Bao cao ngay

Bản ghi

1 19 Tháng Tư 2022 Tổng quan thị trường Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) VN-INDEX 1, HNX UPCOM MSCI EM 1, NIKKEI 26, HANG SENG 21, KOSPI 2, FTSE 7, S&P 500 4, NASDAQ 13, Định giá thị trường P/E (x) P/B (x) ROE (%) VN-INDEX SET INDEX JCI INDEX PCOMP INDEX Lãi suất tham chiếu Thị giá 1D (bps) 1M (bps) 1Y (bps) Cơ bản năm năm Tỷ giá ngoại hối Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) US$/VND 22, US$/KRW 1, US$/JPY US$/EUR US$/GBP US$/SGD Giá trị giao dịch bình quân/ngày (triệu US$) Gần nhất TB 1 tháng TB 1 năm VN-INDEX 1,075 1, HNX UPCOM Định giá VN-INDEX: P/E lịch sử (x) P/E -1SD -2SD 10yr average Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 22 Bản tin cuối ngày Việt Nam Để đăng ký nhận bản tin, vui lòng liên hệ chúng tôi qua: cs@miraeasset.com.vn Nhận định thị trường Bán tháo vào cuối phiên Sau phiên giảm mạnh vào hôm qua, VN-Index mở phiên khá tích cực trong sáng nay khi giao dịch trong vùng xanh và sau đó duy trì phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, đến cuối phiên chiều VN-Index đột ngột quay đầu và rơi sâu, kéo theo hàng loạt cổ phiếu giảm sàn. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN-index đóng cửa tại điểm, giảm sâu 26 điểm, tương ứng 1,8% so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Thanh khoản của 3 sàn lần lượt là HOSE: tỷ đồng, HNX: tỷ đồng, UPCOM: tỷ đồng. Thêm một phiên giảm điểm mạnh ghi nhận 371 mã giảm điểm trên sàn HOSE, trong đó có đến 98 mã giảm sàn. Hóa chất & Phân bón (DGC, CSV, DCM, DPM, SFG, BFC, LAS) và Vận tải biển (GMD, DVP, HAH) là vài nhóm hiếm hoi ngược dòng thị trường hôm nay, tuy nhiên cũng giảm bớt đà tăng trước áp lực bán quá lớn vào cuối phiên. Khối ngoại hôm nay mua ròng nhẹ hơn 270 tỷ, trong đó DPM,GEX và KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt là 93 tỷ, 85 tỷ và 61 tỷ đồng. Tiếp tục là phiên giảm điểm mạnh khiến điểm số kỹ thuật của VN-Index nằm ở mức thấp nhất. Hiện điểm số kỹ thuật theo thang điểm của Mirae Asset đã rơi về mức -7, thể hiện trạng thái TIÊU CỰC trong ngắn hạn. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, hệ số P/E của VN-Index là 16,3x. Trần Duy Lam, Analyst, , lam.td@miraeasset.com.vn Cập nhật kỹ thuật các chỉ số Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái VNINDEX -7 TIÊU CỰC VN30-7 TIÊU CỰC VN30F1M -7 TIÊU CỰC VN DIAMOND -5 TIÊU CỰC VN FIN SELECT -6 TIÊU CỰC Shanghai Composite -2 TRUNG TÍNH Kospi 2 TRUNG TÍNH Nikkei TIÊU CỰC FTSE 100 (EU) 0 TRUNG TÍNH Dow Jones -4 TIÊU CỰC (*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). Vui lòng xem điều khoản miễn trừ ở trang cuối

2 Bản tin thị trường Phân tích kỹ thuật Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái VNINDEX -7 TIÊU CỰC VN30-7 TIÊU CỰC VN30F1M -7 TIÊU CỰC VN DIAMOND -5 TIÊU CỰC VN FIN SELECT -6 TIÊU CỰC (*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). Chỉ tiêu VN-Index Chỉ tiêu Điểm số Đóng cửa (19/04/2022) Kháng cự Xu hướng ngắn hạn (1 4 tuần) Đi ngang Kháng cự Xu hướng trung hạn (3-6 tháng) Đi ngang Hỗ trợ Xu hướng dài hạn (6-12 tháng) Đi ngang Hỗ trợ VN-Index rơi mạnh 2 phiên liên tục và xuyên thủng ngưỡng kháng cự mạnh MA200. Đồ thị kỹ thuật VN-INDEX (chart ngày) Nguồn: Fdata 2

