BẢN TIN CHỨNG KHOÁN NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2019 VN Index 986.02-1.19% HNX Index 104.43-0.82% KLGD GTGD KLGD GTGD Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Khớp lệnh 133,259,450 19.3% 3,014 10.0% 23,697,100 4.6% 322 3.8% Thỏa thuận 21,062,632-35.3% 650 6.3% 9,795,609 113.2% 107 141.4% Tổng cộng 154,322,082 7.0% 3,664 9.3% 33,492,709 22.9% 430 21.1% THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE Giao dịch của NĐTNN Giá trị mua (tỷ đồng) 335.1 Giá trị bán (tỷ đồng) 512.4 Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) - 177.4 Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 14.0 Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua Mã Giá Thay đổi % PLX 64,600-100 -0.2 VCB 80,600-400 -0.5 VRE 35,850-900 -2.5 VHM 84,000-3,800-4.3 GEX 22,400 0 0.0 Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán Mã Giá Thay đổi % VJC 133,400 0 0.0 HPG 21,500-600 -2.7 VNM 123,500 0 0.0 KDH 21,850 0 0.0 POW 13,800-250 -1.8 Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh) Mã Giá Thay đổi Giá trị VND % Tỷ VND ROS 27,300-0.4 300 HPG 21,500-2.7 134 VNM 123,500 0.0 115 AAA 18,250-0.5 110 MWG 103,700-2.2 106 Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất Mã Giá Thay đổi VIS 13,900 900 6.9 TLG 58,900 3,800 6.9 SZL 54,800 3,200 6.2 CEE 16,000 800 5.3 DRL 53,800 2,600 5.1 (Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa 500 tỷ) NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Thị trường giảm điểm mạnh trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -1.19% xuống 986.02 điểm, HNXINDEX giảm -0.82% xuống 104.43 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn đều tăng so với phiên trước vượt trên mức trung bình 20 phiên. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,093 tỷ, trong đó bao gồm 757 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước xuống dưới ngưỡng cân bằng với 110 mã tăng và 228 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có SAB, TLG tăng; chiều giảm đáng chú ý có VHM, VIC, GAS, BID, VRE, HPG, VCB, MBB, MSN, MWG, HVN. Khối ngoại quay đầu Bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị -177.4 tỷ đồng, trên sàn HNX khối này cũng Bán ròng mạnh với giá trị -49.2 tỷ đồng. Thị trường phái sinh giảm mạnh ở tất cả các kì hạn với mức giảm từ -7 đến -11.4 điểm, trong khi chỉ số cơ sở VN30 giảm -10.6 điểm. Basis của các kì hạn đều nới rộng, trong đó 3 kì hạn trung và dài hạn ở mức dương từ 2.1 đến 8.1 điểm, riêng basis kì hạn tháng 8 âm -3.4 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn vẫn tiêu cực. NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VNINDEX mở cửa tăng điểm nhẹ, có lúc đạt 1,002.8 điểm trong phiên sáng, tuy nhiên áp lực bán gia tăng mạnh trên toàn thị trường, đặc biêt ở nhóm Bluechips trong phiên chiều đẩy chỉ số giảm sâu, đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày với 986.02 điểm. Số mã giảm giá trên sàn HOSE cao gấp đôi số mã tăng giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước vượt lên trên mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo ADX tiếp tục tăng lên 35.3, trong khi khoảng cách 2 đường +DI và DI vẫn ở mức khá cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là Tăng giá. Tuy nhiên nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc khi test vùng kháng cự 990-1,000 điểm. