BẢN TIN CHỨNG KHOÁN NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2020 VN Index 938.13 1.01% HNX Index 109.57 0.25% KLGD GTGD KLGD GTGD Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Khớp lệnh 183,636,850 13.5% 2,803 10.1% 35,854,000 18.0% 423 20.7% Thỏa thuận 14,703,083-51.6% 490-50.3% 555,600 81.0% 7-56.3% Tổng cộng 198,339,933 3.2% 3,294-6.8% 36,409,600 18.6% 429 17.4% THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE Giao dịch của NĐTNN Giá trị mua (tỷ đồng) 294.9 Giá trị bán (tỷ đồng) 589.9 Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) - 295.0 Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 17.9 Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua Mã Giá Thay đổi % VND VND % HSG 8,340 280 3.5 VRE 30,900 750 2.5 VHM 86,900 900 1.1 VJC 128,500 100 0.1 PLX 53,200 300 0.6 Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán Mã Giá Thay đổi % VND VND % CTG 26,900-100 -0.4 MSN 51,100 700 1.4 E1VFVN30 14,400 90 0.6 PVD 13,350 50 0.4 KBC 14,950-50 -0.3 Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh) Mã Giá Thay đổi Giá trị VND % Tỷ VND CTG 26,900-0.4 245 MBB 21,650 0.2 133 HPG 23,750 2.2 123 VPB 28,550 2.7 113 STB 11,300-0.9 81 Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất Mã Giá Thay đổi VND VND % PHR 46,950 3,050 7.0 LGC 40,100 2,600 6.9 AAA 13,150 850 6.9 NKG 8,680 560 6.9 PGD 38,800 2,500 6.9 (Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa 700 tỷ đồng) NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Thị trường hồi phục trong phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 2 chỉ số VN30: VNINDEX tăng 9.37 điểm (+1.01%) lên 938.13, HNXINDEX tăng 0.27 điểm (+0.25%) lên 109.57. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều tăng mạnh so với phiên trước lên trên mức trung bình 20 phiên. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 3,723 tỷ đồng, giảm 4.5% so với phiên trước, trong đó bao gồm 497 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tiếp tục tăng mạnh trên ngưỡng cân bằng với 316 mã tăng và 180 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VIC, VHM, VPB, VRE, HPG, SAB, POW, MSN, BVH tăng; chiều giảm đáng chú ý có TCB, CTG, GTN, CTD, STB, EIB. Khối ngoại tiếp tục bán ròng rất mạnh phiên thứ 8 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị 295 tỷ đồng, tập trung nhiều ở CTG (-99 tỷ), MSN (-32 tỷ); trên sàn HNX khối này cũng bán ròng mạnh với giá trị 42 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở PVS (-18 tỷ) và SHB (-16 tỷ). NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VNINDEX có phiên tăng mạnh nhất trong vòng nửa tháng qua nhờ động lực chính từ nhóm cổ phiếu họ Vin. VIC, VHM, VRE lần lượt tăng 4.8%, 1.1% và 2.5%, tổng cộng 3 cổ phiếu này đóng góp đến 6.3 điểm vào mức tăng của chỉ số. Độ rộng trên sàn HOSE nghiêng hẳn về bên mua với số mã tăng gần gấp đôi số mã giảm. Tuy nhiên, điểm tiêu cực là đà bán ròng mạnh của khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng lại, tổng lượng bán ròng trong 14 phiên giao dịch đầu tháng 2 đã lên đến 1,739 tỷ đồng. Giá trị mua của khối ngoại trong phiên hôm nay chỉ đạt 295 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm trở lại đây. Cầu từ khối ngoại yếu sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ hội phục hồi của thị trường. VNINDEX đang tiến đến ngưỡng kháng cự 940 điểm, khả năng chỉ số sẽ xuất hiện rung lắc điều chỉnh nhẹ khi chạm ngưỡng này. Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại lên mức kỷ lục trong phiên 19/02 với kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm có gói kích thích kinh tế nhằm hạn chế ảnh hưởng lan rộng của dịch bệnh do ncovid-19: DJIA tăng 116 điểm (+0.4%), S&P 500 tăng 16 điểm (+0.47%), Nasdaq tăng 84 điểm (+0.87%). Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á tiếp tục tăng giảm trái chiều trong phiên 20/02: Nikkei tăng 78 điểm (+0.34%), Shanghai CSI 300 tăng 93 điểm (+2.3%) sau thông tin số ca nhiễm mới ncovid-19 giảm mạnh tại Trung Quốc, trong khi Hang Seng giảm 47 điểm (-0.17%) và Kospi giảm 15 điểm (-0.67%). 4 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: HPG, MBB, REE, PNJ (vui lòng xem chi tiết trang số 3) 1 www.eves.com.vn
CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC Trình Chính phủ phương án mua điện mặt trời theo giá cố định Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid-19 Lượng khách của Vietnam Airlines giảm 50-100% vì dịch Covid-19 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI COVID-19 có thể làm thế giới thiệt hại 1.1 nghìn tỉ USD nếu thành đại dịch Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản Anh chính thức lưu hành tờ tiền polymer mệnh giá 20 bảng Bộ Công Thương đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời theo phương án cố định, trong đó giá dự án điện mặt trời mặt đất là 1,620 đồng/kwh và dự án điện mặt trời nổi là 1,758 đồng/kwh. Để được hưởng ưu đãi, dự án, phần dự án điện mặt trời nối lưới phải được cấp chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại từ 1/7/2019 đến 31/12/2020. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị thành công cho 14/16 ca dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Trong số đó có ca bệnh nhiều bệnh nền như: Huyết áp, tim mạch, tiểu đường và từng cắt phổi do ung thư. Các bệnh nhân còn lại đang có sức khỏe tiến triển tốt và sẽ sớm được ra viện trong những ngày tới. "Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có một phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid- 19" - ông Khuê khẳng định. Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho hay Tổng công ty đang đối mặt với khủng hoảng. Khách trên toàn mạng đường bay của Vietnam Airlines và cả trong Vietnam Airlines Group suy giảm trầm trọng. Lượng khách đi nước ngoài từ Việt Nam so với cùng kỳ giảm 50%, khách đi trong nước cũng giảm gần 50%. Đáng chú ý, các khu vực thị trường Bắc Á như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong, Macau giảm 80-100%. Chủ tịch Vietnam Airlines cho hay lãnh đạo tổng công ty đã có nhiều buổi làm việc, đang hoàn tất để trình các định hướng lớn cho thời kỳ khủng hoảng trong 3-4 tháng tới đây. Oxford Economics cảnh báo sự lây lan của virus sang các khu vực bên ngoài châu Á sẽ làm tăng trưởng toàn cầu giảm 1.3% trong năm nay, tương ứng với 1.1 nghìn tỉ USD thu nhập bị mất đi. Theo mô hình dự báo kinh tế thế giới của tổ chức này, SARS-CoV-2 đã gây ra một hiệu ứng "ớn lạnh" đáng lo ngại do việc các nhà máy ở Trung Quốc đóng cửa, ảnh hưởng đến các nước láng giềng, khiến các công ty phải chật vật tìm nguồn linh kiện cũng