ng 2008-2012 Dự đoán thị trường năm 2013 ng 12 năm 2012 i: Ông Greg Ohan - Giám đốc bộ phận văn phòng Việt nam
Tổng quan 1. năm 2008 2012 a qua 2. 2012 Những tiêu điểm chính và đặc thù trong năm nay 3. 2013 i? 4. u Royal City 5. ng của bạn như thế nào? n a CBRE CBRE Page 2
CBRE Page 3 Thông số thị trường 2008 2012
CBRE Page 4 Điều gì đang xảy ra trên thị trường?
CBRE Page 5 Những tiêu điểm gần đây
Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 Tỷ lệ lạm phát May-12 Sep-12 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE "Chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng đã dẫn đến sự ổn định cho nền kinh tế trong năm nay tuy nhiên dẫn đến các hoạt động kinh tế và lạm phát giảm, giá trị thâm hụt thương mại hàng tháng thấp hơn và giá trị tiền Đồng trở nên ổn định hơn" (Nguồn: JP Morgan) CBRE Page 6
Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Lãi suất 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE Giữ mức ổn định tư ng c 9% Ngân hàng Nhà Nước có xu hướng giảm lãi suất tiền gửi xuống 1%, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho doanh nghiệp và cá nhân vay vốn Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo rằng: Điều này có thể mang lại nhiều điều bất lợi hơn có lợi. CBRE Page 7
i 70 60 50 40 30 20 24 24 24 24 26 29 30 34 35 36 35 36 39 40 42 46 45 47 49 10 0 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 16 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 2011 2012 Hạng A Hạng B Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE Tăng tư 36 a trong năm 2008 n 65 a o năm 2012: Tăng 80% Nguyên nhân nh sư t n y ng u a c a ng B CBRE Page 8
ng A & B 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Trung tâm Đống Đa, Ba Đình Phía Tây Khác Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE n cung VP cho thuê tăng tư 300.000m 2 n 800.000m 2 trong ng 5 năm qua n cung VP i khu c a Tây c t tăng nh Tiêu m sư t n a a Keangnam cung cấp Tổng diện tích cho thuê 89.000 m 2 CBRE Page 9
o thuê $60.00 $50.00 $40.00 $30.00 $20.00 $10.00 $- $45.00 $40.00 $35.00 $30.00 $25.00 $20.00 $15.00 $10.00 $5.00 $- Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Trung tâm Đống Đa, Ba Đình Phía Tây Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Trung tâm Đống Đa, Ba Đình Phía Tây ng A: Khoảng cách giá thuê tăng: 2008: $45-$55/m 2 tháng 2012: $23-$42/m 2 /tháng Gia thuê i khu c trung tâm va a Tây m trong khi khu c ng Đa va Ba nh n giư c n đinh ng B: Xu ng giá thuê m n i ng t c khu c trong Hà nội Giá chào thuê hiện tại giảm 35% so với năm 2008 Câu i ng gia $1,000,000: Khi o ng m y? Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE CBRE Page 10
Diện tích thực thuê mới (m 2 ) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - -10,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012-20,000 Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE Diện tích thực thuê mới vẫn tiếp tục tăng: 2008 2012 : 66.000 m 2 2009 2012 : 80.000 m 2 (+21%) 2011 2012 : 100.000 m 2 (+25%) CBRE Page 11
Tỷ lệ trống 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Trung tâm Đống Đa, Ba Đình Phía Tây Khác Nguồn: Phòng Nghiên cứu thị trường CBRE Tư lê ng t i trong Q1/2008 (5.000 m 2 ) t n 175.000 m 2 trong Q3/2012 Tăng 3.400% trong 5 năm a qua! CBRE Page 12
Bài toán Tỷ lệ trống: Nguồn cung hiện tại: 175.000 m 2 Nguồn cung tương lai: 2013: 435.000 m 2 2014: 190.000 m 2 2015: 260.000 m 2 Nguồn cung hiện tại và tương lai: 1.060.000 m 2 Diện tích thực thuê mới: 100.000 m 2 Nguồn cung hiện tại và tương lai này mất 10 năm để lấp đầy. CBRE Page 13
Thị trường VP Hà nội Thông điệp gửi đến bạn CBRE Page 14