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 964 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 1,000 điểm. Thị trường chứng khoán Mỹ đa phần giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần khi giới đầu tư thận trọng trước cuộc họp của Fed và các diễn biến từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Thượng Hải. DJIA tăng nhẹ 0.1%, S&P 500 giảm -0.2%, Nasdaq giảm -0.4%. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ có đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ tại cuộc họp chính sách 2 ngày bắt đầu từ hôm nay. Chứng khoán Châu Á tăng điểm nhẹ trong phiên 30/07/2019: Nikkei tăng 0.4% sau khi Ngân hàng Nhật Bản quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức -0.1%. Shanghai CSI 300 tăng 0.4%, trong khi Hang Seng tăng 0.1%, Kospi tăng 0.5%. 6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, VJC, REE, BWE, PTB 1 www.eves.com.vn
THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN CKCS Mã CQ Công ty Phát hành GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VNINDEX mở cửa tăng điểm nhẹ, có lúc đạt 1,002.8 điểm trong phiên sáng, tuy nhiên áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đẩy chỉ số giảm sâu, đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày với 986.02 điểm. Số mã giảm giá trên sàn HOSE cao gấp đôi số mã tăng giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước vượt lên trên mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo ADX tiếp tục tăng lên 35.3, trong khi khoảng cách 2 đường +DI và DI vẫn ở mức khá cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là Tăng giá. Tuy nhiên nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc khi test vùng kháng cự 990-1,000 điểm. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 964 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 1,000 điểm. Kỳ hạn Ngày đáo hạn Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng CQ Giá CQ IPO Giá CQ ngày 30/7 Giá thực hiện Giá CKCS ngày 30/7 Trạng thái CQ FPT CFPT1901 VNDS 6M 11-Sep-19 2:1 2,000,000 1,900 2,960 45,000 47,800 ITM FPT CFPT1902 SSI 3M 10-Sep-19 2:1 2,000,000 1,200 4,760 22,900 47,800 ITM FPT CFPT1903 SSI 6M 11-Dec-19 5:1 3,000,000 1,000 6,790 41,999 47,800 ITM HPG CHPG1901 MBS 3M 12-Sep-19 2:1 1,500,000 1,500 1,010 23,200 21,500 OTM HPG CHPG1902 KIS 6M 16-Sep-19 1:1 3,000,000 1,900 490 20,600 21,500 ITM HPG CHPG1903 VPS 3M 17-Dec-19 1:1 1,000,000 3,200 850 21,800 21,500 OTM HPG CHPG1904 SSI 3M 9-Sep-19 4:1 1,000,000 2,000 1,570 88,300 21,500 OTM HPG CHPG1905 SSI 6M 11-Dec-19 4:1 2,400,000 2,990 2,870 90,000 21,500 OTM MBB CMBB1901 SSI 3M 10-Sep-19 5:1 1,000,000 1,700 2,410 78,000 21,850 OTM MBB CMBB1902 HSC 6M 14-Dec-19 10:1 5,000,000 1,200 3,240 158,888 21,850 OTM MWG CMWG1901 BSC 3M 30-Sep-19 1:1 1,000,000 5,000 5,070 46,000 103,700 ITM MWG CMWG1902 VND 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000 6,700 5,560 46,000 103,700 ITM MWG CMWG1903 HSC 6M 30-Sep-19 1:1 1,000,000 2,300 3,990 23,100 103,700 