www.phs.vn Vietnam Ngày 03/02/2020 Phòng phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (84-28) 5 413 5479 Fax: (84-28) 5 413 5472 Customer Service: (84-28) 5 411 8855 Call Center: (84-28) 5 413 5488 E-mail: info@phs.vn/support@phs.vn Web: www.phs.vn Trái ngược hoàn toàn với tuần giao dịch trước kì nghỉ Tết, thị trường chứng khoán tuần qua chứng kiến sự sụt giảm mạnh của chỉ số VN-Index do Dịch viêm phổi cấp virus Corona gây ra. Tâm lý lo sợ của nhà đầu tư khiến thị trường bị bán tháo mạnh với hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm tiêu cực. Chốt tuần, VN-Index đóng tại 936.62 điểm (-5.53%). Áp lực bán gia tăng với khớp lệnh bình quân mỗi phiên đạt 196.0 triệu cổ phiếu (+63.2%) tương đương 3957 tỷ/phiên (+61.4%). Hầu hết các nhóm ngành đều bị bán tháo trong tuần qua. Trong đó, nhóm ngân hàng ảnh hưởng nhiều nhất đến sự giảm điểm của VN-Index với các cổ phiểu VCB (-3.7%), BID (-5.5%), TCB (-8.1%). Ngoài ra, các cổ phiếu nhóm ngành hàng không VJC (-10.2%), HVN (-7.9%), thực phẩm VNM (-8.8%), HAG (-8.8%) và thủy sản VHC (-9.1%), ANV (-11.1%), có liên quan đến thị trường Trung Quốc cũng giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dược y tế có tuần tăng điểm mạnh với các cổ phiếu như DHG (+11.0%), DMC (+6.4%), DBD (+5.5%), PME (+3.6%). Sau 5 tuần mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã đảo chiều bán ròng trở lại trong tuần qua với giá trị 194.0 tỷ đồng (-132.4%). Lực bán tập trung ở các cổ phiếu như VNM (-129.9 tỷ), VJC (-56.1 tỷ), MSN (-53.3 tỷ), VIC (-48.6 tỷ). Ở chiều ngược lại, VHM (+51.4 tỷ), HPG (+43.7 tỷ), GAS (+38.2 tỷ) và VPB (+33.1 tỷ) là những cổ phiếu được khối ngoại mua vào. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng có diễn biến tương tự khi đóng tại 102.36 điểm giảm 3.69% so với tuần trước Tết. KL bình quân mỗi phiên đạt 38.7 triệu cổ phiếu (+58.6%) tương đương 409 tỷ/phiên (+61.6%). Các nhóm ngành ngân hàng và bảo hiểm tác động mạnh nhất đến đà giảm của HNX-Index với các cổ phiếu đáng chú ý như ACB (-5.0%), SHB (-1.3%), VNR (- 3.0%), PVI (-5.6%). Ở chiều tăng điểm, nhóm dược phẩm y tế cũng có tác động tích cực như DHT (+11.0%), AMV (+15.8%), PMC (+1.8%), DNM (+9.9%). Về giao dịch khối ngoại thì nhóm này đã bán ròng -7.7 tỷ đồng (-238.5%) trên sàn Hà Nội. Trong đó NDN (-3.1 tỷ), SHB (-2.9 tỷ), TNG (-2.6 tỷ) là những cổ phiếu bị bán ròng. Trái lại, những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng là PVS (+0.8 tỷ), PVC (+0.7 tỷ) và BVS (+0.3 tỷ). Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có tuần giảm điểm mạnh trở lại sau kì nghỉ Tết do tâm lý lo sợ từ dịch Corona. Tín hiệu hình thành tiêu cực với nến giảm dài thủng vùng hỗ trợ quan trọng 940-950, đồng thời MACD cũng giảm trở lại từ Signal cho thấy thị trường đang quay lại xu hướng giảm trung hạn như chúng tôi đã lo ngại trong các bản tin trước. Trên đồ thị ngày, áp lực bán vẫn đang mạnh dần với hai nến giảm lớn dần cùng khối lượng tăng dần, MACD cũng đã cắt trở lại xuống Signal. Điều này đang phát tín hiệu chỉ số có thể tiếp tục giảm điểm sâu hơn trong tuần tới, đặc biệt khi đã mất vùng hỗ trợ 940-950. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là vùng 885-900. Đối với sàn Hà Nội, HNX-Index cũng có tuần giảm điểm mạnh, phủ nhận mức tăng của hai tuần trước và cắt xuống trở lại các đường MA. Việc giao cắt liên tục này cho thấy xu hướng chủ dạo vẫn đang là sideway: vùng 100-108 trong trung hạn và vùng 100-110 trong dài hạn. Trên đồ thị ngày, chỉ số đã có hai phiên giảm mạnh xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 104, đồng thời cắt xuống các đường MA20,50 kèm khối lượng lớn, cho thấy khả năng tiếp tục giảm điểm trong tuần tới. Ngưỡng hỗ trợ mạnh bên dưới sẽ là vùng quanh 100. Trường hợp nếu hồi phục thì ngưỡng kháng cự sẽ quanh 104. Nhìn chung, thị trường toàn cầu cũng như thị trường Việt Nam đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Corona khiến các chỉ số có hai phiên giảm điểm mạnh và các tín hiệu kỹ thuật đều chuyển sang tiêu cực cho khả năng có thể tiếp tục giảm điểm. Tuy vậy, sau hai phiên giảm mạnh thì kỳ vọng chỉ số sẽ có nhịp hồi phục đầu tuần, nhà đầu tư nên chờ đợi nhịp hồi phục này để hạ dần tỷ trọng về mức thấp và đứng ngoài quan sát, hạn chế các hoạt động tham gia bắt đáy.
Tổng quan thị trường Thị trường trong nước Ngày tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 Tr. bình HOSE 959.58 936.62 948.10 +/- -31.88-22.96-27.42 % -2.39 Khối lượng (tr.cp) 181.39 210.63 196.01 3,892.38 4,021.79 3,957.1 Đầu tư nước ngoài -165.44-28.54-97.0 HNX 104.11 102.36 103.24 +/- -2.17-1.75-1.96 % -1.68 Khối lượng (tr.cp) 29.85 47.52 38.69 330.8 486.6 408.72 Đầu tư nước ngoài -5.0-2.7-3.84 VN-Index HNX-Index 2
TOP 10 mã cổ phiếu trong tuần Top 10 tăng giá HOSE (nghìn CP) Top 10 tăng giá HNX (nghìn CP) ABT 36.8 0.2 18.1% API 15.7 2.5 34.2% BSI 9.4 153.9 14.3% CTT 8.0 3.1 17.7% FDC 13.8 8.0 14.0% AMV 22.0 1,284.7 15.8% VID 5.0 0.1 12.4% VBC 17.5 6.6 12.9% JVC 3.5 594.8 12.3% DHT 53.5 149.3 11.0% DHM 4.2 1.7 11.4% FID 1.1 15.9 10.0% DHG 99.5 168.6 11.0% KVC 1.1 723.6 10.0% HHS 3.8 8,281.1 11.0% EVS 9.9 4.7 10.0% SJF 1.9 2,454.5 9.9% BTW 57.7 0.1 9.9% TCR 2.6 10.4 9.3% DNM 10.0 2.4 9.9% Top 10 giảm giá (nghìn CP) Top 10 giảm giá (nghìn CP) DTL 14.5 0.4-18.6% BII 0.7 437.4-22.2% AGF 3.5 0.8-13.3% ACM 0.5 939.7-16.7% HAI 2.4 5,749.4-12.9% NHP 0.5 292.2-16.7% TSC 2.2 1,196.9-12.8% SCI 9.0 202.0-15.1% POM 4.7 19.0-12.8% VIG 0.7 140.3-12.5% SZL 35.2 151.6-12.3% KLF 1.4 3,414.2-12.5% PGD 30.7 7.5-12.0% ART 2.3 4,599.1-11.5% AMD 1.7 4,895.3-11.9% SPP 1.6 134.2-11.1% TIP 16.0 81.8-11.6% L18 7.3 0.2-11.0% HCM 19.3 5,278.8-11.3% VIE 8.1 0.1-10.0% Top 10 giá trị Top 10 giá trị HPG 24.1 609.4-5.7% SHB 7.5 215.7-1.3% CTG 24.4 575.4-2.2% ACB 23.0 200.3-5.0% VCB 88.7 455.2-3.7% PVS 16.3 127.9-9.9% FPT 52.0 398.3-6.0% OCH 8.3 58.3 0.0% VNM 108.5 397.3-8.8% TNG 15.5 35.3-6.6% MBB 20.8 367.4-5.5% VCS 65.5 34.5-5.1% PNJ 84.3 317.8-7.0% AMV 22.0 27.7 15.8% MWG 110.8 312.6-4.5% NVB 9.0 16.2 0.0% ROS 9.3 304.3-7.6% NDN 15.1 12.5-5.6% TCB 21.6 239.7-8.1% ART 2.3 10.9-11.5% 3
