PowerPoint Presentation

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHÚ QUỐC HÀNH TRÌNH TÌM BẢN SẮC RIÊNG BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Nội dung 3 Thuật ngữ và Định nghĩa 4 Tóm tắt Báo cáo 5 Tổng quan 6 Vị trí và Khí hậu 7 Kết nối giao thông 8 Số khách du lịch 11 Nguồn cung khách sạn 14 Kết quả kinh doanh khách sạn 16 Chi phí phát triển dự án 18 Kết luận 19 Câu hỏi thường gặp 21 Phụ lục

Thuật ngữ và Định nghi a ADR (Average Daily Rate): Giá thuê phòng trung bình một đêm Bungalow: là loại nhà nghỉ chỉ có một tầng, thường được xây dựng tại các khu nghỉ dưỡng vùng biển hoặc vùng núi. Xung quanh bungalow là các bãi cỏ, cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, đem lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Du lịch sinh thái (Eco-tourism): Loại hình du lịch hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition): là hình thức đi du lịch kết hợp hội thảo và họp hành. RevPAR (Revenue per Available Room): Doanh thu trên phòng, là chỉ số chuẩn đo lường hiệu quả sử dụng phòng và doanh số của khách sạn. Công thức tính RevPAR = Công suất phòng bình quân (tỷ lệ phần trăm lượng phòng được thuê) giá thuê phòng trung bình một đêm. Cụm từ khách sạn sử dụng trong bản báo cáo này được hiểu bao gồm khách sạn (hotel) và khu nghỉ dưỡng (resort). CBRE phân loại khách sạn theo đánh giá mà chúng tôi cho rằng tương thích với thị trường Phú Quốc, không nhất thiết phải theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Những tiêu chuẩn vê khách sạn được CBRE tham khảo tại hệ thống xếp hạng khách sạn của Cẩm Nang Chính Thức vê Khách Sạn và Khu Nghỉ Dưỡng (Official Hotel and Resort Guide). Hệ thống này được công nhận trên toàn thế giới và có thể áp dụng cho hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt những nước đang phát triển. CBRE xem xét những yếu tố sau đây khi phân loại đánh giá các khách sạn tại Phú Quốc: Vị trí tọa lạc của khách sạn Dịch vụ phòng và chất lượng nhân viên Cách thiết kế và bố trí phòng, kích cỡ phòng, sảnh tiếp đón, số lượng thang máy. Trang thiết bị, tiện ích được cung cấp, các hình thức và tiện ích giải trí, nhà hàng và quầy bar, tiện nghi dành cho hội thảo và hội họp. Mức độ hoàn thiện bên trong, chất lượng của trang thiết bị và đồ dùng trong phòng Thiết kế và mức độ hoàn thiện bên ngoài Quy mô khách sạn (số lượng phòng) Giá phòng trung bình thực tế đạt được Quản lý khách sạn: quản lý bởi nhà điê u hành khách sạn hay tự quản lý. Theo đó, CBRE chia thị trường khách sạn cao cấp tại Phú Quốc theo ba phân hạng chính gồm: khách sạn 4 sao hạng sang, khách sạn 4 sao chuẩn và khách sạn 3 sao hạng sang. Những thông tin sử dụng trong bản báo cáo này đã được tổng hợp và sàng lọc từ nguồn tin nội bộ của các khách sạn, cơ sở dữ liệu của CBRE, thống kê từ các ban ngành có liên quan cũng như thông qua những cuộc trao đổi với đại diện của các khách sạn, các chuyên gia trong li nh vực khách sạn, du lịch và các hãng du lịch lữ hành. BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE 3

TÓM TẮT BÁO CÁO THỰC TRẠNG Phú Quốc có tiềm năng rất lớn để trở thành một điểm du lịch biển hấp dẫn TUY NHIÊN 150 km 99 đường bờ biển ngọn núi Hòn đảo vẫn chưa phát triển đúng tầm 62% diện tích là rừng nguyên sinh VẤN ĐỀ TỒN TẠI Cơ sở hạ tầng: Tiến độ làm đường nhựa kết nối các khu vực rất chậm Tiện nghi tiện ích: Thiếu bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, siêu thị và các chuỗi bán lẻ, câu lạc bộ, quán bar phục vụ khách du lịch Dự án đầu tư: Nhiê u dự án trong quy hoạch tuy nhiên chính phủ liên tục thay đổi quy hoạch tổng thể khiến các nhà đầu tư lúng túng s Nguồn nhân lực: Thiếu nhân lực chất lượng cao Chi phí phát triển: Chi phí xây dựng và vận hành cao CƠ HỘI PHÁT TRIỂN eco Tiê m năng phát triển du lịch sinh thái và các khu nghỉ dưỡng sinh thái s s Nhà đầu tư: Việc thiếu các khách sạn quy mô lớn và hầu như chưa có dự án biệt thự nghỉ dưỡng nào là cơ hội để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường này Nhà quản lý khách sạn: việc thiếu những thương hiệu khách sạn trên đảo cũng là cơ hội để các nhà quản lý khách sạn tham gia vào thị trường BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE 4

Lời giới thiệu Vào năm 2006, nhà đầu tư Mỹ Rockingham, đã đăng ký để được cấp phép đầu tư vào dự án du lịch có diện tích 1.000 ha với giá trị đầu tư lên đến 1 tỷ đô-la Mỹ ở Đảo Phú Quốc - phía Nam tỉnh Kiên Giang, nổi bất trong đó là hạng mục đua ô tô công thức. Không lâu sau, nhà đầu tư Thụy Sỹ Trustee Suisee cũng tuyên bố sẽ đầu tư 2,6 tỷ đô Mỹ vào dự án khu du lịch Asian Pearl, trở thành dự án du lịch lớn nhất tại Phú Quốc tại thời điểm đó. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ khuyến khích đầu tư vào Đảo Phú Quốc năm 2006 thì những đợt sóng đầu tư vào hòn đảo này liên tục gia tăng. Các chính sách ưu đãi đầu tư ở mức độ cao nhất được áp dụng cho hòn đảo này. Cùng với các điểm đến dọc chiê u dài đất nước như Đà Nẵng, Mũi Né, Nha Trang và Vũng Tàu, Phú Quốc là một trong những điểm du lịch biển đầy tiê m năng tại Việt Nam. Điê u đặc biệt thu hút khách du lịch nước ngoài tới Phú Quốc là nước biển ấm áp quanh năm, những bãi biển hoang sơ màu ngọc bích cùng bạt ngàn những khu rừng nguyên sinh được bảo tồn nguyên vẹn. Với những lợi thế như vậy, Chính phủ Việt Nam tràn đầy tham vọng biến Phú Quốc từ một hòn đảo ít người biết tới thành một địa điểm du lịch ưa thích cho khách phương Tây, thậm chí có thể cạnh tranh với những hòn đảo du lịch nổi tiếng trong khu vực như Phuket hay Bali. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhanh chóng tiến vào thị trường đầy tiê m năng này. Tính đến đầu năm 2014 có tổng cộng 190 nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào hòn đảo này. Khoảng 100 dự án được phê duyệt với tổng diện tích gần 4.296 ha, gồm những dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc Bãi Trường, dự án sân gôn và kể cả sòng bạc. Mặc dù vậy, ngoài hệ thống những khách sạn quy mô nhỏ và vừa hiện hữu dọc Bãi Trường thì hòn đảo này vê cơ bản vẫn chưa được phát triển trên diện rộng và không giống như Phuket, một mô hình mà Phú Quốc đang hướng tới, du khách không thể tìm thấy bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí nào ở đây vào buổi tối. Chỉ một vài dự án được khởi công xây dựng gần đây, trong khi tất cả các dự án còn lại, phần lớn trong đó là các dự án đầu tư nước ngoài vẫn chỉ nằm trên giấy. Sân bay quốc tế Dương Đông mới đi vào hoạt động vào cuối năm 2012 để thay thế cho sân bay cũ được kỳ vọng sẽ tạo đà phát triển kinh tế xã hội và du lịch cho hòn đảo này. Theo đúng mục tiêu chính phủ Việt Nam đê ra, đến năm 2030 Phú Quốc sẽ đón nhận khoảng 7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Và một Phú Quốc với 7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm sẽ hoàn toàn khác với Phú Quốc hiện tại mà tất cả chúng ta đê u biết. Câu hỏi đặt ra là liệu những mục tiêu này có trở thành hiện thực? Rõ ràng việc đê ra những kế hoạch đầy tham vọng là một chuyện, nhưng thực hiện được những kế hoạch này lại là một chuyện khác. Trong những năm gần đây chúng ta đã làm được gì để cải thiện hòn đảo này và những thách thức mà hòn đảo này đang và sẽ đối mặt trong những năm sắp tới? BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE 5

Vị trí địa lý & Khí hậu Đường bờ biển dài 150 km Nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 563 km2, gần bằng với diện tích Singapore. Phú Quốc cách Thành phố Rạch Giá trên đất liê n 120 km đường bộ và cách đường biên giới biển giữa Việt Nam và Campuchia khoảng 4,5 km. Phú Quốc nằm ở vị trí trung tâm của các nước Đông Nam Á, chỉ mất khoảng 1 giờ để bay từ Đảo Phú Quốc đến TP.HCM, Phnom Pênh, Băng Cốc, Singapore và Kuala Lumpua. Dân số của hòn đảo này chỉ khoảng 103.000 người. Phú Quốc sở hữu những bãi tắm đẹp nhất Việt Nam. Phía tây của hòn đảo này là khu vực bãi biển chính, Bãi Trường, với phần lớn những khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Xa hơn dọc theo bờ biển phía Tây là Bãi Dài, một trong những bãi biển hoang sơ và tinh khôi nhất. Ở khu vực này phía ngoài có đảo Đồi Mồi, là địa điểm hấp dẫn của những người yêu thích lặn biển với những rặng san hô và vô số các loài cá nhiệt đới. Phía Đông của Phú Quốc có Bãi Sao, cũng là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất của đảo. Ngoài những bãi biển, hòn đảo này nổi tiếng với hai loại nông sản truyê n thống là nước mắm và hạt tiêu. Nước mắm Phú Quốc là gia vị rất phổ biến và rất được ưa chuộng bởi phần lớn người Việt Nam. Phú Quốc nổi tiếng với nguồn cá cơm phong phú, là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp chế biến nước mắm với mùi vị rất thơm ngon. Hạt tiêu cũng được các gia đình nông dân gieo trồng trên chính hòn đảo này, nổi tiếng với mùi vi thơm nồng kích thích vị giác trong các món ăn. Phú Quốc còn là nơi khai thác và nuôi trồng những viên ngọc trai đẹp nhất thế giới. An toàn ngoài tâm bão Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng đất này ánh nắng mặt trời quanh năm. Hầu như không có cơn bão nào ảnh hưởng đến hòn đảo này. Nhiệt độ hiếm khi giảm thấp dưới 15 C và đạt trung bình khoảng 27 C. Tháng 4 là tháng nóng nhất của năm với nhiệt độ trung bình vào khoảng 28.3 C trong khi tháng lạnh nhất tháng Giêng là 25 C. Gió mùa trên đảo thổi theo hai hướng: gió Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 và gió Tây Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Ở đây có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 hoặc tháng 5 đến tháng 10 hoặc 11 trong khi mùa khô kéo dài từ tháng 10 hoặc 11 đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. 90% lượng mưa trên đảo rơi vào mùa mưa. Những tháng giữa đông là thời điểm tốt nhất để đến thăm Phú Quốc, khi bầu trời trong xanh và mặt biển ti nh lặng. Nguồn: phuquocexplorer.com, CBRE, Q2 2014. BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE 6

