PowerPoint Presentation

Bản ghi

1 1

2 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Tổng Quan Kinh Tế 5 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Văn Phòng 6 2.Bán lẻ 9 3. Căn Hộ Nhà Đất Khu Công Nghiệp 15 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HANOI 1. Văn Phòng Bán Lẻ Căn Hộ Nhà Đất Khu Công nghiệp 26 TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG DANANG 1. Văn Phòng Bán Lẻ Condotel Biệt Thự 34

3 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1. Thị trường Xuất Nhập khẩu, F Biểu đồ 2. Lượng khách quốc tế, F BIỂU ĐỒ Trang 5 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Biểu đồ 3: Văn phòng, Giá thuê trung Bình Biểu đồ 4: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy Biểu đồ 5: Bán lẻ, Giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy Biểu đồ 6: Bán lẻ, Nguồn cung theo năm Biểu đồ 7: Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc và theo quý Biểu đồ 8: Căn hộ, Giá bán sơ cấp Biểu đồ 9: Căn hộ, Nguồn cung mới Biểu đồ 10: Nhà đất, Giá thuê trung bình Biểu đồ 11: Nhà đất, Số lượng giao dịch Biểu đồ 12: Nhà đất, Nguồn cung mới Biểu đồ 13: Công nghiệp, Tình hình hoạt động Biểu đồ 14: Công nghiệp, Nguồn cung theo quận TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HANOI Biểu đồ 15: Văn phòng, Giá thuê trung bình Biểu đồ 16: Văn Phòng, Tỷ lệ lấp đầy Biểu đồ 17: Bán lẻ, Giá thuê trung bình Biểu đồ 18: Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy Biểu đồ 19: Căn hộ, Số lượng căn bán và tỷ lệ hấp thụ Biểu đồ 20: Căn hộ, Giá bán trung bình Biểu đồ 21: Căn hộ, Nguồn cung mới Biểu đồ 22: Nhà đất, Tổng nguồn cung Biểu đồ 23: Nhà đất, giá bán thứ cấp Biểu đồ 24: Nhà đất, nguồn cung mới Biểu đồ 25: Công nghiệp, Tình hình hoạt động Biểu đồ 26: Công nghiệp, Nguồn cung theo quận TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG Danang Biểu đồ 27: Văn Phòng, Tình hình hoạt động Biểu đồ 28: Văn phòng, Xu hướng thị trường Biểu đồ 29: Văn phòng, Nguồn cung theo hạng Biểu đồ 30: Da Nang Retail, Market Performance Bán lẻ, Tình hình hoạt động Biểu đồ 31: Da Nang Retail, Market Performance Trend Bán lẻ, Xu hướng thị trường Biểu đồ 32: Da Nang Retail, Supply by District Bán lẻ, Nguồn cung theo quận Biểu đồ 33: Condotel, Tỷ lệ hấp thụ theo quận Biểu đồ 34: Condotel, Nguồn cung theo quận Biểu đồ 35: Condotel, Cảm kết lợi nhuận Biểu đồ 36: Biệt thư, Tình hình hoạt động Biểu đồ 37: Biệt thự, Giá bán sơ cấp theo quận Biểu đồ 38: Biệt thự, Đối tượng khách hàng

4 DANH SÁCH BẢNG BẢNG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bảng 1: Văn phòng, Nguồn cung tương lai (2019) Bảng 2: Văn phòng, Dự án tiêu biểu Bảng 3: Bản đồ văn phòng, Hạng A Bảng 4: Bán lẻ, Nguồn cung tương lai (2019) Bảng 5: Bán lẻ, Dự án tiêu biểu Trang Bảng 6: Căn hộ, Ngồn cung tương lai 12 Bảng 7: Nhà đất, Nguồn cung tương lai 14 Bảng 8: Công nghiệp, Nguồn cung tương lai Bảng 9: Công nghiệp, Dự án tiêu biểu TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HANOI Bảng 10: Văn phòng, Nguồn cung tương lai (2019) Bảng 11: Văn phòng, Dự án tiêu biểu Bảng 12: Bảng đồ văn phòng, Hạng A Bảng 13: Bán lẻ, Nguồn cung tương lai Bảng 14: Bán lẻ, Dự án tiêu biểu Bảng 15: Căn hộ, Nguồn cung tương lai 23 Bảng 16: Nhà đất, Nguồn cung tương lai 25 Bảng 17: Công nghiệp, Nguồn cung tương lai Bảng 18: Công nghiệp, Dự án tiêu biểu 26 TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG Danang Bảng 19: Văn Phòng, Dự án tiêu biểu 29 Bảng 20: Bán lẻ, Dự án tiêu biểu 31 Bảng 21: Condotel, Dự án tiêu biểu 33 Bảng 22: Biệt thự, Dự án tiêu biểu 35

5 Q TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam trong quý I năm 2019 tăng 6,79%, con số này tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cao hơn so với quý I từ năm 2011 đến Ngành công nghiệp và xây dựng tăng mạnh với mức 8,63%, theo sau đó là ngành dịch vụ với mức tăng là 6,5%. Xét về khía cạnh kinh tế, tốc độ tăng trưởng lần lượt là 35,25% và 44,04%. Những yếu tố trên cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang đón nhận tích cực ngành công nghiệp 4.0. Trên góc độ sử dụng GDP quý I/2019, tiêu dùng cuối năm tăng 7,09%, tích lũy tài sản tăng 6,2%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,81%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,7%. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I/2019 tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân quý I thấp nhất trong 3 năm gần đây. Lạm phát cơ bản bình quân quý I/2019 tăng 1,83% so với bình quân cùng kỳ năm trước. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) Nhìn chung 3 tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận 785 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký 3,8 tỷ USD, tăng 27% về siis dự án và 80,1% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong quý I/2019 đạt 5,2 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. TỔNG MỨC BÁN LẺ Trong quý I 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt xấp xỉ 50,8 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I tăng 39 tỷ USD, chiếm 76,8% tổng mức và tăng 13,4% so với quý I năm Doanh thu du lịch lữ hành đạt 648,8 triệu USD, chiếm 12,8% trên tổng và doanh thu của các dịch vụ khác đạt 528,5 triệu USD, chiếm 10,4% trên tổng mức. DU KHÁCH QUỐC TẾ Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2019 đạt xấp xỉ 4,5 triệu người, tăng 7% so với cùng kỳ năm Trong đó, khách đến từ châu Á tiếp tục dẫn đầu về số lượng khách đến Việt Nam với 3,4 triệu người, theo sau đó là khách Châu Âu với 685 ngàn người. Khách du lịch đến từ Bắc Mỹ, Úc và Châu Phi là 423 ngàn người. CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Cán cân thương mại hàng hóa duy trì xuất siêu với 536 triệu USD trong quý I 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 536 triệu USD trong quý I 2019, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 58 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm Trong khi đó, nền kinh tế ghi nhận nhập siêu dịch vụ với 405 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý I 2019 đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2018 và kim ngạch nhập khẩu dịch vụ đạt 4,6 tỷ USD. Biểu đồ 1. Xuất khẩu-nhập khẩu Việt Nam, Biểu đồ 2. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam,