3 CẬP NHẬT PHÁI SINH Chỉ tiêu Chỉ tiêu Điểm số VN30F1M - đóng cửa (19/04/2022) Kháng cự Xu hướng ngắn hạn (chart ngày) TIÊU CỰC Kháng cự VN30 đóng cửa Hỗ trợ Chênh lệch VN30F1M & VN30 +13,5 Hỗ trợ Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái VN30F1M (chart 15 phút) -7 VN30F1M (chart 60 phút) -7 VN30F1M (chart ngày) -7 TIÊU CỰC TIÊU CỰC TIÊU CỰC VN30F1M rơi mạnh theo cơ sở, các điểm kỹ thuật đều giảm xuống mức thấp nhất và nằm ở mức tiêu cực. Đồ thị kỹ thuật VN30F1M (chart ngày) Nguồn: Fdata 3

4 TOP CỔ PHIẾU ĐẠT TIÊU CHÍ SỨC MẠNH GIÁ MIRAE ASSET Mã Ngành Giá đóng cửa KLTB 20 ngày Điểm sức mạnh giá (*) Điểm kỹ thuật ngắn hạn Sức mạnh ngành (**) GIL Dệt may 94, , Top sức mạnh ngành TDM Nước 42, , Top sức mạnh ngành SAB Sản xuất bia 168, , BWE Nước 61, , Top sức mạnh ngành DGW Bán lẻ 158, , Top sức mạnh ngành HAH Kho bãi, hậu cần 107,400 1,265, PHR Nhựa, cao su & sợi 85, , DPM Phân bón 75,100 6,885, PTB Vật liệu xây dựng 126, , DHC Sản xuất giấy 84, , BVH Bảo hiểm nhân thọ 65,700 1,920, ANV Thủy sản 45,600 1,127, (*) Điểm sức mạnh giá được Mirae Asset Research tính toán dựa trên các tiêu chí: 1) tăng trưởng giá cổ phiếu trong 1 & 4 & 12 tuần; 2) khối lượng giao dịch được cải thiện tích cực; 3) điểm kỹ thuật ngắn hạn từ 4 điểm trở lên. (**) Mirae Asset tính toán 1-5 nhóm ngành lọt top sức mạnh ngành dựa trên các tiêu chí: 1) Điểm kỹ thuật ngắn hạn trung bình ngành phải từ 0 điểm (TRUNG TÍNH) đến 7 điểm (TÍCH CỰC); 2) điểm sức mạnh giá trung bình ngành nằm trong top 5 ngành tốt nhất. Nhóm cổ phiếu nằm trong top sức mạnh giá kỳ vọng sẽ có diễn biến giá tích cực hơn VN-Index trong ít nhất 1 đến 2 tuần tới. ĐIỂM SỐ KỸ THUẬT NGẮN HẠN - TOP 100 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG Mã (đơn vị) Đóng cửa (kvnd) KLTB 20N Điểm kỹ thuật (*) Xu hướng ngắn hạn Vốn hóa (tỷ đồng) P/E (lần) P/BV (lần) GTGD (tỷ đồng) TCM 79 1,242,025 7 KHẢ QUAN 5, GAS ,415 6 KHẢ QUAN 217, PHR ,730 6 KHẢ QUAN 11, DPM ,885,195 5 KHẢ QUAN 29, DGW ,615 5 KHẢ QUAN 14, HAH ,265,665 5 KHẢ QUAN 5, BVH ,920,575 4 KHẢ QUAN 48, GVR 35 2,671,775 4 KHẢ QUAN 140, GIL ,505 4 KHẢ QUAN 4, DGC ,125,630 3 TRUNG TÍNH 43, FRT ,905 3 TRUNG TÍNH 13, CTR ,330 3 TRUNG TÍNH 11, TNG ,986,885 2 TRUNG TÍNH 3, PNJ ,201,545 2 TRUNG TÍNH 28, REE ,026,395 2 TRUNG TÍNH 26, CMX ,489,510 2 TRUNG TÍNH 2, DPR ,820 2 TRUNG TÍNH 4, DCM ,845,045 1 TRUNG TÍNH 23, VJC ,620 1 TRUNG TÍNH 77, MWG 156 2,422,395 0 TRUNG TÍNH 114, FPT 112 3,366,070 0 TRUNG TÍNH 101, GMD ,232,760 0 TRUNG TÍNH 17, IDI ,725,415 0 TRUNG TÍNH 6, VHC 102 1,189,385 0 TRUNG TÍNH 18, LHG 57 1,313,275 0 TRUNG TÍNH 2,

5 PET ,075,210 0 TRUNG TÍNH 5, MSN ,005-1 TRUNG TÍNH 170, ASM ,040,040-2 TRUNG TÍNH 7, PC ,864,505-2 TRUNG TÍNH 10, NVL 82 5,360,910-3 TRUNG TÍNH 158, VND 30 13,207,685-3 TRUNG TÍNH 36, HPG ,049,164-4 TIÊU CỰC 193, DIG ,072,720-4 TIÊU CỰC 36, KDC ,055,710-4 TIÊU CỰC 13, CTD ,236,435-4 TIÊU CỰC 4, HDG ,111,965-4 TIÊU CỰC 13, VPB ,880,480-5 TIÊU CỰC 159, VHM ,865,580-5 TIÊU CỰC 300, VNM 76 3,157,605-5 TIÊU CỰC 158, ACB ,953,810-5 TIÊU CỰC 85, LPB ,006,900-5 TIÊU CỰC 25, OGC ,392,505-5 TIÊU CỰC 4, PVS 30 8,200,830-6 TIÊU CỰC 14, PVD ,501,225-6 TIÊU CỰC 12, BSR ,547,145-6 TIÊU CỰC 78, BID ,558,470-6 TIÊU CỰC 191, VGT ,857,645-6 TIÊU CỰC 12, PVT 23 3,844,775-6 TIÊU CỰC 7, VPI 60 1,194,510-6 TIÊU CỰC 13, VCB ,610-6 TIÊU CỰC 367, GEX ,101,740-7 TIÊU CỰC 25, DXG ,751,235-7 TIÊU CỰC 21, MBB ,637,490-7 TIÊU CỰC 110, IDC ,177,365-7 TIÊU CỰC 18, STB ,500,090-7 TIÊU CỰC 