VRES 2019

13/12/2019 1

NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 9 THÁNG 2019 TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT TRONG 9 NĂM QUA Tốc độ tăng GDP 9 tháng các năm 2011-2019 Đơn vị: % Tổng số vốn FDI đăng ký trong 11T/2019 Đơn vị: tỷ USD 8 31,8 tỷ USD 7% 7 6 5 Mục tiêu của chính phủ năm 2019: 6,8% 6.96 6.98 Năng lượng 3% Khoa học công nghệ 4% Ngành khác 9% 4 3 Thương mại, sửa chữa 6% 2 1 BĐS 10% Công nghiệp chế tạo 68% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

CHỦ TRƯƠNG VÀ QUY ĐỊNH BĐS NỔI BẬT TRONG NĂM 2019 TP.HCM Hiện có hơn 90 dự án đang bị thanh tra. BÌNH THUẬN UBND ra công văn chấn chỉnh thị trường bất động sản NGHỊ QUYẾT 82 QH yêu cầu rà soát việc người Việt Nam đứng tên thay người nước ngoài để mua nhà HÀ NỘI Chủ tịch TP yêu cầu không giao dự án mới đối với nhà đầu tư vi phạm xây dựng T1/2019 T2/2019 T5/2019 T6/2019 T8/2019 T11/2019 2020 ĐÀ NẴNG UBND ra văn bản chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản QUẢNG NINH UBND yêu cầu không đề xuất dự án nhà ở mới PHÚ QUỐC Bộ Xây dựng đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu TÍN DỤNG NHNN điều chỉnh hệ số rủi ro đối với các khoản vay BĐS

TRIỂN VỌNG & KHÓ KHĂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Siết chặt việc cấp phép cho các dự án mới Điều chỉnh hệ số rủi ro đối với các khoản vay BĐS GDP tăng trưởng tốt nhất trong vòng 9 năm qua CPI tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua Vốn FDI vào lĩnh vực BĐS đạt 3,1 tỷ USD

TIN ĐĂNG VÀ LƯỢNG QUAN TÂM TĂNG 42% VÀ 2,8% Lượng tin đăng của tất cả các loại hình BĐS Đơn vị: index Mức độ quan tâm của người mua với BĐS Việt Nam Đơn vị: index* 200 180 182 110 108 2,8% 109 160 140 120 100 80 100 128 42% 106 104 102 100 100 106 60 98 40 20 0 2017 2018 2019 96 94 2017 2018 2019 *chỉ số cơ sở 2017 = 100

ĐẤT NỀN CÓ LƯỢNG TIN ĐĂNG TĂNG 56% TRONG NĂM 2019 Lượng tin đăng theo loại hình BĐS bán Đơn vị: index 800 700 600 500 400 300 200 100 0 27% 56% 35% Chung cư Đất nền Nhà riêng Nhà mặt phố Đất nền dự án Biệt thự, liền kề 2018 2019 BĐS bán BĐS cho thuê 2018-2019: +40% +50%

CHUNG CƯ, NHÀ RIÊNG VÀ ĐẤT NỀN LÀ 3 LOẠI HÌNH BĐS ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT HIỆN NAY Mức độ quan tâm theo khu vực và loại hình BĐS bán Đơn vị: % 22% 13% 15% Đất nền Đất nền dự án Nhà riêng Nhà mặt phố Chung cư Biệt thự, liền kề 31% 30% 31% 30% Hà Nội TP.HCM 18% 43% 24% 46% 22% 50% 14% 12% 14% Các tỉnh miền Bắc Các tỉnh miền Trung Các tỉnh miền Nam

NGƯỜI MUA NHÀ TIỀM NĂNG VẪN CHỦ YẾU QUAN TÂM TỚI PHÂN KHÚC BÌNH DÂN Mức độ quan tâm và lượng tin đăng theo phân khúc trong năm 2019 Đơn vị: index Hà Nội TP.HCM Hạng sang Hạng sang 18% Cao cấp 13% 24% Cao cấp 17% Trung cấp Trung cấp 59% Bình dân 67% 59% Bình dân 69% 30,000 20,000 10,000 Lượng tin đăng 0 0 25,000 50,000 Mức độ quan tâm 40,000 20,000 Lượng tin đăng 0 0 25,000 50,000 Mức độ quan tâm