6 Q TP. HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Thị trường văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chưa có nguồn cung mới. Trong quý I năm 2014, không có tòa nhà mới được ghi nhậ, do đó tỷ lệ lấp đầy trung bình và tiền thuê đều tăng. Tính đến cuối tháng 3 năm 2019, giá thuê trung bình giữa các tòa nhà văn phòng hạng A tại TP HCM rơi vào khoảng 52,5 USD/m2, trong khi giá trung bình trong số các tòa nhà văn phòng hạng B đạt khoảng 25,6 USD/m2. Biểu đồ 3: Văn phòng, Giá thuê trung Bình NGUỒN CUNG Với sự hoàn thành của Saigon Center giai đoạn 2 và Deutches Haus, vào cuối năm 2017, lần đầu tiên, nguồn cung văn phòng hạng A tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt m2. Tuy nhiên, bất chấp sự đổ bộ của nguồn cung văn phòng mới, thị trường văn phòng tại TP HCM vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu người thuê, do đó, giá thuê cho cả hạng A và hạng B sẽ tiếp tục tăng. NHU CẦU Tỷ lệ lắp đầy trung bình của cả văn phòng hạng A và hạng B đều tăng trong quý I 2019, với tỷ lệ cũ là 95% và sau là 94,4%. Mặc dù giá thuê của các văn phòng hạng A cao nhưng vẫn được các công ty quốc tế lớn lựa chọn nhờ vào sự tiện lợi, hình ảnh cao cấp và các cơ sở vật chất tiên tiến. Bên cạnh đó, văn phòng hạng B cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về tỷ lệ lấp đầy phần lớn nhờ vào TP HCM là trung tâm kinh tế và khởi nghiệp của Việt Nam. TRIỂN VỌNG Chờ đến năm 2019 một số văn phòng chất lượng cao ở cả hai phân khúc sẽ hoàn thành; đáng chú ý nhất là Alpha Town, Friendship Tower, Lim 3 Tower (Hạng A) và Crescent Mall giai đoạn 2, Etown 5 (Hạng B). Nhìn chung, các tòa nhà này dự kiến sẽ cung cấp thêm m2 diện tích cho thuê vào thị trường. Không gian làm mở và linh hoạt, có tiềm năng thay đổi cảnh quan văn phòng tại TP HCM. Sự gia tăng này đã giúp giải quyết một phần vấn đề về không gian làm việc cho các công ty khởi nghiệp hoặc diện tích nhỏ. Vào cuối quý I 2019, tỷ lệ lấp đầy trung bình giữa không gian làm việc mở và linh hoạt đạt khoảng 85% và thị trường mới nổi này hứa hẹn sẽ mở rộng ồ ạt trong các quý tiếp theo của năm 2019 Biểu đồ 4: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy Bảng 1: Văn Phòng, Nguồn cung tương lai (2019) Property Grade Location NLA (sqm) Alpha Town A District 1 72,000 Friendship Tower A District 1 19,000 Lim Tower 3 A District 1 43,000 Crescent Mall Phase 2 B District 7 30,000 Etown 5 B Tan Binh 30,700 6

7 Q TP. HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG Bảng Table 2: 3: Văn Significant phòng, Office Dự án Projects tiêu biểu No Name Address Completion Year NLA (sqm) Service Charges (*) Occupancy rate Average net asking rent 1 Saigon Centre Tower 1 65 Le Loi , % Saigon Tower 29 Le Duan , % Sunwah Tower 115 Nguyen Hue , % The Metropolitan 235 Dong Khoi , % Diamond Plaza 34 Le Duan , % mplaza Saigon 39 Le Duan , % Bitexco Financial Tower 45 Ngo Duc Ke , % President Place 93 Nguyen Du , % Le Meridien 3C Ton Duc Thang , % Times Square Nguyen Hue , % Vietcombank Tower 5 Me Linh Square , % Deutsches Haus 33 Le Duan , % Saigon Centre Tower 2 67 Le Loi , % 55.0 Grade A 1 VTP-OSIC 8 Nguyen Hue , % Yo Co Building 41 Nguyen Thi Minh Khai , % Somerset Chancellor Court Nguyen Thi Minh Khai , % Central Plaza 17 Le Duan , % Harbour View Tower 35 Nguyen Hue , % Saigon Riverside Office 2A-4A Ton Duc Thang , % Saigon Trade Center 37 Ton Duc Thang , % MeLinh Point Tower 2 Ngo Duc Ke , % Zen Plaza Nguyen Trai , % The Landmark 5B Ton Duc Thang , % Opera View Dong Khoi , % City Light 45 Vo Thi Sau , % Petro Tower 1-5 Le Duan , % The Lancaster Bis Le Thanh Ton , % CJ Building 5 Le Thanh Ton , % Ruby Tower Ham Nghi , % Havana Tower 132 Ham Nghi , % Royal Center 235 Nguyen Van Cu , % Sailing Tower 51 Nguyen Thi Minh Khai , % TMS 172 Hai Ba Trung , % A&B Tower 76 Le Lai , % Bao Viet Tower 233 Dong Khoi , % Green Power Tower 35 Ton Duc Thang , % Maritime Bank Tower 192 Nguyen Cong Tru , % Saigon Royal 91 Pasteur , % Vincom Center Le Thanh Ton , % Empress Tower 138 Hai Ba Trung , % Lim Tower 9-11 Ton Duc Thang , % MB Sunny Tower 259 Tran Hung Dao, Co Giang , % Etown Central 11 Doan Van Bo , % 23.0 Grade B 7

8 Q TP. HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG Bảng 3: Bản đồ văn phòng, Hạng A 8

9 Q TP. HỒ CHÍ MINH BÁN LẺ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Thị trường bán lẻ ở khu vực trung tâm có ít hoặc không còn mặt bằng cho thuê, và giá thuê tiếp tục tăng trung bình 1,5% mỗi quý. Trong khi đó, với việc khai trương Giga Mall, thị trường bán lẻ ở các khu vực ngoại ô đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ lấp đầy, nhưng giá thuê trung bình chỉ tăng nhẹ. Biểu đồ 5: Bán lẻ, Giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy NGUỒN CUNG Giga Mall ở Thủ Đức đã khai trương vào tháng 1, là trung tâm thương mại mới nhất tham gia vào thị trường bán lẻ tại TP HCM với diện tích cho thuê m2. Trong khi giá thuê tại khu vực trung tâm của TP HCM đã tăng lên mức cực kỳ cao thì các khu vực ngoại ô sẽ ghi nhận ngày càng nhiều sự phát triển trung tâm bán lẻ quy mô lớn. NHU CẦU Nguồn cung trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm sẽ tiếp tục bị hạn chế vì sự phát triển của thị trường văn phòng đi kèm với khối đế bán lẻ. Do đó, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê giữa các không gian bán lẻ tại trung tâm sẽ tiếp tục tăng. Biểu đồ 6: Bán lẻ, Nguồn cung theo năm TRIỂN VỌNG Thị trường bán lẻ tại TP HCM sẽ ghi nhận sự phân cấp. Trong tương lai gần, 8 dự án mới sẽ được mở vào năm 2020, mang đến cho thị trường thêm m2 diện tích cho thuê, phần lớn trong số đó sẽ nằm ở các khu vực ngoài trung tâm. Hơn nữa, sự gia tăng của mua sắm trực tuyến đã buộc các nhà bán lẻ phải thích nghi và chuyển trọng tâm sang bán lẻ trải nghiệm. Bảng 4: Bán lẻ, Nguồn cung tương lai (2019) Property Location NLA (sqm) Sala Shopping Center District 2 60,000 Elite Mall District 8 42,000 Crescent Mall Phase 2 District 7 18,000 Centre Mall Dong Saigon District 9 39,000 The Gold View District 4 43,000 9

