Chỉ số Điểm số Biến động Điểm Khối lượng GD (triệu CP) Giá trị GD Số mã tăng Số mã không đổi VN - Index 801.13 +1.30% 10.29 188.94 3196.5 256 66 104 Vn30 Index 746.02 +1.48% +10.86 62.77 1599.3 25 1 4 Vn Mid 824.98 +0.76% +6.26 62.72 849.7 43 12 15 HNX - Index 108.10 +1.17% +1.25 32.37 283.5 102 54 46 Upcom - Index 54.86 +1.27% +0.69 17.39 224.3 141 29 42 VNX-ALL 1143.15 +1.50% +16.91 201.78 3154.1 226 68 89 Số mã giảm ĐIỂM NHẤN PHIÊN GIAO DỊCH Chỉ số VN-Index Thị trường có những phút đầu sau khi mở cửa tích cực, nhưng rồi chững lại trong phần còn lại của buổi sáng. Biên độ tăng nới rộng trong quãng đầu buổi chiều rồi lại chững lại và duy trì đến khi đóng cửa. Số lượng mã tăng chiếm ưu thế vượt trội tính trên toàn thị trường và áp đảo hoàn toàn tinh trong nhóm VN30. Trong đó cái tên tác động tích cực nhất đến VNINDEX là VHM, theo sau bởi VIC, VNM, GAS, CTG trong khi ở chiều ngược lại không có cái tên nào thực sự đáng kể để kéo tụt VNINDEX. Chỉ số VN30-Index Chỉ số HNX-Index 1
TIÊU ĐIỂM- NEWS FOCUS CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau DCM VN CVPT: Trần Thị Hồng Nhung Quý 2/2020, DCM ghi nhận doanh thu là 1.929,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 265,8 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 3,5% và tăng 136,5% so với cùng kỳ năm 2019. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.276,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 359,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,9% và tăng 19,9% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 693,3% kế hoạch lợi nhuận. Trong 6 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,6% lên 18,8% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 8,7% lên 11%. CTCP Đường Quảng Ngãi - QNS VN CVPT: Đinh Quang Đạt Đường Quảng Ngãi vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu 1.761 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, QNS thu về lợi nhuận ròng 320 tỷ đồng, giảm so với con số 366 tỷ cùng kỳ.luỹ kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 3.122 tỷ, giảm hơn 20% so với nửa đầu năm ngoái, LNST tương ứng giảm 16,5% xuống còn 488 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Thế giới di động - MWG VN Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 56,639 tỷ đồng (tăng trưởng 8% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,027 tỷ đồng (giảm 4% YoY). Với kế quả này, MWG đã hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 59% LNST cả năm. Kết thúc mùa cao điểm máy lạnh, doanh thu riêng tháng 6/2020 của MWG giảm 8% so với cùng kỳ do sức cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử tiêu dùng bắt đầu bị ảnh hưởng rõ rệt. Đối với mảng Bách hóa xanh, Công ty đã khai trương 121 cửa hàng (trung bình 4 cửa hàng mở mới mỗi ngày). Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng ghi nhận ở mức 1.1 tỷ đồng. CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền -KDH VN CVPT: Phí Công Linh Doanh thu thuần quý II tăng 92%, đạt 785 tỷ đồng. Trong đó, 97% doanh thu đến từ chuyển nhượng bất động sản, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 254 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 1.486 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế 408 tỷ đồng, tăng 90% cùng kỳ. Như vậy, công ty thực hiện 42% doanh thu và 37% lợi nhuận năm. Các dự án bất động sản dở dang đang triển khai được liệt kê như Saphire Phú Hữu, Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo... Tập đoàn Đất Xanh DXG VN Tập đoàn Đất Xanh công bố gia hạn chính sách ưu đãi dành cho cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu DXG được mua sản phẩm tại dự án Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai). 2
Đất Xanh thực hiện ưu đãi 15% trên giá công bố sau VAT với cổ đông chốt quyền nắm gữ cổ phiếu vào ngày 10/7. Mức ưu đãi này tăng 5 điểm % so với thông báo giữa tháng 6. Số lượng cổ phần sở hữu cũng giảm so với con số 50.000 và 100.000 trước đây. Đồng thời, Đất Xanh gia hạn thêm chính sách này với cổ đông nắm giữ cổ phiếu đến hết ngày 31/7. Vì vậy, các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/7 và chốt ngày 31/7 đều được hưởng chính sách ưu đãi này 3