Thông điệp gửi đến bạn hôm nay Các tòa nhà cung cấp nguồn cung lớn hoàn thiện và được đưa ra thị trường Diện tích thực thuê mới tăng khi các công ty quốc tế lên kế hoạch chuyển văn phòng để giảm chi phí trong năm 2012 Toà nhà VP hạng A giảm giá thuê đến 10% Nghị định 95: Giá trị hợp đồng phải được ghi nhận bằng tiền VND thay cho đô la Mỹ Giá chào thuê VP hạng A ở khu vực phía Tây nhận thấy ít thay đổi sau khi đã giảm mạnh vào đầu năm nay Chủ nhà thực hiện các chính sách thuê linh động để thu hút khách thuê tiềm năng CBRE dự đoán việc dịch chuyển văn phòng để giảm chi phí sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới Đây là thời điểm để ký được hợp đồng Thuê tốt nhất! CBRE Page 15
Tổng quan thị trường VP Hà nội Q3/2012 HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG Số lượng tòa nhà 16 49 59 124 Tổng cung (Diện tích thực thuê, m²) 268.676 529.128 251.907 1.049.711 Nguồn cung mới (m²) 14.344 34.156 0 Tỷ lệ trống (%) 27,47% 18,64% Thay đổi theo quý (điểm %) -0,04-1,35 Thay đổi theo năm (điểm %) 22,78 1,42 Giá chào thuê ($/m²/tháng) $32,30 $21,16 Thay đổi theo quý (%) -3,93% -5,18% Thay đổi theo năm (%) -18,76% -19,48% Ghi chú: Giá chào thuê đã bao gồm phí dịch vụ nhưng không bao gồm thuế VAT 10% CBRE Page 16
CBRE Page 17 Dự báo thị trường năm 2013
Nguồn cung dự kiến VP hạng A & B - 2013 CBRE Page 18 Hạng Dự án Quận Khu vực Thời gian Diện tích A CornerStone Building Hoàn Kiếm Trung tâm Q1 25.900 B APEX Tower Cầu Giấy Phía Tây Q1 21.000 B PVI Tower Cầu Giấy Phía Tây Q1 54.000 B Mo Market Hai Bà Trưng Ba Đình, Đống Đa Q1 46.657 B Handico Tower Từ Liêm Phía Tây Q1 29.040 B 25 Ly Thuong Kiet Hoàn Kiếm CBD Q1 11.000 B Capital Building Hoàn Kiếm CBD Q1 12.000 B Star Tower Cầu Giấy Phía Tây Q1 8.500 B Hapulico Complex Thanh Xuân Khác Q2 31.000 B Diamond Flower Tower Thanh Xuân Khác Q2 20.000 B HUD Tower Cầu Giấy Phía Tây Q2 56.000 B Star City Le Van Luong Thanh Xuân Khác Q2 5.835 B Vincom Royal City Thanh Xuân Phía Tây Q3 19.702 B Diamond PVCI Building Cầu Giấy Phía Tây Q3 21.516 B MD Complex Tower Từ Liêm Phía Tây Q4 24.682 B Hei Tower Thanh Xuân Phía Tây Q4 8.000 B Thang Long Garden Hai Bà Trưng Other Q4 22.076 B Intracom 2 Từ Liêm Phía Tây Q4 18.000 Nguồn cung dự kiến năm 2013: 435.000 m 2 2014: 190.000 m 2 2015: 260.000 m 2
2013: Thị Trường VP Hà nội thuộc về khách thuê Trong năm 2013, chủ nhà sẽ đưa ra các chính sách thuê linh động như sau để thu hút và giữ khách thuê: Giá thuê thấp Ưu đãi lớn Thời gian lắp đặt nội thất dài hơn Hỗ trợ chi phí lắp đặt nội thất Miễn phí một phần diện tích thuê Giám giá cho khách hàng thuê sớm Miễn phí/giảm giá chi phí đỗ xe Giá thuê bậc thang/ cố định Quyền lợi treo biển Các điều khoản cho thuê linh động khác V v CBRE Page 19
CBRE s 2013 Các Dự Án Tiêu Biểu Dự án: Royal City Địa chỉ: Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân Diện tích cho thuê: 19.702 m 2 Diện tích trống: 19.702 m 2 Thông tin chi tiết tại: www.cbrevietnam.com Dự án: Địa chỉ: CornerStone Building 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Diện tích cho thuê: 25.900 m 2 Diện tích trống: 19.000 m 2 Thông tin chi tiết tại:www.cbrevietnam.com Dự án: Keangnam Landmark 72 Địa chỉ: Phạm Hùng, quận Từ Liêm Diện tích cho thuê: 89.000 m 2 Diện tích trống: 44.500 m 2 Thông tin chi tiết tại: www.cbrevietnam.com Dự án: Indochina Plaza Hanoi Địa chỉ: Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy Diện tích cho thuê:14.500 m 2 CBRE Page 20 Diện tích trống: 10.000 m 2 Thông tin chi tiết tại:www.cbrevietnam.com
Các Dự Án Tiêu Biểu trong năm 2013 Dự án: BIDV Tower Địa chỉ: Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm Diện tích cho thuê: 10.120 m 2 Diện tích trống: 1.700 m 2 Thông tin chi tiết tại: www.cbrevietnam.com Dự án: Detech Tower Địa chỉ: Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy Diện tích cho thuê: 10.200 m 2 Diện tích trống: 4.200 m 2 Thông tin chi tiết tại: www.cbrevietnam.com Dự án: Địa chỉ: Star Tower Quận Cầu Giấy Diện tích cho thuê: 5.700 m 2 Diện tích trống: 6.100 m 2 Thông tin chi tiết tại: www.cbrevietnam.com CBRE Page 21
CBRE Page 22 Bạn đang chờ gì nữa?
