Microsoft Word - BCTN_VIDON_2010 final 18h00 _ _.doc

Bản ghi

1

2 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG 129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM Tel: Fax: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2010 Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Tên tiếng Anh Tên viết tắt : Vien Dong Investment Development Trading Corporation : Vidon Corp. Địa chỉ : 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM Điện thoại : Mã chứng khoán : VID I. Fax: LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty Tiền thân của Công ty là Viễn Đông Kỹ nghệ Giấy Công ty (VIDOGICO), được thành lập ngày 15/4/1974, với mục tiêu sản xuất kinh doanh giấy bồi, giấy gói, giấy vệ sinh. Ngày 01/11/2000, Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/10/2000. Ngày 25/12/2006, Công ty niêm yết cổ phiếu và giao dịch tại Trung tâm GDCK TP.HCM (nay là Sở GDCK TP.HCM) với mã chứng khoán VID, theo Giấy phép số 102/UBCKGPNY ngày 07/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Ngày 21/08/2009, căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế số do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 9, Công ty đã bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới & chính thức áp dụng tên doanh nghiệp mới. Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 10 (năm 2010) tăng vốn điều lệ công ty từ 214,491 tỷ đồng lên 255,227 tỷ đồng, được chia thành cổ phần. Mệnh giá: VND/cổ phần Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán niêm yết: VID Cơ cấu vốn cổ đông: được nêu ở (mục 3.1 phần III) của báo cáo này Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: 129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM 1

3 Điện thoại: (08) (6 lines) Fax: (08) Website: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: a) In ấn cao cấp; xuất nhập khẩu vật tư và trang thiết bị ngành in, ngành giấy. b) Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu ngành giấy; Sản xuất giấy, khăn giấy, tập học sinh nhãn hiệu VIDON. c) Kinh doanh và liên kết xuất bản sách báo, tạp chí nộingoại văn, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi trò chơi. d) Giáo dục và đào tạo nghề (liên thông đào tạo các bậc học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế); giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. e) Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Sản xuất và chế biến nông sản phẩm (chè, cà phê, thuốc lá, dược liệu, hương liệu...). f) Đầu tư phát triển bất động sản, khu công nghiệp, thương mại, du lịch, dân cư. 2. Những sự kiện quan trọng trong năm (Xem báo cáo ở phần II) 3. Định hướng phát triển Thực hiện tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh theo 4 nhóm ngành có sự tương quan liên kết, bổ trợ cho nhau để phát triển, vừa phân tán/hạn chế rủi ro kinh doanh, vừa bảo đảm hiệu quả đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn. Cải tiến, đổi mới thiết bịcông nghệ in ấn cùng với quá trình hợp lý hóa sản xuất; tiết kiệm chi phí sản xuất và quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, năng suất lao động. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới trong ngành in ấn bao bì, sáchvăn hóa phẩm, chế biến chè/nông sản phẩm, phù hợp với nhu cầu/thị hiếu người tiêu dùng, nhà sản xuất trong và ngoài nước. Khai thác tốt nhất các nguồn lực tài chính hiện hữu và của các đối tác, quỹ đất của công ty và các đơn vị thành viên; và đặc biệt là nguồn nhân lực được xác định là tài sản quý nhất của công ty, yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn. II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phần I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY nhiệm kỳ II ( ) 2

