CONG TY CO PHAN DAU TU. H4t TANG Id? THU,0 TP.HCM ONG HOA XA HQI CHU NGHIA VitT NAM Doc lap - Ty do - Hanh pink SIC: 175/2017/CV-CH TP. Ha Chi Minh, n

Bản ghi

1 CONG TY CO PHAN DAU TU. H4t TANG Id? THU,0 TP.HCM ONG HOA XA HQI CHU NGHIA VitT NAM Doc lap - Ty do - Hanh pink SIC: 175/2017/CV-CH TP. Ha Chi Minh, ngay 10 tilting 04 ndm 2017 CONG BO THONG TIN Kinh 14 ban Chtrng khoin Nha ntrik SO' Giao dich Chun khoin Tp.HCM Cong ty: CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KC' THUAT TP.HCM (CII) ma chimg khodn: CII Try chinh: 50 Ton That Dam, Quan 1, Tp.HCM Dien thoai: Fax: Ngutri th%rc hien cong b6 thong tin: NGUYEN THI THU TRA NOi dung thong tin cong b6: Cong ty Co phan DAu Ttr Ha Tang Ky- thuat TP HCM (CII) tran trong thong bao den Quj, co (long ve Bao cao cap nhat tinh hinh hog dong qujt 1 narn 2017 dm Cong ty dinh kem. Tran tong. Chung toi xin cam ket cac thong tin cong b6 tren day la dung skr that va hoan toan chlu trach nhiem truck phap luat ye noi dung cac thong tin da cong WO. Ngutri thyc hien cong bo thong tin NGUYEN THI THU TRA LE QUOC B1NH Noi - Nhir teen - Um: VP. P.TC-KT

2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Website: Facebook: CII Ho Chi Minh BÁO CÁO CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUÝ 1/2017 CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT PHÁT HÀNH 40 TRIỆU USD TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO QUỸ ĐẦU TƯ RHINOS ASSET MANAGEMENT Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, ngày 05/01/2016, CII đã chính thức phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD cho nhà đầu tư KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS, bên nhận ủy thác của RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.1 (qũy thuộc quyền quản lý của Rhinos Asset Management ( RAM ) đến từ Hàn Quốc). Tại Hàn Quốc, RAM là quỹ đi tiên phong trong việc đầu tư vào thị trường trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đặc biệt là các thị trường Mỹ, Nhật, Hồng Kông, Châu Âu, Với tiêu chí đầu tư những công ty có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đến nay RAM đã đầu tư vào hơn 60 công ty với tổng giá trị danh mục đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Sự kiện RAM đầu tư vào CII đánh dấu việc lần đầu tiên quỹ đầu tư Hàn Quốc này tham gia vào thị trường trái phiếu chuyển đổi Việt Nam. Viêc phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với lãi suất thấp (1% trên đồng USD) không những giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí lãi vay so với việc huy động vốn ngân hàng trong nước (với lãi suất 9% - 10%) mà còn khẳng định được tên tuổi của CII trên thị trường vốn quốc tế, qua đó mở ra nhiều cơ hội để công ty tiếp tục huy động nguồn vốn nước ngoài. HỢP TÁC VỚI HONGKONG LAND PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỦ THIÊM Sau khi tiếp xúc và làm việc với rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Hồng Kông và Singapore, Hội đồng quản trị Công ty CII đã quyết định chọn Hong Kong Land (HKL) là đơn vị đối tác cùng CII phát triển quỹ đất nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm. Điều này hứa hẹn nhiều tiềm năng tăng trưởng và mang về những kết quả tốt cho hoạt động kinh doanh của CII trong B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