ITM MWG CMWG1904 SSI 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000 3,200 22,030 23,100 103,700 ITM PNJ CPNJ1901 MBS 3M 30-Dec-19 1:1 1,000,000 14,000 2,000 90,000 76,300 OTM VNM CVNM1901 KIS 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000 14,000 980 123,500 ITM Danh mục cổ phiếu khuyến nghị STT MCK Giá ngày 30/07/2019 Giá mua đề Giá mục tiêu xuất (càng thấp càng tốt) Cắt lỗ, so với giá mua Tiềm năng tăng giá PE Trailing (x) PB Trailing (x) ROA 2018 ROE 2018 Tăng trưởng LNST 4Q gần nhất (y/y) Tăng trưởng Tăng/giảm giá LNST 2019 ước cổ phiếu 1 tính tháng gần nhất (y/y) 1 VNM 123,500 123,000 166,000-15.0% 34.4% 20.8 7.6 28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -1.6% 2 MSN 79,900 83,000 120,000-15.0% 50.2% 17.8 3.1 7.7% 18.1% 58.5% 1.6% -4.9% 3 VJC 133,400 130,000 149,000-15.0% 11.7% 13.6 4.7 15.1% 43.3% 5.2% 22.9% 8.3% 4 REE 32,600 32,000 38,000-15.0% 16.6% 5.8 1.1 12.0% 19.2% 29.5% 20.8% 1.1% 5 BWE 25,500 25,000 31,800-15.0% 24.7% 10.4 0.9 2.6% 8.7% 57.3% 22.5% -4.5% 6 PTB 64,700 65,000 80,500-15.0% 24.4% 7.6 1.8 12.9% 27.9% 11.6% NA -4.6% Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa các nhà đầu tư. 2 www.eves.com.vn
Cập nhật Kết quả kinh doanh Q2/2019 Mã Tên công ty Sàn LNST Q2/2019 (tỷ đồng) % yoy LNST 6T/2019 (tỷ đồng) % yoy ACB Ngân hàng Á Châu HNX 1,533 16% 2,899 18% ANV Thủy sản Nam Việt HOSE 153 35% 353 87% BBC Bánh kẹo BIBICA HOSE 13 62% 25-4% BMP Nhựa Bình Minh HOSE 119-14% 210-7% BWE Nước - Môi trường Bình Dươn HOSE 103 153% 207 102% CAG Cảng An Giang HNX 3 82% 4 47% CAV Dây cáp điện Việt Nam HOSE 134 65% 242 48% CDN Cảng Đà Nẵng HNX 48 27% 89 21% CHP Thủy điện Miền Trung HOSE -3-105% 58-407% CRE Bất động sản Thế Kỷ HOSE 101 54% 180 27% CSM Cao su Miền Nam HOSE 6 12% 8-15% CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam HOSE 56-18% 114-9% CTD Xây dựng Coteccons HOSE 124-71% 313-56% CTF City Auto HOSE 17 257% 42 470% D2D Phát triển Đô thị số 2 HOSE 44 141% 83 107% DGC Hóa chất Đức Giang HNX 159 1403% 280 1213% DHC Đông Hải Bến Tre HOSE 25-38% 46-28% DHG Dược Hậu Giang HOSE 174 25% 310 0% DMC Dược phẩm DOMESCO HOSE 58 4% 108 0% DPG Đạt Phương HOSE 8-74% 10-80% DPM Đạm Phú Mỹ HOSE 28-87% 80-80% DRC Cao su Đà Nẵng HOSE 71 31% 88 17% DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ HOSE 95 21% 141 5% DXG Địa ốc Đất Xanh HOSE 249 119% 556 29% FMC Thủy sản Sao Ta HOSE 51 81% 92 52% FRT Bán lẻ FPT HOSE 97 17% 161 10% FTM Phát triển Đức Quân HOSE -17-221% -31-224% FTS Chứng khoán FPT HOSE 102 72% 205 68% GAS PV Gas HOSE 3,008-2% 6,037 6% HCM Chứng khoán TP.HCM HOSE 111-25% 193-59% HHC Bánh kẹo Hải Hà HNX -17 189% -11-1619% HPG Hòa Phát HOSE 2,035-7% 3,836-13% HRC Cao su Hòa Bình HOSE 1 2% 2-18% HT1 Xi măng Hà Tiên 1 HOSE 209-14% 314-3% IJC Becamex IJC HOSE 117 56% 186 44% IMP IMEXPHARM HOSE 33 5% 69 8% KDC Tập đoàn KIDO HOSE 43 9407% 49-533% KOS Công ty KOSY HOSE 9-48% 18-16% KSB Khoáng sản Bình Dương HOSE 97 18% 153 1% LDG Đầu tư LDG HOSE 77 568% 198 1109% LIX Bột giặt LIX HOSE 45 11% 84 13% MBB MBBank HOSE 1,998 38% 3,931 31% MBS Chứng khoán MB HNX 67 22% 126 0% NCT DV Hàng hóa Nội Bài HOSE 57-9% 115-9% NLG BĐS Nam Long HOSE 121-34% 