BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN KẾT THÚC NGÀY 22/03/2019 I. THỐNG KÊ BIẾN ĐỘNG GIÁ THEO NGÀY PHIÊN NGÀY 22/03/2019 Sàn giao dịch Sản phẩm cơ sở Kì hạn Mã hợp đồng Giá đóng cửa Biến động giá Đậu tương Đậu tương 05/2019 ZSEK19 903.75-0.74% 07/2019 ZSEN19 917.25-0.76% Đại Liên (DCE) Đậu tương loại 1 05/2019 AK19 3374 0.06% 07/2019 AN19 3449-0.03% Đậu tương loại 2 05/2019 BK19 2885 0.35% 06/2019 BM19 2943 1.10% Khô đậu tương Khô đậu tương 05/2019 ZMEK19 315.0-0.10% 07/2019 ZMEN19 318.2-0.22% Đại Liên (DCE) Khô đậu tương Đại Liên 05/2019 MK19 2548 0.43% 07/2019 MN19 2561 0.12% Dầu đậu tương Dầu đậu tương 05/2019 ZLEK19 28.66-1.51% 07/2019 ZLEN19 28.98-1.50% Dầu cọ Bursa Malaysia (DMB) Dầu cọ FCPO 04/2019 MPOJ19 2090 0.00% 05/2019 MPOK19 2134-0.14% Ngô Ngô 05/2019 ZCEK19 378.25 0.53% 07/2019 ZCEN19 387.50 0.52% Đại Liên Ngô Đại Liên 05/2019 CK19 1815-0.60% 07/2019 CN19 1833-0.65% 05/2019 ZMAK19 466.00-0.11% Trang 1
Lúa mỳ Lúa mỳ Chicago SRW Lúa mỳ Kansas HRW 07/2019 ZMAN19 470.75-0.16% 05/2019 KWEK19 445.00-0.45% 07/2019 KWEN19 453.50-0.38% II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 1. Chỉ báo vĩ mô Chỉ báo Số liệu Dow Jones 25,502.32 460.19 (1.77%) S&P 500 2,800.71 54.17 (1.90%) Shanghai Composite 3,104.15 2.69 (0.087%) USD/VND (Vietcombank) Mua vào Bán ra 23,150 23,250 Giá vàng SJC Mua vào Bán ra 36,590 36,750 Tại Mỹ doanh số bán nhà sẵn có vượt dự báo, các chỉ số PMI sơ bộ của tháng 03/2019 lại gây thất vọng. - Chỉ số PMI sản xuất tháng cuối cùng của quý I/2019 tiếp tục giảm, chỉ đạt mức 52.5 điểm đánh dấu tháng giảm thức ba liên tiếp trong năm. - Trong khi đó chỉ số PMI dịch vụ cũng chỉ đạt 54.8 điểm, không đạt được mức kỳ vọng là 55.7 điểm. - Doanh số bán nhà sẵn có (không bao gồm nhà mới xây) trong tháng hai tăng 11.8% so với tháng một lên mức 5.51 triệu căn. Tương tự Mỹ các chỉ số PMI sơ bộ của khu vực Euro, cũng như hai nền kinh tế lớn nhất khu vực đều có mức giảm mạnh trong tháng 03/2019. - PMI sản xuất, PMI dịch vụ của cả khu vực đồng tiền chung Euro lần lượt là 47.6 và 52.7 điểm thấp hơn mức PMI của tháng hai là 49.3 và 42.8 điểm. - PMI sản xuất của Đức chứng kiến mức giảm lớn nhất chỉ đạt 44.7 điểm, trong khi đó PMI dịch vụ giảm nhẹ xuống mức 54.9 từ mức 55.3 điểm của tháng hai. - Còn tại Pháp PMI sản xuất, dịch vụ lần lượt là 48.7 và 49.8 điểm thấp hơn mức 50.2 và 51.5 điểm của kỳ trước. CPI của kinh tế Canada tiếp tục tăng, ngược lại doanh số bán lẻ lại không đạt được mức như kỳ vọng. - Tháng 02/2019 CPI tăng mạnh lên mức 0.7% từ mức 0.1% của 01/2019, trong khi đó CPI cốt lõi cũng tăng mạnh từ mức 0.3% lên mức 0.7%. - Doanh số bán lẻ tháng 01/2019 giảm 0.3%, doanh số bán lẻ côt lỗi chỉ đạt mức tăng 0.1% thấp hơn kỳ vọng là 0.2%. Các chỉ số của kinh tế Nhật và Úc không thay đổi nhiều so với kỳ trước, mức dự báo. Trang 2