10 Q TP. HỒ CHÍ MINH BÁN LẺ Bảng Table 5: 5: Bán Significant lẻ, Dự án Retail tiêuprojects biểu No Name of Project/Building Address Location Completion Year NLA (sqm) ARR (*) Occupancy Rate 1 Sheraton Saigon 88 Dong Khoi District % 2 The Manor 1 91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh , % 3 Opera View Lam Son Square District , % 4 Caravelle Hotel 19 Lam Son Square District % 5 New World Hotel 76 Le Lai Street District , % 6 Hotel Continental Sai Gon Dong Khoi District % 7 Centre Point 106 Nguyen Van Troi Phu Nhuan , % 8 mplaza Saigon 35 Le Duan District , % 9 Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh Binh Thanh , % 10 The Manor 2 91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh , % 11 The Oxygen Mall An Phu Ward District , % 12 Rex Arcade 141 Nguyen Hue District , % 13 ICON BFT 45 Ngo Duc Ke District , % 14 Saigon Airport Plaza 1 Bach Dang, Ward 2 Tan Binh , % 15 Imperia An Phu An Phu Ward District , % 16 President Place 93 Nguyen Du District % 17 Times Square Nguyen Hue District , % 18 Sunrise City - phase Nguyen Huu Tho District , % 19 Pearl Center 12 Quoc Huong District , % 20 Thuan Kieu Plaza 190 Hong Bang District , % 21 Deutsches Haus 33 Le Duan District % Retail Podium 1 Diamond Plaza 34 Le Duan District , % 2 Parkson Saigontourist Plaza 35 Le Thanh Ton Street District , % 3 Parkson Hung Vuong Plaza 126 Hung Vuong Street District , % 4 Parkson C.T. Plaza Tan Son Nhat, Truong Son Tan Binh , % 5 RomeA 117 Nguyen Dinh Chieu District , % Department Store 1 Vincom Center Landmark Dien Bien Phu Binh Thanh , % 2 Vincom Mega Mall 161 Ha Noi Highway District , % 3 Saigon Center 2 65 Le Loi District , % 4 Saigon Center 35 Nam Ky Khoi Nghia District , % 5 Zen Plaza Nguyen Trai District , % 6 E-Mart 366 Phan Van Tri Go Vap , % 7 Lotte Mart Saigon South 469 Nguyen Huu Tho District , % 8 Vincom Center B 72 Le Thanh Ton District , % 9 Vincom Plaza 3/2 3C Ba Thang Hai District , % 10 Lotte Mart Phu Tho 968 Ba Thang Hai District , % 11 Crescent Mall 101 Ton Dat Tien District , % 12 Satra Pham Hung C6/27 Pham Hung District , % 13 Van Hanh Mall 11 Su Van Hanh District , % 14 SC Vivo City 1058 Nguyen Van Linh District , % 15 Union Square 171 Dong Khoi District ,000 Under renovation Shopping Centre 10

11 Q TP. HỒ CHÍ MINH CĂN HỘ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Giá bán sơ cấp của chung cư tiếp tục tăng, mặc dù chỉ tăng chậm, phân khúc cao cấp và hạng sang ghi nhận mức tăng lớn nhất - lần lượt là 7,5% và 10%. Các phân khúc trung cấp và giá rẻ có giá sơ cấp tăng ít. Biểu đồ 7: Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc và theo quý NGUỒN CUNG Thị trường chung cư tại TP HCM tiếp tục tăng trưởng chậm trong quý 1/2019. Phân khúc trung cấp vẫn là sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất với hơn căn được giao dịch, tiếp theo là phân khúc cao cấp với căn được bán ra. Các phân khúc cao cấp và giá rẻ ghi nhận ít hơn 25% các giao dịch được ghi nhận trong quý 1/2019. NHU CẦU Với giá đất ở TP HCM ngày càng xa tầm với của công chúng khiến họ ngày càng dễ tiếp nhận nhà chung cư. Các gia đình trẻ, đặc biệt, bị thu hút bởi nhà chung cư do khả năng chi trả phù hợp hơn so với nhà đất. Hơn nữa, với sự phát triển liên tục của tuyến tàu điện ngầm ở TP HCM, nhiều dự án phát triển đang được tung ra ở các khu vực ngoại ô và vùng ven, đi đầu là Vinhomes Grand Park ở quận 9. Biểu đồ 8: Căn hộ, Giá bán sơ cấp TRIỂN VỌNG Mặc dù quý 1/2019 là giai đoạn khá im ắng với thị trường căn hộ tại TP.HCM nhưng được kì vọng sẽ tăng tốc hơn trong quý 2 của năm. Bên cạnh đó, phân khúc trung cấp và giá rẻ dự kiến sẽ có thêm nhiều nguồn cung mới. Biểu đồ 9: Căn hộ, Nguồn cung mới 11

12 Q TP. HỒ CHÍ MINH CĂN HỘ Bảng Table 6: 6: Căn Condominium, hộ, Nguồn cung Upcoming tươngsupply lai No Name of Project/Building Developer Location Completion Year Number of units Asking Price (USD/sqm) 1 Charmington Iris Sacomreal District ,438 2,230 2 Sky89 An Gia & Creed Group District ,927 3 Hung Phuc Premier Phu My Hung District ,570 4 Eco Green Xuan Mai Corp. District ,000 1,927 5 Flora Novia Nam Long Thu Duc District ,199 6 Q7 Saigon Riverside Hung Thinh Corp. District ,580 1,288 7 Phu My Hung Urban Hill Phu My Hung District ,600 8 Saigon South Residences Phu My Hung District ,840 1,370 9 Saigon Riverside City Hiep Phuc Corp. Thu Duc District ,729 1, Flora Mizuki Nam Long Corp. Binh Chanh District , Lavita Charm Hung Thinh Corp. Thu Duc District ,146 This information is updated as of 1Q