51, TCB ,259,950-7 TIÊU CỰC 153, NKG ,260,845-7 TIÊU CỰC 8, SSI 35 8,297,765-7 TIÊU CỰC 34, PDR ,384,350-7 TIÊU CỰC 42, CEO ,006,940-7 TIÊU CỰC 13, HAG ,829,280-7 TIÊU CỰC 10, HSG ,110,570-7 TIÊU CỰC 14, KBC ,280,925-7 TIÊU CỰC 26, NLG ,480,085-7 TIÊU CỰC 19, VIC ,806,290-7 TIÊU CỰC 300,538 #N/A N/A CII ,174,415-7 TIÊU CỰC 6,577 #N/A N/A ITA ,219,300-7 TIÊU CỰC 12, TPB ,716,835-7 TIÊU CỰC 57, SHB ,246,475-7 TIÊU CỰC 48, BCG ,057,925-7 TIÊU CỰC 9, FLC ,175,100-7 TIÊU CỰC 5, CTG ,441,975-7 TIÊU CỰC 138, VCG ,655,255-7 TIÊU CỰC 14,

6 POW ,308,035-7 TIÊU CỰC 31, HQC ,662,700-7 TIÊU CỰC 2, HUT ,613,515-7 TIÊU CỰC 9, SCR ,151,895-7 TIÊU CỰC 5, FCN ,262,275-7 TIÊU CỰC 3, LDG 15 8,556,000-7 TIÊU CỰC 3, LCG ,097,745-7 TIÊU CỰC 3, HBC ,832,090-7 TIÊU CỰC 5, VRE ,757,845-7 TIÊU CỰC 70, VIX ,899,790-7 TIÊU CỰC 9, SHS ,136,310-7 TIÊU CỰC 9, VCI 45 2,336,170-7 TIÊU CỰC 14, AAA ,045,915-7 TIÊU CỰC 4, HNG ,593,475-7 TIÊU CỰC 8,924 #N/A N/A HDB ,820,120-7 TIÊU CỰC 52, HCM ,630,000-7 TIÊU CỰC 12, KSB ,422,220-7 TIÊU CỰC 2, TCH ,904,095-7 TIÊU CỰC 10, TSC ,564,360-7 TIÊU CỰC 2, TTF ,323,910-7 TIÊU CỰC 4,919 #N/A N/A #N/A N/A 92 HHV ,375,065-7 TIÊU CỰC 5,334 #N/A N/A VGC 48 1,762,445-7 TIÊU CỰC 21, PLX 51 1,606,055-7 TIÊU CỰC 64, ROS ,512,960-7 TIÊU CỰC 2, SBT ,751,920-7 TIÊU CỰC 12, HT1 22 3,250,465-7 TIÊU CỰC 8, SZC 65 1,001,855-7 TIÊU CỰC 6, (*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 6

7 Bản tin thị trường Thông tin cập nhật Thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ cải thiện, không còn tăng nóng Mức độ tự tin của nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đang có dấu hiệu cải thiện, khi giá và khối lượng giao dịch trái phiếu tăng trong một vài tuần trở lại đây.nhưng các chuyên gia cho biết mô hình tăng trưởng nóng trong quá khứ đã đi đến hồi kết sau khi thị trường này lâm vào khủng hoảng hồi cuối năm S&P Global Ratings chia sẻ trong một báo cáo đầu tháng 4 rằng quá trình thanh trừng lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã chạm đáy, nhưng sẽ mất nhiều tháng trước khi những biện pháp nới lỏng chính sách mang lại tác động rõ rệt. Khi thị trường bất động sản Trung Quốc phục hồi sau giai đoạn khó khăn, nó sẽ thay đổi mãi mãi, S&P cho biết. Chúng tôi dự báo sẽ có ít hơn các doanh nghiệp phát triển chọn chiến lược tăng trưởng nhanh thông qua vay nợ như trong quá khứ. Nhiều báo cáo gần đây cho thấy một vài thành phố và ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ thị trường bất động sản, dù doanh số bán nhà sụt giảm.kể từ tháng 3, do nhu cầu thị trường yếu, các ngân hàng tại hơn 100 thành phố ở Trung Quốc đã giảm lãi suất vay thế chấp bình quân 0,2-0,6%, Zou Lan, giám đốc bộ phận thị trường tài chính, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, chia sẻ. Phó Thủ tướng: Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch điện VIII trước 25/4 Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ , tầm nhìn đến 2045 (quy hoạch điện VIII). Thông báo nêu rõ quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng trong hệ thống các quy hoạch ngành quốc gia, được Bộ Công Thương tổ chức lập theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng giao. Đây là quy hoạch ngành quốc gia được các địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm và có nhiều kiến nghị, đóng góp trong quá trình Bộ Công Thương tổ chức lập, cũng