266 24% NNC Đá Núi Nhỏ HOSE 32-39% 59-33% NSC Giống cây trồng TW HOSE 65-9% 112-2% NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 HOSE 208-22% 387-23% NTL Đô thị Từ Liêm HOSE 84 878% 120 560% NTP Nhựa Tiền Phong HNX 147 35% 219 46% NVB Ngân hàng Quốc Dân HNX 6 233% 16 31% OPC Dược phẩm OPC HOSE 27 13% 54 3% PAC Pin Ắc quy Miền Nam HOSE 45 53% 81 38% PDN Cảng Đồng Nai HOSE 31 0% 65 18% PDR BĐS Phát Đạt HOSE 88 0% 241 0% PGD PV GAS D HOSE 72-27% 115-19% PGS Khí Miền Nam HNX 22-29% 38-24% PHR Cao su Phước Hòa HOSE 61-51% 166-23% PME Dược phẩm Pymepharco HOSE 81-4% 150-5% PNJ Vàng Phú Nhuận HOSE 169-6% 598 16% PPC Nhiệt điện Phả Lại HOSE 341-35% 584-18% PVI Bảo hiểm PVI HNX 210 216% 435 91% PVS DVKT Dầu khí PTSC HNX 196-17% 565 16% PVT Vận tải Dầu khí PVTrans HOSE 225 17% 371 17% 3 www.eves.com.vn
Mã Tên công ty Sàn LNST Q2/2019 (tỷ đồng) % yoy LNST 6T/2019 (tỷ đồng) % yoy S4A Thủy điện Sê San 4A HOSE 22-7% 30-33% SAB SABECO HOSE 1,438 18% 2,658 14% SCS DV Hàng hóa Sài Gòn HOSE 133 24% 240 21% SHP Thủy điện Miền Nam HOSE 18-59% 5-71% SHS Chứng khoán SG - HN HNX 55 39% 115-35% SJD Thủy điện Cần Đơn HOSE 25-59% 45-53% SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE 64 39% 105 41% STB Sacombank HOSE 307-17% 1,151 50% STK Sợi Thế Kỷ HOSE 54 22% 106 25% SVC SAVICO HOSE 20-42% 69 3% SZC Sonadezi Châu Đức HOSE 31-2% 49 5% TBC Thủy điện Thác Bà HOSE 57 110% 101-4% TCB Techcombank HOSE 2,409 15% 4,492 8% TCM Dệt may Thành Công HOSE 52-23% 95-18% TDM Nước Thủ Dầu Một HOSE 35 45% 71 23% THI Thiết bị điện HOSE 37 1% 65-23% TLG Tập đoàn Thiên Long HOSE 153 44% 185 13% TMP Thủy điện Thác Mơ HOSE 86-38% 86-58% TNG ĐT & TM TNG HNX 56 23% 93 39% TPB Ngân hàng Tiên Phong HOSE 613 100% 1,295 58% TTB Tập đoàn Tiến Bộ HOSE 14 40% 27 10% VCB Vietcombank HOSE 4,361 49% 9,068 41% VCG VINACONEX HNX 174 104% 263 97% VCI Chứng khoán Bản Việt HOSE 140-30% 342-36% VFG Khử trùng Việt Nam HOSE 54 34% 74 5% VGC Tổng Công ty Viglacera HOSE 199-10% 357 10% VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn HOSE 392 19% 699 64% VND Chứng khoán VNDIRECT HOSE 32-63% 121-46% VNM VINAMILK HOSE 2,899 9% 5,689 6% VNR Tái bảo hiểm Quốc gia HNX 57-21% 132-4% VPD Phát triển Điện lực Việt Nam HOSE 39 17% 64 23% VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hin HOSE 36-66% 112-57% YEG Tập đoàn Yeah1 HOSE -101-341% -94-219% Lưu ý: Bảng cập nhật KQKD Q2/2019 chỉ tính đến các cổ phiếu có vốn hóa 1,000 tỷ trên HOSE và HNX. 4 www.eves.com.vn
CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ MUA: Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. NẮM GIỮ: Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/ 14%. BÁN: Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn 14%. KHÔNG XẾP HẠNG: Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. KHUYẾN CÁO Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn. THÔNG TIN LIÊN LẠC CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn Trụ sở chính: Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 Chi nhánh Sài Gòn: Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 Chi nhánh Hàm Nghi: Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 5 www.eves.com.vn