4 I. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II được Đại hội đồng cổ đông thường niên (năm 2006 và 2009) bầu cử tín nhiệm, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật. Cơ cấu, phân công nhiệm vụ và sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II được tóm tắt như sau: STT Hội đồng quản trị đầu nhiệm kỳ Chức danh 1 Ông Bùi Quang Mẫn Chủ tịch 2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó chủ tịch 3 Bà Nguyễn Thị Việt Anh 4 Bà Mai Thị Trúc Giang 5 Ông Huỳnh Anh Tùng Hội đồng quản trị đương nhiệm Chức danh Ngày bổ nhiệm 1 Ông Bùi Quang Mẫn Chủ tịch 2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó chủ tịch thứ nhất 3 Ông Võ Nguyên Khôi Phó chủ tịch thường trực 04/04/ Bà Nguyễn Thị Việt Anh 5 Ông Huỳnh Anh Tùng 6 Ông Trần Hoàng Nghĩa 04/04/ Bà Bùi Thị Kim Loan 04/04/2009 STT Ngày bổ nhiệm II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tếtài chính năm 2010 và toàn nhiệm kỳ 5 năm Xin xem chi tiết bảng sau đây: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu , , , , ,227 Kế hoạch 230, , , , ,460 Thực hiện 265, , , , ,280 Tỷ lệ TH/KH % 115.5% 119.0% 110.5% 111.7% 117.3% 255, , , , ,170 Vốn điều lệ Thực hiện 2 Tăng trưởng BQ* 31.8 Tổng doanh thu 36.2 Tổng chi phí Thực hiện

5 3 Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch 12,400 35,000 31,000 33,966 55,977 Thực hiện 12,420 26,228 28,860 31,257 14, % 74.9% 93.1% 92.0% 26.2% Kế hoạch 10,800 30,100 26,700 29,206 50,440 Thực hiện 10,681 22,550 25,232 29,372 14,697 Tỷ lệ TH/KH % 98.9% 74.9% 94.5% 100.6% 29.0% Kế hoạch Thực hiện % 83.3% 83.3% 172.7%... Tỷ lệ TH/KH % Lợi nhuận sau thuế 8.3 Chia cổ tức (% VĐL) Tỷ lệ TH/KH % Ghi chú: Năm 2009 chia cổ tức 11% và chia cổ phiếu thưởng 8% III. Công tác quản trị công ty, chỉ đạo và giám sát hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc Công tác quản trị công ty HĐQT nhiệm kỳ II, đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hiện hành, Điều lệ, và thực tiễn hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau: Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị công ty. Quy chế quản lý nội bộ công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc trong và giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; thực hiện báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý và năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM Quy chế công bố thông tin và ủy quyền công bố thông tin cho các CBQL công ty: ông Bùi Quang Khoa, từ tháng 12/2006; ông Phạm Như Bách, từ tháng 9/2008 và ông Dương Hòa Bình, từ tháng 11/2010. Quy chế quản lý tài chính: thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng (soát xét), và cả năm (kiểm toán) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM Quy chế kiểm soát nội bộ: phục vụ cho công tác quản lý của HĐQT và kiểm soát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thuận với Ban Tổng giám đốc về việc ban hành và áp dụng Quy chế dân chủ tại cơ sở (chính thức áp dụng từ năm 2008) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, và đăng ký doanh nghiệp. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty trong nhiệm kỳ II theo điều lệ mẫu đối với các công ty niêm yết, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. 4

6 Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 8 (năm 2008) tăng vốn điều lệ công ty từ 194,993 tỷ đồng lên 214,491 tỷ đồng. Đăng ký doanh nghiệp, thay đồi lần thứ 9 (năm 2009) bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông; thành lập các chi nhánh thuộc hệ thống MetroBooksVidon Corp.; Nhà sách TriBooks, và Cửa hàng Thế giới Tuổi Thơ tại TP.HCM. Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 10 (năm 2010) tăng vốn điều lệ công ty từ 214,491 tỷ đồng lên 255,227 tỷ đồng. Niêm yết cổ phiếu và tăng vốn điều lệ công ty. Ngày 25/12/2006, chính thức phát hành, niêm yết và giao dịch cổ phiếu công ty với mã chứng khoán VID trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE), số lượng 8,455 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 84,557 tỷ đồng. Thay đổi (tăng) vốn điều lệ trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chính sách thu hút nhân tài, chia cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng theo (các) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian Vốn điều lệ (triệu đồng) 25/12/ ,557 17/09/ ,013 21/12/ ,993 21/07/ ,491 22/12/ ,227 Về cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 09/03/2011, do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM lập: Cổ đông SL cổ phần % Tỷ lệ CĐ trong nước 25,302, % 7,098, % 220, % CĐ đặc biệt CĐ nước ngoài 3.2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, và chiến lược đầu tư phát triển công ty HĐQT nhiệm kỳ II tiếp tục tăng cường và duy trì chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và CBQL thông qua việc áp dụng chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, tiến độ triển khai dự án đầu tư hàng quý tại các cuộc họp thường kỳ, các cuộc họp mở rộng, hoặc báo cáo theo yêu cầu. 5