như giai đoạn hoàn thiện quy hoạch theo các chỉ đạo của Thủ tướng.chính vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các kết luận chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 92/2022 của Văn phòng Chính phủ, trong đó cần làm rõ các tiêu chí xác định các dự án quan trọng, ưu tiên từng thời kỳ để bố trí không gian phát triển các vùng, miền, địa phương, bảo đảm minh bạch, hiệu quả.bộ Công Thương cũng phải rà soát đồng bộ quy hoạch nguồn và lưới điện truyền tải; xác định danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên phát triển từng thời kỳ, nhất là giai đoạn , theo đúng các tiêu chí đề ra trong quy hoạch.ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch điện VIII theo quy định và triển khai thủ tục để họp Hội đồng thẩm định trước 25/4 tới.thông báo của Văn phòng Chính phủ còn cho biết hội nghị thống nhất cơ bản về dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến 2030 là khoảng MW với cơ cấu các loại nguồn điện, như báo cáo của Bộ Công Thương.Quy mô này đáp ứng đầy đủ nhu cầu công suất phụ tải điện cực đại dự báo đến 2030 vào khoảng MW, có mức độ dự phòng nguồn điện hợp lý trong hệ thống điện quốc gia và các vùng, miền.kết quả này thể hiện rõ sự hợp lý hơn, ưu việt hơn so với phương án Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng vào tháng 3/2021. Trong đó, dự kiến tổng công suất nguồn điện giảm khoảng MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm khoảng km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn Về dài hạn, Hội nghị thống nhất quyết tâm chung thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050; ngành điện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu các nguồn điện phát thải CO2 và dự kiến tổng quy mô công suất nguồn điện khoảng MW POW: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 sẽ khởi công ngày 30/4 Ngày 19/4, Tổng công ty Điên lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên. Cổ đông thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm nay tỷ 7

8 đồng, lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,1% và 63,7% thực hiện năm Về chỉ tiêu công ty mẹ, PV Power lên kế hoạch doanh thu tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng; giảm lần lượt 8% và 43% so với con số năm ngoái. Nhu cầu vốn đầu tư của PV Power năm 2022 là tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị là 799 tỷ đồng và đầu tơ góp vón vào các đơn vị thành viên 257 tỷ đồng. Đơn vị này sẽ sử dụng tỷ là vốn chủ sở hữu còn tỷ là vốn vay và vốn khác.năm nay, công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, Vinacomin, PV Gas trong công tác quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện của PV Power, huy động tối đa công suất đảm bảo vận hành an toàn, khả dụng, hiệu quả các nhà máy điện. PV Power phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất năm 2022 đạt 13,9 tỷ kwh.bên cạnh đó, doanh nghiệp này sẽ tham gia góp vốn và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án này tubin khí hỗn hợp Quảng Ninh sau khi được tập đoàn chấp thuận chủ trương; triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy điện khí Cà Mau 3, kho cảng LNG Nam Du khi được cấp thẩm quyền bổ sung quy hoạch điện và quy hoạch phát triển công nghiệp khí Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án điện LNG, năng lượng tái tạo khi có hiệu quả. TLH: lãi quý