GIÁ RAO BÁN CĂN HỘ Ở TRUNG TÂM THƯỜNG CAO HƠN KHOẢNG 60% SO VỚI CÁC KHU VỰC NGOÀI TRUNG TÂM Hà Nội TP.HCM Khu vực trung tâm Khu vực ngoài trung tâm Khu vực trung tâm Khu vực ngoài trung tâm trung bình 40 triệu VND/m 2 trung bình 24 triệu VND/m 2 trung bình 46 triệu VND/m 2 trung bình 26 triệu VND/m 2 57 43 39 29 28 20 50 54 51 27 28 29 Ba Đình Tây Hồ Hai Bà Trưng Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Đông Quận 4 Quận 10 Phú Nhuận Quận 8 Quận 9 Quận Tân Phú Đơn vị: triệu VND/m 2

GIÁ NHÀ TẠI TRUNG TÂM LUÔN CAO HƠN NHIỀU LẦN SO VỚI THU NHẬP Thu nhập bình quân hàng năm tại Hà Nội và TP.HCM năm 2018 Đơn vị: triệu VND/năm Giá 1 căn hộ (2 tỷ VND) / Thu nhập hàng năm Quản lý/trưởng Phòng 264 7 lần Trưởng nhóm/ Giám sát 192 10 lần Nhân viên có kinh nghiệm 120 17 lần Mới ra trường 72 28 lần Nguồn: Navigos 2019 Ghi chú: căn hộ giá trị ~2 tỷ VND với mức diện tích 70m2 và 2 phòng ngủ

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ MỚI GIẢM MỘT NỬA SO VỚI 2018 Hà Nội TP.HCM 2018: 19 dự án 2018: 22 dự án 2019: 10 dự án 2019: 9 dự án

LOẠI BIỆT THỰ ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM Hà Nội 50-100 triệu VND/m2 50-100 m2 4 tầng vs TP.HCM 50-75 triệu VND/m2 100-150 m2 3 tầng

NHÀ MẶT PHỐ CÓ GIÁ BÁN CAO HƠN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ VÀ NHÀ RIÊNG Giá rao bán trung bình tại Hà Nội Đơn vị: triệu VND/m 2 250 200 222 3% 228 150 100 11% 99 90 90 3% 92 50 0 Biệt thự, liền kề Nhà riêng Nhà mặt phố 2018 2019

NHÀ MẶT PHỐ CÓ GIÁ BÁN CAO HƠN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ VÀ NHÀ RIÊNG Giá rao bán trung bình tại TP.HCM Đơn vị: triệu VND/m 2 180 160 140 120 100 80 95 21% 114 86 14% 99 140 14% 161 60 40 20 0 Biệt thự, liền kề Nhà riêng Nhà mặt phố 2018 2019

HÀ ĐÔNG VÀ LONG BIÊN LÀ 2 QUẬN CÓ BIỆT THỰ/LIỀN KỀ ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TẠI HÀ NỘI Khu vực biệt thự, liền kề được quan tâm nhất tại Hà Nội năm 2019 Giá rao bán trung bình 2019 (triệu VND/m 2 ) Biệt thự liền kề Nhà riêng 78 66 Nhà mặt phố 137 Long Biên Giá rao bán trung bình 2019 (triệu VND/m 2 ) Biệt thự liền kề Nhà riêng 82 70 Nhà mặt phố 129 Hà Đông

QUẬN 7 VÀ QUẬN 9 LÀ 2 QUẬN CÓ BIỆT THỰ/LIỀN KỀ ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TẠI TP.HCM Khu vực biệt thự, liền kề được quan tâm nhất tại TP.HCM năm 2019 Giá rao bán trung bình 2019 (triệu VND/m 2 ) Biệt thự liền kề Nhà riêng 131 90 Nhà mặt phố 149 Quận 9 Giá rao bán trung bình 2019 (triệu VND/m 2 ) Biệt thự liền kề Nhà riêng 64 56 Nhà mặt phố 83 Quận 7