Kết nối giao thông Sân bay mới tăng năng lực vận chuyển lên 60% Chỉ có hai cách để đến được Phú Quốc: bằng đường biển và đường hàng không. Nếu bằng đường biển, thông thường mất khoảng 2 giờ 30 phút để đi tàu từ Rạch Giá - thành phố đất liê n gần nhất tới Phú Quốc và 7 giờ lái xe ô tô từ Tp.HCM đến Rạch Giá. Do đường thuỷ mất nhiê u thời gian nên phần lớn du khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không qua sân bay duy nhất ở Phú Quốc là sân bay quốc tế Dương Đông, đi vào hoạt động vào cuối năm 2012 thay thế cho sân bay cũ trước đây chỉ có thể đón tiếp các máy bay nội địa nhỏ. Với sân bay mới rộng 900 hecta và đường băng dài 3.000m, rộng 45m, Phú Quốc có thể tiếp nhận các loại máy bay như Boeing 777, Boeing 747-400 và các loại máy bay tương tự với lưu lượng 2,6 triệu lượt khách mỗi năm. Từ tháng 12-2012, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines, cung cấp trung bình 67 chuyến bay hàng tuần từ Phú Quốc đến các thành phố khác như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Rạch Giá và Cần Thơ, phần lớn bằng máy bay Airbus A321 với 184 ghế ngồi. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ VietJet Air cung cấp chuyến bay hàng ngày từ TP.HCM, Hà Nội đến Phú Quốc trên chiếc A320 với 180 ghế ngồi. Hãng hàng không tư nhân Air Mekong, từng vận hành hai chuyến bay một ngày từ TP.HCM đến Phú Quốc và hai chuyến bay một tuần từ Hà Nội đến Phú Quốc trên chiếc máy bay nhỏ Bombardier CRJ900, đã tạm thời tạm ngưng phục vụ các chuyến bay đến Phú Quốc. Theo Báo cáo của Trung tâm hàng không CAPA, năng lực vận chuyển của sân bay quốc tế mới hiện tại cao hơn sân bay cũ 60%. Trước khi sân bay quốc tế này đi vào hoạt động, Phú Quốc chỉ có thể đón tiếp tối đa 1.288 người một ngày tương đương 455.908 người một năm với giả định các máy bay luôn kín chỗ. Hiện tại hòn đảo này có thể đón tiếp tối đa 760.000 người một năm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chuyến bay quốc tế nào đến Phú Quốc ngoại trừ một vài chuyến bay thuê chuyến từ Novosibirsk, một thành phố Viễn Đông của Nga. Nhu cầu không đủ lớn để thu hút các hãng hàng không quốc tế từ châu Âu, Nga, Hàn Quốc cũng như các quốc gia Đông Nam Á mở các đường bay quốc tế đến Phú Quốc mặc dù các hãng hàng không này tỏ ra rất quan tâm khi sân bay quốc tế này được mở ra. Sân bay cũ 100 chuyến bay một tuần 90 hành khách tối đa một chuyến 450,000 hành khách tối đa một năm Sân bay mới 115 chuyến bay một tuần 187 hành khách tối đa một chuyến 760,000 hành khách tối đa một năm 7 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Số lượt khách Khách du lịch Thị trường bị chi phối bởi khách du lịch trong nước Lượng khách du lịch đến Phú Quốc gia tăng liên tục trong những năm gần đây, trung bình tăng khoảng 24% trong bảy năm qua. Năm 2013 hòn đảo này đã thu hút 622.479 lượt khách du lịch, trong đó khách nội địa chiếm tới 80%. Lượt khách nội địa đến Phú Quốc năm 2013 tăng gấp đôi so với năm 2012 nhờ sự hoạt động của sân bay mới với năng lực vận chuyển tăng 60%. Số lượng du khách nước ngoài có sự giảm nhẹ do không có đường bay quốc tế nào được mở ra. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, sân bay quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay thuê chuyến đầu tiên của hãng hàng không Ikar Nga với 250 du khách Nga, nhưng chỉ có 48 người trong số đó lựa chọn ở lại Phú Quốc. Vào tháng 3, có hơn ba chuyến bay quốc tế từ Nga đến Phú Quốc, nhưng chỉ có 208 du khách tham quan hòn đảo này. Hơn một nửa số du khách của bốn chuyến bay lựa chọn Cam Ranh Khánh Hòa làm địa điểm dừng chân cuối cùng. Du khách Nga không mặn mà với Phú Quốc do giá thuê phòng ở đây thường cao hơn so với Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phan Thiết, thêm vào đó các dịch vụ giải trí ở Phú Quốc không được đa dạng như các nơi khác. Với số khách sạn đạt chuẩn ở Phú Quốc khá hạn chế, các hãng du lịch thường phải ký hợp đồng với chi phí cao hơn 30% so với các nơi khác, điê u này làm cho các du khách không được hài lòng. Phần lớn du khách quốc tế đến từ các nước châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Anh và Nga. Một số du khách khách đến từ Úc, Mỹ và một vài nước Châu Á như Hàn Quốc và Trung Quốc. Biểu đồ 1: Số lượt khách tới Phú Quốc theo năm 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Khách nội địa Khách quốc tế Nguồn: Sở Du lịch Kiên Giang 8 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

số ngày Số khách viếng thăm lần thứ hai hạn chế Với thực tế lượng khách quốc tế tới Phú Quốc thấp hơn mong đợi, Chính phủ quyết định miễn thị thực cho khách nước ngoài đến thăm đảo trong vòng 30 ngày. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014. Việc miễn thị thực cũng được áp dụng cho tất cả khách nước ngoài đến thăm Phú Quốc nhưng quá cảnh từ các sân bay và cảng biển khác ở Việt Nam. Trong khi các công ty du lịch hy vọng có thể tăng lượng khách hàng từ chính sách miễn thị thực này thì phần lớn các bên liên quan vẫn còn lo ngại vê tính hiệu quả của quyết định. Do số lượng khách sạn đạt chuẩn hạn chế và phần lớn là khách sạn quy mô nhỏ, nguồn khách MICE (khách kết hợp hội thảo du lịch) chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số khách tới thăm đảo. Vấn đê chính ở đây là làm cách nào tạo ra ngày càng nhiê u các sản phẩm để thu hút khách du lịch ở lại lâu hơn và gia tăng lượng khách quay lại thăm đảo. Trung bình khách nước ngoài đến thăm Phú Quốc thường không ở lại lâu, chỉ trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Lượng khách quay lại nghỉ dưỡng tại Phú Quốc là rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 5% lượng khách đến Phú Quốc hàng năm. Nếu như hòn đảo này không có những kế hoạch phát triển hạ tầng tốt hơn để đa dạng hóa các dịch vụ du lịch của mình, mục tiêu đón từ 2 đến 3 triệu khách du lịch hằng năm vào năm 2020 và 7 triệu khách du lịch vào năm 2030 là cả một chặng đường dài đối với du lịch biển Phú Quốc ngay cả với chính sách miễn thị thực 30 ngày của Chính phủ. Biểu đồ 2: Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch Phú Quốc 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nguồn: Sở Du lịch Kiên Giang. Khách quốc tế Trung bình thị trường 9 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

622,479 khách du lịch tới Phú Quốc năm 2013 53% tăng trưởng so với 2012 20% là khách quốc tế 5% là khách viếng thăm lần thứ hai 2,4 ngày là thời gian lưu trú TB của khách quốc tế 10 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Nguồn cung khách sạn Nguồn cung ít và quy mô nhỏ Phần lớn các cơ sở lưu trú tại Phú Quốc là các nhà nghỉ và khách sạn nhỏ lẻ. Trong tổng số 100 cơ sở lưu trú với 2.900 phòng hiện hữu tại Phú Quốc, chỉ có 15 khách sạn với 952 phòng được CBRE coi là đạt tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm bốn khách sạn 4 sao hạng sang (206 phòng), sáu khách sạn 4 sao tiêu chuẩn (580 phòng) và năm khách sạn 3 sao hạng sang (166 phòng). Hiện tại chưa có khách sạn 5 sao nào ở Phú Quốc. Khách sạn MGallery La Veranda và Chen Sea Resort có chất lượng phòng ốc và dịch vụ tương đương 5 sao, tuy nhiên do có số lượng phòng thấp và các tiện ích dịch vụ do hai khu nghỉ dưỡng này cung cấp chưa đầy đủ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế (như thiếu phòng chơi cho trẻ nhỏ, thiếu dịch vụ giữ trẻ khi có yêu cầu, v.v) nên chúng tôi chỉ đánh giá là 4 sao hạng sang. Trung bình mỗi khách sạn cao cấp ở Phú Quốc chỉ có khoảng 47 phòng. Các khách sạn hàng đầu Phú Quốc tập trung ở phía Tây của đảo, đồng thời cũng trải dài trên bãi biển chính của đảo, Bãi Trường. Phần biển vê phía này của đảo Phú Quốc có đặc tính là rất êm đê m, sạch sẽ và có bờ cát trắng trải dài cùng với dòng nước ấm trong suốt mùa khô (Tháng 11 - Tháng 4), đây là một điê u kiện rất lý tưởng cho du lịch. Phía Đông của đảo hiện tại không có khách sạn nào mặc dù tại khu vực này cũng có một vài bãi biển đẹp nhất của đảo Phú Quốc như Bãi Sao, Bãi Vòng và Bãi Khem. Trong suốt mùa mưa, khi vùng biển phía tây không thích hợp cho tắm biển thì vùng biển phía đông lại rất đẹp. Vùng biển phía đông cũng là nơi đón nhận những tia nắng bình minh đầu tiên trên đảo - một điê u kiện tự nhiên lý tưởng cho phát triển hệ thống khu nghỉ dưỡng biển trong tương lai. Biểu đồ 3: Vị trí các khách sạn cao cấp tại Phú Quốc KS hiện hữu KS tương lai Phân hạng Số KS Số phòng KS 4 sao hạng sang 4 206 4 sao tiêu chuẩn 6 580 3 sao hạng sang 5 166 Tổng số 15 952 Nguồn: CBRE, Q2 2014. 11 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Khách sạn cơ bản và khách sạn hạng sang Có hai loại hình khách sạn riêng biệt ở Phú Quốc hướng đến khách du lịch nước ngoài. Cả hai loại hình khách sạn này đê u có kết quả kinh doanh rất tốt do họ nắm rõ nhu cầu của khối khách hàng mục tiêu và đưa ra mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Loại thứ nhất là các khách sạn cung cấp những tiện nghi cơ bản nhất, hướng đến khách du lịch yêu thích thiên nhiên và hình thức du lịch sinh thái. Các nhà khách thường là các bungalow và nhà tranh nằm ẩn trong khu rừng nhiệt đới và không có các tiện nghi hiện đại như máy lạnh, TV, internet, nước nóng và hạn chế sử dụng các thiết bị điện. Phòng tắm thường là dạng lộ thiên hoặc bán lộ thiên. Do những ngôi nhà nằm trong rừng với các cửa ra vào và cửa sổ được mở rộng để hòa mình vào thiên nhiên, nên du khách sẽ thường xuyên gặp những con côn trùng và bò sát đặc trưng của vùng nhiệt đới như tắc kè, ếch, chuột và các loài gặm nhấm. Vì vậy, loại hình này chỉ thích hợp với các du khách hướng ngoại và yêu thích thiên nhiên cũng như có ngân sách hạn chế. Với ngân sách 50USD một đêm, khách du lịch có thể thuê phòng tại các khu nghỉ dưỡng sinh thái như Mango Bay Resort hay Bo Resort. Loại thứ hai là các khách sạn sang trọng hướng đến khách hàng cao cấp với giá thuê khoảng 100 180 USD/phòng/đêm như La Veranda Resort Phú Quốc hay Chen Sea Resort & Spa. Các khách sạn này có nhiê u loại phòng từ cơ bản đến cao cấp và sang trọng, có thể thỏa mãn nhu cầu của các khách du lịch khó tính nhất. Ngoài ra, các khách sạn này còn có vườn cây, hồ bơi với thiết kế đẹp và không gian yên bình để du khách thư giãn. Số phòng khách sạn cao cấp dành cho người nước ngoài ở Phú Quốc ít hơn nhiê u so với các vùng ven biển khác như Đà Nẵng, Bình Thuận hoặc Nha Trang. Với 952 phòng khách sạn cao cấp, quy mô khách sạn ở Phú Quốc chỉ bằng một phần năm thị trường Đà Nẵng và Mũi Né, một phần ba thị trường Nha Trang