Dự án Tiêu biểu năm 2013 Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội CBRE Page 23
CBRE Page 24 Dự án Tiêu biểu năm 2013 Royal City
Dự án Tiêu biểu năm 2013 Royal City Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa Ốc thành phố Hoàng Gia Thiết kế bởi: Công ty kiến trúc Châu Á (Pháp) Công ty quản lý xây dựng (PCM) Diện tích đất: 120.942 m 2 Diện tích cho thuê: 19.702 m 2 Khai trương: 26/7/2013 CBRE Page 25
Royal City Tổ Hợp Đa Chức Năng 4.460 Căn hộ cao cấp Diện tích Văn phòng cho thuê cao cấp Vườn xanh và khu vườn trên cao 3 trường học quốc tế 3 tầng hầm (189.200 m 2 ) Hệ thống điều khiển tự động hiện đại và cao cấp Trung tâm mua sắm Rạp chiếu phim, công viên nước, trượt băng, thế giới trò chơi, khu ẩm thực CBRE Page 26
Khối văn phòng Mặt bằng và diện tích cho thuê Khu văn phòng trên tầng 2 Tổng diện tích cho thuê: 19.702 m 2 Các diện tích cho thuê từ 90 m 2 CBRE Page 27
của bạn như thế nào? ng CBRE Page 28
Dịch Vụ cho thuê VP Cơ hội cắt giảm chi phí Dịch vụ cho thuê VP của CBRE sẽ giúp bạn giảm chi phí: Gia hạn, chuyển địa điểm, thu hẹp diện tích, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Thương thảo tháng thuê miễn phí Giá thuê bậc thang/ cố định Điều khoản thanh toán ưu đãi Miễn phí/ giảm giá chỗ đỗ xe Thời gian thi công nội thất dài hơn Quyền đặt biển hiệu Thời hạn hợp đồng thuê Quyền được ưu tiên Đạt được giá thuê tốt nhất sau các ưu đãi! CBRE Page 29
Quản Lý Dự Án 1 - Thiết kế Sử dụng chuyên môn của CBRE để làm cho không gian của bạn: Linh hoạt, thiết kế hợp lý, giảm giá thành, v..v 2 - Mua sắm Truy cập mạng lưới CBRE để lựa chọn nhà thầu và nhà cung cấp kinh nghiệm nhất. 3 - Làm Việc Chúng tôi đại diện cho bạn để đảm bảo về tiến độ dự án, ngân sách và chất lượng tốt nhất 4 - Di Chuyển CBRE quản lý việc di chuyển những đồ dùng văn phòng, nội thất cho văn phòng của bạn CBRE Page 30
Quản Lý Dự Án Khách Hàng Hiện Tại Đội Ngũ Quản Lý Dự Án: Charles Esterhoy Phó Giám Đốc HCMC Charles.Esterhoy@cbreviet nam.com 0976592390 Antoine Danielli Quản Lý Dự Án Cấp Cao Hanoi Antoine.Danielli@cbr evietnam.com 0902174581 CBRE Page 31
Tóm lược 2008 2012: Tăng: Diện tích trống, nguồn cung, diện tích thuê mới, dự án VP mới Giảm: Giá chào thuê, Lãi suất cơ bản 2012: Khác với HCM, thị trường văn phòng ở Hanoi vẫn chưa ở mức chạm đáy. Giá thuê giảm Số lượng lớn các dự án VP đang phát triển trong tương lai. Cơ hội cho khách thuê vẫn tiếp tục tăng. 2013: Khách thuê vẫn có lợi thế trong giá trình thương thảo Vị trí đàm phán có lợi đối với khách thuê Royal City là dự án VP tiêu biểu trong năm 2013 CBRE Page 32
CBRE office hotline : 0904.79.49.29 109 Europe Offices 187 U.S. and Canada Offices 55 Asia Offices 25 Middle East and Africa Offices 14 Latin America Offices 30 Australia & New Zealand Offices 2012 CBRE Group, Inc. We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its accuracy and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted subject to the possibility of errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing, or withdrawal without notice. We include projections, opinions, assumptions or estimates for example only, and they may not represent current or future performance of the property. You and your tax and legal advisors should conduct your own investigation of the property and transaction. CBRE Page 33