13 Q TP. HỒ CHÍ MINH NHÀ ĐẤT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Giá nhà đất đã xây dưng sẵn đã tăng vọt, một phần do sự hấp dẫn của các shophouse, đã thu hút sự quan tâm lớn từ những người mua đang tìm kiếm các kênh đầu tư thay thế. Giá bán trung bình của các shophouse trong quý 1/2019 đã tăng hơn 50% so với quý 4/2018. Giá bán trung bình của biệt thự và nhà phố tăng lần lượt 33% và 35% so với quý 4/2018. CUNG VÀ CẦU Vinhomes Grand Park (trước đây là Vincity Grand Park) là nguồn cung nhà đất mới cho TP HCM vào quý 1/2019. Thêm vào đó, khi giá đất trung bình tại TP HCM đang ngày càng xa tầm với của công chúng, các chủ đầu tư đang tiến ra các khu vực ven thành phố. Thông báo của Tập đoàn Nam Long về về việc mua lại Waterfront City 192 ha ở Đồng Nai báo hiệu sự khởi đầu của phong trào này. Liên quan đến vị trí, quận 2, 7 và 9 sở hữu phần lớn nhà đất tại TP HCM. TRIỂN VỌNG Trong năm 2019, thị trường dự kiến sẽ ghi nhận thêm 5 dự án nhà đất với tổng số gần sản phẩm. Những dự án này đều nằm cách xa khu vực trung tâm của TP HCM. Biểu đồ 10: Nhà đất, Giá thuê trung bình Biểu đồ 11: Nhà đất, Số lượng giao dịch Biểu đồ 12: Nhà đất, Nguồn cung mới 13

14 Q TP. HỒ CHÍ MINH NHÀ ĐẤT Bảng Table 7: 7: Nhà Villa Đất, and Nguồn Townhouse, cungupcoming tương laisupply No Name of Project Developer Location Completion Year Number of units Asking Price (USD/sqm) 1 Sky Linked Villa Gamuda Land Tan Phu District ,285 2 Dai Phuc - Green Stone - Phase 2 Dai Phuc Land District Venica Garden Khuong Phat District ,402 4 Simcity Anpha Holding District Lavida Kien A Nha Be District ,020 This information is updated as of 1Q

15 Q TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG NGHIỆP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Trong số các tỉnh phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu thị trường cho thuê khu công nghiệp, với giá khoảng 123,8 USD/m2/kỳ hạn cho thuê đất công nghiệp, và khoảng 4,3 USD/m2/tháng cho thuê nhà xưởng. Biểu đồ 13: Công nghiệp, Tình hình hoạt động NGUỒN CUNG Vào cuối năm 2018, có 18 khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp khoảng ha đất công nghiệp cho thuê, trong đó, chỉ có khoảng ha còn trống. Nguồn cung đất công nghiệp cho thuê đang tăng lên với tốc độ cao do thiếu nguồn cung mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. NHU CẦU Khách thuê hiện tại của hầu hết các khu công nghiệp là những người đã cố định hoạt động của họ từ nhiều năm trước. Vì vậy, họ được hưởng lợi từ giá thuê thấp hơn nhiều và mức tăng nhỏ hơn. Tuy nhiên, do nguồn cung đất công nghiệp trong thành phố bị hạn chế, chi phí tăng cao, các công ty đang chuyển trọng tâm sang các khu vực xung quanh để tìm giải pháp thay thế có giá tốt hơn. Biểu đồ 14: HCMC Industrial, Nguồn cung theo quận TRIỂN VỌNG Trong tương lai, nguồn cung công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 613 ha sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của Khu Saigon High-tech. Ngoài ra, có thông báo liên quan đến việc phát triển hai khu mở rộng bổ sung, đó là giai đoạn 3 của Khu công nghiệp Hiệp Phước và Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng. Tuy nhiên, các công viên này vẫn đang chờ xác nhận ngày hoàn thành. Bảng 8: HCMC Industrial, Future Supply Dự án Vị trí Diện tích (ha) Saigon High-tech Park Phase 2 District Hiep Phuoc IP Phase 3 Nha Be Tay Bac Cu Chi IP Expansion Cu Chi TBC 15

16 Q TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG NGHIỆP Bảng Table 9: 11: Công HCMC nghiệp, Industrial Dự án Market tiêu biểu Overview No Name of Industrial Park Location Distance to CBD (km) Total Area (ha) Total leasable area (ha) Asking Rent (USD/sqm/ term) Occupancy LUR Term 1 Cat Lai Industrial Park (Cluster II) District % Tan Thuan Export Processing Zone District % Saigon Hi-tech Park P1 District % Tan Thoi Hiep District % Tan Binh Industrial Park(P1+2) Tan Phu % Vinh Loc Industrial Park Binh Chanh % Le Minh Xuan Industrial Park Binh Chanh % An Ha Industrial Park Binh Chanh % Le Minh Xuan III Binh Chanh % Binh Chieu Industrial Park Thu Duc % Linh Trung 2 Export Processing Zone Thu Duc % Linh Trung 1 Export Processing Zone Thu Duc % Tan Tao Industrial Park 1 Binh Tan % Tan Tao Industrial Park 2 Binh Tan % Hiep Phuoc Industrial Park 1 Nha Be % Hiep Phuoc Industrial Park 2 Nha Be % Dong Nam Industrial Park Cu Chi % Tay Bac Cu Chi Industrial Park Cu Chi % Tan Phu Trung Industrial Park Cu Chi % Automotive-Mechanical (Hoa Phu) Industrial park This information is updated as of 1Q2019. Cu Chi %

17 Q HANOI VĂN PHÒNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Tỷ lệ lấp đầy trung bình tiếp tục tăng trong quý 1/2019. Phân khúc hạng A tăng tổng công suất thuê khoảng 3% so với quý trước để đạt 96%, trong khi phân khúc hạng B chỉ tăng dần và được ghi nhận 85%. Giá thuê dự kiến sẽ tiếp tục tăng, và tỷ lệ lấp đầy cũng tăng, nhờ nhu cầu mạnh về không gian văn phòng và sự cải thiện nền kinh tế Hanoi. Biểu đồ 15: Văn Phòng, Giá thuê trung bình NGUỒN CUNG Trong quý 1/2019, Hanoi không có dự án văn phòng mới. Tổng nguồn cung văn phòng hạng A và B ở Hanoi vẫn ở mức xấp xỉ 1,25 triệu m2, trong đó hạng A chỉ chiếm một phần ba. NHU CẦU Nhiều dự án tại thủ đô sẽ tiếp tục thu hút những người thuê văn phòng có tên tuổi vào thị trường. Ngân hàng, tài chính và bảo hiểm là những ngành tiềm năng nhất vì muốn mở rộng không gian văn phòng tại thủ đô. Phía tây Hanoi là điểm đến văn phòng sắp tới trong thành phố nhờ diện tích đất rộng, cơ sở hạ tầng tốt, và nguồn cung dự án dồi dào. Biểu đồ 16: Văn Phòng, Tỷ lệ lấp đầy TRIỂN VỌNG Nhu cầu về văn phòng cao cấp tại Hanoi dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019, và vào cuối năm nay, hơn m2 văn phòng cho thuê sẽ đưa vào thị trường, phần lớn trong số đó sẽ đến từ các văn phòng hạng A. Tương tự như tình hình tại TP HCM, công nghệ không ngừng phát triển, thúc đẩy nhu cầu từ khách thuê nhỏ. Không gian làm việc chung và linh hoạt cũng đang gia tăng tại Hanoi. Sức hấp dẫn chủ yếu đến từ tiền thuê thấp hơn và tính linh hoạt cao hơn để phục vụ các nhu cầu cụ thể của công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bảng 10: Văn Phòng, Nguồn cung tương lai Property Grade NLA (sqm) DSD Building B 35,960 Handi Resco Tower B 103,100 Friend s Tower B 933 MB Tower B 2,220 17

