Slide 1

Bản ghi

1 CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam Ngày 25/04/2014

2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Tổng quan thị trường nhà ở bán Việt Nam 2. Cập nhật xu hướng tiếp thị mới 3. Bài học kinh nghiệm từ CBRE Singapore và CBRE Thái Lan 2 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

3 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN VIỆT NAM Thị trường dần ấm trở lại

4 Vốn FDI (tỷ đô) FDI (US$ Billions) NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DẦN QUAY LẠI Vốn FDI vào bất động sản đón dự án khủng Tokyu 1,2 tỷ đô KHÔNG CÓ DỰ ÁN KHỦNG 200 triệu đô Khu chung cư Phường 22, Q. Bình Thạnh bởi Sunwah Việt Nam (TP.HCM) 2,5 tỷ đô Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng tại Vũng Rô bởi Rose Rock & Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô (Phú Yên) Tokyu Bình DươngGarden City 300 triệu đô Alma Resort (trước là KDL Bãi Rồng) bởi Igal Ahouvi (Khánh Hòa) Keppel Land thông báo đầu tư 60% vào liên doanh phát triển khu đô thị tại Hà Nội 8,000 FDI VỐN TO VIETNAM FDI THEO BY NATION,3M/2014 QUỐC GIA, (US$ 3T/2014 Millions) (TRIỆU USD) 6,000 Korea 766 4,000 Japan 414 BritishVirginIslands 382 2,000 Singapore Hong Kong 346 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 FDI TO VIETNAM BY DESTINATION,3M/2014 (US$ Millions) Vốn FDI (Registered) FDI đăng ký Vốn FDI (Implemented) FDI thực hiện Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Q Binh Duong 4 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN 789 NHÀ Ở HCMC 710

5 TÌNH HÌNH CHO VAY MUA NHÀ % thay đổi lãi suất cho vay mua nhà Gói tín dụng Chính phủ đã giải ngân tỷ đồng trong gói hỗ trợ nghìn tỷ đồng cho khách hàng, tăng 79% từ Tháng 12/2013. Gói hỗ trợ 50 nghìn tỷ cho thị trường bất động sản. Ghi chú: Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình được khảo sát của mười ngân hàng, áp dụng cho các khoản vay dùng để mua nhà. Tuy nhiên, những con số trong quá khứ là lãi suất trung bình được công bố công khai tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và tất cả các ngân hàng. Lãi suất tiền gửi là lãi suất tiền gửi trung bình của mười ngân hàng, trong đó lãi suất được công bố công khai trên trang web của họ và có thể được theo dõi các biến động trong quá khứ. Chỉ áp dụng cho kỳ hạn một năm. Giá chào bán sơ cấp, USD/m2 $2,000 $1,500 $1,000 $500 High-end Cao cấp Mid-end Trung cấp Affordable Bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2014. $ CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

6 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Lượng giao dịch tăng Hàng tồn kho giảm Tình hình bán căn hộ, TP.HCM và Hà Nội (số cộng dồn) 3% 160, ,000 46% HN 15% 36% Luxury Hạng sang High-end Cao cấp 80,000 7% 2% Mid-end Trung cấp 40,000 HCM 35% Affordable Bình dân - HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM 56% Q Sold units Số căn bán được Unsold units Số căn tồn kho Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

7 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN 2013 trở đi Thông lệ mới Lịch thanh toán ở các dự án hoàn thành chưa bán được: Giao nhà khi thanh toán 35% - 50%; 50%-65% Trả lại trong 1-2 năm Điều kiện bàn giao: Giao nhà thô Diện tích nhỏ 2013 Năm linh hoạt nhất Khuyến mãi / Ưu đãi Phiếu ưu đãi, Gói nội thất, Vé máy bay, vàng Giới thiệu sản phẩm trên tất cả các kênh truyền thông TV, Radio, Youtube, điện thoại, tờ bướm (flyer), 7 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

8 Number Số dự of án projects Số lần quảng cáo Number of advertisements THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Quảng cáo báo tăng, chứng tỏ niềm tin của chủ đầu tư Quảng cáo báo theo tháng, Việt Nam* Hà Nội Tần suất quảng cáo trung bình của 1 dự án mỗi tháng HN: 2,8 lần TP.HCM T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 YTD Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Số Number dự án of projects Number Số lần quảng of advertisements cáo (*): TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu Ghi chú: Các báo khảo sát gồm: Tuổi Trẻ, Mua & Bán, Vietnam News, Thị trường Bất động sản & Tài sản, Saigon Times Daily Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TP.HCM: 3,5 lần 8 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