dù chiê u dài đường bờ biển gần bằng nhau. Số đơn vị điê u hành quốc tế ở Phú Quốc vẫn còn hạn chế. Ngoại trừ Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế Accor đang quản lý khu nghỉ dưỡng Mgallery La Veranda và Mercure Resort & Spa, tập đoàn Centara (Thái Lan) đang quản lý Chen Sea Resort & Spa, tất cả các khách sạn khác tại Phú Quốc đê u do chủ đầu tư tự quản lý. 12 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Nguồn cung tương lai Những tên tuổi lớn bắt đầu xuất hiện Các đặc tính của thị trường khách sạn tại Phú Quốc sẽ cơ bản được thay đổi khi Vinpearl Phú Quốc Resort & Spa được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2014. Khu nghỉ dưỡng nằm trong quần thể dự án rộng 300 ha bao gồm khách sạn cao cấp, biệt thự và sân gôn. Giai đoạn 1 của dự án rộng khoảng 5 ha và đang được thi công với tốc độ rất nhanh. Sau khi hoàn thành, dự án Vinpearl Phú Quốc sẽ trở thành khách sạn 5 sao lớn nhất với hơn 500 phòng tại Phú Quốc và hồ bơi của khách sạn cũng là hồ bơi lớn nhất Phú Quốc rộng 800 m2. Một khách sạn năm sao khác là Salinda Premium Resort & Spa (120 phòng) đầu tư bởi tập đoàn Salinda, cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong năm 2014. Ngoài hai khu nghỉ dưỡng này, hàng loạt các dự án khác cũng vừa khởi công xây dựng trong những tháng gần đây như khách sạn 5 sao Crowne Plaza Phu Quoc được đầu tư bởi Tập đoàn BIM Group với 400 phòng khách sạn hạng sang; khách sạn 4 sao Novotel Phu Quoc Resort nằm trong khu phức hợp Sonasea Villas & Resort (80ha) đầu tư bởi Tập đoàn CEO với 406 phòng khách sạn hạng sang và 40 bungalow; khu phức hợp Sunset Sanato Premium (24ha) đầu tư bởi Công ty Chín Chín Núi. Tất cả những dự án nêu trên đê u nằm tại khu vực Bãi Trường và dự kiến hoàn thành trong năm 2015-2016. Việc xuất hiện Crowne Plaza, một thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn điê u hành khách sạn InterContinental Hotel Group (IHG) và Novotel, thương hiệu của tập đoàn điê u hành khách sạn Accor Group sẽ khiến thị trường Phú Quốc có thêm những sản phẩm với dịch vụ và chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Biểu đồ 4: Những dự án lớn đang xây dựng tại Phú Quốc Vinpearl Phu Quoc Salinda Premium Resort & Spa Sunset Sanato Novotel Phu Quoc Resort by CEO Group Nguồn: CBRE, Q2 2014. Crowne Plaza by BIM Group 13 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

RevPAR (USD/phòng/đêm) Kết quả kinh doanh Dẫn đầu tại thị trường Việt Nam So với các thành phố du lịch lớn như Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng và thậm chí so với hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM, thị trường khách sạn cao cấp tại Phú Quốc có kết quả hoạt động tốt nhất. Doanh thu trên phòng (RevPAR Revenue per Available Room) trung bình của hai khách sạn cao cấp nhất tại Phú Quốc trong năm 2013 là 124 USD, trong khi thủ đô resort Mũi Né chỉ đạt mức 115.80 USD, TP.HCM đạt 123.20 USD và thủ đô Hà Nội đạt mức 102.27 USD. Công suất phòng trung bình các khách sạn cao cấp tại Phú Quốc được giữ ổn định trong ba năm qua là khoảng 75%. Các khách sạn có quy mô nhỏ (từ 17 tới 43 phòng) thường đạt công suất phòng từ 80% trở lên. Các khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo phong cách bungalow có xu hướng đạt được công suất phòng cao hơn so với các khách sạn dạng khối cao tầng, cho thấy sự ưa thích của khách du lịch với loại hình này tại Phú Quốc. Hầu hết du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đi nghỉ dưỡng, đê u thích lưu trú tại những khách sạn gần gũi với thiên nhiên và không làm mất đi cảnh quan tự nhiên của đảo. Khối khách sạn 4 sao và 3 sao hạng sang đạt công suất phòng trung bình khoảng 80%, trong khi khối khách sạn 4 sao tiêu chuẩn chỉ đạt 60%. Vê giá phòng đạt được, khối khách sạn 4 sao hạng sang tại Phú Quốc đạt trung bình 180-200 USD một đêm. Trong khi đó khách sạn 4 sao tiêu chuẩn với khách hàng mục tiêu là khách nội địa chỉ đạt giá phòng khoảng 50-100 USD, thấp hơn so với mức trung bình của khối khách sạn 3 sao hạng sang. Mức giá phòng dự kiến sẽ giảm trong thời gian tới khi giá điện trên đảo giảm 50-60% nhờ việc kết nối với lưới điện quốc gia. Kết quả kinh doanh của khách sạn tại Phú Quốc cũng thay đổi theo mùa du lịch như biểu đồ minh họa trang bên. Các khách sạn ghi nhận mức công suất phòng rất cao trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 (mùa cao điểm) trước khi giảm dần vào giữa tháng 5 cho tới tháng 9 (mùa thấp điểm). Công suất phòng hồi phục trở lại vào đầu tháng 10 khi mùa cao điểm bắt đầu. Tương tự như công suất phòng, mức giá cho thuê phòng tại Phú Quốc giảm mạnh trong mùa thấp điểm so với mùa cao điểm. Cả công suất phòng và giá phòng đạt đỉnh điểm trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới là tháng 12 và tháng 1 và đạt thấp nhất vào khoảng tháng 6 khi mùa mưa vào thời kỳ cao điểm Biểu đồ 5: RevPAR trung bình của ba khách sạn dẫn đầu mỗi thị trường năm 2013 130 120 110 100 90 80 70 Phú Quốc TP.HCM Nha Trang Phan Thiết Đà Nẵng Hà Nội Vũng Tàu Nguồn: CBRE, Q2 2014. 14 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

