NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 17/08/2018 Thị trường hồi phục với thanh khoản sụt giảm Diễn biến tích cực từ sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới và

Kích thước: px

Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 17/08/2018 Thị trường hồi phục với thanh khoản sụt giảm Diễn biến tích cực từ sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới và"

Vũ Đặng
4 năm trước
Lượt xem:

Thị trường hồi phục với thanh khoản sụt giảm Diễn biến tích cực từ sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới và sự suy giảm tạm thời của đồng USD cũng như tỷ giá trong nước đã tạo ra sự hào

Các chỉ số và nhiều cổ phiếu lớn ngành ngân hàng, bất động sản, dầu khí mở tăng mạnh ở đầu phiên và nhiều lần bật tăng mạnh trong phiên nhưng không lôi kéo được dòng tiền tham gia và gặp lực cản khá

1 Thị trường hồi phục với thanh khoản sụt giảm Diễn biến tích cực từ sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới và sự suy giảm tạm thời của đồng USD cũng như tỷ giá trong nước đã tạo ra sự hào hứng hồi phục trong phiên cuối tuần. Các chỉ số và nhiều cổ phiếu lớn ngành ngân hàng, bất động sản, dầu khí mở tăng mạnh ở đầu phiên và nhiều lần bật tăng mạnh trong phiên nhưng không lôi kéo được dòng tiền tham gia và gặp lực cản khá lớn từ cung do tâm lý thị trường thận trọng trở lại sau phiên sụt giảm mạnh ngày 15/8. Lực bán đã mạnh dần lên ở cuối phiên khiến nhiều cổ phiếu lớn và chỉ số chỉ duy trì mức tăng nhẹ và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tầm trung vẫn giảm. VN đóng tăng nhẹ 4.6 điểm (+0.48%) và thanh khoản thị trường sụt giảm xuống mức tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực và vẫn là động lực chính cho các đợt tăng điểm phiên cuối tuần nhưng sự phân hóa cũng diễn ra mạnh với VCB, BID, VIB vẫn giữ được đà tăng tốt trong khi CTG, MBB, VPB, HDB, STB giảm nhẹ và ACB, TCB, EIB, SHB đóng ở mức tham chiếu. BID có dịch khá tốt khi giá break out và tạo mức newhigh nhờ lực cầu hỗ trợ mua trở lại của khối ngoại trong khi đó CTG cũng break out nhưng áp lực bán đã khiến CTG điều chỉnh giảm trở lại. Các cổ phiếu ngành chứng khoán biến động trái chiều với HCM, SHS vẫn tăng nhẹ và SSI, VCI, VND giảm điểm nhẹ. VHM tăng khá mạnh ngay từ đầu phiên sau thông tin dự báo về khả năng cổ phiếu này được mua vào bởi DB ETF và VNM ETF với dự kiến mức mua khoảng 15.5 triệu cổ phiếu trong kỳ tái cơ cấu danh mục Q3 nhưng áp lực cung đã khiến cổ phiếu này chỉ tăng nhẹ cuối phiên. VJC cũng có phiên tăng khá tốt sau thông tin công bố về việc chia thưởng cổ phiếu 20% và tạm ứng cổ tức 2018 ở mức 20% bằng tiền. Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, BVH, VIC, SAB, HPG, NVL cũng tăng nhẹ đóng góp cho mức tăng của các chỉ số và có thời điểm VN đã tăng tới hơn 11 điểm trong phiên. Nhóm cổ phiếu vốn hóa tầm trung và nhỏ giao dịch ở trạng thái tiêu cực hơn hẳn nhóm vốn hóa lớn với đa số cổ phiếu vẫn giảm điểm. nhà đầu tư ngoại giao dịch ở mức trung bình và khối này đã mua nhẹ trở lại với quy mô gần 100 tỷ trên sàn. Các cổ phiếu VCB, BID, HPG, BVH, GAS bất ngờ được khối ngoại mua trở lại sau vài phiên bán mạnh tạo động lực hỗ trợ cho giá tăng trong phiên cuối tuần. Ngoài ra, SBT cũng được khối này tích cực mua với hơn 1.9 triệu cổ phiếu và VJC, PLX, CII cũng được mua nhẹ. Ở chiều ngược lại khối này bán VHM, SSI, GEX, HDB,,VRE, NVL, DXG. Thống kê Đóng % Thay đổi trị (tỷ đồng) 3, Số mã tăng Số mã giảm Không thay đổi Hàng hóa & Tiền tệ VNINDEX -INDEX đóng %chg Gold(USD/Oz) 1, WTI Oil ($/B) 1Mth Brent Oil ($/B) 1Mth USDVND 23, EURVND 26, Phiên giao dịch cuối tuần khá giống với một phiên bulltrap thường thấy sau các phiên giảm điểm mạnh khi chỉ số tăng tốt ở đầu phiên nhưng lại quay đầu ở cuối phiên và mức độ hồi phục yếu khi xét tới thanh khoản. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên thận trọng hơn và mất đi sự đồng thuận sau phiên giảm mạnh vừa qua với tâm lý giảm tỷ trọng để dự phòng rủi ro. Các thông tin liên quan tới tỷ giá, lãi suất qua đêm và biến động của thị trường tài chính thế giới vẫn khó lường và là gánh nặng tâm lý ở thời điểm hiện tại trong khi đó nếu xét trên khía cạnh dòng tiền thì sự phân hóa vẫn diễn ra tốt và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tích cực hơn nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tầm trung. Chúng tôi cho rằng các chỉ số sẽ có áp lực quay lại vùng tích lũy để tích lũy trở lại và chờ đợi các bất ổn dịu lắng đi trước khi nghĩ tới những diễn biến tích cực hơn chẳng hạn VN nhiều khả năng sẽ quay về vùng tích lũy trong tuần giao dịch tới. Do đó, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng với thị trường và chiến lược hợp lý vẫn là tận dụng các đợt hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu và vẫn duy trì tỷ trọng vừa phải ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có yếu tố cơ bản hỗ trợ.