18 Q HANOI VĂN PHÒNG Bảng Table 11: 13: Văn Significant Phòng, Dự CBD ánoffice tiêu biểu Projects No Name Address Completion Year NLA (sqm) Service Charges (*) Occupancy rate Average net asking rent (**) 1 Central Building 31 Hai Ba Trung , % International Centre 17 Ngo Quyen ,500-95% Ha Noi Tower 49 Hai Ba Trung , % Ly Thai To Building 63 Ly Thai To ,753 Included 100% Sun Red River Building 23 Phan Chu Trinh , % Vietcombank Tower 198 Tran Quang Khai ,563 Included 100% Opera Business Centre 60 Ly Thai To ,787 Included 97% Pacific Palace 83B Ly Thuong Kiet , % Asia Tower 2 Nha Tho , % Sun City Building 13 Hai Ba Trung , % BIDV Tower 194 Tran Quang Khai , % Sentinel Place Hang Da , % Corner Stone 16 Phan Chu Trinh , % Hong Ha Center 25 Ly Thuong Kiet , % 19.0 ThaiSquare 210 Tran Quang Khai , % 50.0 Belvedere Building 28A Tran Hung Dao , % 40.0 Lotte Center 54 Lieu Giai , % 40.0 AON Landmark 72 Pham Hung-Me Tri , % 45.0 Grade A 1 Tungshing Square 2 Ngo Quyen , % 23 2 Melia Hotel 44B Ly Thuong Kiet ,500-99% Prime Centre 53 Quang Trung , % VIB Hai Ba Trung 59 Quang Trung ,000-68% Capital Tower 109 Tran Hung Dao , % Hanoi Tourist Building 18 Ly Thuong Kiet , % Capital Building 72 Tran Hung Dao , % Coalimex Building 33 Trang Thi , % VID Building 115 Tran Hung Dao ,930-89% Artex Port Ngo Quyen , % 23.0 Grade B 18

19 Q HANOI VĂN PHÒNG Bảng 12: Văn Phòng, Hạng A 19

20 Q HANOI BÁN LẺ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Trong thời điểm hiện tại, không gian bán lẻ trong hoặc gần với khu trung tâm Hanoi sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Tỷ lệ lấp đầy dự kiến sẽ duy trì ở mức cao và giá thuê trung bình sẽ tiếp tục tăng đều đặn. Tuy nhiên, về lâu dài, tương tự như ở TP HCM, các khu vực không thuộc khu vực trung tâm Hanoi sẽ ghi nhận sự xuất hiện của các khu bán lẻ chất lượng cao. Biểu đồ 17: Bán Lẻ, Giá thuê trung bình NGUỒN CUNG Không có bất động sản bán lẻ mới nào có mặt tại Hanoi trong quý 1/2019. nhu cầu về không gian bán lẻ cao cấp và hạng sang tiếp tục ổn định và ngày càng tăng. Các trung tâm mua sắm đang thống trị thị trường bán lẻ ở Hanoi, theo phía sau là khối đế bán lẻ và các trung tâm bách hóa. Trong khi các thương hiệu cao cấp và sang trọng hội tụ tại khu vực trung tâm, các khu vực vùng ven của Hanoi sở hữu các thương hiệu địa phương và nhỏ hơn. NHU CẦU Kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện in quý 1/2019, và đất nước đang từng bước chuyển đổi từ một quốc gia thu nhập thấp sang thu nhập trung bình trong bối cảnh ASEAN. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ sức mua của người tiêu dùng, do đó, đã ảnh hưởng tích cực đến chi tiêu bán lẻ của người tiêu dùng. Biểu đồ 18: Bán Lẻ, Tỷ lệ lấp đầy TRIỂN VỌNG Hơn thế nữa, các thương hiệu quốc tế đang du nhập vào Việt Nam nhiều hơn bao giờ hết, một phần nhờ vào sự tự do hóa của môi trường xã hội và pháp lý Việt Nam. Sự gia tăng thương hiệu này sẽ khiến người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn và thay đổi từ chỉ tập trung vào bán lẻ sang trải nghiệm giải trí toàn diện hơn, thị trường bán lẻ ở Hanoi sẽ nở rộ trong tương lai gần. Bảng 13: Bán Lẻ, Nguồn cung tương lai Property District GFA (sqm) Completion Aeon Mall Ha Dong Lotte Ciputra Mall Ha Dong 200,000 Q Tay Ho 200,000 Q

21 Q HANOI BÁN LẺ Bảng Table 14: 15: Bản Significant Lẻ, Dự Retail án tiêu Projects biểu No Name of Project / Building Address Location Completion Year NLA (sqm) ARR (*) Occupancy Rate 1 Central Building 31 Hai Ba Trung Hoan Kiem % 2 Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung Hoan Kiem , % 3 63 Ly Thai To Building 63 Ly Thai To Hoan Kiem % 4 ICC Building 71 Nguyen Chi Thanh Dong Da , % 5 Pacific Place 83b Ly Thuong Kiet Hoan Kiem , % 6 Opera Business Center 6b Trang Tien Hoan Kiem % 7 Asia Tower 6 Pho Nha Tho Hoan Kiem % 8 Sentinel Place 41A Ly Thai To Hoan Kiem % 9 Sky City Tower 88 Lang Ha Dong Da , % 10 The Lancaster Hanoi 20 Nui Truc Ba Dinh , % 11 Madarin Garden Residential 1 Hoang Minh Giam Cau Giay , % Retail Podium 1 Vincom Center Ba Trieu - Tower A&B 191 Ba Trieu Hai Ba Trung , % 2 Vincom Center Ba Trieu - Tower C 191 Ba Trieu Hai Ba Trung , % 3 Ruby Plaza 44 Le Ngoc Han Hai Ba Trung , % 4 Syrena 51B Xuan Dieu Tay Ho , % 5 Trang Tien Plaza 24 Hai Ba Trung Hoan Kiem , % 6 Savico MegaMall 7-9 Nguyen Van Linh Long Bien , % 7 Vincom Center Long Bien KDT Vincom Long Bien , % 8 Indochina Plaza Hanoi 241 Xuan Thuy Cau Giay , % 9 Vincom Mega Mall - Royal City 72A Nguyen Trai Thanh Xuan , % 10 Vincom Mega Mall - Times City 458 Minh Khai Hai Ba Trung , % 11 Aeon Mall Long Bien 2 Co Linh Long Bien , % 12 Vincom Nguyen Chi Thanh 54A Nguyen Chi Thanh Dong Da , % Shopping Centre 1 The Garden (Bitexco) Me Tri Tu Liem , % 2 Ho Guom Plaza Ha Dong Ha Dong , % 3 Lotte Department Store 54 Lieu Giai Ba Dinh , % Department Store 21