Sàn FACTSHEET THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG THANH KHOẢN Giá trị giao dịch Thay đổi so với phiên trước Khối lượng giao dịch (triệu CP) Thay đổi so với phiên trước HSX 3,196.53-41.50% 188.94-47.82% HNX 283.49-42.23% 32.37-38.98% Thanh khoản theo thời gian trong ngày. Đơn vị: Tỷ Đồng (B) Đường xanh lá: Giá trị giao dịch phiên hôm nay. Đường Đỏ: Giá trị giao dịch phiên liền trước. 4
CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LÊN INDEX Top 10 mã ảnh hưởng tới index 3 2.5 VHM, 2.48 2 1.5 1 0.5 CTG, 0.53 GAS, 1.09 VNM, 1.49 VIC, 1.54 0-0.5 EIB, -0.19 LGC, -0.18 GVR, -0.17 SAB, -0.16 VCB, -0.11 CỔ PHIẾU NỔI BẬT Top KLGD (triệu cổ phiếu) Top GTGD Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên) Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ) Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ) HPG 11.36 HPG 250.35 ASM 241.9% APH +7.0% HQC -2.0% HQC 9.94 VHM 124.54 DAH 174.4% VSC +5.3% GVR -1.5% ITA 9.01 VNM 111.61 HCM 106.4% ASM +4.6% ITA -1.3% STB 6.31 DBC 91.36 NVB 104.7% VHM +3.5% DGC -1.1% HSG 5.83 NVL 86.19 VHM 93.5% GAS +3.1% SHS -1.0% NHÓM NGÀNH Thanh khoản ngành trong ngày Bất động sản, 22% Xây dựng & vật liệu, 6% Ngân hàng, 15% Tài nguyên cơ bản, 14% Thực phẩm & đồ uống, 14% 5
7/30/2020 7/29/2020 7/28/2020 7/27/2020 7/24/2020 7/23/2020 7/22/2020 7/21/2020 7/20/2020 7/17/2020 7/16/2020 7/15/2020 7/14/2020 7/13/2020 7/10/2020 7/09/2020 7/08/2020 7/07/2020 7/06/2020 7/03/2020 7/02/2020 7/01/2020 6/30/2020 6/29/2020 6/26/2020 6/25/2020 6/24/2020 6/23/2020 6/22/2020 6/19/2020 6/18/2020 Biến động các nhóm ngành trong ngày 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Trên HOSE mua ròng 14.85 tỷ đồng còn trên HNX bán ròng 0.91 tỷ đồng. 1,500 1,000 500 0-500 -1,000-1,500 Top CP mua ròng Giá trị mua ròng Top CP bán ròng Giá trị bán ròng VNM 39.34 HCM 28.68 VHM 30.16 VCB 19.62 KDC 22.66 HPG 15.16 PHR 8.78 NLG 10.05 POW 8.39 SAB 8.42 Giao dịch khối ngoại 30 phiên gần nhất trên HOSE Giá trị mua (tỷ VNĐ) Giá trị Bán(tỷ VNĐ) Giá trị ròng(tỷ VNĐ) 6
BẢNG SỰ KIỆN PHIÊN GIAO DỊCH 31/07/2020 Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký Ngày thực hiện SAV HSX Giao dịch 676.082 cp niêm yết bổ sung 31/07/20 PTI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 31/07/20 3/8/20 31/08/20 DLT Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 31/07/20 3/8/20 20/08/20 THD HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 31/07/20 3/8/20 31/07/20 COM HSX ĐHĐCĐ bất thường 2020 31/07/20 AVF Upcom Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 31/07/20 3/8/20 31/07/20 HTE Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 31/07/20 3/8/20 15/09/20 7
KHUYẾN CÁO Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này. IVS RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY Thành viên Vị trí Phụ trách Email Ext. Võ Thế Vinh Trưởng phòng Phân tích & Chiến lược Đầu tư vinhvt@ivs.com.vn 704 Đỗ Trung Nguyên Phó phòng Chiến lược đầu tư nguyendt@ivs.com.vn 703 Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viên Phân tích Doanh nghiệp Ngành Ngân hàng nhungtth@ivs.com.vn 706 Đinh Quang Đạt Chuyên viên Cao cấp Phân tích Doanh nghiệp Ngành Tiêu dùng datdq@ivs.com.vn Phí Công Linh Chuyên viên Cao cấp Phân tích Doanh nghiệp Ngành Bất Động sản linhpc@ivs.com.vn 709 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI CHI NHÁNH TP. HCM VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY Điện thoại tư vấn: (024) 35.730.073 Điện thoại đặt lệnh: (024) 35.779.999 Email: ivs@ivs.com.vn Website: www.ivs.com.vn P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 35.730.073 Fax: (024) 35.730.088 Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.3, Tp.HCM Điện thoại: (028) 38.239.966 Fax: (028) 38.239.696 8