3 THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI là một thương hiệu uy tín và bề dày kinh nghiệm về đầu tư bất động sản tại khu vực châu Á. Từ khi thành lập vào năm 1889 cho đến nay, HKL liên tục mở rộng thị phần, vượt ra ngoài lãnh thổ Hồng Kông và có mặt tại hầu hết các thành phố lớn trên khắp châu Á. Vào những năm , HKL đã trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài đầu tiên đặt chân vào thị trường Việt Nam với 2 dự án tòa nhà văn phòng là 63 Lý Thái Tổ và Tòa nhà Trung tâm tại 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tiền HKL dự kiến tham gia đầu tư cùng CII là USD, quy đổi theo tỷ giá đồng/usd tương đương với VNĐ. Công ty hiện đang trong quá trình thương thảo nội dung chi tiết của việc hợp tác đầu tư này, và dự kiến hoàn thành trong vòng 90 ngày (kể từ ngày 24/03/2017). Sau khi có kết quả thương thảo, Ban điều hành công ty sẽ tập hợp và trình Hội đồng quản trị phê duyệt lần cuối trước khi ký Hợp đồng chính thức. Liên tiếp trong 3 tháng đầu năm, đại diện của Công ty CII đã lần lượt tham gia hội nghị ASEAN Conference 2016 do Credit Suisse tổ chức tại Singapore (tháng 1/2017), hội nghị Frontier Market Investment Conference 2017 tổ chức bởi Credit Suisse tại New York (tháng 2/2017), và hội nghị Focus Vietnam Corporate Day đồng tổ chức bởi CIMB và VN Direct tại Hồng Kông (Tháng 3/2017). Đây đều là những hội nghị lớn quy tụ nhiều quỹ đầu tư tên tuổi lớn tham dự như Blackrock, Edmond De Rothschild, Fidelity, Allianz Global, Redwood HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI, GẶP MẶT NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tiếp tục đẩy mạnh công tác IR là một trong những trọng tâm của CII trong năm 2017 nhằm đưa tên tuổi công ty đến với thị trường vốn quốc tế. Theo đó, công ty đã được mời tham dự các buổi roadshow, hội nghị do các tổ chức tài chính và công ty chứng khoán tên tuổi tổ chức. Đại diện CII tham dự hội nghị Frontier Market Investment Conference 2017 do Credit Suisse tổ chức tại New York (tháng 2/2017) Nhìn chung, các quỹ đầu tư đều đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, và cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi hấp dẫn và đáng đầu tư nhất. Các nhà đầu tư cũng chia sẻ họ đặc biệt quan tâm đến các cổ phiếu ngành xây dựng, đầu tư hạ tầng, và bất động sản do đó các công ty phát triển hạ tầng như CII đều thu hút một lượng lớn các quỹ đăng ký gặp. 2 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

4 Khi được nghe chia sẻ về kế hoạch phát triển của công ty, các nhà đầu tư đặc biệt thích thú với cách CII có thể cùng lúc kết hợp các mảng đầu tư hạ tầng, xây lắp, bất động sản để gia tăng hiệu quả đầu tư và đồng thời tạo ra được một chiến lược phát triển toàn diện với các công ty cùng ngành khác, giúp công ty giảm thiểu được rủi ro trong quá trình đầu tư và phát huy được thế mạnh là công ty đầu tư hạ tầng để kiến tạo tiềm năng phát triển dài hạn. Đại diện CII tham dự hội nghị Focus Vietnam Corporate Day đồng tổ chức bởi CIMB và VN Direct tại Hồng Kông (Tháng 3/2017) Bên cạnh đó, đáng chú ý là trong báo cáo của Credit Suisse tại hội nghị Frontier Market Investment Conference 2017, CII bất ngờ khi đứng ở top đầu trong bảng xếp hạng các cổ phiếu đáng đầu tư (theo quan điểm của Credit Suisse). Lưu ý rằng, đây là bảng xếp hạng các công ty thuộc tất cả các thị trường mới nổi mà Credit Suisse có nghiên cứu, chứ không phải bảng xếp hạng dành cho riêng cổ phiếu của Việt Nam. Theo phương pháp đánh giá HOLT của riêng Credit Suisse, CII đạt được điểm số 99 điểm (trên tổng số 100 điểm) và nằm ở mức đánh giá Best in Class Cổ phiếu hấp dẫn đầu tư nhất dựa trên phương pháp định giá cơ bản. Theo báo cáo này, điểm số của CII còn có thể cao hơn nữa nếu BCTC của Công ty được thực hiện theo chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS (International Financial Regulation Standard); tuy nhiên BCTC của CII đang được thực hiện với chuẩn mực VAS (Vietnam Accounting Standard) theo luật Việt Nam THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ Ở TRONG NƯỚC Trong tháng 2/2017, đại diện CII đã đến tham dự sự kiện Vietnam Access Day 2017 do Công ty Chứng khoán Bản Việt tổ chức tại khách sạn The Reverie Saigon. Đây là sự kiện thường niên thu hút sự tham dự của hơn 350 quỹ đầu tư trong và ngoài nước nhằm mang lại góc nhìn chuyên sâu trong từng lĩnh vực, giúp các nhà đầu tư đánh giá chính xác môi trường đầu tư và tiếp xúc với các công ty uy tín trên thị trường. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp CII được mời tham gia sự kiện này, thể hiện sức hút của CII trong mắt các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước là rất lớn. Sự kiện Vietnam Access Day 2017 do Công ty Chứng khoán Bản Việt tổ chức ở Việt Nam (tháng 2/2017) 3 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