22 Q HANOI CĂN HỘ NGUỒN CUNG VÀ TRIỂN VỌNG Các phân khúc trung cấp và giá rẻ đã bắt đầu có những nổi bật tại Hanoi. Phân khúc trung cấp, đặc biệt, chiếm khoảng một nửa tổng nguồn cung căn hộ chung cư mới ở Hanoi, và về vị trí, thị trường đang được mở rộng và di chuyển xa hơn tới các khu vực có nhiều cây xanh và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Biểu đồ 19: Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc và tỷ lệ hấp thụ NHU CẦU VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Trên thị trường sơ cấp, giá đã tăng nhẹ, nhưng vẫn tương đối ổn định. Do sự điều chỉnh tăng giá trên toàn thị trường vào cuối năm 2018, chi phí nhà ở tại Hanoi đã tăng lên, đặc biệt là ở các phân khúc cao cấp và hạng sang; Người mua trong các phân khúc này thường không mua để sống, nhưng mua để bán hoặc mua để cho thuê. Mặt khác, phân khúc trung cấp và giá rẻ tiếp tục có tỷ lệ người mua cao và đặc biệt là phân khúc giá rẻ luôn ghi nhận tỷ lệ người mua cao hơn nhiều so với các phân khúc khác. Biểu đồ 20: Căn hộ, Giá bán trung bình Biểu đồ 21: Căn Hộ, Nguồn cung mới 22

23 Q HANOI CĂN HỘ Bảng Table 15: 16: Căn Condominium, hộ, Nguồn cung Upcoming tươngsupply lai No Name of Project/Building Developer Location Completion Year Number of units Asking Price (USD/sqm) 2 Sunshine Garden Sunshine Group Hai Ba Trung ,278 1,199 3 Anland Premium Nam Cuong Group Ha Dong ,113 4 Hateco Laroma Hateco, JSC Dong Da ,784 5 Thang Long City Thang Long Ltd. Nam Tu Liem This information is updated as of 1Q

24 Q HANOI NHÀ ĐẤT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG As opposed to the situation in HCMC, the landed property market in Ha Noi has enjoyed a positive 1Q2019. In Ha Noi, landed properties are still much more preferred than condominiums, and they are traditionally considered among the best investment channels due to their potential to deliver long-term capital gains. Although condominiums have gained its popularity in recent years, landed properties are still the preferred choice of accommodation. Trái ngược với tình hình tại TP HCM, thị trường nhà ở đổ bộ tại Hanoi khá tích cực. Nhà ở ở Hanoi được ưu tiên hơn nhiều so với nhà chung cư, và theo truyền thống, chúng được coi là một trong những kênh đầu tư tốt nhất do tiềm năng của chúng mang lại lợi nhuận dài hạn. Mặc dù nhà chung cư đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhà đất vẫn là lựa chọn ưa thích cho nơi ở. NHU CẦU Người mua nhà đất thường thuộc một trong hai nhóm. Trong khi các nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm từ lần ra mắt mới để tận dụng mức giá tốt ban đầu, người dùng sẽ tìm kiếm các dự án được thành lập với tiến độ xây dựng ổn định và các tiện ích hỗ trợ. Biểu đồ 22: Nhà ở, Tổng nguồn cung Biểu đồ 23: Nhà đất, Giá bán thứ cấp NGUỒN CUNG VÀ TRIỂN VỌNG Thị trường nhà đất tại Hanoi dự kiến sẽ chào đón thêm căn vào cuối năm Tỷ lệ hấp thụ sẽ khả quan nhờ vào sự cải thiện của người mua cải thiện tình cảm và các chiến dịch tiếp thị hiệu quả từ các lần ra mắt đầu. Giá bán sơ cấp sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu vững chắc từ cả người dùng và chủ đầu tư. Biểu đồ 24: Nhà Đất, Nguồn cung mới 24

25 Q HANOI NHÀ ĐẤT Bảng Table 16: 17: Nhà Upcoming Đất, Nguồn Supply cung tương lai No Name of Project/Building Developer Location Completion Year Number of units Asking Price (USD/sqm) 2 Terra Hao Nam Van Phu 2 Dong Da ,140 3 Hanoi Garden City Berjaya - Hadico 12 Long Bien ,713 4 Phoenix Garden Dan Phuong DIA & Hai Phat Land Dan Phuong This information is updated as of 1Q

26 Q HANOI CÔNG NGHIỆP NGUỒN CUNG Trong quý 1/2019, không có nguồn cung mới nào cho thị trường công nghiệp tại Hanoi. Tính đến tháng 3/2019, tổng nguồn cung đất công nghiệp tại Hanoi là khoảng ha, chủ yếu tập trung ở các huyện Chu Mỹ, Thạch Thế và Đông Anh, chiếm gần 70% nguồn cung công nghiệp tại Hanoi. Biểu đồ 25: Công Nghiệp, Tình hình hoạt động TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ NHU CẦU Tỷ lệ lấp đầy trung bình giữa các khu công nghiệp tại Hanoi đạt khoảng 87%. Các huyện Bắc Tú Liêm và Thăng Long đã đạt 100%, và nhờ những người thuê mới đến huyện Phú Xuyên và Thạch Thất giúp tỷ lệ lấp đầy của họ tăng lên hơn 60%. Với việc Hanoi nhận được 5 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2018, lĩnh vực công nghiệp đã trở thành là thị trường mạnh mẽ. Đặc biệt, các ngành điện tử, sản xuất và chế biến có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Họ là nguồn cầu chính đối với đất công nghiệp tại Hanoi. OUTLOOK Tổng diện tích công nghiệp ở Hanoi được cho rằng sẽ tăng khoảng ha vào năm Vẫn chưa rõ liệu có khu công nghiệp hoặc vùng công nghiệp mới nào sẽ được đưa vào hoạt động vào năm Tuy nhiên, có khả năng là khu vực phía tây và tây bắc Hanoi sẽ là điểm đến công nghiệp lớn trong tương lai gần. Biểu đồ 26: Công Nghiệp, Nguồn cung theo quận Bảng 17: Công Nghiệp, Nguồn cung tương lai Property Location Area (ha) Thanh Oai II Industrial Park Thanh Oai 480 Habeco Industrial Park Thuong Tin 300 Ha Noi Hi-BioTech Park Tu Liem 200 Phu Xuyen Industrial Park Phu Xuyen 488 Soc Son III Industrial Park Soc Son 180 Property Location Area (ha) Quang Minh II Industrial Park Me Linh 266 Thanh My - Xuan Son Industrial Park Son Tay 108 Soc Son Industrial Park Soc Son 340 Soc Son II Industrial Park Soc Son 204 Phuc Tho Industrial Park Phuc Tho 74 Soc Son IV Industrial Park Soc Son 216