- CPI của Nhật trong tháng hai chỉ tăng 0.7% thấp hơn mức dự báo tăng 0.8%. Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của tháng ba đạt 48.9 điểm bằng mức kỳ trước. - PMI sản xuất, dịch vụ sơ bộ trong tháng ba của Úc lần lượt đạt 52.0 và 49.8 điểm. 2. Diễn biến thương mại quốc tế Đậu tương Mỹ: Tổng thống Trump lạc quan về thoả thuận thương mại với Trung Quốc - Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng nay, Tổng thống Trump cho rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc "có thể sẽ xảy ra". Điều này giúp thị trường phục hồi. - Theo Báo cáo Bán hàng xuất khẩu của USDA tổng hợp trong tuần từ 08/03 14/03/2019: + Sản lượng xuất khẩu đậu tương niên vụ 2018-19 tuần qua đạt 399,500 tấn, niên vụ 2019-20 đạt -64,400 tấn, tổng 335,100 tấn. Con số này thấp hơn dự báo trong khoảng 1-1.5 triệu tấn. Tính đến ngày 14/3, tổng sản lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ chỉ đạt 81.3% dự báo của USDA trong niên vụ 2018-19, thấp hơn tốc độ trung bình 5 niên vụ gần nhất (91.5%). + Sản lượng xuất khẩu khô đậu tuần qua đạt 97,400 tấn, thấp hơn dự báo trong khoảng 100 đến 300 nghìn tấn. Tính đến ngày 14/3, tổng sản lượng xuất khẩu đạt 72.5% dự báo của USDA, thấp hơn tốc độ trung bình 5 niên vụ gần nhất (73.4%). + Sản lượng xuất khẩu dầu đậu tương đạt 5,500 tấn, thấp hơn dự báo trong khoảng 8,000 tới 20,000 tấn. Ngô Mỹ: Kho dự trữ ngô xuống đáy 8 năm nếu Trung Quốc đẩy mạnh mua vào - Nếu Trung Quốc mua thêm 7 triệu tấn ngô và 3 triệu tấn ethanol từ Mỹ, kho dự trữ ngô sẽ chỉ còn 950 triệu giạ, thấp nhất trong 8 năm qua. - Theo Báo cáo Bán hàng xuất khẩu của USDA tổng hợp trong tuần từ 08/03 14/03/2019: + Sản lượng xuất khẩu ngô niên vụ 2018-19 tuần qua đạt 855,900 tấn, niên vụ 2019-20 đạt 60,000 tấn, tổng 915,900 tấn. Con số này nằm trong hơn dự báo trong khoảng 700,000 1.2 triệu tấn. + Tính đến ngày 14/3, tổng sản lượng xuất khẩu ngô của Mỹ chỉ đạt 69.2% dự báo của USDA trong niên vụ 2018-19, thấp hơn tốc độ trung bình 5 niên vụ gần nhất (75%). + Ba nước nhập khẩu ngô Mỹ nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico. Trung Quốc dự định mua 65 nghìn tấn cao lương Mỹ. Lúa mì Algeria: Chuẩn bị mua lúa mì Nga - Nga đang gửi lúa mì tới Algeria để kiểm tra liệu hàng đã đáp ứng tiêu chuẩn của Algeria. Nếu thuận lợi, Nga sẽ có thị phần lớn hơn trong thị trường lúa mì Algeria, vốn bị Pháp độc chiếm những năm gần đây. Năm ngoái Algeria mua 3.7 triệu tấn lúa mì từ Pháp. Mỹ: - Theo Báo cáo Bán hàng xuất khẩu của USDA tổng hợp trong tuần từ 08/03 14/03/2019: + Sản lượng xuất khẩu lúa mì niên vụ 2018-19 tuần qua đạt 298,600 tấn, niên vụ 2019-20 đạt 138,800 tấn, tổng 437,400 tấn. Con số này nằm trong hơn dự báo trong khoảng 250,000 650,000 tấn. + Tính đến ngày 14/3, tổng sản lượng xuất khẩu ngô của Mỹ đạt 88.1% dự báo của USDA trong niên vụ 2018-19, thấp hơn tốc độ trung bình 5 niên vụ gần nhất (92.3%). + Ba nước nhập khẩu ngô Mỹ nhiều nhất là Hàn Quốc, Sri Lanka và Nhật Bản. Trang 3
