www.phs.vn Vietnam Ngày 17/06/2019 Phòng phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (84-28) 5 413 5479 Fax: (84-28) 5 413 5472 Customer Service: (84-28) 5 411 8855 Call Center: (84-28) 5 413 5488 E-mail: info@phs.vn/support@phs.vn Web: www.phs.vn Thị trường tiếp tục diễn biến thận trọng trong tuần giao dịch ngày 10/6 14/6, theo đó, thanh khoản sụt giảm với tổng giao dịch trung bình mỗi phiên chỉ xấp xỉ hơn 2,500 tỷ. Diễn biến của chỉ số cũng không mấy khả quan khi VN-Index liên tục đan xen những phiên tăng giảm, trong khi HNX-Index lại chìm trong sắc đỏ xuyên suốt 5 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, điểm sáng đến từ khối ngoại khi động thái mua ròng đã trở lại trên cả hai sàn mặc dù giá trị vẫn còn khá khiêm tốn với tổng giá trị 2 sàn chưa tới 30 tỷ. Kết phiên ngày thứ 6, VN-Index đóng tăng điểm tuy nhiên vẫn giảm so với tuần giao dịch trước đó, tại mức 953.61 điểm (-0.49%), với KL trung bình mỗi phiên đạt 105.7 triệu CP (-1.9%), tương đương với giá trị đạt 2,353 tỷ đồng (+0.4%). Trong tuần vừa qua, diễn biến giằng co diễn ra ở các nhóm ngành trụ cột. Theo đó, bộ đôi nhà Vingroup là những mã dẫn đầu trong danh sách bán ra, bao gồm Vinhome VHM (- 2.8%) và Vincome VIC (-1.3%). Bên cạnh đó, những cổ phiếu thực phẩm cũng đóng góp khá lớn vào đà giảm điểm, đơn cử như Vinamilk VNM (-2.3%), Sabeco SAB (-1.2%) và Masan MSN (-2.1%). Diễn biến tương tự ở nhóm dầu khí với PV Gas GAS (-0.9%) và PV Drilling PVD (-4.0%) cũng đồng loạt giảm điểm khá sâu trong tuần qua. Trái lại, nhóm ngân hàng bao gồm Vietcombank VCB (+5.4%), BIDV BID (+1.4%) và VP Bank VPB (+3.6%) là những cái tên dẫn đầu trong danh sách mua. Bên cạnh đó, cổ phiếu bảo hiểm Bảo Việt BVH (+2.2%) cũng là nhân tố hỗ trợ VN-Index không giảm quá sâu. Trên sàn Hà Nội, diễn biến có phần kém tích cực hơn khi giảm điểm 5 phiên liên tiếp. Chỉ số kết tuần đóng tại mức 103.46 điểm (-0.71%), với KL trung bình mỗi phiên đạt 17.8 triệu CP (-16.6%), tương đương với giá trị đạt 214 tỷ đồng/ phiên (-16.5%). Trong tuần qua, ngoại trừ cổ phiếu BĐS khách sạn Đại Dương OCH (+18.2%) cùng với bộ đôi bảo hiểm gồm Bảo hiểm Bưu điện PTI (+9.1%) và Bảo hiểm PVI PVI (+0.6%), hầu hết các cổ phiếu trụ cột khác đều trong tình trạng giảm. Theo đó, nhóm dầu khí dẫn đầu đà tiêu cực với cổ phiếu của TCT Dịch vụ Dầu khí Việt Nam PVS (-3.6%). Cùng với đó, nhóm ngân hàng cũng không mấy khả quan khi Ngân hàng SHB SHB (-1.4%), ngân hàng Quốc dân NVB (-2.4%) cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số. Đáng nói tại nhóm dệt may khi các cổ phiếu nhóm này cũng gây áp lực không nhỏ, trong đó cổ phiếu dệt may TNG TNG (- 2.7%) giảm sâu cùng với công ty đầu tư và phát triển TDT - TDT(-3.4%) cũng diễn biến tiêu cực tương tự Về diễn biến của khối ngoại, động thái mua ròng trở lại trên cả hai sàn với giá trị mua ròng trên sàn HOSE đạt 16.6 tỷ. Lực mua tập trung chủ yếu ở các mã VRE (+135.2 tỷ), SCS (+95.2 tỷ), BVH (+72.3 tỷ), trong khi đó, VHM (-174.8 tỷ), VNM (-158.4 tỷ), HPG (-117.2 tỷ) là những mã bị bán ra nhiều nhất. Tương tự trên sàn Hà Nội, khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng 12.8 tỷ đồng, tập trung mua nhiều ở các mã SHB (+6.1 tỷ), SHS (+3.7 tỷ), TNG (+3.4 tỷ), trái lại, DBC (-2.8 tỷ), CSC (-1.0 tỷ), WCS (-0.6 tỷ) là những mã bị bán ra nhiều nhất. Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên tín hiệu tuần cũng không quá tiêu cực khi chỉ đóng tuần giảm nhẹ với khối lượng giảm, đồng thời vẫn duy trì quanh các đường MA26,50 và chưa phá điểm thấp nhất của nến Hammer tuần trước đó. Trên đồ thị ngày, chỉ số có phiên tăng điểm tích cực vào cuối tuần kèm khối lượng gia tăng nhờ sự dẫn dắt của dòng Ngân hàng, qua đó hình thành nến tăng cô đặc bao phủ nến Hammer phía trước tạo nên mẫu hình đảo chiều Bullish Engulfing. Chúng tôi đánh giá đây là những tín hiệu khá tích cực, báo hiệu khả năng có thể tiếp tục hồi phục vào những phiên đầu tuần sau. Trường hợp nếu vượt đươc vùng gap 952-954 thì khả năng chỉ số có thể tiến về các vùng kháng cự mạnh hơn ở vùng 960-965 và vùng 970-980 (cạnh trên kênh giảm giá nối đỉnh tháng 3,5/2019). Trường hợp nếu giảm điểm trở lại, ngưỡng hỗ trợ sẽ là vùng quanh 940-945 và xa hơn là vùng 913-920. Đối với sàn Hà Nội, HNX-Index có diễn biến tương tự. Chỉ số tiếp tục có tuần giảm điểm, duy trì đóng dưới các đường MA26,50, tuy nhiên vẫn còn điểm tích cực là chỉ số vẫn chưa phá điểm thấp nhất của nến Doji Dragonfly tuần trước đó và vẫn giữ được trên đường xu hướng tăng dài hạn, đồng thời khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm. Trên đồ thị ngày, chỉ số xuất hiện nến dạng Inverted Hammer vào phiên cuối tuần và đóng không giảm điểm nhiều sau nến Hammer trước đó cho thấy sự hiện diện của lực cầu, báo hiệu khả năng có thể hồi phục trở lại trong tuần sau. Ngưỡng kháng cự sẽ là các vùng quanh 105 (MA20) và 106 (MA50). Trường hợp nếu giảm điểm trở lại, ngưỡng hỗ trợ sẽ là vùng quanh đáy cũ 103. Nhìn chung, với diễn biến tích cực từ phiên cuối tuần, thị trường có khả năng tiếp tục hồi phục trong vài phiên đầu tuần sau và hướng về các vùng kháng cự phía trên. Tuy nhiên với xu hướng chính vẫn là giảm điểm, nhà đầu tư vẫn nên duy trì danh mục ở tỷ trọng vừa phải và tiếp tục quan sát thị trường, chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực hơn trước khi cân nhắc gia tăng tỷ trọng.
Tổng quan thị trường Thị trường trong nước Ngày tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 Tr. bình HOSE 962.90 962.07 954.17 950.08 953.61 956.57 +/- 4.62-0.83-7.90-4.09 3.53-0.93 % 0.48-0.09-0.82-0.43 0.37 0.31 Khối lượng (tr.cp) 118.77 95.70 100.02 98.54 115.32 105.67 2,758.13 2,199.52 2,275.94 2,233.33 2,296.38 2,352.7 Đầu tư nước ngoài 70.51 144.60-47.30-84.51-66.72 3.3 HNX 103.99 103.95 103.56 103.50 103.46 103.69 +/- -0.22-0.04-0.39-0.06-0.03-0.15 % -0.21-0.04-0.38-0.06-0.03-0.14 Khối lượng (tr.cp) 16.30 21.18 16.55 18.82 16.04 17.78 211.2 228.1 210.3 221.5 200.5 214.34 Đầu tư nước ngoài 3.5 4.8-1.0 6.7-1.1 2.56 VN-Index HNX-Index 2
TOP 10 mã cổ phiếu trong tuần Top 10 tăng giá HOSE (nghìn CP) Top 10 tăng giá HNX (nghìn CP) RIC 6.6 1.2 34.0% VC1 17.3 0.7 24.3% TN1 58.0 2.3 19.8% VCR 26.7 1,774.9 22.7% HAI 1.9 8,342.4 19.4% PTD 19.9 0.5 19.6% SMA 16.0 12,880.6 19.2% DNY 3.6 182.8 19.1% DRH 7.1 1,353.9 16.1% OCH 8.7 59.5 18.2% DLG 1.6 9,389.3 13.5% HLY 30.1 0.5 17.9% SII 17.0 1.3 13.1% HBS 4.6 1.1 14.7% AMD 1.9 6,503.4 12.8% CET 4.2 15.3 14.0% CCL 4.8 2,569.7 12.7% CSC 19.0 515.4 13.9% SJS 19.7 1,018.5 11.5% NET 28.8 70.2 11.0% Top 10 giảm giá (nghìn CP) Top 10 giảm giá (nghìn CP) TCO 9.9 171.9-25.6% KTT 4.6 289.0-37.6% KDH 24.5 1,769.5-20.1% PDC 5.2 0.3-27.0% CIG 3.0 21.0-19.7% GMX 22.7 0.9-19.9% HVG 