như hoàn thiện thành phẩm. Oxford Economics cho biết họ vẫn cho rằng tác động của virus sẽ giới hạn ở Trung Quốc nhưng có tác động đáng kể trong ngắn hạn đến kinh tế giới. Lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm giảm 0.05% xuống 4.75%. Mục tiêu của giới chức nước này là giảm chi phí đi vay cho doanh nghiệp và hỗ trợ nền kinh tế đang chịu thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh bùng phát. Mayank Mishra - chiến lược gia vĩ mô tại Standard Chartered Bank nhận xét việc hạ lãi suất cho vay cơ bản khớp với dự báo. Tuy nhiên, động thái này có lẽ chưa đủ giúp Trung Quốc vượt qua ảnh hưởng từ dịch bệnh. "Giới chức Trung Quốc đang gửi đi thông điệp rằng họ sẽ nới lỏng, nhưng tốc độ vừa phải. Họ không muốn tạo ra đồn đoán rằng sẽ kích thích mạnh tay", Mishra cho biết, "Chúng tôi cho rằng Trung Quốc sẽ hạ thêm 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc và 0.1% lãi suất cho vay trung hạn". Tờ tiền polymer mệnh giá 20 bảng của Anh đã chính thức được đưa vào lưu hành từ ngày 19/2. Đây là tờ tiền thứ 3 của Anh được làm từ polymer - loại vật liệu bền hơn giấy, sau khi các tờ bạc polymer mệnh giá 5 bảng và 10 bảng mới lần lượt được lưu hành vào năm 2016 và 2017. Giới chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết việc chuyển tờ tiền mệnh giá 20 bảng từ giấy sang chất liệu polymer đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tiền giả. Hiện có khoảng 2 tỷ tờ tiền giấy mệnh giá 20 bảng đang lưu hành tại Anh in hình nhà kinh tế học thế kỷ 18 Adam Smith. 2 www.eves.com.vn
DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ STT MCK Giá ngày 20/02/2020 Giá mua đề Giá mục tiêu xuất (càng (đồng) thấp càng tốt) Cắt lỗ, so với giá mua Tiềm năng tăng giá PE Trailing (x) PB Trailing (x) ROA 2018 ROE 2018 Tăng trưởng LNST 4Q gần nhất (y/y) Tăng trưởng Tăng/giảm giá LNST 2019 ước cổ phiếu 1 tính tháng gần nhất (y/y) 1 HPG 23,750 24,000 28,000-15.0% 17.9% 8.9 1.4 13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 0.0% 2 MBB 21,650 21,500 25,000-15.0% 15.5% 6.8 1.4 1.8% 19.4% 73.7% 8.6% 1.2% 3 REE 35,650 35,000 41,800-15.0% 17.3% 6.4 1.1 12.0% 19.2% 29.5% 8.6% -2.6% 4 PNJ 85,300 84,000 90,000-15.0% 5.5% 17.7 4.7 17.6% 28.7% 32.4% 8.6% 2.0% Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa các nhà đầu tư. GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VNINDEX có phiên tăng mạnh nhất trong vòng nửa tháng qua nhờ động lực chính từ nhóm cổ phiếu họ Vin. VIC, VHM, VRE lần lượt tăng 4.8%, 1.1% và 2.5%, tổng cộng 3 cổ phiếu này đóng góp đến 6.3 điểm vào mức tăng của chỉ số. Độ rộng trên sàn HOSE nghiêng hẳn về bên mua với số mã tăng gần gấp đôi số mã giảm. Tuy nhiên, điểm tiêu cực là đà bán ròng mạnh của khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng lại, tổng lượng bán ròng trong 14 phiên giao dịch đầu tháng 2 đã lên đến 1,739 tỷ đồng. Giá trị mua của khối ngoại trong phiên hôm nay chỉ đạt 295 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm trở lại đây. Cầu từ khối ngoại yếu sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ hội phục hồi của thị trường. VNINDEX đang tiến đến ngưỡng kháng cự 940 điểm, khả năng chỉ số sẽ xuất hiện rung lắc điều chỉnh nhẹ khi chạm ngưỡng này. DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo 1 15/01/2020 VNM MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật 2 15/01/2020 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 3 15/01/2020 PLX MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PLX Báo cáo cập nhật 4 15/01/2020 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật 5 15/01/2020 FPT MUA N/A Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật 6 15/01/2020 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật 7 15/01/2020 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật 8 15/01/2020 PTB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB Báo cáo cập nhật 9 15/01/2020 DRC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu DRC Báo cáo cập nhật 10 16/12/2019 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website CTCP Chứng khoán Everest: https://eves.com.vn/ 3 www.eves.com.vn
CẬP NHÂT KẾT QUẢ KINH DOANH Q4/2019 Mã Tên công ty Sàn LNST Q4/2019 (tỷ đồng) % yoy LNST 2019 (tỷ đồng) % yoy Ghi chú VIC VinGroup HOSE 4,607 90% 7,506 99% VCB Vietcombank HOSE 4,397-17% 18,514 27% VHM Vinhomes HOSE 5,981 155% 21,305 49% BID BIDV HOSE 2,990 74% 8,487 15% VNM VINAMILK HOSE 2,202-4% 10,581 3% GAS PV Gas HOSE 3,007-7% 11,941 4% SAB SABECO HOSE 1,008 17% 5,053 21% CTG VietinBank HOSE 2,655-419% 9,461 75% TCB Techcombank HOSE 3,029 34% 10,075 19% VRE Vincom Retail HOSE 880 28% 2,848 18% VPB VPBank HOSE 2,514 2% 8,268 12% VJC Vietjet Air HOSE 537-65% 4,219-21% HPG Hòa Phát HOSE 1,917 9% 7,508-12% PLX Petrolimex HOSE 975 18% 4,253 17% MSN Tập đoàn Masan HOSE 1,448 27% 5,558 13% NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) HOSE 2,308 25% 3,426 6% MBB MBBank HOSE 1,870 35% 7,823 28% MWG Thế giới di động HOSE 860 24% 3,834 33% ACB Ngân hàng Á Châu HNX 1,549 13% 5,997 17% BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 90-61% 1,088-2% HVN Vietnam Airlines HOSE 35-94% 2,325 0% FPT FPT Corp HOSE 757-4% 3,135 20% HDB HDBank HOSE 1,121 44% 3,605 27% POW Điện lực Dầu khí Việt Nam HOSE 268-5% 2,491 30% EIB Eximbank HOSE -16-93% 866 31% STB Sacombank HOSE 532-38% 2,455 37% PNJ Vàng Phú Nhuận HOSE 385 45% 1,191 24% TPB Ngân hàng Tiên Phong HOSE 1,171 128% 3,094 71% TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy HOSE 206 361% 539 102% HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL HOSE -583 65% -2,308 250% BHN HABECO HOSE 78 279% 562 13% SBT Mía đường Thành Thành Công - HOSE 12-153% 322 9% KDH Nhà Khang Điền HOSE 405 0% 915 13% DHG Dược Hậu Giang HOSE 206 1% 635-3% SHB SHB HNX 651 32% 2,458 47% VCS VICOSTONE HNX 389 17% 1,410 26% VCG VINACONEX HNX 218-2% 687 39% REE Cơ Điện Lạnh REE HOSE 449-18% 1,639-8% GEX Thiết bị điện Việt Nam HOSE 137-37% 635-33% PPC Nhiệt điện Phả Lại HOSE 491 77% 1,268 13% SSI Chứng khoán SSI HOSE 221 6% 909-30% PDR BĐS Phát Đạt HOSE 471 58% 872 36% VGC Tổng Công ty Viglacera HOSE 130 29% 652 15% PVS DVKT Dầu khí PTSC HNX 81-76% 731-30% PVI Bảo hiểm PVI HNX 118 13% 707 28% LGC Đầu tư Cầu đường CII HOSE 79 60% 360 94% KBC TCT Đô thị Kinh Bắc HOSE 355 37% 855 15% VPI Đầu tư Văn Phú - Invest HOSE 473 61% 521 24% NLG BĐS Nam Long HOSE 548 336% 960 26% DXG Địa ốc Đất Xanh HOSE 310-28% 1,217 3% VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn HOSE 199-52% 1,180-18% PHR Cao su Phước Hòa HOSE -135-158% 475-24% GMD Gemadept HOSE 64-58% 515-72% SCS DV Hàng hóa Sài Gòn HOSE 136 24% 503 21% NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 HOSE 211-17% 759-3% CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM HOSE 266 1588% 720 658% HCM Chứng khoán TP.HCM HOSE 127 77% 433-36% PVD Khoan Dầu khí PVDrilling HOSE 140-64% 189-4% 4 www.eves.com.vn
