tới các tuyến tàu điện ngầm ở NYC ($2.1tỷ đầu tư công) CBRE đã được chỉ định Đơn vị tiếp thị và cho thuê
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG Nghiên cứu Heron Tower, London 1. Thiết kế 2. Đặc điểm 3. Tiện ích 4. Quản lý 5. Môi trường 6. Khả năng tiếp cận 7. Sở hữu Giới thiệu về Mô hình Làng Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Hướng tới Cộng đồng Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng mối quan hệ giữa Khách Thuê và Chủ nhà dựa trên sự tin tưởng. Ít nhất điều này mang lại cho Khách hàng sự an tâm, nhưng hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn Khách Thuê cảm nhận được giá trị và cảm giác thân thuộc. CBRE đã được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG Tạo sự khác biệt cho chính mình với các đối thủ cạnh tranh C18 Zone at Two IFC, Hong Kong CBRE đã được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG Thích hợp với thị trường địa phương TAIPEI 101, Đài Loan CBRE được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG Tạo nên chủ đề và dễ nhận diện Điểm đến toàn cầu Truyền cảm hứng kinh doanh China World Tower, Bắc Kinh CBRE được chỉ định là Đơn vị Tiếp thị và Cho thuê
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG Tăng ngân sách tiếp thị 1. Truyền thống: In ấn Phòng mẫu Bảng hiệu Sự kiện 2. Mới: Kỹ thuật số Mạng xã hội Quảng cáo
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG Kết quả nói lên tất cả Floor Plan Những điểm khác biệt chính Tòa nhà mang tính biểu tượng 118 tầng Một phần trong 10,000,000 sf khu phức hợp Chất lượng quản lý và an ninh Thiết kế và đặc biệt cho Ngân Hàng Những nhân tố chính làm tăng giá trị 3 phút từ trung tâm thành phố Thiết kế và đặc điểm 10 sm pp Các tiện ích 1 triệu sf trung tâm thương mại, 2 Khách sạn, căn hộ dịch vụ, căn hộ, khu vực để xe ô tô. Môi trường nhìn về biển.
CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG ICC Tôi có thể thấy Chiến lược tiếp thị Tiếp thị hình ảnh: hoàn tất trước khi có bộ tài liệu tiếp thị Floor Plan Phương tiện: truyền thống + quảng cáo Ngân sách: ước tính khoảng USD4,500,000 Các giao dịch lớn Morgan Stanley - 580,000 sf Deutche Bank - 450,000 sf Credit Suisse - 420,000 sf Giá tăng 300%
TỔNG KẾT
TỔNG KẾT Bí quyết thành công 2010 2011 Kinh tế CÂN BẰNG DIỆN TÍCH Xã hội Môi trường SÁNG TẠO HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ CẢM XÚC 2014
O FFICE ENQUIRY HOTLINE 0936 299 899 Cảm ơn 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận trước bằng văn bản Giới thiệu về CBRE Group, Inc Tập đoàn CBRE Group, Inc. (tên niêm yết trên Sàn chứng khoán New York NYSE: CBG), thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2012). Với hơn 34,000 nhân viên tại hơn 300 văn phòng trên toàn cầu (không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 35 dịch vụ tư vấn chiến lược, dịch vụ kinh doanh thuê mua bất động sản; dịch vụ dành cho các Tổng công ty; quản lý dự án, tài sản; cho vay thế chấp; thẩm định và định giá; dịch vụ phát triển dự án; quản lý đầu tư; nghiên cứu và tư vấn. Vui lòng xem thêm chi tiết tại website: www.cbrevietnam.com or www.cbre.com