7 Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá kết quả thực hiện và xét duyệt kế hoạch kinh doanhtài chính hàng năm, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua. Về đầu tư phát triển: Thẩm định, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh, phương án phát hành cổ phiếu, dự án đầu tư phát triển Các dự án trọng điểm gồm: Chi nhánh Vidon Bình Dương, đã đầu tư và triển khai 4 năm , đã hoàn thành các hạng mục XDCB chính và đưa vào khai thác sử dụng với tổng vốn đầu tư đến cuối năm 2010 là 190 tỷ đồng. Hệ thống nhà sách MetroBooks tại TP.HCM, Bến Tre, Cần Thơ. Dự án đầu tư máy in ống đồng 09 màu với vốn đầu tư 63 tỷ đồng đã đưa vào hoạt động từ quý 4/2010 và cơ cấu lại hệ thống sản xuất in offset đã hoạt động quý 1/2011 tại Chi nhánh Vidon Bình Dương. Chỉ đạo quá trình tái cơ cấu công ty, gắn với tái cơ cấu tài chính, đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty thành viên, liên doanh, liên kết: (Xin xem thêm bảng tóm tắt đến ngày 31/12/2010 dưới đây). STT Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu Vốn đầu tư vào các nhóm ngành (triệu đồng) Tỷ lệ đầu tư (%) 1 Giấy, In ấn và Thương mại 57, Phát triển bất động sản 31, Văn hóa, Giáo dục 9, Chè, cà phê và nông sản , Tổng cộng Về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty: Hoạch định và phê duyệt tổ chức bộ máy, nhân sự CBQL cấp cao của công ty (bao hàm quy hoạch CBQL các cấp giai đoạn ). Sự thay đổi quan trọng: ngày 14/09/2009 HĐQT đã bổ nhiệm ông Võ Nguyên Khôi (sinh năm 1972, Cao học QTKD), giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Chỉ đạo quá trình xây dựng văn hóa công ty, định hướng phát triển cán bộ nhân viên toàn diện, thực hiện sứ mệnh Vidon Vì cộng đồng IV. Đánh giá về vai trò/trách nhiệm của HĐQT trong nhiệm kỳ II Những mặt làm được. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ II HĐQT công ty đã tập trung thống nhất quản lý, chỉ đạo toàn diện hoạt động công ty, hoàn thành được nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó. Cụ thể là: Hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn chủ sở hữu, tài sản công ty. Thực hiện chế độ công bố thông tin về doanh nghiệp và tài chính minh bạch, công khai, và kịp 6