27 Q HANOI CÔNG NGHIỆP Bảng Table 18: 21: Công Hanoi Nghiệp, Industrial DựMarket án tiêu Overview biểu No. Name of Industrial Park Location Distance to CBD (km) Total Area (ha) Asking Rent (USD/sqm) Occupancy LUR Term 1 Nam Thang Long Tu Liem % Noi Bai Soc Son % Phu Nghia Chuong My % Quang Minh Me Linh % Sai Dong B (Phase I & II) Long Bien % Thach That Thach That % Hoa Lac Hi-Tech Thach That % Thang Long Dong Anh % Dong Anh Dong Anh % Hanssip (phase 1) Phu Xuyen % 2060 This information is updated as of 1Q

28 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG VĂN PHÒNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Gía chào thuê của văn phòng hạng A quý I 2019 đạt xấp xỉ USD19,5/m2/tháng; bên cạnh đó, tỷ lệ lấp đầy của văn phòng hạng A ở Danang đạt 94%. Hạng B và Hạng C có diện tích lấp đầy lần lượt là 82% và 99%. Biểu đồ 27: Đà Năng-Văn phòng, Tình hình thị trường NGUỒN CUNG Qúy I 2019 ghi nhận không có nguồn cung văn phòng mới ở Danang, do đó thị trường văn phòng vẫn duy trì ở mức quy mô nhỏ, cung cấp xấp xỉ m2 diện tích cho thuê từ 25 tòa nhà. Các tòa nhà văn phòng nằm trong và ven quận Hải Châu chiếm ba phần tư thị trường, phần con lại nằm ở khu vực quận Thanh Khê. Ở Danang, văn phòng hạng B chiếm đa số và chỉ duy nhất 2 tòa nhà hạng A Indochina Riverside Tower và Hilton Bach Dang. Tổng nguồn cung của tòa nhà văn phòng hạng A đạt 9.000m2, chiếm 10% tổng nguồn cung văn phòng ở Danang. NHU CẦU Danang có nền kinh tế đứng thứ 3 ở Việt Nam vì thế nhu cầu về diện tích văn phòng sẽ tăng trong tương lai. Phần lớn nhu cầu sẽ đến từ các ngành IT, phần mềm, dịch vụ tài chính. Biểu đồ 28: Danang-Văn phòng, Xu hướng thị trường TRIỂN VỌNG Do nguồn cung và nhu cầu khan hiếm, thị trường văn phòng ở Danang vẫn chưa phát triển như Hà Nội và HCM. Về nguồn cung tương lai, Viễn Đông Meridien sẽ ra mắt vào năm nay, cung cấp khoảng 6.000m2 diện tích văn phòng cho thị trường này. Biểu đồ 29: Danang-Văn phòng, Nguồn cung theo phân khúc 28

29 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG VĂN PHÒNG Bảng Table 19: 22: Danang-Văn Significant Office phòng, Projects Các dự án tiêu biểu No Name Address Completion Year NLA (sqm) Service Charges Occupancy rate Average asking rent (USD/sqm) 1 Indochina Riverside Tower 74 Bach Dang, Hai Chau ,219 included 90% 20.0 Grade A 1 One Opera 115 Nguyen Van Linh, Hai Chau ,234 included 100% Vinh Trung Plaza Hung Vuong, Hai Chau ,200 included 97% PVFC Building Lot A2.1, 30/4 Street, Hai Chau ,162 included 100% Green Plaza 238 Bach Dang, Hai Chau ,400 included 82% Thanh Loi Building 135 Nguyen Van Linh, Thanh Khe ,100 included 93% Post Office 155 Nguyen Van Linh, Thanh Khe ,500 included 100% Petrolimex Tower 122, 2/9 Street, Hai Chau - 6,000 included 86% 9.2 Grade B 1 DanaBook 78 Bach Dang, Hai Chau - 3,500 included 73% SPT Z85 Tran Hung Dao, Son Tra ,863 included 90% 6.0 Grade C 29

30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG BÁN LẺ NGUỒN CUNG Trong quý I 2019, nguồn cung bán lẻ ở Danang không thay đổi với diện tích cho thuê m2. Nguồn cung bán lẻ ở Danang được trãi ra các quận Sơn Trà, Hải Châu và Thanh Khê. Quận Sơn Trà cung cấp m2 diện tích thương mại - gần 45% tổng nguồn cung ở Danang, trong khi đó quận Hải Châu và Thanh Khê chiếm lần lượt 40% và 15%. Biểu đồ 30: Danang-Bán lẻ, Tình hình thị trường TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ NHU CẦU Tương tự như Việt Nam, nền kinh tế Danang phát triển nhanh chóng. Do đó, sức chi tiêu trung bình của người Việt sẽ tăng cao, theo đó thu hút các nhãn hiệu quốc tế đến với thị trường. Một lượng lớn các nhà bán lẻ quốc tế đang lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường địa phương nhằm giới thiệu sản phẩm của họ đến khách du lịch quốc tế và khách trong nước ở Danang cũng như nâng cao hình ảnh thương hiệu ở Việt Nam. TRIỂN VỌNG Về triển vọng của thị trường trong tương lai, khối đế thương mại trong các dự án cao tầng đang được chào đón tốt hơn. Trong khi đó, các trung tâm thương mại cao cấp và trung tâm bách hóa vẫn đang chật vật trong việc đạt doanh số tốt. Mặt khác, lượng khách du lịch quốc tế gia tăng trong những năm qua sẽ đem đến tương lai sáng sủa cho thị trường bán lẻ. Biểu đồ 31: Danang Bán lẻ, Tình hình thị trường theo quý Biểu đồ 32: Danang-Bán lẻ, Nguồn cung theo Quận 30

31 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG BÁN LẺ Bảng Table 20: 23: Danang-Bán Significant Retail lẻ, Các Projects dự án tiêu biểu No Name of Project/Building Address Location Completion Year NLA (sqm) ARR (*) Occupancy Rate 1 Indochina Riverside Towers 74 Bach Dang Hai Chau , % 2 HAGL-Lake View Residences 72 Ham Nghi Thanh Khe , % Retail Podium 1 Parkson Vinh Trung Plaza Hung Vuong Hai Chau , % Department Store 1 Big C Da Nang Hung Vuong Thanh Khe , % 2 Da Nang Square 35 Thai Phien Hai Chau , % 3 Vincom Plaza Ngo Quyen 910A Ngo Quyen Son Tra , % 4 LOTTE Mart 06 Nai Nam Hai Chau , % Shopping Centre 31