Mã Tên công ty Sàn LNST Q4/2019 (tỷ đồng) % yoy LNST 2019 (tỷ đồng) % yoy Ghi chú IDC IDICO HNX 89 55% 422 21% HT1 Xi măng Hà Tiên 1 HOSE 215 6% 745 16% HPX Đầu tư Hải Phát HOSE 322 15% 444-2% CTD Xây dựng Coteccons HOSE 233-27% 711-53% VCF Vinacafé Biên Hòa HOSE 264 27% 681 6% ROS Xây dựng FLC FAROS HOSE 101 9% 178-4% GEG Điện Gia Lai HOSE 68 62% 254 75% DPM Đạm Phú Mỹ HOSE 234 57% 378-46% PAN Tập đoàn PAN HOSE 85-48% 257-23% VCI Chứng khoán Bản Việt HOSE 201 53% 693-17% GTN GTNFOODS HOSE -69 284% -66-935% VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh HOSE 51 87% 159-48% DIG DIC Corp HOSE 329 70% 422 30% PME Dược phẩm Pymepharco HOSE 97 19% 321 4% PVT Vận tải Dầu khí PVTrans HOSE 190-14% 681 4% KDC Tập đoàn KIDO HOSE -2-105% 68 76% BMP Nhựa Bình Minh HOSE 95 8% 423-1% NVB Ngân hàng Quốc Dân HNX 24-5% 43 19% HSG Tập đoàn Hoa Sen HOSE 181 199% 490 259% BWE Nước - Môi trường Bình Dương HOSE 162 74% 476 47% HDG Xây dựng Hà Đô HOSE 197-58% 842 33% AST Dịch vụ Hàng không Taseco HOSE 37-12% 191 19% DCM Đạm Cà Mau HOSE 126 30% 427-35% PGD PV GAS D HOSE 51 11% 234-4% HAG Hoàng Anh Gia Lai HOSE 56-122% 253 115% CAV Dây cáp điện Việt Nam HOSE 100-8% 494 23% CMG Tập đoàn CMC HOSE 67 42% 137-1% DGC Hóa chất Đức Giang HNX 168-35% 566-35% PTB Công ty Cổ phần Phú Tài HOSE 134 3% 435 13% TLG Tập đoàn Thiên Long HOSE 95 111% 349 19% BIC Bảo hiểm BIDV HOSE 29-1438% 211 50% DL1 Bến xe ĐLGL HNX 0-77% 21 18% NTP Nhựa Tiền Phong HNX 108-2% 409 23% IMP IMEXPHARM HOSE 52 32% 162 17% PHP Cảng Hải Phòng HNX 104 58% 388 6% KOS Công ty KOSY HOSE 8-60% 28-38% FLC Tập đoàn FLC HOSE 219-1% 285-38% VND Chứng khoán VNDIRECT HOSE 149 245% 382 2% DRC Cao su Đà Nẵng HOSE 81 147% 250 78% CHP Thủy điện Miền Trung HOSE 167 19% 216 125% SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn HOSE 105 99% 342 30% SAM SAM Holdings HOSE 55-2% 79-20% DBD Dược - TB Y tế Bình Định HOSE 36 0% 141-13% HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HOSE 208 60% 442-30% PC1 Xây lắp điện I HOSE 54-3% 356-24% TMP Thủy điện Thác Mơ HOSE 131-26% 362-29% VNR Tái bảo hiểm Quốc gia HNX 85 7% 288-3% FIT Tập đoàn F.I.T HOSE 50-1159% 70 23601% TRA Traphaco HOSE 57-13% 153-2% ITA Đầu tư CN Tân Tạo HOSE -96 373% 99 22% ANV Thủy sản Nam Việt HOSE 198-33% 704 17% DMC Dược phẩm DOMESCO HOSE 66 2% 233 2% CEO Tập đoàn CEO HNX 112 64% 448 101% TDM Nước Thủ Dầu Một HOSE 90-9% 204 7% BMI Bảo hiểm Bảo Minh HOSE 44 299% 182 12% SJS SUDICO HOSE 79 67% 99-9% MSH May Sông Hồng HOSE 95-3% 452 22% HHC Bánh kẹo Hải Hà HNX 34-3% 41-3% AAA An Phát Bioplastics HOSE 59 14% 468 160% 5 www.eves.com.vn