I giảm 28% do giá vốn tăng cao Tập đoàn Thép Tiến Lên (HoSE:TLH) vừa công bố BCTC quý I. Theo đó, doanh thu thuần tăng 83,4% so với cùng kỳ, đạt 1.795,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 105,5% nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,7% còn 7,8%.Doanh thu tài chính tăng hơn 143% lên 15,8 tỷ đồng sau khi công ty thu về gần 9 tỷ đồng lãi chứng khoán và ghi nhận 5,7 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chi phí tài chính gấp 1,8 lần cùng kỳ, ở mức 20,5 tỷ đồng do lãi vay tăng 47,2% và công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 3 tỷ đồng.chi phí bán hàng giảm 37,6% còn 15,3 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,8% lên 13,1 tỷ đồng.kết quả, doanh nghiệp thép này thu về 86,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28,1% so với cùng kỳ.năm nay, Thép Tiến Lên đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt tỷ đồng, tăng 18,4% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 34,2%, ở mức 300 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, doanh thu đạt 32,6% còn lợi nhuận hoàn thành 28,8% kế hoạch năm. NVL: Kế hoạch lợi nhuận tăng 88%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% Sáng nay (19/4), Novaland (HoSE: NVL) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm HĐQT trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 gồm doanh thu thuần tỷ đồng, tăng 141% so với thực hiện năm trước; lãi sau thuế tỷ đồng, tăng 88%.Ban lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến phát triển hàng loạt dự án ở TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Công ty cũng dự kiến sẽ phát triển mới các dự án nhà ở tại Khu Đông TP HCM và các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hoà.Ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch HĐQT Novaland cho biết doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quỹ đất với danh mục sản phẩm đa dạng gồm bất động sản đô thị, đô thị du lịch, bên cạnh các sản phẩm nhà ở. Tính đến cuối năm 2021, Novaland đã có quỹ đất sở hữu và đang nghiên cứu gần ha (tăng 117% so với năm 2020).Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ba dự án trọng điểm hiện tại mà tập đoàn triển khai gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Ước tính, các dự án sẽ mang về mức lợi nhuận lần lượt là tỷ đồng, tỷ đồng và tỷ đồng khi phát triển và bàn giao, hoàn thiện. HĐQT trình phương án phát hành tối đa 482,6 triệu cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, tỷ lệ thực hiện 25%.Ngoài ra, doanh nghiệp dự tính chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương đương giá trị tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ tỷ đồng lên tỷ đồng thông qua 2 phương án chia thưởng.tờ trình còn có nội dung kế hoạch phát hành tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành cho thành viên HĐQT và người lao động. Thời điểm chậm nhất thực hiện quý II/2023.Tại Đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Bùi Thành Nhơn trong cơ cấu HĐQT năm và thông qua bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT. Trước đó vào đầu năm nay, ông Nhơn cũng trao quyền Chủ tịch HĐQT cho ông Bùi Xuân Huy (Tổng giám đốc) để tập trung 8