3. Các yếu tố tác động trực tiếp Brazil: Cuối tuần phía nam sẽ có thời tiết khô ráo - Các bang miền trung là Mato Grosso và Goias tiếp tục duy trì vùng mưa rộng và lượng mưa trung bình trong vài ngày tới. - Phía nam sẽ có mưa ít hơn và các bang Parana, Rio Grande do Sul và cả Mato Grosso do Sul sẽ khô ráo trở lại vào cuối tuần này. TÌNH HÌNH Mỹ: Lũ lụt lan rộng trên toàn bộ nước Mỹ THỜI TIẾT - Theo US Outlook, gần 2/3 trong số 48 tiểu bang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt cao trong suốt tháng 05, với khả năng lũ lụt lớn hoặc vừa ở 25 tiểu bang - Hầu như toàn nước Mỹ sẽ có lượng mưa trên trung bình trong mùa xuân này, làm tăng nguy cơ lũ lụt. Các phần của Hoa Kỳ - đặc biệt là ở các lưu vực thượng lưu sông Mississippi và Missouri bao gồm Nebraska, Minnesota và Iowa - đã trải qua trận lụt kỷ lục trong năm nay - Lũ lụt sớm này là do tuyết tan nhanh kết hợp với mưa mùa xuân và tuyết rơi vào cuối mùa ở những nơi có độ ẩm của đất cao. Mưa mùa xuân và tuyết tan chảy sẽ kéo dài và mở rộng lũ lụt, đặc biệt là ở miền trung và miền nam Hoa Kỳ. SẢN LƯỢNG Dự trữ từ đầu năm đến nay của Mỹ nhìn chung giảm DỰ TRỮ - ABIOVE - Tập đoàn chế biến của Brazil - tăng dự trữ đậu tương cuối năm của Brazil lên 2,95 triệu tấn so với 1,90 triệu trong tháng 1. - Mức dự trữ ngô của Mỹ tính từ đầu năm đến nay đạt 27,336 triệu tấn, tăng 25.7% so với cùng kỳ năm trước DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG Đậu tương: Diện tích trồng đậu tương có thể tăng, vụ thu hoạch có thể sẽ bắt đầu sớm hơn - Ước tính diện tích trồng đậu tương có thể tăng trong tháng 3 nếu diện tích trồng ngô giảm vì lí do thời tiết mùa xuân lạnh/ ẩm ướt và lũ lụt gần đây - Diễn đàn Outlook của USDA đã tăng ước tính diện tích trồng đậu tương từ 85 triệu mẫu lên 87-89 triệu mẫu Anh - Nếu diện tích canh tác là 87.7 triệu mẫu Anh với năng suất khoảng 49.5 giạ/ mẫu thì mức dự trữ cuối năm sẽ ở mức kỷ lục là 968 triệu giạ với tỷ lệ tồn kho/ sử dụng lên đến 22.8% - mức cao nhất kể từ mùa vụ 1985-86 - Thời tiết Argentina dự báo sẽ khô ráo trong 2 tuần tới, thời điểm thuận lợi để có thể bắt đầu vụ thu hoạch, và với việc thu hoạch sớm thì sản lượng lớn cho vụ này là đã được đề cập đến - Sở giao dịch Buenos Aires đưa ra ước tính sản lượng đậu tương của Argentina mùa vụ 2018-19 là 53 triệu tấn được đánh giá là ước tính cấp thấp - AAFC (Bộ Nông nghiệp và thực phực nông nghiệp từ Canada) đưa ra dự báo sản lượng dầu hạt cải cho mùa vụ 2019-20 là 19.75 triệu tấn so với 20.34 triệu tấn năm ngoái Ngô: Mức dự trữ cuối năm có thể sẽ giảm Trang 4