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài Sàn GD KL mua KL bán GT mua GT bán Mua-Bán Triệu CP % +/- Triệu CP % +/- Tỷ đồng % +/- Tỷ đồng % +/- Tỷ đồng HOSE 32.9-33% 35.1-21% 1,350.6-44% 1,544.6-15% -194.0 HNX 0.6-48% 1.4-24% 7.4-49% 15.1 67% -7.7 Tổng 33.5-33% 36.5-21% 1358.1-44% 1559.7-14% -201.7 Biểu đồ giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 2,000 GT mua GT bán GT ròng 0 8/1 10/1 14/1 16/1 20/1 22/1 31/1-2,000 Top 10 mua ròng HOSE Top 10 mua ròng HNX VHM 87.5 51.4 0.3% PVS 16.3 0.8-9.9% HPG 24.1 43.7-5.7% PVC 6.2 0.7-3.1% GAS 86.5 38.2-4.9% BVS 10.4 0.3-3.7% VPB 22.5 33.1-2.4% IDV 39.6 0.2-0.5% CTG 24.4 17.6-2.2% NBC 6.3 0.2 0.0% VCB 88.7 14.7-3.7% CEO 8.4 0.2-6.7% HSG 8.2 10.9-7.4% PMC 57.9 0.2 1.8% BID 51.5 9.5-5.5% NRC 10.1 0.2 3.1% NT2 19.3 8.5 1.3% INN 29.6 0.1 1.4% DGW 23.7 7.1-8.0% ART 2.3 0.1-11.5% Top 10 bán ròng Top 10 bán ròng VNM 108.5 (129.9) -8.8% NDN 15.1 (3.1) -5.6% VJC 130.2 (56.1) -10.2% SHB 7.5 (2.9) -1.3% MSN 50.1 (53.3) -3.7% TNG 15.5 (2.6) -6.6% VIC 114.8 (48.6) 0.6% NTP 30.3 (0.9) -3.2% VRE 30.1 (30.6) -6.1% HUT 2.2 (0.7) -4.4% HCM 19.3 (28.3) -11.3% CSC 29.0 (0.3) -7.9% E1VFVN30 14.2 (13.4) -6.3% VCS 65.5 (0.2) -5.1% NVL 55.1 (10.9) -0.7% PVI 30.6 (0.2) -5.6% PLX 53.0 (8.8) -5.4% DGC 24.6 (0.1) -2.8% HVN 28.5 (7.7) -7.9% PLC 11.4 (0.1) -3.4% 4
Khuyến cáo Những thông tin trên đã được biên soạn từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ cũng như tính chính xác của nó. Những quan điểm và ước tính trong báo cáo này là những nhận định tại thời điểm của báo cáo và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo chỉ mang tính tham khảo và quý nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS). Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 5 413 5479 Fax: (+84-28) 5 413 5472 Customer Service: (+84-28) 5 411 8855 Call Center: (+84-28) 5 413 5488 E-mail: info@phs.vn / support@phs.vn Web: www.phs.vn PGD Phú Mỹ Hưng Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 5 413 5478 Fax: (+84-28) 5 413 5473 Chi nhánh Tân Bình Tầng trệt, P. G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: (+84-28) 3 813 2405 Fax: (+84-28) 3 813 2415 Chi nhánh Quận 3 Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM Điện thoại: (+84-28) 3 820 8068 Fax: (+84-28) 3 820 8206 Chi Nhánh Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Phone: (+84-24) 3 933 4560 Fax: (+84-24) 3 933 4820 Chi Nhánh Thanh Xuân Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phone: (+84-24) 6 250 9999 Fax: (+84-24) 6 250 6666 Chi nhánh Hải Phòng Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Phone: (+84-225) 384 1810 Fax: (+84-225) 384 1801 5