9 XU HƯỚNG NGUỒN CẦU Những quan sát thú vị, 2014 đến nay BÌNH DÂN Chỉ có người mua để ở Độ tuổi: % khách mua: là để ở. là khách mua nhà lần đầu, vợ chồng trẻ. dọn vào ở ngay. Phần lớn vay vốn NH. CAO CẤP Cả người mua để ở và nhà đầu tư mua-cho-thuê Độ tuổi: Thời gian thanh toán dài >> Không vay vốn HẠNG SANG Chủ yếu là người mua để ở, thể hiện địa vị xã hội Độ tuổi: Trên 40 75% - 90% người mua để ở Nâng cấp hoặc khẳng định địa vị xã hội Giới thượng lưu >> Không vay vốn - Bình dân: <800 USD/m2 - Cao cấp: USD/m2 - Hạng sang: >3.000 USD/m2 9 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

10 CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ MỚI Đổi mới, Làm theo hay Cải tiến

11 CẢI TIẾN Tiến độ thanh toán kéo dài thúc đẩy tiến độ bán hàng TRƯỚC ĐÂY: Thanh toán 95% tới thời điểm bàn giao. Thanh toán theo tiến độ xây dựng. Sunrise City HCMC Bàn giao 35% 2,3 năm 65% + Gói nội thất 380 căn đã được bán trong vòng 13 tháng áp dụng chương trình ưu đãi 29 căn hộ/tháng T3/2013 T4 T6 The Estella HCMC Bàn giao 50% 1.5 năm 50% 400 căn đã được bán trong vòng 12 tháng áp dụng chương trình ưu đãi 33 căn/tháng Hillstate Hanoi Bàn giao 30% 1 năm 70% căn/tháng đã được bán sau 9 tháng áp dụng chương trình ưu đãi 20 căn/tháng T12 T4/2014 Mulberry Lane Hanoi Bàn giao 50% 18 tháng 50% + hoặc chiết khấu 8% trả ngay + gói nội thất khi nhận nhà căn/tháng đã được bán ngay trong tháng đầu tiên áp dụng chương trình 30 căn/tháng Gamuda Gardens Hanoi Bàn giao 20% 4 năm 80% + Miễn phí 3 năm quản lý + Miễn phí 3 năm CLB + Tặng Voucher $1.000 Hơn 100 căn đã được bán sau 5 tháng áp dụng chương trình ưu đãi 20 căn/tháng 11 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

12 CẢI TIẾN Dự án có giá đúng, vị trí tốt và lịch thanh toán linh hoạt vẫn bán tốt Indochina Plaza Hà Nội Q. Cầu Giấy 390 căn hộ Giá chào bán sơ cấp: $2.852/m 2 Ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến 50% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng Mulberry Lane Q. Hà Đông căn hộ Giá chào bán sơ cấp: $998 - $1.141/m 2 (Dự kiến) Lịch thanh toán hấp dẫn: thanh toán 50% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 18 tháng Tặng nội thất Chiết khấu 8% khi thanh toán ngay 100% Hồ Gươm Plaza Q. Hà Đông 300 căn hộ Giá chào bán sơ cấp: $903/m 2 Bàn giao nhà sau khi đóng 70% giá trị hợp đồng, 30% còn lại đóng nốt trong vòng 1 tháng sau khi nhận bàn giao Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 9,9% trong vòng 6 tháng đầu Mandarin Garden Q. Cầu Giấy căn hộ Giá chào bán sơ cấp: 1.236/m 2 Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ với lức lãi suất 12% trong 6 tháng Chiết khấu cao Hillstate Q. Hà Đông 928 căn hộ Giá chào bán sơ cấp: $1.120/m 2 Lịch thanh toán rất hấp dẫn: thanh toán 30% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 1 năm không lãi suất Hòa Bình Green City Q. HBT căn hộ Giá chào bán sơ cấp: $1.036/m 2 5 đợt thanh toán với chiết khấu 1% giá trị căn hộ sau khi thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng Garmuda Garden Q. Hoàng Mai 360 căn nhà liền kề Giá chào bán sơ cấp: $2.900/m 2 Bàn giao nhà sau khi đóng 20% giá trị hợp đồng, 80% còn lại đóng trong vòng 4 năm không lãi suất Lưu ý: Giá và điều khoản thanh toán của các dự án trên đây được thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố rộng rãi tại thời điểm gần với ngày thực hiện báo cáo này. Các thông tin này có thể không đảm bảo tính chính xác và mức giá và điều Miễn phí 3 năm quản lý khoản thanh toán mà mỗi dự án có thể sẵn sàng bán. Miễn phí 3 năm CLB 12 CBRE VIỆT NAM Tặng CẬP Voucher NHẬT XU HƯỚNG $1.000 TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