2 Nhóm ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B Thị trường đóng Thay đổi P/E P/B Vốn hóa (VN) (%) giá (%) x x Khu vực giá (%) x x Tỷ US$ Tiêu dùng thiết yếu % China 3, % ,751.7 Thực phẩm và đồ uống % India 11, % ,180.8 Năng % Indonesia 5, % Tài chính % Laos % Y tế % Malaysia 1, % Công nghiệp % Philippines 7, % Công nghệ thông tin % Taiwan 10, % ,034.2 Vật liệu và hóa chất % Thailand 1, % Bất động sản % Dịch vụ tiện ích % Vietnam % Nguồn: Bloomberg Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều tăng VND Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều tăng VND đóng đóng VCB 62,000 1, MLN DBC 25,500 1, , BID 31,100 1, MLN NVB 7, , GAS 96,200 1, , PHP 11,500 1, VHM 108,800 1, MLN VCS 84, , BVH 84,200 2, , DL1 37, , Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều giảm VND Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều giảm VND đóng đóng VPB 26, MLN VGC 16, MLN HDB 35, , PVS 19, MLN MBB 23, MLN VCG 17, , CTG 26, MLN PGS 32, , PLX 64, , TV2 104,500-2, , Thanh khoản cao nhất đóng GTGD (tỷ đồng) Thanh khoản cao nhất đóng GTGD (tỷ đồng) CTG 26, MLN SHB 8, MLN OGC 2, MLN PVS 19, MLN GEX 30,100 1, MLN ACB 36, MLN FLC 6, MLN MST 4, MLN HAG 6, MLN VGC 16, MLN Nguồn: Bloomberg 17/08/18

3 TIN DOANH NGHIỆP VJC - Sắp tạm ứng cổ tức Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC ) ngày 16/8/2018 đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/9/2018. Vietjet sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 19/9/2018. HVN - Lên kế hoạch hoàn tất thủ tục niêm yết ở trong nửa cuối năm Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HVN) cho biết, kế hoạch trong 6 tháng cuối năm sẽ là hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ động hiện hữu và triển khai thủ tục, hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu HVN trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (). HDB - Moody s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm đối tác của HDBank lên B1 - Hãng xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody's Investors Service vừa công bố nâng bậc xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn (CRR) và đánh giá rủi ro đối tác (CRA) HDBank lên B1. Việc Moody s nâng bậc xếp hạng rủi ro đối tác của HDBank cho thấy năng lực của HDBank trong thực thi các nghĩa vụ tài chính với bên đối tác. TIN NGÀNH Ngày 17/8: Cao su xuống thấp nhất 22 tháng, vàng và dầu thô hồi phục - Tin Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức đàm phán thương mại trong tháng này đã ép USD giảm, hỗ trợ giá vàng, dầu hồi phục; giá cà phê XK Việt Nam thấp nhất 27 tháng; cao su thấp nhất 22 tháng.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI KLGD (triệu ) dịch trước dịch trước GTGD (Tỷ đồng) dịch trước dịch trước MUA 12.1 4.4% 1.0 60.7% MUA 575.4 15.9% 17.0 61.6% % of market 8.0% 0-Jan 2.9% 0-Jan % of market 16.