5 TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT THEO CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN TĂNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CII B&R Với định hướng chiến lược phát triển tập đoàn thông qua việc nắm giữ ít nhất 51% trong các công ty thành viên, CII đã tiến hành mua thêm cổ phiếu công ty CII B&R (mã: LGC), qua đó tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ (tỷ lệ 49%) lên cổ phiếu (tỷ lệ 54,31%). vào sử dụng, CII còn tham gia đầu tư những dự án BT (Xây dựng Chuyển giao) theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Những dự án này giúp Công ty xây dựng được một quỹ đất sạch với nhiều ưu điểm: (1) CII có thể chủ động trong tiến độ xây dựng hạ tầng để hoạch định chiến lược phát triển dự án bất động sản ở thời điểm thích hợp; (2) ít cạnh tranh do không phải đơn vị nào cũng có khả năng được giao những dự án hạ tầng đổi đất; (3) chi phí đất hợp lý. Do đó, việc sớm thành lập CII Land và tìm kiếm đối tác chiến lược tốt để cùng khai thác quỹ đất một cách hiệu quả nhất đang là một trong những kế hoạch trọng tâm của CII. TĂNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY NBB, THÀNH LẬP CÔNG TY CII LAND THEO CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC Trong Q1/2017, công ty đã tiến hành mua thêm cổ phiếu NBB thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh trên thị trường, nâng tỷ lệ sở hữu từ 19,9% (đầu năm 2017) lên 23,8% (cuối tháng 3/2017), tương đương số lượng cổ phiếu nắm giữ là cổ phiếu. Việc nâng tỷ lệ sở hữu trong công ty NBB nằm trong chiến lược thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII lên trên 51% tại một công ty bất động sản đã niêm yết, qua đó tận dụng được 1) đội ngũ nhân sự có sẵn với chuyên môn sâu trong lĩnh vực bất động sản mà không phải tuyển mới, 2) quỹ đất sạch hiện hữu của công ty bất động sản này và 3) việc đã niêm yết sẽ thuận tiện cho CII Land trong công tác huy động vốn cũng như đa dạng hóa kênh huy động. Bất động sản là mảnh ghép cuối cùng trong chiến lược tái cấu trúc mô hình quản trị của CII Group. Trong quá trình đầu tư dự án hạ tầng, ngoài những dự án BOT được phép thu phí sau khi đưa CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT KHÁC THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Công ty CII sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐTN) vào ngày 28/04/2017 với một số nội dung chính như sau: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm Tổng kết hoạt động CII nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: a. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ b. Phê chuẩn Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty. c. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

6 d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm e. Một số nội dung khác (nếu có). Rhinos Asset Management (RAM) năm 2016, Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp là một trong những nhân tố đã tham gia trực tiếp và có đóng góp rất lớn để hoàn thành thương vụ này. CHỐT LỊCH TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT Ngày 02/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 5,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng). Ngày thanh toán là 28/04/2017. Trong năm 2016, Công ty CII đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 bằng tiền mặt tỷ lệ 13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận đồng). Như vậy, tổng số tiền cổ tức năm 2016 cổ đông nhận được là đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, tỉ lệ trả cổ tức 2017 (sẽ được trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt) dự kiến là 21,5%/mệnh giá. ĐÓN CHÀO TẾT ĐINH DẬU 2017 VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBCNV Người lao động chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, vì vậy, dịp cuối năm là thời điểm để công ty tri ân người lao động. Dịp Tết Đinh Dậu 2017, Công ty đã thực hiện trả đầy đủ lương, thưởng sớm trước Tết để người lao động có tiền chuẩn bị Tết. Đồng thời, công ty cũng đã phân công trực ban các ngày Tết phù hợp, đảm bảo không để xảy ra trường hợp tai nạn, mất an ninh. Ngay sau Tết, tất cả cán bộ công nhân viên đã quay lại làm việc với tinh thần vui vẻ và khẩn trương. Các hoạt động của công ty đã trở lại bình thường ngay từ tuần đầu tiên hoạt động sau kỳ nghỉ Tết. BỔ NHIỆM MỚI GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị của CII đã chấp thuận kể từ ngày 01/04/2017, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp Trợ lý pháp lý Tổng Giám đốc làm Giám đốc Phòng Tổ chức Hành chính thay cho ông Nguyễn Quyết Chiến nghỉ hưu. Với kinh nghiệm 10 năm làm trong ngành luật, Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp đã tham mưu cho Ban Giám Đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý (Soạn thảo các Hợp đồng Kinh tế, tư vấn cảnh báo các vấn đề pháp lý của công ty, tham gia giải quyết các vụ việc pháp lý của Công ty với các đối tác), hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở Công ty và các đơn vị thành viên Đặc biệt trong thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi Mai nở rực rỡ Mùng 1 Tết tại Công ty 5 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