32 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG CONDOTEL TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Tỷ lệ hấp thụ của thị trường Condotel ở Danang vẫn giữ được mức cao với trên 80% nhờ vào sự tin tưởng của các nhà đầu tư về tính khả năng sinh lời. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường Condotel ở quận Hải Châu được ghi nhận đạt xấp xỉ 90%, theo sau đó là quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với tỷ lệ hấp thụ lần lượt là 73% và 71%. Gía bán trung bình trên thị trường sơ cấp đạt USD 2.250/m2 vào cuối tháng 3 năm NGUỒN CUNG Do sự thiếu chắc chắn của hệ thống luật liên quan đến Condotel, thị trường Danang đã phát triển chậm lại trong quý I Các đối tượng người mua đã trở nên quan ngại hơn về sự hứa hẹn của các nhà đầu tư về khả năng sinh lời cao cũng như bản thân nhà đầu tư quan ngại về việc ra mắt các dự án mới. Đối với các quận Quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu, các dự án hạng sang với quy mô lớn được cho là điểm thu hút nổi bật. NHU CẦU Nhu cầu mua Condotel đến chủ yếu từ các nhà đâu tư phía Bắc, cụ thể là Hà Nội, với hơn 80% tổng lượng mua Condotel. Cụ thể, Danang được xem là thành phố biển tương lai, với hạ tầng phát triển, tăng trưởng nhanh chóng về số lượng của các đường bay quốc tế ở Danang, và số lượng khách du lịch phát triển đều đặn. TRIỂN VỌNG Mặc dù thị trường Condotel của Việt Nam trong tương lai gần vẫn chưa được rõ ràng, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng về lợi nhuận của thị trường này trong tương lai. Trong tương lai gần, nguồn cung thị trường Condotel ở Danang sẽ tiếp tục tăng cao, điều này dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn trong việc xây dựng loại hình này. Do đó, các dự án mới cần phải tạo nên sự khác biệt bằng các thiết kế độc đáo và chính sách mua hàng hấp dẫn. Biểu đồ 33: Condotel, Tỷ lệ hấp thụ theo Quận Biểu đồ 34: Condotel, Nguồn cung theo Quận Biểu đồ 35: Condotel, Cam kết lợi nhuận theo dự án 32

33 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG CONDOTEL Bảng Table 21: 24: Condotel Significant Danang, Condotel Các dự Projects án tiêu biểu No Name of Project/Building Address Location Completion Year No. of units Average Selling Price (USD/sqm)* 1 F Home 16 Dang Tu Kinh Hai Chau Q1/ ,600 2 Ariyana Condotel Furama Vo Nguyen Giap Ngu Hanh Son Q1/2016 1,320 2,534 3 Cocobay Truong Sa Ngu Hanh Son Q1/ ,917 4 Vinpearl Riverfront Ngo Quyen Son Tra Q2/ ,203 5 Ocean Suites (Block A&B) Truong Sa Ngu Hanh Son Q2/ ,394 6 Wyndham Soleil Vo Nguyen Giap Son Tra Q3/ ,069 7 Hoa Binh Green Danang Le Van Duyet Son Tra Q3/2016 1, Naman Garden Truong Sa Ngu Hanh Son Q4/ ,145 9 Alphanam Luxury A1 - A6 Vo Nguyen Giap Son Tra Q4/ ,815 This information is updated as of 1Q

34 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG VILLA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Gía bán trung bình của villa-ngôi nhà thứ hai ở Danang có mức giá từ USD1.100/m2 đến USD2.200/m2. Những yếu tố chính tạo nên thành công của loại hình thức này là các chủ đầu tư uy tín, chính sách ưu đãi và vị trí gần biển. Trên toàn thành phố, có hơn 95% villa-ngôi nhà thứ hai được bán. Biểu đồ 36: Biệt thự, Tình hình thị trường NHU CẦU Sự thiếu hụt về nhu cầu ngày càng trầm trọng hơn bởi nguồn cung tăng cao, tương tự với condotel, nhu cầu của người mua chủ yếu đến từ phía Bắc Việt Nam. Đối tượng người mua đến từ Hà Nội chiếm 80% tổng số các giao dịch, trong khi người mua đến từ HCM chiếm 5%. Đối với người mua, uy tín của chủ đầu tư, chất lượng sản phẩm và có khả năng sinh lời lâu dài là các yếu tố quan trọng trong việc quyết định mua. NGUỒN CUNG VÀ TRIỂN VỌNG Nguồn cung cho villa-ngôi nhà thứ hai đang rất khan hiếm ở thị trường Danang với chỉ 60 dự án, phần lớn các dự án đến từ quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Những công bố về nguồn cung tương lai chưa được xác nhận, vì thế sự thiếu hụt về nguồn cung được dự đoán sẽ tiếp diễn trong thời gian sắp tới. Biểu đồ 37: Biệt thự, Nguồn cung sơ cấp theo quận Biểu đồ 38: Biệt thự, Đối tượng khách hàng 34

35 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN-VIỆT NAM Q DANANG VILLA Bảng Table 22: 25: Biệt Significant thự, CácVilla dự án Projects tiêu biểu ở Danang No Name of Project/Building Developer Location Location Completion Year Number of units Asking Price (USD/sqm) 1 Euro Village 2 Sun Group Hoa Xuan Ngu Hanh Son ,199 2 Furama Villas Ariyana Corporation Vo Nguyen Giap Ngu Hanh Son ,075 3 Vinpearl Luxury Da Nang 1 VinGroup Truong Sa Ngu Hanh Son ,318 4 The Point Residences VinaCapital Truong Sa Ngu Hanh Son ,168 5 The Ocean Estates VinaCapital Truong Sa Ngu Hanh Son ,844 6 Euro Village Sun Group 27 Hoa Hong Son Tra ,400 This information is updated as of 1Q

36 36

37 LIÊN HÊ GIỚI THIỆU VỀ COLLIERS INTERNATIONAL Colliers International là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu, được xác định bởi tinh thần doanh nghiệp của chúng tôi. Với nền tảng cung cấp dịch vụ chất lượng và khả năng chủ động sáng tạo, Colliers International quy tụ các chuyên gia bất động sản trên toàn cầu nhằm hỗ trợ thúc đẩy thành công cho đối tác của mình. Chúng tôi kết nối chặt chẽ dựa trên giá trị văn hóa riêng của công ty hình thành từ tinh thần hợp tác hữu nghị xuyên suốt tập đoàn mà chưa một đối thủ nào trong ngành vượt qua được. Với hơn 100 nhân viên của 3 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong nước và quốc tế. Từ Hà Nội, Danang tới TP.HCM, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng sức mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu. COLLIERS INTERNATIONAL VIETNAM TP. HCM DAVID JACKSON Tổng Giám Đốc David.Jackson@colliers.com HUAN NGUYEN Trưởng phòng nghiên cứu Huan.Nguyen@colliers.com Tòa nhà Deutsches Haus, Lầu 3 Quận1, TP. HCM, Việt Nam Tel: Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 37

38 Accelerating success. Copyright 2019 by Colliers International This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees, representations or warranties of any kind, expressed or implied, regarding the information including, but not limited to, warranties of content, accuracy and reliability. Any interested party should undertake their own inquiries as to the accuracy of the information. Colliers International excludes unequivocally all inferred or implied terms, conditions and warranties arising out of this document and excludes all liability for loss and damages arising there from. This publication is the copyrighted property of Colliers International and/or its licensor(s) All rights reserved.