13 CẢI TIẾN Thay đổi đội ngũ bán hàng TRƯỚC ĐÂY Đại lý Độc Quyền CHỈ có Đội Bán Hàng của chủ đầu tư Đội ngũ nhỏ: 5-6 Người HIỆN NAY Đại Lý Không Độc Quyền Đội Bán Hàng của chủ đầu tư + Cộng tác viên lãnh hoa hồng Đội ngũ lớn hơn: >100 người 13 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

14 CẢI TIẾN CBRE có Campaign Logic! Thư điện tử trực tuyến được thiết kế mang tính cá nhân Kính gửi ông Nam, Không có giá Không có thưa gửi cá nhân Nhiều chữ Hình ảnh không hấp dẫn Văn bản đính kèm với dung lượng cao 14 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

15 CẢI TIẾN Tờ rơi CBRE có Campaign Logic! >> Thông tin tổng quan về dự án, bản đồ và thông tin liên hệ >> Bao gồm mã QR kết nối đến website, E-Flyer, E-Brochure hay số Hotline của dự án 15 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

16 LÀM THEO Thư mời cho các đợt mở bán mới 2003 Thư mời đặc biệt 2014 Thư Mời Pop-up, 3D, Viber Thư mời sáng tạo thiệp pop-up, 3D card, v.v. Với Viber 16 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

17 ĐỔI MỚI Truyền thông trực tuyến Tiến trình tạo kết nối Nền kinh tế ảm đạm NGƯỜI MUA ĐỂ Ở Diện tích nhỏ hơn Giá vừa phải Tiến độ thanh toán dài hơn Thị trường mục tiêu mở rộng: + Người mua trẻ, + Cặp vợ chồng mới cưới >> Một danh sách khách mời mới cho các đợt mở bán >> Truyền thông trực tuyến CÓ THỂ hướng tới khách mua tiềm năng nhanh chóng hơn, rẻ hơn hay hơn và gắn kết hơn. 17 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

18 ĐỔI MỚI TIẾP THỊ TRUYỀN THỐNG - khách mua truyền thống Brochure Nhiều quảng cáo giấy (Tạp chí, Báo, Quảng cáo) Thư Gọi điện thoại Các sự kiện mở bán Triển lãm Quảng cáo ngoài trời (Biển Bảng) Truyền thông TIẾP THỊ HIỆN ĐẠI - người mua hiểu công nghệ hơn Brochure điện tử Giảm quảng cáo giấy Quảng cáo Online (Quảng cáo trên Web,Các Trang Bất Động Sản, Các Mạng Xã Hội) Thư điện tử Thư nội bộ điện tử Quảng cáo ngoài trời Các trang SEO hiệu quả Truyền thông Online Tiếp thị Mobile Mã QR 18 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

19 ĐỔI MỚI Website Ít là Nhiều! Phương thức tương tác 2 chiều giữa khách hàng và CBRE thông qua website Giao diện thân thiện người dùng trên PC, Mobile và Tablet Với các thông tin bất động sản đa dạng (chữ, hình ảnh, đoạn video ) kèm Gọi-Đến-Để-Hỏi-Mua /số Hotline; Tham Quan Tại chỗ/tvcs liên kết với YouTube; Nội dung tiếng Việt và tiếng Anh: KHÔNG chỉ dịch mỗi tiêu đề hoặc bằng Tiếng Anh không chuẩn. Thương hiệu và phong cách: thống nhất về màu sắc và thiết kế. Các chủ đầu tư trong nước thường không chú ý đến việc này; ÍT LÀ NHIỀU: Ít từ, ít trang, ít in ấn 19 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

20 ĐỔI MỚI Truyền thông trực tuyến Facebook Quảng cáo trên Google MiniBlog Youtube 20 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

21 Case Studies BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ CBRE Thái Lan và CBRE Singapore

22 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CÁC VĂN PHÒNG CBRE CBRE đang làm như thế nào ở những nơi khác? CBRE Singapore + Đội bán hàng: 650 cộng tác viên có chứng chỉ hành nghề + Công tác quản lý bán hàng + Công tác phân phối + Bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân >> ứng dụng lọc các số Không Được Gọi* CBRE Việt Nam + Đội bán hàng: 80 nhân viên (dự án phân phối độc quyền) và 13 nhân viên (dự án lẻ) + Công tác quản lý bán hàng + Đi tiên phong trong xu hướng mới + Áp dụng công nghệ: Website (liệt kê dự án, Hot Deals, số Hotlines), Ứng dụng trên di động CBRE Thái Lan *Ứng dụng này sẽ tự động kiểm tra và lọc những số điện thoại nằm trong danh sách đen của công ty và trong danh bạ không-được-gọi trước khi nhân viên bán hàng liên hệ với khách hàng tiềm năng, theo quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân/không-được-gọi. 22 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