9 lãnh đạo NovaGroup giai đoạn hậu tái cấu trúc. Ông Nguyễn Ngọc Huyên được bầu làm Tổng giám đốc mới của Novaland. NSC: trình phương án chia cổ tức 2021 tỷ lệ 70% bằng tiền mặt Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, HoSE: NSC) đơn vị thành viên Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) dự kiến trình phương án chia cổ tức 2021 tỷ lệ 70% bằng tiền mặt, tương đương tổng chi trả 123 tỷ đồng. Đây là mức chia kỷ lục của doanh nghiệp. Theo báo cáo của HĐQT, năm qua, tập đoàn gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, các chi phí đầu vào tăng, nguồn vốn phục vụ kinh doanh chủ yếu là vốn vay. Dù vậy, đơn vị đã tận dụng mọi cơ hội để ghi nhận kết quả khả quan. Cụ thể, doanh thu tỷ đồng, tăng 18% so với 2020; lãi sau thuế 225,6 tỷ đồng, tăng 16%. EPS đạt đồng/cp, tăng 26,7%.Năm nay, HĐQT trình kế hoạch doanh thu tỷ đồng, tăng 11,5%; lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng 20,5%; tỷ lệ cổ tức dự kiến 30-30%.Lãnh đạo Vinaseed đưa ra phương án tái cấu trúc doanh nghiệp như đổi mô mô hình kinh doanh theo hướng thống nhất thị trường, giảm các đơn vị đầu mối để giảm chi phí, hạn chế cạnh tranh nội bộ; thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng để thúc đẩy nhu cầu; đổi mới mô hình tăng trưởng với ngành chính là giống cây trồng bằng các sản phẩm khoa học công nghệ, tập trung nâng cao tỷ trọng rau và ngô; dứng dụng công nghiệp thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản trị Trong giai đoạn , Vinaseed đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20%. Trong đó, sản lượng giống cây trồng đến 2026 đạt tấn, doanh thu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tỷ đồng. Đồng thời, mục tiêu chiếm lĩnh 25% thị phần cả nước, riêng đồng bằng sông hồng và Bắc Trung Bộ chiếm 45%.Ngoài ra, kỳ đại hội năm nay sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ FMC: Lợi nhuận quý I tăng 40% Ngày 15/4, Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) - đơn vị thành viên Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ. Tại đại hội, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay gồm doanh số chung hợp nhất đạt tỷ đồng, tăng 11,3%; lợi nhuận trước thuế ít nhất 320 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện Kế hoạch cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền.năm trước, hoạt động kinh doanh của công ty nuôi và chế biển tôm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là trong quý III. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đạt kết quả tăng trưởng cao và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, doanh thu thuần đạt tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 267 tỷ đồng, cùng tăng 18% so với 2020.Với kết quả đạt được năm qua, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền, tương đương thanh toán 131 tỷ đồng. Thời điểm chi trả ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. 9

10 Bản tin thị trường Chỉ báo tham khảo Biểu đồ 2. VN Index và MSCI Emerging Markets Biểu đồ 3. VN-Index và USD/VND (D-12M=100) 130 VN-INDEX MSCI Emerging markets (points) 1,550 VN-INDEX US$/VND (R) (VND) 23, ,500 23, ,450 1,400 23, ,350 22, Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 Apr-22 Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 1,300 22,800 1,250 22,700 1,200 1,150 22,600 Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 Apr-22 Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset Biểu đồ 4. Hoạt động nhà đầu tư nước ngoài 1 Day 5 Day (US$mn) Vietnam