ADR (USD/phòng/đêm) Công suất phòng Nhiệt độ (độ C) Lượng mưa (mm) Biểu đồ 6: Đặc trưng khí hậu Phú Quốc theo mùa Mùa cao điểm Mùa thấp điểm Mùa cao điểm 30 28 26 24 22 500 400 300 200 100 20 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 0 Lượng mưa Nhiệt độ Nguồn: CBRE, Q2 2014. Biểu đồ 7: Công suất phòng theo mùa, KS 4 sao Phú Quốc, 2013 100% 80% 60% 40% 20% 0% Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 4 sao hạng sang 4 sao tiêu chuẩn Nguồn: CBRE, Q2 2014. Biểu đồ 8: Giá phòng theo mùa, KS 4 sao Phú Quốc, 2013 250 200 150 100 50 0 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 4 sao hạng sang 4 sao tiêu chuẩn Nguồn: CBRE, Q2 2014. 15 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Chi phí phát triển dự án Giá đất Giá đất ở Phú Quốc dao động tùy thuộc vào vị trí và diện tích khu đất, chiê u dài bờ biển và yếu tố pháp lý. Các khu đất dọc bờ biển thích hợp để phát triển khu nghỉ dưỡng được săn lùng nhiê u nhất với mức giá cao nhất. Ngay cả đối với đất ven biển, giá đất tại một số khu vực biển cao hơn nhiê u so với các bãi khác. Ví dụ, giá đất ở Hàm Ninh thấp do biển khu vực này bị lún và nhiê u bùn trong khi đó các khu đất dọc Bãi Trường trong thị trấn Dương Đông có thể có giá cao gấp 20 lần. Vị trí gần sân bay cũng là một yếu tố làm tăng giá đất. Một khu đất ven biển rộng 3 ha trong thị trấn Dương Đông; mất khoảng 15 phút đi đến Sân bay quốc tế Phú Quốc; đã có giấy phép đầu tư phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng có thể có giá chào bán lên tới 500 USD/m2. Một khu đất khác với vị trí tương tự, đã có giấy phép đầu tư, nhưng diện tích lớn gấp 4 lần khu đất nêu trên có giá chào 200 USD/m2. Còn nếu giấy phép đầu tư chưa được phê duyệt, giá chào bán có thể giảm chỉ còn khoảng 50 USD/m2. Nhìn chung, giá chào bán các khu đất ven biển có thể lên đến 100 200 USD/m2 đối với các khu đất dự án khu vực Dương Đông. Các khu đất xa hơn sẽ có giá chào bán thấp hơn. Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng một khách sạn 5 sao thấp tầng trong đất liê n dao động từ 1,000-1,500 USD/m2 phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, tên tuổi của nhà thầu và nhà tư vấn. Đối với các dự án tại Phú Quốc, do phải tính thêm chi phí vận chuyển một vài loại nguyên vật liệu xây dựng từ đất liê n ra đảo, chi phí xây dựng có thể tăng thêm 20-30%. Biểu đồ 7: Giá chào bán đất tại Phú Quốc năm 2013 (với những khu đất 10-20 ha) 20-40 USD/m2 100-200 USD/m2 35-60 USD/m2 20-40 USD/m2 10-15 USD/m2 Nguồn: CBRE, Q2 2014. 16 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Chi phí vận hành Việc vận hành một dự án trên đảo như Phú Quốc có thể tốn nhiê u chi phí hơn trên đất liê n do chi phí điện nước cao hơn. Trước năm 2014, một khu nghỉ dưỡng 4 sao ở Phú Quốc được phép mua điện từ nhà máy điện Phú Quốc với giá 9.300 VND/KWh trong mười giờ đầu tiên trong một ngày; 14 giờ còn lại phải dùng máy phát điện chạy bằng dầu diesel với chi phí 12.500 VND/KWh. Chi phí điện do đó chiếm tới 12-15% doanh thu của một khu nghỉ dưỡng trong khi thông thường nó chỉ chiếm khoảng 6-8% cho một khách sạn tương đương ở đất liê n. Cho dù phải trả một chi phí cao như thế, nguồn cung cấp điện tại Phú Quốc cũng không đủ dùng và đó là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của Phú Quốc. Hiện tại khi Đảo Phú Quốc đã được kết nối được với lưới điện quốc gia thông qua đường cáp ngầm dưới đáy biển nối với thị xã Hà Tiên, doanh nghiệp chỉ phải trả khoảng 1.509 VND/KWh, bằng một phần năm chi phí trước đây. Dự kiến là chi phí năng lượng sẽ giảm đáng kể trong tổng chi phí. Chi phí thực phẩm và nước uống (F&B) cũng bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển nguyên liệu từ đất liê n ra đảo cao. Chi phí F&B của một khu nghỉ dưỡng 4 sao ở Phú Quốc có thể chiếm từ 30-35% tổng doanh thu trong khi thông thường chi phí này chỉ chiếm 20-25% cho một khách sạn tương tự ở đất liê n. Sự thiếu hụt nguồn lao động có chất lượng, đặc biệt là nguồn lao động có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, là một vấn đê lớn đối với ngành du lịch ở Phú Quốc. Hiện nay có một sự canh tranh giữa các khách sạn cao cấp đối với nguồn lao động ở đây làm cho chi phí lao động trên hòn đảo này ở mức cao hơn so với bất kỳ thành phố nào ở Việt Nam. CHI PHÍ ĐIỆN CHI PHÍ F&B 6-8% TỔNG DOANH THU 12-15% TỔNG DOANH THU 20-25% TỔNG DOANH THU 30-35% TỔNG DOANH THU KS 4 SAO TRONG ĐẤT LIỀN KS 4 SAO Ở PHÚ QUỐC KS 4 SAO TRONG ĐẤT LIỀN KS 4 SAO Ở PHÚ QUỐC 17 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Kết luận Với vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, Phú Quốc là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Việt Nam. Có rất nhiê u lý do để Chính phủ Việt Nam đê xuất mô hình đặc khu kinh tế cho hòn đảo này, nhờ đó hòn đảo có thể được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi như đối với các khu công nghiệp và khu chế xuất. Những chính sách này bao gồm ưu đãi vê quyê n sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, điê u làm chúng tôi e ngại là hệ thống cơ sở hạ tầng của