7 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MẢNG THU PHÍ GIAO THÔNG VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG Doanh thu lũy kế Q1/2017 của các trạm đạt gần 209 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ Trong đó, doanh thu của trạm DT741 có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 57% so với cùng kỳ năm 2016, do dự án mới được tăng giá vé thu phí từ đầu năm MẢNG NƯỚC DỰ ÁN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH Tuy hầu hết các dự án của công ty chỉ vừa bắt động hoạt động trong năm 2016, nhưng nhìn chung trong Q1/2017 sản lượng cung cấp nước sạch/ngày của các nhà máy nước (NMN) đều có tốc độ tăng trưởng tốt, bằng khoảng 168% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nổi bật là lượng phát nước của NMN Sài Gòn Pleiku tăng đến 74% nguyên nhân chủ yếu do Saigon Water đã thành công trong việc mua lại 51% Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai và dự án NMN Tân Hiệp 2 bắt đầu đi vào hoạt động với công suất ban đầu là m3/ngày (đóng góp khoảng 25% tổng sản lượng cung cấp nước/ngày hiện tại của công ty). DỰ ÁN PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH Nếu chỉ tính riêng số lượng vé bán thì quý 1 năm 2017 có mức tăng trưởng khoảng 4,4% so với cùng kỳ Trong đó, 2 trạm DT741 và Rạch Miễu có mức tăng trưởng cao nhất, đạt khoảng 15% cho mỗi trạm. Bắt đầu từ ngày 01/04/2017, trạm thu phí Cà Ná trên Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua tỉnh Ninh Thuận đã chính thức đi vào hoạt động để thu phí hoàn vốn đồng thời cho 2 dự án BOT gồm Dự án Đầu tư Xây dựng Mở rộng Tuyến tránh QL1 đoạn qua thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Mở rộng QL1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Dự án Cấp nước Củ Chi đã hoàn thành giai đoạn 2, đạt mục tiêu 100% dân số huyện Củ Chi tiếp cận được nước sạch. Tổng đấu nối của cả hai giai đoạn là đồng hồ. Theo đó, sản lượng ghi thu/ngày tại Q1/2017 tăng mạnh (khoảng 3,7 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, công ty vẫn đang duy trì kế hoạch tuyên truyền, vận động đối với người dân trên địa bàn nhằm tăng cường thói quen tiêu thụ nước máy thay cho nước khoan ngầm. MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN Ngoài dự án Lakeview 1 đang triển khai xây dựng, công ty đang tiến hành thiết kế đồng thời các dự án còn lại trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giữa tháng 1 vừa qua, công ty đã chia sẻ 6 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

8 trên Facebook thiết kế thiết kế sơ bộ cho dự án chung cư cao cấp Thủ Thiêm River Park 9. quận 2. Hiện tại, công ty đang tiếp tục triển khai thi công các gói thầu liên quan đến đường song hành trái đoạn từ Cầu Sài Gòn đến Cầu Rạch Chiếc (dự kiến thực hiện trong 18 tháng), trồng cây xanh và lát gạch vỉa hè đường song hành phải (dự kiến thực hiện trong 15 tháng). Dự án Thủ Thiêm River Park 9 Dự án Thủ Thiêm River Park 9 nằm trên khu đất 1.9 ha, có vị trí thuận lợi nằm cạnh điểm giao giữa Cầu Thủ Thiêm hiện hữu với Đại lộ Vòng Cung (1 trong 4 tuyến đường chính theo quy hoạch của khu đô thị mới Thủ Thiêm). Phía Bắc nhìn ra sông Sài Gòn và khu công viên ven sông, phía Nam giáp đường Đại lộ Vòng Cung, phía Tây giáp khu bảo tàng văn hóa tương lai và phía Đông giáp chân cầu Thủ Thiêm hiện hữu, tạo nên cảnh quang thoáng đãng cũng môi trường sống trong lành và gẫn gũi thiên nhiên. Dự kiến dự án có 487 căn hộ bao gồm các căn hộ cao cấp, biệt thự trên không, căn hộ sân vườn MẢNG XÂY DỰNG DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI (XLHN) Trong tháng 2/2017, công ty đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu xây dựng đường Song hành phải (đoạn từ siêu thị Metro đến nút Cát Lái và từ nút Cát Lái đến cầu Rạch Chiếc), Dự án XLHN: Thi công đá dăm đoạn từ Đường số 1 đến ga Rạch Chiếc Dự án XLHN: Lát gạch vỉa hè đoạn từ PCCC Quận 9 đến ngã tư Thủ Đức DỰ ÁN TRUNG LƯƠNG MỸ THUẬN Hiện tại công ty đang trong quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư mới sẽ phản ánh các thay đổi như (i) tăng quy mô đầu tư dự án (mặt cắt ngang đường tăng từ 13,75m lên 17m), (ii) chi phí giải phóng mặt bằng giảm so với ước tính trước đây, và (iii) chi phí dự 7 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