NGOÀI CÁC TỈNH/TP CHÍNH, PHÚ YÊN, BÌNH THUẬN, QUẢNG NINH LÀ MỘT TRONG SỐ CÁC TỈNH/TP MỚI CÓ THÊM NHIỀU DỰ ÁN BĐS NGHỈ DƯỠNG NĂM 2019 Top tỉnh có condotel, biệt thự nghỉ dưỡng biển được quan cao nhất 2019 Đơn vị: index Quảng Ninh Thanh Hóa Đà Nẵng Phú Yên Nha Trang Bình Thuận Phú Quốc Vũng Tàu Mức độ quan tâm cao Mức độ quan tâm trung bình Mức độ quan tâm thấp

CONDOTEL ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU HƠN BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Tỷ lệ mức độ quan tâm của các loại hình BĐS nghỉ dưỡng năm 2019 Đơn vị: % Giá loại hình condotel trên cả nước trong giai đoạn 2018 2019 Đơn vị: triệu VND/m 2 45 40 35 8% Biệt thự nghỉ dưỡng 44% Condotel 56% 30 25 20 15 10 5 0 2018 2019

NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG CHỦ YẾU ĐẾN TỪ HÀ NỘI VÀ TP. HCM Mức độ quan tâm condotel theo khu vực địa lý năm 2019 Đơn vị: % Mức độ quan tâm biệt thự nghỉ dưỡng theo khu vực địa lý năm 2019 Đơn vị: % Khu vực khác 40.8% TP.HCM 7.5% Khu vực khác 39.9% TP.HCM 21.0% Hà Nội 38.2% Hà Nội 52.6%

NHU CẦU NHÀ Ở TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM CÒN RẤT LỚN Dân số Tốc độ tăng dân số trung bình (%) Diện tích nhà ở trung bình 1 người (m2) Tổng diện tích nhà ở cần thêm mỗi năm (m2) Tương đương với số đơn vị nhà ở có DT trung bình 70m2 Hà Nội 8,053,663 2.2% 26.1 4,713,284 67,333 8,993,082 2.3% 19.4 4,015,405 57,363 TP.HCM Nguồn: Tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA BĐS SO VỚI CÁC LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ KHÁC So sánh giá các loại hình đầu tư từ đầu năm 2019 đến nay Đơn vị: % 12% 14% 8% 9% 5% Tốc độ tăng giá nhà tại TP.HCM Tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư Lãi suất gửi ngân hàng (36 tháng) Tốc độ tăng của chỉ số VN Index Tốc độ tăng của giá vàng Nguồn: Batdongsan.com.vn, Tổng cục Thống kê

DỰ BÁO XU HƯỚNG 2020 Chung cư Biệt thự liền kề Nhà đất Đất nền BĐS Nghỉ dưỡng Tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới, đặc biệt là phân khúc bình dân Khan hiếm dự án mới Gồm nhà riêng, nhà phố sẽ vẫn duy trì ổn định về giá và vẫn có thể tăng giá tại các trung tâm, TP lớn trong năm 2020 Đất nền tại các tỉnh/tp xung quanh Hà Nội và TP. HCM vẫn tiếp tục duy trì mức độ quan tâm cao đối với các nhà đầu tư cá nhân và cả các chủ đầu tư 2020 sẽ là một năm khó khăn khi nhà đầu tư đang mất niềm tin vào loại sản phẩm này

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Ban Nghiên cứu thị trường - Batdongsan.com.vn T: +84 868 100 601 Email: Research@batdongsan.com.vn Batdongsan.com.vn 2019 Tất cả tư liệu trình bày trong ấn phẩm này, trừ khi có ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của Batdongsan.com.vn. Thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ Batdongsan.com.vn và các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích duy nhất là mang đến thông tin cho các khách hàng của Batdongsan.com.vn và không được sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước từ Batdongsan.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền. Batdongsan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.