- Nếu diện tích trồng ngô đạt 90.5 triệu (giảm so với ước tính của diễn đàn USDA Outlook là 92 triệu mẫu Anh) với xu hướng năng suất đạt 176 giạ/ mẫu thì lượng dự trữ cuối năm sẽ ở mức 1,437 tỷ giạ với tỷ lệ sử dụng là 10% - mức thấp nhất kể từ mùa vụ 2013-14 - Một cuộc khảo sát từ Farm Futures cho thấy người nông dân INTEND sẽ canh tác với diện tích gần 90.9 triệu mẫu Anh - Nếu Trung Quốc nhập khẩu 7 triệu tấn ngô và 3 triệu tấn Ethanol từ Mỹ thì mức dự trữ cuối năm sẽ giảm còn 950 triệu giạ, đây là mức thấp trong 8 năm qua Lúa mỳ: Sản lượng mùa vụ 2019-20 dự báo tăng nhẹ - AAFC (Bộ Nông nghiệp và thực phực nông nghiệp từ Canada) tăng dự báo về tổng sản lượng lúa mỳ cho mùa vụ 2019-20 là 31.3 triệu tấn so với 31.77 triệu tấn vào năm ngoái - Điều kiện trồng lúa mỳ của Pháp đã ổn định ở mức 85% (tốt đến rất tốt) so với 79% của năm ngoái 4. Tình hình giao dịch trên thị trường Đậu tương Khối lượng vị thế mở của đậu tương tăng 6,193 hợp đồng, khô đậu tương tăng 3,124 hợp đồng và dầu đậu tương tăng 2,926 hợp đồng Ngô Khối lượng vị thế mở của ngô tăng 7,524 hợp đồng Lúa mì Không có dữ liệu liên quan III. XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN Đậu tương tháng 05/2019 (ZSEK19) Lúa mỳ tháng 05/2019 (ZWEK19) Trang 5
Ngô tháng 05/2019 (ZCEK19) Biểu đồ giá của 3 loại mặt hàng nông sản trong 5 ngày gần nhất. Nguồn: barchart.com Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật Đậu tương Xu hướng giá: Giá ngô hiện khó tăng cao hơn do nguồn cung có triển vọng thấp - Với thông tin về nguồn cung giảm, sự gia tăng về giá của đậu tương dường như hạn chế hơn nhưng những dự báo về điều kiện thời tiết lại tác động đến thị trường - Các nhà đầu tư quản lý đang giữ một lượng vị thế mở bán - Những thông tin thương mại tích cực hơn về ngô và lúa mỳ có thể giúp kéo thị trường tăng điểm nhẹ Phân tích kỹ thuật - Đậu tương tháng 05 (ZSEK19) xác định mức kháng cự trong khoảng 914.75 đến 917.5 Ngô Xu hướng giá: Giá ngô 12/2019 đang ở mức khá rẻ - Các nhà đầu tư quản lý quỹ đang giữ một lượng vị thế bán lớn kỷ lục - Năm 2018, hợp đồng ngô kì hạn tháng 12 (ZCEZ) đang giao dịch tại mức 397.5, năm 2017 là 386.25, năm 2016 là mức 385.5 và năm 2015 giao dịch tại 399 - Với mức dự trữ cuối năm trên toàn thế giới đang bị thắt chặt thì giá ngô tháng 12 năm 2019 đang là khá rẻ Phân tích kỹ thuật - Ngô tháng 05 (ZCEK19) được hỗ trợ tại mức 372.75 và 368.25 với mốc kháng cự tại 382 Trang 6
- Ngưỡng hỗ trợ cho đậu tương tháng 05 - Ngô tháng 12 (ZCEZ19) có điểm hỗ trợ tại (ZSEK19) tại 906.25 395.25 và 402 là mốc kháng cự - Mức kháng cự đậu tương tháng 11 (ZSEX19) nằm trong khoảng 947 đến 952.75 với mốc hỗ trợ tại 907.5 Lúa mỳ Xu hướng giá: Thời tiết có thể gây ra nhiều tác động lên thị trường vào thời điểm này - Thị trường sẽ vẫn bị ảnh hưởng nhiều từ những tin tức thời tiết trong thời gian tới - Thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ/ Trung bao gồm cả việc xuất khẩu lúa mỳ là một tin tích cực để các quỹ có một đợt mua vào các vị thế bán Phân tích kỹ thuật - Lúa mì Chicago tháng 05 (ZWAK19) hỗ trợ tại mốc 456.75 và 478.75 là mốc kháng cự - Hỗ trợ lúa mỳ KC tháng 07 xác định ở vùng từ 450.25 với khoảng kháng cự từ 468.75 tới 480.5 Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. Trang 7