Mã Tên công ty Sàn LNST Q4/2019 (tỷ đồng) % yoy LNST 2019 (tỷ đồng) % yoy Ghi chú DHC Đông Hải Bến Tre HOSE 105 245% 182 35% SHP Thủy điện Miền Nam HOSE 83 35% 216 15% SCR Sacomreal HOSE -20-204% 284 33% MBS Chứng khoán MB HNX 59 15033% 230 30% DBC Tập đoàn DABACO HOSE 258 127% 305-15% CDN Cảng Đà Nẵng HNX 44 64% 185 26% IJC Becamex IJC HOSE 34 2% 284 22% DNP Nhựa Đồng Nai HNX 18 606% 28 85% NBB 577 CORP HOSE 3-96% 354 132% SZC Sonadezi Châu Đức HOSE 21 137% 135 39% TMS Transimex HOSE 61 11% 221 2% CRE Bất động sản Thế Kỷ HOSE 116 12% 394 25% VIS Thép Việt Ý HOSE -78-60% -219-33% VNG DL Thành Thành Công HOSE -23 61% 21-54% STG Kho Vận Miền Nam HOSE 11-73% 104-22% TV2 Tư vấn XD Điện 2 HOSE 75 17% 256 14% HVG Thủy sản Hùng Vương HOSE -254-1502% 0-100% IBC Đầu tư APAX Holdings HOSE 28-37% 78 34% PGI Bảo hiểm PJICO HOSE 53 48% 166 17% VPD Phát triển Điện lực Việt Nam HOSE -17-155% 98-44% NCT DV Hàng hóa Nội Bài HOSE 46-5% 221-8% NHH Nhựa Hà Nội HOSE 14 #DIV/0! 53-5% LDG Đầu tư LDG HOSE 255-22% 603 0% OCH Khách sạn Đại Dương HNX 0-100% 41-4% DPR Cao su Đồng Phú HOSE 75 41% 183-22% FTS Chứng khoán FPT HOSE -12-104% 214-56% NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt N HOSE 73-22% 202-15% TBC Thủy điện Thác Bà HOSE 5-91% 127-38% ASM Tập đoàn Sao Mai HOSE 188 369% 631-39% LIX Bột giặt LIX HOSE 47 33% 179 21% FRT Bán lẻ FPT HOSE -20-117% 214-38% YEG Tập đoàn Yeah1 HOSE -158-468% -372-364% NKG Thép Nam Kim HOSE 7-104% 47-17% SHS Chứng khoán SG - HN HNX 36-59% 255-29% DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ HOSE 51-18% 248-14% SII Hạ tầng Nước Sài Gòn HOSE 4-121% 46 7% CSM Cao su Miền Nam HOSE 34 1975% 53 303% VSC VICONSHIP HOSE 85 10% 234-22% CTI Cường Thuận IDICO HOSE 21-16% 80-35% DCL Dược phẩm Cửu Long HOSE 87 1335% 88 606% NAF Nafoods Group HOSE 16 180% 49 80% DPG Đạt Phương HOSE 177 231% 188 36% D2D Phát triển Đô thị số 2 HOSE 154 223% 392 316% STK Sợi Thế Kỷ HOSE 53 11% 215 20% VFG Khử trùng Việt Nam HOSE 35-5% 141 8% HDC Phát triển Nhà BR-VT HOSE 81 42% 143 37% HRC Cao su Hòa Bình HOSE 5 11% 8-3% NTL Đô thị Từ Liêm HOSE 92 41% 235 132% POM Thép Pomina HOSE -58-278% -309-171% TVC Tập đoàn Trí Việt HNX 10 173% 22 29% THI Thiết bị điện HOSE 64-57% 173-38% FMC Thủy sản Sao Ta HOSE 61 6% 230 27% PTI Bảo hiểm Bưu điện HNX 64-286% 116 583% OPC Dược phẩm OPC HOSE 22-13% 105 7% SJD Thủy điện Cần Đơn HOSE 37 341% 154-19% HHS Đầu tư DV Hoàng Huy HOSE 96 186% 190 4% CAG Cảng An Giang HNX 0-277% 4 30% DGW Thế Giới Số HOSE 50 55% 163 47% 6 www.eves.com.vn
Mã Tên công ty Sàn LNST Q4/2019 (tỷ đồng) % yoy LNST 2019 (tỷ đồng) % yoy Ghi chú TCM Dệt may Thành Công HOSE 63 35% 216-17% S4A Thủy điện Sê San 4A HOSE 30-21% 99-24% FCN FECON CORP HOSE 72-42% 217-12% BSI Chứng khoán BIDV HOSE -1-89% 113-41% SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội HNX 26 83% 83 176% PDN Cảng Đồng Nai HOSE 32 36% 137 23% GAB Đầu tư Khai khoáng & Quản lý T HOSE 5 #DIV/0! 17 168% ITC Đầu tư kinh doanh Nhà HOSE 112 921% 123 50% TVS Chứng khoán Thiên Việt HOSE 47 29% 110-22% TAR Nông nghiệp CN cao Trung An HNX 30 90% 55 56% PAC Pin Ắc quy Miền Nam HOSE 56 17% 172 9% NNC Đá Núi Nhỏ HOSE 39 13% 123-34% OGC Tập đoàn Đại Dương HOSE 40-692% 62 139% SVC SAVICO HOSE 49-20% 153-12% CTF City Auto HOSE 3-92% 37-32% PGS Khí Miền Nam HNX 15-54% 74-32% TVB Chứng khoán Trí Việt HOSE 5-8% 19-3% L14 Licogi 14 HNX 22-12% 80-11% TNG ĐT & TM TNG HNX 57 13% 231 28% QCG Quốc Cường Gia Lai HOSE 6-89% 80-17% NET Bột giặt Net HNX 28 77% 81 43% IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia HOSE 33-81% 312-51% DHT Dược phẩm Hà Tây HNX 20 5% 86 6% VC3 Xây dựng Số 3 HNX 20 11849483% 50 139% SEB Điện miền Trung