23 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ SINGAPORE 23 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

24 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE SINGAPORE Phân phối thông qua đội ngũ bán hàng có chứng chỉ hành nghề Đội Quân Xanh: 650 chiến sĩ, gồm 11 nhân viên hành chính + 3 quản lý cấp cao, hoạt động trong văn phòng rộng 750 m2 Quản lý bán hàng: Quản lý thành tích bán hàng, giảm thiểu xung đột, và tận dụng mối quan hệ. Đảm bảo tuân thủ pháp luật thông qua đào tạo thường xuyên, và bám sát các quy định trong nước về môi giới bất động sản. Chiến sĩ cộng tác viên có chứng chỉ hành nghề: Lính mới phải tham gia khóa đào tạo (dài hơn 50 tiếng) và phải đậu kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ. Để nhận giấy phép mở văn phòng môi giới: môi giới viên phải tham gia khóa đào tạo chuyên sâu hơn, phải đậu kỳ thi sát hạch và phải có kinh nghiệm tối thiểu về quản lý và bán hàng mới được cấp chứng chỉ. Truyền thông xã hội chỉ khai thác ở cấp độ cá nhân Môi giới viên sử dụng trang Facebook cá nhân hoặc tự tạo website để giới thiệu dự án mới 24 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

25 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Công nghệ hỗ trợ đội bán hàng Ứng dụng điện thoại di động 25 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

26 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Quảng cáo banner động trên Website 26 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

27 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Website dành riêng cho dự án 27 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

28 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Chiến dịch tiếp thị trực tuyến Hot Deals Chiến dịch Hot Deals CBRE Thái Lan mở chiến dịch Hot Deals tháng 3/2009, thông tin dự án được cập nhật thường xuyên trên website Kết hợp phương cách tiếp thị trên báo giấy để dẫn dắt đến sự tìm kiếm trên trang website Cập nhật thông tin của bất động sản trong chiến dịch Hot Deals trực tiếp bằng cho khách 28 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

29 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Quảng cáo Hot Deals trên báo Bangkok Post Kết quả đạt được: Tăng 40% lượng yêu cầu hỏi mua của khách hàng thu được từ kênh website qua chiến dịch gửi thư trực tuyến. Lượt khách truy cập website tăng mạnh sau chiến dịch Hot Deals (trên 1,900 lượt so với trung bình từ lượt/ngày). Tăng số lượng bán hàng. 29 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

30 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Vị trí chạy Hot Deals trên Trang Trang Liệt kê các dự Trang của riêng dự án 30 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

31 BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN Đạt giải thưởng bất động sản quốc tế và địa phương 2013 Summit International Awards, USA Marketing Effectiveness Award Silver Award of the Online Advertising and Marketing Category 2013 International Property Awards Best Real Estate Agency Thailand (Five stars) Best Real Estate Agency Website Thailand for (Five stars) Best Lettings Agency Thailand (Five stars) Best Property Consultancy Website Thailand for (Five stars) Best Property Consultancy Marketing Thailand for Park Ventures (Five stars) Best Real Estate Agency Marketing Thailand for Hyde Sukhumvit (Highly Commended) Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended) 31 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

32 ĐẦU TƯ Sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn hiện hữu Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới Việt Nam nhưng họ (và các đơn vị tư vấn) vẫn chưa thấy nhiều cơ hội tiềm năng; Nhu cầu đầu tư vẫn tiếp tục vượt nguồn cung đặc biệt đối với các tài sản đang được khai thác kinh doanh tại Q1, TP.HCM; Bốn câu hỏi lớn vẫn còn đó nếu không có một cách tiếp cận thực tiễn và minh bạch, các nhà đầu tư quốc tế sẽ tìm kiếm cơ hội ở chỗ khác. THẨM ĐỊNH GIÁ SỰ MINH BẠCH CƠ CẤU THÀNH TÍCH 32 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

33 CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở Đổi mới, Làm theo hay Cải tiến TBC Title Company TBC Title Company TBC Title Company TBC Title Company TBC Title Company 33 CBRE VIỆT NAM CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

34 Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ: MARC TOWNSEND, Tổng Giám đốc Điều hành T Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.