www.phs.vn Vietnam Ngày 12/08/2019 Phòng phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (84-8) 5 413 5479 Fax: (84-8) 5 413 5472 Customer Service: (84-8) 5 411 8855 Call Center: (84-8) 5 413 5488 E-mail: info@phs.vn/support@phs.vn Web: www.phs.vn Tâm điểm tuần qua là căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang khi Trung Quốc tung ra biện pháp trả đũa khi ông Trump áp thuế quan 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bằng việc Trung Quốc ngưng mua nông sản Mỹ và nặng nè hơn là việc hạ giá CNY qua mốc 7, thấp nhất trong 11 năm. Mỹ ngay sau đó đã liệt Trung Quốc vào quốc gia thao túng tiền tệ, qua đó thổi bùng nguy cơ chiến tranh tiền tệ. Diễn biến tiêu cực này khiến nhà đầu tư toàn cầu đồng loạt bán tháo dẫn đến các thị trường lớn lao dốc, tương tự VN-Index và HNX-Index cũng ghi nhận tuần giảm điểm trong bối cảnh khối ngoại đồng loạt bán ròng. Ở sàn HOSE, VN-Index giảm mạnh gần 18 điểm phiên đầu tuần. Dù có phiên hồi phục khá giữa tuần nhưng không đủ lấy lại điểm số đã mất. Chỉ số chốt tuần tại 974.34 điểm (-1.69%). Lực bán gia tăng với KL bình quân mỗi phiên đạt 148.7 triệu cổ phiếu (+13.3%), tương đương 3,227 tỷ đồng giá trị (+10.3%). Nhóm vingroup gồm VHM (-6.9%), VIC (-1.7%), VRE (-2.0%) cùng nhóm thực phẩm đồ uống VNM (-2.4%), MSN (-3.7%), SAB (-1.5%) là tác nhân kéo chỉ số đi xuống. Bên cạnh đó còn có gánh nặng từ nhóm dầu khí GAS (-4.5%), PLX (-4.3%), PVD (-0.4%) giảm điểm cùng đà lao dốc mạnh của giá dầu thế giới trong tuần qua. Dù vậy, hiệu ứng giá dầu giảm giúp các cổ phiếu hưởng lợi như cảng biển GMD (+6.5%), DVP (+15.7%), PDN (+11.1%) thu hút tốt dòng tiền và tăng tích cực. Ngoài ra, cổ phiếu ngành bán lẻ MWG (+7.2%), PNJ (+4.8%), FRT (+4.0%) và ngành dược PME (+15.9%), DMC (+11.8%), DHG (+2.1%) cũng là những điểm sáng tuần qua. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng trên sàn HOSE với giá trị -782.6 tỷ đồng (+84.5%). Tâm điểm bán ròng là VJC (-209.6 tỷ), HPG (-121.5 tỷ), MSN (-84.0 tỷ), chiều ngược lại, BID (+45.1 tỷ), VIC (+42.4 tỷ), TDM (+36.2 tỷ) được mua ròng nhiều nhất. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng có diễn biến tương tự VN-Index và chốt tuần giảm điểm tại 102.79 điểm (-0.89%). KL bình quân mỗi phiên tăng nhẹ, đạt 25.5 triệu cổ phiếu (+7.2%), tương đương 358 tỷ đồng giá trị (+9.2%). Gánh nặng cho thị trường tuần qua là cổ phiếu ngân hàng ACB (-1.8%), SHB (-3.1%), NVB (-2.6%) và dầu khí PVS (-4.9%), PGS (-2.1%), PVC (-1.3%). Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm đồ uống SAF (-19.8%), VHE (-18.6%), VDL (-8.2%) đồng loạt giảm mạnh cũng gây áp lực cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, nhóm cảng biển PHP (+15.3%), CDN (+5.2%), DXP (+10.3%) và bảo hiểm PVI (+4.6%), VNR (+1.1%) hỗ trợ thị trường nhiều nhất. Khối ngoại gia tăng bán ròng trên sàn Hà Nội với giá trị -65.0 tỷ đồng (+32.1%), trong đó, ACB (-43.7 tỷ), PVS (-23.9 tỷ), VCS (-5.8 tỷ) đứng đầu danh sách bán ròng. Trái lại, DGC (+7.7 tỷ), PVI (+5.7 tỷ), SHB (+2.3 tỷ) được mua ròng nhiều nhất. Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có tuần giảm điểm khá mạnh sau tuần giảm nhẹ giằng co trước đó. Chỉ số hình thành nến có độ biến động lớn với thân nến khá lớn so với các nến tăng gần đây kèm với khối lượng tăng cao cho thấy áp lực bán khá mạnh. Tuy nến có bóng dưới và vẫn còn duy trì trên vùng MA13,26,50 nhưng chúng tôi vẫn xem đây là tín hiệu khá tiêu cực, báo hiệu khả năng bước vào lại xu hướng giảm điểm sau khi thị trường đã thất bại trong việc chinh phục ngưỡng 1000. Trên đồ thị ngày, chỉ số tuy đã lấp thành công vùng gap 966-973 tuy nhiên vẫn còn kháng cự phía trước là vùng 980-985 (cũng tương ứng ngưỡng MA20). Đồng thời, chúng tôi nhận thấy khối lượng giảm dần ở các phiên hồi phục gần đây cho thấy khả năng chỉ số có thể quay lại giảm điểm và kiểm định lại ngưỡng quanh 960 trong tuần tới. Trường hợp nếu kiểm định thất bại, thị trường sẽ hướng về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 940. Đối với sàn Hà Nội, HNX-Index có tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp nhưng mức độ giảm đã yếu dần. Trên đồ thị tuần, chỉ số hình thành nến Hammer ở ngay ngưỡng tâm lý 100 và ngưỡng hỗ trợ mạnh MA200, phát tín hiệu khá tích cực. Trên đồ thị ngày, chỉ số đã có hai phiên liên tiếp duy trì đóng trên MA5 sau chuỗi giảm điểm khá mạnh, đồng thời MA5 đang chuyển sang đi ngang. Với tín hiệu này, có thể kỳ vọng chỉ số sẽ có vài phiên hồi phục kỹ thuật. Ngưỡng kháng cự sẽ là vùng 104.5-105 (MA20,50 và đường xu hướng tăng dài hạn). Việc MACD vẫn còn khá xa dưới Signal cho khả năng chỉ số sẽ khó có thể vượt được vùng kháng cự này ngay. Nhìn chung, thị trường đã trải qua một tuần giao dịch khá tiêu cực khi chịu ảnh hưởng từ diễn biến chung của thế giới. Tín hiệu khá tiêu cực, có thể mở ra khả năng quay lại xu hướng giảm điểm và hướng về các vùng hỗ trợ phía dưới. Nhà đầu tư nên giữ trạng thái quan sát, duy trì tỷ trọng danh mục ở mức thấp và chờ đợi thêm những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường để quyết định tham gia trở lại.
Tổng quan thị trường Thị trường trong nước Ngày tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 Tr. bình HOSE 973.15 964.61 965.93 975.24 974.34 970.65 +/- -17.95-8.54 1.32 9.31-0.90-3.35 % -1.81-0.88 0.14 0.96-0.09-0.38 Khối lượng (tr.cp) 148.29 170.23 133.87 157.76 133.55 148.74 3,370.25 3,595.69 2,806.03 3,450.87 2,909.72 3,226.5 Đầu tư nước ngoài -228.06-208.28-187.39-100.60-58.63-156.6 HNX 102.91 101.89 101.89 102.90 102.79 102.47 +/- -0.80-1.02 0.00 1.01-0.12-0.18 % -0.77-0.99 0.00 0.99-0.11-0.18 Khối lượng (tr.cp) 26.07 34.02 23.17 21.24 23.14 25.53 389.3 483.8 309.6 300.4 307.8 358.19 Đầu tư nước ngoài -15.4-26.8 5.7-1.8-26.8-13.01 VN-Index HNX-Index 2
TOP 10 mã cổ phiếu trong tuần Top 10 tăng giá HOSE (nghìn CP) Top 10 tăng giá HNX (nghìn CP) GAB 13.3 1,056.3 34.3% SDG 31.1 47.0 22.4% VIS 17.0 215.6 26.4% VCR 20.8 3,888.4 21.2% SMA 15.0 3.1 20.5% VNF 26.4 0.4 19.6% VCF 212.0 21.9 19.0% CLH 15.9 100.6 19.5% PME 57.7 137.7 15.9% VC9 11.2 0.3 19.5% DVP 46.0 509.6 15.7% CMC 4.4 5.3 18.1% VOS 1.8 1,940.1 15.7% DTD 16.9 1,606.6 16.2% RIC 5.4 1.2 13.8% GDW 22.9 0.8 15.6% VAF 10.8 24.9 13.7% PHP 11.7 54.5 15.3% HDC 18.7 5,902.3 13.2% APP 7.7 0.2 14.4% Top 10 giảm giá (nghìn CP) Top 10 giảm giá (nghìn CP) YEG 52.4 524.2-13.5% L61 11.2 1.8-29.4% EVE 11.4 260.7-9.1% PGT 4.0 289.7-24.5% AGF 3.0 6.9-8.9% BBS 7.3 0.3-23.3% MCP 19.0 2.2-8.7% SAF 51.0 0.7-19.8% BTT 34.1 0.1-8.3% VAT 1.8 94.6-19.4% DXG 16.2 11,720.2-8.0% VHE 15.6 