2.9 2,579.0-17.9% INC 5.9 7.0-19.0% TYA 11.5 172.0-16.8% CKV 12.6 0.2-17.3% HDG 32.0 1,353.5-16.4% HGM 40.0 0.2-17.0% BCE 6.2 447.6-14.1% MST 2.8 2,603.4-16.1% HSL 8.8 2,683.8-14.0% SDU 8.0 52.3-11.4% CMV 18.0 2.8-12.4% NSH 2.7 197.7-10.0% HLG 7.3 36.1-12.4% TTL 10.1 0.2-9.8% Top 10 giá trị Top 10 giá trị ROS 30.7 1,528.8 2.4% SHB 7.0 279.4-1.4% MSN 84.2 1,065.2-2.1% PVS 21.8 260.5-3.6% TPB 24.9 793.5 3.4% ACB 28.7 108.7 0.0% VNM 123.7 736.5-2.3% TNG 18.6 81.1-2.7% HPG 23.0 545.7 0.0% VCS 61.5 53.2-0.5% EIB 18.2 405.7-1.1% VCR 26.7 42.5 22.7% VCB 69.2 384.1 5.4% SHS 11.6 38.7-2.5% MWG 89.1 379.0 0.9% NDN 14.6 32.2-3.3% VHM 79.9 373.6-2.8% VC3 23.3 30.4 0.4% VJC 121.7 366.0-0.4% AAV 10.0 23.5 0.0% 3
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài Sàn GD KL mua KL bán GT mua GT bán Mua-Bán Triệu CP % +/- Triệu CP % +/- Tỷ đồng % +/- Tỷ đồng % +/- Tỷ đồng HOSE 53.5-8% 55.7-6% 2,310.1-2% 2,293.5-8% 16.6 HNX 2.6 119% 1.8-43% 25.5 86% 12.7-76% 12.8 Tổng 56.0-5% 57.5-8% 2335.6-2% 2306.2-9% 29.4 Biểu đồ giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 2,000 GT mua GT bán GT ròng 0 29/5 31/5 4/6 6/6 10/6 12/6 14/6-2,000 Top 10 mua ròng HOSE Top 10 mua ròng HNX VRE 34.9 135.2 0.4% SHB 7.0 6.1-1.4% SCS 160.3 95.2 1.1% SHS 11.6 3.7-2.5% BVH 80.0 72.3 2.2% TNG 18.6 3.4-2.7% VCB 69.2 67.0 5.4% BCC 8.1 2.6 1.5% VIC 115.5 54.4-1.3% CEO 11.7 1.8 2.7% AST 67.2 32.0 6.4% TIG 3.6 0.9 6.0% BID 32.2 27.7 1.4% PVS 21.8 0.6-3.6% NVL 59.4 24.7-2.1% MKV 12.0 0.3 0.8% KBC 14.5 24.4-0.7% ONE 4.5 0.2 0.0% CRE 24.9 23.4 1.6% PVI 36.0 0.2 0.6% Top 10 bán ròng Top 10 bán ròng VHM 79.9 (174.8) -2.8% DBC 22.9 (2.8) -4.6% VNM 123.7 (158.4) -2.3% CSC 19.0 (1.0) 13.9% HPG 23.0 (117.2) 0.0% WCS 159.0 (0.6) -6.0% SBT 17.2 (91.8) -3.2% HKB 0.7 (0.6) 0.0% HDB 26.6 (32.0) -1.1% VGS 8.7 (0.5) -3.4% CTG 20.3 (27.4) -0.7% PMP 13.5 (0.4) 0.0% SAB 273.0 (19.0) -1.2% INN 35.5 (0.4) -1.4% VHC 85.3 (14.6) -5.9% VMC 14.3 (0.1) -6.0% DPM 17.2 (13.2) -5.1% NTP 35.0 (0.1) 1.2% TRA 66.0 (11.7) -5.1% VCS 61.5 (0.1) -0.5% 4
Khuyến cáo Những thông tin trên đã được biên soạn từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ cũng như tính chính xác của nó. Những quan điểm và ước tính trong báo cáo này là những nhận định tại thời điểm của báo cáo và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo chỉ mang tính tham khảo và quý nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS). Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 5 413 5479 Fax: (+84-28) 5 413 5472 Customer Service: (+84-28) 5 411 8855 Call Center: (+84-28) 5 413 5488 E-mail: info@phs.vn / support@phs.vn Web: www.phs.vn PGD Phú Mỹ Hưng Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 5 413 5478 Fax: (+84-28) 5 413 5473 Chi nhánh Tân Bình Tầng trệt, P. G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: (+84-28) 3 813 2405 Fax: (+84-28) 3 813 2415 Chi nhánh Quận 3 Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 3 820 8068 Fax: (+84-28) 3 820 8206 Chi Nhánh Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Phone: (+84-24) 3 933 4560 Fax: (+84-24) 3 933 4820 Chi Nhánh Thanh Xuân Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phone: (+84-24) 6 250 9999 Fax: (+84-24) 6 250 6666 Chi nhánh Hải Phòng Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Phone: (+84-225) 384 1810 Fax: (+84-225) 384 1801 5