9 phòng điều chỉnh giảm dựa theo quy định mới của Bộ Xây Dựng. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến sẽ điều chỉnh giảm hơn so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt trước đây. Ngoài ra, đến cuối Q1/2017, công ty cũng đã giải ngân khoảng 500 tỷ đồng trên tổng chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng tỷ đồng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành giải phóng mặt bằng trước một số đoạn. Ngay khi được bàn giao mặt bằng sạch, công ty sẽ bắt đầu thi công một số gói thầu ban đầu. Lát đá vỉa hè trên trục đường Bắc Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ DỰ ÁN LAKEVIEW 1 Đây là dự án thấp tầng đầu tiên của CII trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện tại, công tác thi công cũng đang được triển khai rốt ráo để kịp tiến độ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2017 DỰ ÁN BT THỦ THIÊM Hiện tại, công ty đã hoàn thành khoảng 90% trục đường Bắc Nam (từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ). Dự kiến cuối năm công ty sẽ hoàn thành công tác thi công toàn bộ dự án BT Hạ tầng Thủ Thiêm. Lakeview 1: Khu vực đang đổ bê tông cột Trồng cây xanh trên trục đường Bắc Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ Lakeview 1: Không kể ngày đêm, việc thi công dự án đang được triển khai rốt ráo để kịp tiến độ bàn giao 8 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /

10 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ (CII) TĂNG TRƯỞNG TỔNG TÀI SẢN Tổng tài sản của công ty mẹ CII ước tính đạt khoảng tỷ đồng tại cuối Q1/2017, tăng 15% so với thời điếm cuối năm 2016, hầu hết đến từ việc gia tăng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn (đây là các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào đơn vị khác ). THANH TOÁN NỢ TÀI CHÍNH DÀI HẠN HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN Một trong những điểm nổi bật trong Q1/2017 là thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị 40 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng hơn 900 tỷ đồng) cho quỹ Rhinos Asset Management. Đây là khỏan huy động vốn chiến lược nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty. Với lãi suất coupon trái phiếu 1%/năm tính trên tiền đô la Mỹ (tương đương với 4%/năm tính bằng tiền đồng), công ty sẽ tiết kiệm được khoảng 50 tỷ đồng chi phí lãi hàng năm so với việc đi vay trong nước, đồng thời giảm lãi vay bình quân của công ty từ mức hiện tại 9,5%/năm xuống còn 8%/năm. Việc phát hành trái phiếu đã làm hệ số Nợ vay / VCSH tăng khoảng 45% so với thời điểm cuối năm Tuy nhiên, hệ số tổng đòn bẩy của công ty hiện tại mới chỉ ở mức 1,86 lần, khá thấp so với các công ty chuyên đầu tư hạ tầng khác (thường có hệ số đòn bẩy khoảng từ 3-4 lần). Trong kỳ, công ty đã trả hơn 100 tỷ đồng cho khoản nợ ngân hàng dài hạn liên quan đến dự án cầu Rạch Chiếc. Theo đó, số dư hiện tại chỉ còn khoảng hơn 30 tỷ đồng và dự kiến sẽ thanh toán toàn bộ trong Q2/2017, kết thúc sớm hơn 1.5 năm so với lịch trả nợ dự kiến ban đầu. Nhìn chung, doanh thu thu phí thực tế của các dự án cầu đường đều cao hơn nhiều so với các ước tính trước đây, do đó việc trả nợ trước hạn đối với công ty đã trở thành tiền lệ trong những năm gần đây. 9 B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 /