Phillipines Malaysia Biểu đồ 5. Tỷ giá USD/VND (VND) Official rate (SBV) Unofficial rate Commercial banks 24,200 24,000 23,800 23,600 Thailand Taiwan Indonesia -1, ,400 23,200 23,000 22,800 India S.Korea -1, , ,600 22,400 22,200 Apr 20 Aug 20 Dec 20 Apr 21 Aug 21 Dec 21 Apr 22 Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset Biểu đồ 6. Lợi suất trái phiếu chính phủ Biểu đồ 7. Lãi suất liên ngân hàng (%) 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y (%) O/N 1-week 2-week Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 Apr-22 Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset Apr 21 Jul 21 Oct 21 Jan 22 Apr 22 Nguồn: Bloomberg, Bộ phận phân tích Mirae Asset 10

11 Bảng 1: Chỉ số định giá chính của VN30 Tên công ty Mã Giá Vốn hóa Sở hữu khối ngoại Biến động giá (%) P/E (x)* P/B (x)* Tăng trưởng EPS (%)* ROE (%)* (VND) (VND bn) (%) 1D 1W 1M 1Y VN30 Index VN30 Index 1, ,821, Asia Commercial Bank ACB VN 31,650 85, BIDV BID VN 37, , Bao Viet Holdings BVH VN 65,700 48, VietinBank CTG VN 28, , FPT Corp FPT VN 112, , PetroVietnam Gas JSC GAS VN 113, , Vietnam Rubber Group GVR VN 35, , #N/A HDBank HDB VN 25,900 52, #N/A Hoa Phat Group JSC HPG VN 43, , Khang Dien House Trading and Investment KDH VN 50,100 32, MBBank MBB VN 29, , Masan Group Corp MSN VN 120, , Mobile World Investment Corp MWG VN 156, , No Va Land Investment Group Corp NVL VN 82, , Phat Dat Real Estate Development Corp PDR VN 85,800 42, #N/A 6.0 #N/A 53.5 #N/A 29.3 #N/A Vietnam National Petroleum Group PLX VN 51,000 64, Phu Nhuan Jewelry JSC PNJ VN 118,900 28, PetroVietnam Power Corp POW VN 13,500 31, Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corp SAB VN 168, , SSI Securities Corp SSI VN 35,000 34, #N/A Sacombank STB VN 27,500 51, Techcombank TCB VN 43, , Tien Phong Bank TPB VN 36,200 57, Vietcombank VCB VN 77, , Vinhomes JSC VHM VN 68, , Vingroup JSC VIC VN 78, , #N/A Vietjet Aviation JSC VJC VN 143,100 77, #N/A , Vietnam Dairy Products JSC VNM VN 76, , VPBank VPB VN 35, , Vincom Retail JSC VRE VN 30,850 70, Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg. 11

12 Bảng 2: Biến động ngành Phân ngành GICS Index impact 1D Mkt Cap Price Performance (%) EPS growth (%)* P/E (x)* (index points) (VND bn) 1D 1W 1M 1Y FY21 FY22 FY21 FY22 VN-Index ,678, Ô tô và phụ tùng , Ngân hàng ,676, Xây dựng cơ bản , Dịch vụ thương mại , May mặc và trang sức , Dịch vụ tiêu dùng , Dịch vụ tài chính , Dầu khí , Thực phẩm, đồ uống , Y tế , Bảo hiểm , Nguyên vật liệu , Dược phẩm , Bất động sản ,189, Bán lẻ , Phần mềm và dịch vụ , Vận tải , #N/A 5469 Tiện ích , Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg. 12

13 Top 10 tác động VN-Index: Chiều tăng điểm Top 10 tác động VN-Index: Chiều giảm điểm Mã CP Thị giá % Thay đổi (1D) Khối lượng Điểm tác động Mã CP Thị giá % Thay đổi (1D) Khối lượng Điểm tác động HPG VN 43, ,054, GVR VN 35, ,944, VJC VN 143, ,011, MSN VN 120, , DGC VN 254, ,350, TCB VN 43, ,232, DPM VN 75, ,418, VHM VN 68, ,732, FRT VN 169, ,464, VPB VN 35, ,120, DCM VN 44, ,383, MBB VN 29, ,751, KDH VN 50, ,329, SHB VN 18, ,090, GMD VN 57, ,745, FPT VN 112, ,731, VCF VN 255, ACB VN 31, ,244, CTR VN 120, ,000, MWG VN 156, ,285, Nguồn: Bloomberg Disclaimers This report is published by Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC (MAS), a broker-dealer registered in the Socialist