235.3-18.6% TNI 10.2 1,051.8-7.4% NFC 4.9 0.9-18.5% SBV 8.5 3.7-7.2% DNY 2.9 5.4-18.0% STK 21.3 798.4-7.2% TXM 4.0 5.5-17.4% CTD 105.3 8,360.1-7.0% VIG 1.0 1,404.7-16.7% Top 10 giá trị Top 10 giá trị ROS 27.1 2,785.9-1.4% PVS 20.8 406.4-4.9% VIC 120.2 2,484.1-1.7% VCS 85.6 180.4 0.8% VHM 84.0 1,523.9-6.9% ACB 21.9 173.5-1.8% HNG 18.3 1,507.6 4.3% VCG 26.5 150.0-1.8% VRE 35.5 1,259.7-2.0% SHB 6.4 134.7-3.1% CTD 105.3 1,023.0-7.0% TNG 18.5 83.9-6.1% MWG 115.9 885.3 7.2% NDN 18.5 72.9 5.6% HPG 23.1 746.5 3.0% VCR 20.8 69.6 21.2% VJC 131.7 644.4-0.5% PVI 38.1 61.7 4.6% PNJ 84.2 565.6 4.8% DGC 31.0 59.5-1.9% 3
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài Sàn GD KL mua KL bán GT mua GT bán Mua-Bán Triệu CP % +/- Triệu CP % +/- Tỷ đồng % +/- Tỷ đồng % +/- Tỷ đồng HOSE 82.0 45% 110.1 64% 4,146.8 34% 4,929.4 40% -782.6 HNX 3.8 54% 6.7-12% 68.4 69% 133.4 49% -65.0 Tổng 85.8 46% 116.8 56% 4215.2 35% 5062.8 41% -847.6 Biểu đồ giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 2,000 1,500 1,000 500 0-500 GT mua GT bán GT ròng 24/7 26/7 30/7 1/8 5/8 7/8 9/8 Top 10 mua ròng HOSE Top 10 mua ròng HNX BID 34.7 45.1-3.1% DGC 31.0 7.7-1.9% VIC 120.2 42.4-1.7% PVI 38.1 5.7 4.6% TDM 33.0 36.2 6.7% SHB 6.4 2.3-3.1% CTD 105.3 31.1-7.0% TIG 3.1 0.4-3.1% HBC 14.0 16.7 0.5% SLS 41.2 0.3 4.4% PVD 16.1 16.4-0.4% IDV 37.9 0.3-2.2% PLX 62.2 14.6-4.3% IVS 10.0 0.3 5.6% GEX 23.3 11.0 2.4% BAX 74.2 0.2 0.7% PTB 69.7 9.3 2.7% LAS 7.2 0.2 2.8% VGC 19.3 8.9 0.9% VE9 1.5 0.2 1.0% Top 10 bán ròng Top 10 bán ròng VJC 131.7 (209.6) -0.5% ACB 21.9 (43.7) -1.8% HPG 23.1 (121.5) 3.0% PVS 20.8 (23.9) -4.9% MSN 76.1 (84.0) -3.7% VCS 85.6 (5.8) 0.8% VHM 84.0 (79.4) -6.9% VCG 26.5 (4.0) -1.8% VRE 35.5 (65.2) -2.0% TNG 18.5 (3.7) -6.1% SSI 22.0 (41.3) -4.5% IDJ 3.8 (1.0) 8.6% DXG 16.2 (37.6) -8.0% HMH 9.5 (0.9) -3.8% POW 13.5 (36.5) -3.9% ITQ 2.6 (0.8) -3.7% KBC 15.6 (30.5) 2.2% BVS 11.0 (0.5) 0.0% HCM 20.2 (28.6) -4.0% INN 35.0 (0.5) -0.8% 4
Khuyến cáo Những thông tin trên đã được biên soạn từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ cũng như tính chính xác của nó. Những quan điểm và ước tính trong báo cáo này là những nhận định tại thời điểm của báo cáo và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo chỉ mang tính tham khảo và quý nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS). Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 5 413 5479 Fax: (+84-28) 5 413 5472 Customer Service: (+84-28) 5 411 8855 Call Center: (+84-28) 5 413 5488 E-mail: info@phs.vn / support@phs.vn Web: www.phs.vn PGD Phú Mỹ Hưng Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 5 413 5478 Fax: (+84-28) 5 413 5473 Chi nhánh Tân Bình Tầng trệt, P. G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: (+84-28) 3 813 2405 Fax: (+84-28) 3 813 2415 Chi nhánh Quận 3 Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 3 820 8068 Fax: (+84-28) 3 820 8206 Chi Nhánh Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Phone: (+84-24) 3 933 4560 Fax: (+84-24) 3 933 4820 Chi Nhánh Thanh Xuân Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phone: (+84-24) 6 250 9999 Fax: (+84-24) 6 250 6666 Chi nhánh Hải Phòng Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Phone: (+84-225) 384 1810 Fax: (+84-225) 384 1801 5