hòn đảo này. Cho dù Chính phủ có giảm bao nhiêu tiê n thuế và gỡ bỏ những rào cản để giúp hòn đảo này phát triển, việc thiếu hụt những cơ sở hạ tầng cơ bản như đường nhựa kết nối sẽ là một cản trở lớn đối với sự phát triển của đảo. Giả dụ nếu tất cả các kế hoạch phát triển đê u được triển khai và Phú Quốc được duyệt làm một địa điểm đua xe quốc tế, sẽ ra sao nếu những tuyến đường chính chỉ là những con đường đất đỏ? Bài học từ quốc gia láng giê ng Campuchia cho thấy việc đưa vào hoạt động một sân bay quốc tế chưa đủ để kéo khách du lịch nước ngoài tới, ví dụ sân bay tại thành phố biển Sihanoukville sau sáu năm hoạt động vẫn chỉ có một vài đường bay quốc nội. Dù số lượng khách sạn tại Phú Quốc không nhiê u, nhưng số lượng lao động có chất lượng để phục vụ cho thị trường Phú Quốc vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Với khoảng 1.000 phòng khách sạn sẽ được hoàn thành trong hai năm nữa, cuộc chiến tranh giành lao động sẽ còn quyết liệt hơn. Nếu như không có kế hoạch xây dựng và phát triển các trung tâm đào tạo và trường dạy nghê kịp thời thì các nhà đầu tư khách sạn sẽ còn phải hứng chịu chi phí lao động giá cao. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những thay đổi liên tục trong việc hoạch định chính sách của Chính quyê n địa phương như hạng mục gì được khuyến khích xây dựng, hạng mục gì không được, những khu vực nào được ưu tiên phát triển đang thách thức sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư. 18 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Câu hỏi thường gặp Câu hỏi Phú Quốc nằm ở đâu? Diện tích của đảo? Dân số Làm thế nào để tới được đảo? Sân bay Số lượt khách du lịch mỗi năm Yêu cầu thị thực Khí hậu, mùa khô và mùa mưa Trả lời Nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam, trong Vịnh Thái Lan. Phú Quốc thậm chí nằm gần lãnh thổ Campuchia hơn Việt Nam, chỉ cách tỉnh Kampot của Campuchia 18 km. Diện tích đất: 56.198 ha tương đương 562 km2 Số lượng đảo nhỏ: 22 Chiê u dài (Bắc - Nam): 50 km Chiê u rộng (Tây - Đông): 28 km Đường bờ biển dài: 150 km 103.000 người Bằng đường hàng không và đường biển Thời gian bay từ TP.HCM: 50 phút Thời gian bay từ Hà Nội: 2 giờ 30 phút Thời gian đi tàu từ Hà Tiên: 1 giờ 15 phút Thời gian đi tàu từ Rạch Giá: 2 giờ 30 phút Chưa có chuyến bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc từ các thành phố trên thế giới ngoại trừ một vài chuyến bay thuê chuyến từ thành phố Viễn đông Nga Novosibirsk Sân bay quốc tế mới đi vào hoạt động với khả năng tiếp nhận các loại máy bay Boeing 767, Airbus A320 và A321 622.479 lượt người vào năm 2013 và dự kiến 2 triệu người vào năm 2020 Khách du lịch đến Phú Quốc trong vòng 30 ngày được miễn thị thực. Nhiệt độ trung bình: 27 o C Mùa khô: tháng 11 tháng 3 Mùa mưa: tháng 7 tháng 9 Múi giờ UTC/GMT +7 Kinh tế và thương mại quốc tế Cảng biển Tổng chiê u dài đường nhựa Đánh bắt thủy sản, sản xuất nước mắm, trồng tiêu và du lịch. Dương Đông, An Thới, Hàm Ninh, Gành Dầu 120 km, phần còn lại đang tiếp tục thi công Nguồn cung cấp điện và nước với dự án Kể từ năm 2014, điện trên đảo đã được kết nối với lưới điện quốc gia 19 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Câu hỏi thường gặp Câu hỏi Những dự án có tiê m năng phát triển tại Phú Quốc? Những chính sách ưu đãi đang được áp dụng cho Phú Quốc? Bằng cách nào một công ty nước ngoài có thể đầu tư bất động sản hoặc có quyê n sử dụng đất trên đảo? Những loại thuế áp dụng khi chuyển nhượng một bất động sản? Có cần phải đóng thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng quyê n sử dụng đất không? Chi phí môi giới đầu tư Trả lời Biệt thự và khu nghỉ dưỡng Những nhà đầu tư và phát triển dự án được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian đầu tư, thay vì mức thông thường 28%. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống trên đảo. Có hai cách: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Công ty này có thể ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với chính quyê n địa phương trong suốt thời gian đầu tư vào dự án, số tiê n thuê đất có thể được trả hằng năm hoặc trả trước một lần. Liên doanh với một công ty trong nước để thuê đất từ chính quyê n và đóng góp giá trị quyê n sử dụng đất vào liên doanh. Đối với người bán: 2% trên giá chuyển nhượng Đối với người mua: 0,5% trên giá trị bất động sản, tối đa 500 triệu VND (tương đương 25.000 USD) cho mỗi tài sản và mỗi giao dịch (Phí trước bạ) Việc chuyển nhượng quyê n sử dụng đất mà không có công trình xây dựng liên quan đến đất không cần đóng thuế giá trị gia tăng. Ngược lại, nếu chuyển nhượng quyê n sử dụng đất có đi kèm với cơ sở hạ tầng hoặc công trình xây dựng có liên quan thì vẫn tính thuế giá trị gia tăng là 10%. Thông lệ thị trường là khoảng 2-3% trên giá giao dịch và được trả bởi người bán. Vay ngân hàng Phụ thuộc vào thu nhập của người đi vay, có thể vay đến 70% giá trị tài sản. Trên thực tế thì các khoản vay thường dưới 50% giá trị tài sản. Người nước ngoài có thể sở hữu nhà tại Việt Nam? Mỗi cá nhân nước ngoài được quyê n sở hữu một căn hộ với