Republic of Vietnam and a member of the Vietnam Stock Exchanges. Information and opinions contained herein have been compiled in good faith and from sources believed to be reliable, but such information has not been independently verified and MAS makes no guarantee, representation or warranty, express or implied, as to the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information and opinions contained herein or of any translation into English from the Vietnamese language. In case of an English translation of a report prepared in the Vietnamese language, the original Vietnamese language report may have been made available to investors in advance of this report. The intended recipients of this report are sophisticated institutional investors who have substantial knowledge of the local business environment, its common practices, laws and accounting principles and no person whose receipt or use of this report would violate any laws and regulations or subject MAS and its affiliates to registration or licensing requirements in any jurisdiction shall receive or make any use hereof. This report is for general information purposes only and it is not and shall not be construed as an offer or a solicitation of an offer to effect transactions in any securities or other financial instruments. The report does not constitute investment advice to any person and such person shall not be treated as a client of MAS by virtue of receiving this report. This report does not take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients. The report is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. Information and opinions contained herein are as of the date hereof and are subject to change without notice. The price and value of the investments referred to in this report and the income from them may depreciate or appreciate, and investors may incur losses on investments. Past performance is not a guide to future performance. Future returns are not guaranteed, and a loss of original capital may occur. MAS, its affiliates and their directors, officers, employees and agents do not accept any liability for any loss arising out of the use hereof. MAS may have issued other reports that are inconsistent with, and reach different conclusions from, the opinions presented in this report. The reports may reflect different assumptions, views and analytical methods of the analysts who prepared them. MAS may make investment decisions that are inconsistent with the opinions and views expressed in this research report. MAS, its affiliates and their directors, officers, employees and agents may have long or short positions in any of the subject securities at any time and may make a purchase or sale, or offer to make a purchase or sale, of any such securities or other financial instruments from time to time in the open market or otherwise, in each case either as principals or agents. MAS and its affiliates may have had, or may be expecting to enter into, business relationships with the subject companies to provide investment banking, market-making or other financial services as are permitted under applicable laws and regulations. No part of this document may be copied or reproduced in any manner or form or redistributed or published, in whole or in part, without the prior written consent of MAS. 13