4 GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI KLGD (triệu ) dịch trước dịch trước GTGD (Tỷ đồng) dịch trước dịch trước MUA % % MUA % % % of market 8.0% 0-Jan 2.9% 0-Jan % of market 16.5% 0-Jan 3.6% 0-Jan BÁN % % BÁN % % % of market 7.2% 0-Jan 2.6% 0-Jan % of market 14.7% 0-Jan 2.6% 0-Jan MUA (BÁN) RÒNG MUA (BÁN) RÒNG Nguồn: HSX, Diễn biến giao dịch khối ngoại (Tỷ đồng) (100) (200) (300) (400) (500) LŨY KẾ 2018 KLGD (triệu ) % of 2017 % of 2017 GTGD (Tỷ đồng) % of 2017 % of 2017 MUA 3, % % MUA 185, % 6, % % of market 9.9% 0-Jan 3.7% 0-Jan % of market 19.8% 0-Jan 3.7% 0-Jan BÁN 2, % % BÁN 156, % 6, % % of market 9.2% 0-Jan 4.0% 0-Jan % of market 16.7% 0-Jan 4.1% 0-Jan MUA (BÁN) RÒNG (23.5) MUA (BÁN) RÒNG 29,655 (742.9) Nguồn: HSX,

5 GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Nước ngoài mua nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng Nước ngoài mua nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng đóng +/- +/- % trị mua đóng +/- +/- % trị mua VHM 19,000 1, PVS 19, VCB 16,500 1, VGC 16, TCB 84, VCS 84, HPG 14, SHS 14, VNM 16, BVS 16, Nước ngoài bán nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng Nước ngoài bán nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng đóng +/- +/- % trị bán đóng +/- +/- % trị bán VHM 16,500 1, VGC 16, TCB 25, DBC 25,500 1, VCB 19,000 1, PVS 19, SSI 11, TNG 11, VNM 37, DGL 37, Top mua Tỷ đồng Top mua Tỷ đồng đóng +/- +/- % trị mua đóng +/- +/- % trị mua VCB 19,000 1, PVS 19, SBT 84, VCS 84, HPG 14, SHS 14, BID 1,000 1, PIV 1, VJC 12,700 2, CEO 12, Top bán VND'bn Top bán VND'bn đóng +/- +/- % trị bán đóng +/- +/- % trị bán VHM 25,500 1, DBC 25,500 1, SSI 16, VGC 16, NVL 11, TNG 11, GEX 37,200 1, DGL 37, HDB 22, VNR 22, /08/2018 Nguồn Bloomberg,,

6 TOP 60 Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên % Thay Vốn hóa S Freefloat % Room KLGDBQ P/E P/B ROE ROA đóng 1 tháng3 tháng 6 tháng Tỷ đông triệu % ngoại 30 ngày x x % % 1 VIC 102, ,503 3, ,475, VHM 108, N/A 291,542 2, , N/A N/A 3 VNM 158, ,016 1, , VCB 62, ,062 3, ,234, GAS 96, ,122 1, , SAB 213, , , BID 31, ,322 3, ,682, CTG 26, ,809 3, ,717, MSN 89, ,371 1, , TCB 26, N/A N/A 92,660 3, ,499, VJC 151, , , HPG 37, ,071 2, ,539, VRE 39, ,758 1, ,278, PLX 64, ,396 1, , VPB 26, ,999 2, ,785, NVL 65, , , BVH 84, , , MBB 23, ,555 2, ,884, MWG 118, , , HDB 35, , ,535, FPT 43, , ,022, ROS 41, , , STB 11, ,201 1, ,809, BHN 83, , , TPB 26, N/A 17, , EIB 14, ,212 1, , PNJ 99, , , SSI 29, , ,890, DHG 99, , , HNG 14, , ,948,382 N/A GEX 30, , ,059, CTD 153, , , KDH 29, , , REE 34, , , TCH 28, , ,180, VCI 59, , , DXG 27, , ,393, SBT 18, , ,177, SCS 170,000 N/A N/A N/A 8, N/A NT2 26, , , HCM 57, , , GMD 25, , , DPM 17, , , PAN 57, , , KDC 33, , ,396 N/A VHC 73, , , PDR 25, , , VPI 41, N/A N/A 6, , CII 26, , ,438 N/A HAG 6, , ,756,500 N/A NLG 29, , , DCM 11, , , PPC 18, , , KBC 12, , ,945, PVD 14, , ,585,522 N/A YEG 195, N/A N/A 5, , LGC 27, , N/A PME 69, , , FRT 74, N/A 5, , PVT 17, , ,

7 KHUYẾN CÁO Báo cáo này được viết và phát hành bởi bộ phận Sales&Trading Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT. Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép (i) sao chép hoặc lưu trữ dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. VNDIRECT SALES & TRADING Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà Nội Điện thoại: Máy lẻ: phong.sale.trading@vndirect.com.vn Website:

Tài liệu tương tự

`` NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Đà hồi phục mở rộng với thanh khoản cải thiện nhẹ Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với điểm số tăng tốt, cổ phiếu

`` NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Đà hồi phục mở rộng với thanh khoản cải thiện nhẹ Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với điểm số tăng tốt, cổ phiếu Đà hồi phục mở rộng với thanh khoản cải thiện nhẹ Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với điểm số tăng tốt, cổ phiếu hồi phục trên diện rộng và thanh khoản có sự cải thiện nhẹ khép lại một tuần giao dịch