thời hạn tối đa là 50 năm (với những điê u kiện đi kèm). Một doanh nghiệp nước ngoài không kinh doanh trong li nh vực bất động sản thì không được quyê n sở hữu căn hộ trong tòa nhà chung cư. Cá nhân người nước ngoài buộc phải bán hoặc chuyển nhượng bất động sản của mình khi hết thời hạn sở hữu 50 năm. 20 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Phụ lục Lịch bay đến và đi Phú Quốc Chuyến bay đi (nội địa) Đến Lịch bay Hãng hàng không Mã máy bay Loại máy bay Số chỗ TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8312 A320 150 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1822 A321 187 Hà Nội hàng ngày Vietnam Airlines VN 1232 A321 187 Hà Nội hàng ngày VietJet Air VJC 8814 ATR 72 148 TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8814 A320 150 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1810 ATR 72 148 TP.HCM hàng tuần Vietnam Airlines VN 7810 A321 187 TP.HCM hàng ngày Jetstar Pacific BL 268 A320 150 Cần Thơ hàng ngày Vietnam Airlines VN 1015 ATR 72 148 Hà Nội hàng ngày VietJet Air VJC 8812 A321 187 TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8316 A320 150 Hà Nội hàng ngày Vietnam Airlines VN 7232 A321 187 Hà Nội hàng tuần Vietnam Airlines VN 7242 A321 187 Hà Nội 4 chuyến/tuần Vietnam Airlines VN 7248 A321 187 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1816 ATR 72 148 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 7826 A321 187 TP.HCM 4 chuyến/tuần Vietnam Airlines VN 7828 ATR 72 148 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1826 A321 187 Rạch Giá không cố định Vietnam Airlines VN 1002 ATR 72 148 Chuyến bay đến (nội địa) Từ Lịch bay Hãng hàng không Mã máy bay Loại máy bay Số chỗ TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1823 A321 187 Hà Nội hàng ngày Vietnam Airlines VN 1233 A321 187 TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8311 ATR 72 148 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1813 ATR 73 148 TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8313 A320 150 TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8813 A320 150 TP.HCM hàng tuần Vietnam Airlines VN 7813 A321 187 TP.HCM hàng ngày Jetstar Pacific BL 269 A320 150 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1825 ATR 72 148 Hà Nội hàng ngày VietJet Air VJC 8811 A320 150 Hà Nội hàng tuần VietJet Air VN 7243 A320 150 Hà Nội 6 chuyến/tuần Vietnam Airlines VN 7233 A321 187 Hà Nội 2 chuyến/tuần Vietnam Airlines VN 7249 A321 187 TP.HCM 4 chuyến/tuần Vietnam Airlines VN 7827 A321 187 TP.HCM hàng ngày VietJet Air VJC 8315 A320 150 Cần Thơ hàng ngày Vietnam Airlines VN 1014 ATR 72 148 TP.HCM 3 chuyến/tuần Vietnam Airlines VN 7829 ATR 73 148 TP.HCM hàng ngày Vietnam Airlines VN 1827 A321 187 Rạch Giá không cố định Vietnam Airlines VN 1003 ATR 72 148 Chuyến bay quốc tế Đến và đi Lịch bay Hãng hàng không Mã máy bay Loại máy bay Số chỗ Novosibirsk Không cố định IKAR KAR 2531 Boeing 767 250 21 BỘ PHÂN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU CBRE

Để biết thêm thông tin vê bản Báo cáo Chuyên đê này, vui lòng liên hệ: NGHIÊN CỨU Henry Chin, Ph.D. Trưởng bộ phận Nghiên cứu, Châu Á - TBD 4/F Three Exchange Square 8 Connaught Place Central, Hồng Kông +852 2820 8160 henry.chin@cbre.com.hk Dương Thùy Dung Phó Giám đốc Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn Việt Nam Phòng1201, Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam +84 8 3824 6125 dung.duong@cbre.com Lê Hoàng Lan Như Ngọc Quản lý Cấp cao, BP. Nghiên cứu & Tư vấn Việt Nam Phòng1201, Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam +84 908 6666 35 ngoc.le@cbre.com Để biết thêm thông tin vê hoạt động của BP. Nghiên cứu và Tư vấn Toàn cầu, xin liên hệ: Nick Axford, Ph.D. Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu +852 2820 8198 nick.axford@cbre.com.hk Theo dõi Nick trên Twitter: @NickAxford1 Raymond Torto, Ph.D., CRE Chủ tịch BP. Nghiên cứu Toàn cầu +1 617 912 5225 raymond.torto@cbre.com Theo dõi Ray trên Twitter: @RaymondTortoPhD Peter Damesick, Ph.D. Chủ tịch BP. Nghiên cứu EMEA +44 20 7182 3163 peter.damesick@cbre.com Theo dõi Peter trên: @cbre_uk_news Neil Blake, Ph.D. Trưởng bộ phận Nghiên cứu, UK và EMEA +44 20 7182 2133 neil.blake@cbre.com Theo dõi CBRE Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Toàn cầu Báo cáo này được thực hiện bởi Phòng Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam, trực thuộc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE Toàn cầu một đội ngũ chuyên viên nghiên cứu và tư vấn ưu tú cùng phối hợp để cung cấp những báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản, dự báo kinh tế và tư vấn các giải pháp cho các nhà đầu tư bất động sản và khách mua/ khách thuê trên toàn thế giới. 2014 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyê n và độc quyê n sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ vê tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đê u được bảo lưu bản quyê n và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyê n hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.