HNX 38 131% 111 4% PLC Hóa dầu Petrolimex HNX 36-1% 150-2% CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam HOSE 66 5% 244-3% KSB Khoáng sản Bình Dương HOSE 147 28% 336 3% SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE 48 109% 207 48% TDH Thủ Đức House HOSE 90-2% 156 35% SVI Bao bì Biên Hòa HOSE 54 231% 141 131% LCG LICOGI 16 HOSE 40-41% 192 17% SZB Sonadezi Long Bình HNX 20 22% 97 5% CTX CONSTREXIM HNX 76 3599% 217 2545% SBA Sông Ba JSC HOSE 30 7% 98 2% CLL Cảng Cát Lái HOSE 13-39% 87-2% PGC Gas Petrolimex HOSE 35 11% 148 0% TTF Gỗ Trường Thành HOSE -323-1211% -804 12% RAL Bóng đèn & Phích Rạng Đông HOSE -36-151% 125-39% TRC Cao su Tây Ninh HOSE 42-37% 83-31% BBC Bánh kẹo BIBICA HOSE 51-19% 95-13% TN1 TNS Holdings HOSE 23 59% 110 46% DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản HOSE 15 18% 62 21% BTP Nhiệt điện Bà Rịa HOSE 150 248% 206 50% TDC Becamex TDC HOSE 141 16% 160 33% TAC Dầu Tường An HOSE 55 3% 136 25% MBG Tập đoàn MBG HNX 15 225% 21 48% CLC Thuốc lá Cát Lợi HOSE 42-3% 141-5% CSC Tập đoàn COTANA HNX 0-97% 3-97% LHG KCN Long Hậu HOSE 36-12% 134-24% SHI SONHA CORP HOSE 26 5% 104 1% SMC Đầu tư & TM SMC HOSE -6-84% 97-43% VHL Viglacera Hạ Long HNX 34-28% 127-12% CTS Vietinbank Securities HOSE 47 2488% 115-28% NDN PT Nhà Đà Nẵng HNX 12 39% 70-21% CVT CMC JSC HOSE 58 6% 167 3% SZL Sonadezi Long Thành HOSE 29 11% 103-6% VNS Ánh Dương Việt Nam HOSE 15-56% 109 24% PMG ĐT và SX Petro Miền Trung HOSE 14 3% 65-17% BCC Xi măng Bỉm Sơn HNX 29-42% 130 39% Lưu ý: Bảng cập nhật KQKD Q4/2019 chỉ tính đến các cổ phiếu có vốn hóa 700 tỷ trên HOSE và HNX. 7 www.eves.com.vn
CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ MUA: Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. NẮM GIỮ: Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/ 14%. BÁN: Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn 14%. KHÔNG XẾP HẠNG: Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. KHUYẾN CÁO Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn. THÔNG TIN LIÊN LẠC CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn Trụ sở chính: Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 Chi nhánh Sài Gòn: Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 Chi nhánh Hàm Nghi: Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 8 www.eves.com.vn
TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ TRỌN GÓI DÀNH CHO NHÀ THẦU LÀ ĐỐI TÁC CỦA GAMI GROUP Nhằm hỗ trợ nguồn tài chính cũng như dịch vụ tiện ích cho các nhà thầu là đối tác của Gami Group, từ tháng 01/2020, NCB chính thức ban hành chính sách tài trợ trọn gói dành cho nhà thầu là đối tác của Gami Group với các ưu đãi vượt trội như: Chính sách phi tín dụng Nội dung Phương thức tài trợ Ưu đãi - Ưu đãi dịch vụ tài khoản, điện tử - Cho vay, - Phát hành bảo lãnh, - Phát hành L/C. Chính sách tín dụng Bảo lãnh Chấp nhận tài sản bảo đảm là Quyền đòi nợ - Ký quỹ tối thiểu 5% hoặc - Ký quỹ + tài sản tối thiểu: 10% - Tỷ lệ tài trợ tối đa: 70% đối với QĐN đã hình thành và 60% đối với QĐN hình thành trong tương lai Đây là một trong những sản phẩm ưu việt của NCB với mong muốn mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích đồng thời hưởng những chính sách đặc thù riêng biệt cho nhóm khách hàng đối tác của Gami Group. 9 www.eves.com.vn