8 thời đến các cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng. Bảo đảm thực hiện đúng về các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Cân đối, phân bổ các nguồn lực (của công ty và Vidon Group) để duy trì mức tăng trưởng doanh thu cao (bình quân 5 năm là 36%/năm), đưa công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực in ấngiấy công nghiệp, trở thành công ty niêm yết đạt hệ số tín dụng tốt/an toàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế, công ty đã và đang xây dựng theo mô hình tập đoàn kinh tế với các ngành chính: in ấngiấy, sản xuất và chế biến nông sản, giáo dụcvăn hóa, bất động sản (liên kết Công ty Đất Lành), song hành với quá trình tái cơ cấu, hợp tác chiến lược toàn diện với ngân hàng Vietinbank. Duy trì việc làm ổn định, nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý, bảo đảm thu nhập, đời sống vật chấttinh thần đối với CBVNngười lao động. Tăng trưởng về thu nhập người lao động bình quân 5 năm qua là 14,5%/năm. Hình ảnh, thương hiệu công ty VIDON, sản phẩm Vidon ngày càng lan tỏa sâu rộng đến với người tiêu dùng, nhà sản xuất, công chúng trong phạm vi cả nước và khu vực. Xây dựng văn hóa công ty, tham gia tích cực công tác xã hộitừ thiện, gìn giữ và bảo vệ môi trường Tóm lại Vidon Corporation với sự đồng tâm hiệp lực của HĐQT, Ban TGĐ và toàn thể CBCNV được sự ủng hộ của cổ đông, các đối tác, khách hàng quan trọng bên ngoài, trong giai đoạn 5 năm từ 2006 đến năm 2010 đã hoàn thành chiến lược xây dựng cơ sở vật chất nền tảng phục vụ cho giai đoạn phát triển đột phá của công ty từ Những mặt chưa làm được. Trong giai đoạn , chất lượng tăng trưởng của công ty ổn định, tạo điều kiện phát triển cho kế hoạch SXKD 5 năm sắp tới. Tuy nhiên, năm tài chính 2010 một số nội dung/chỉ tiêu đã không bảo đảm hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 đã đề ra, đó là: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược năm 2010 đã không thực hiện được. Nguyên nhân: thị trường chứng khoán không thuận lợi; tác động thay đổi về luật pháp Nghị định /NĐCP của Chính phủ quy định về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần thuộc đợt chào bán riêng lẻ trong vòng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. (ii) Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chỉ đạt 29.1% so chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến đệ trình Đại hội xem xét thông qua chủ trương giữ lại phần lợi nhuận tương đương 5,06% vốn điều lệ chờ phân bổ cho năm tài chính 2011, sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng tài chính và khen thưởng phúc lợi. Đây là kết quả ngoài mong đợi của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cổ đông vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau: 7

9 Kinh tế thế giới chậm hồi phục và kinh tế Việt Nam vẫn bất ổn, lạm phátcpi ước tính cả năm ~12%, lãi suất và tỷ giá tăng cao và liên tục biến động trong nửa cuối năm đã tác động xấu đến sản xuấttiêu dùng. Thời điểm cuối năm 2010 cũng là giai đoạn cuối của chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng nền tảng và máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho giai đoạn khai thác hiệu quả dài hạn sau này, như: Hoàn tất các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản Chi nhánh Vidon Bình Dương tại Khu công nghiệp Sóng thần III, đầu tư dây chuyền máy in hiện đại 09 màu Komori Champon 63 tỷ đồng, đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Hưng Phú và Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhằm phát triển các dự án phát triển bất động sản. Vốn đầu tư để thực hiện chiến lược này tương đối lớn nhưng cần thiết và hướng tới hiệu quả lâu. Những dự án này chỉ có thể mang lại hiệu quả cho công ty từ năm 2011 trở đi, chính yếu tố này dẫn đến chi phí tài chính tăng cao trong 6 tháng cuối năm Phần II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY nhiệm kỳ III ( ) Chiến lược phát triển & Mục tiêu kế hoạch kinh doanhtài chính giai đoạn của công ty I. Khái quát đặc điểm tình hình Những khó khăn/thách thức: Dự báo năm 2011, cả thế giới và Việt Nam chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và suy thoái, vẫn phải đối mặt với sự bất ổn chính trị tại một số khu vực, và sự biến đổi khí hậu toàn cầu Ngay trong quý 1 năm 2011, lạm phátcpi Việt Nam ước tính tăng hơn 6%, giá cả hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu tăng 1015% và có xu hướng tiếp tục gia tăng và hình thành một hệ thống giá mới ; xăng dầu, điện, tỷ giá ngoại tệ được điều chỉnh mạnh theo giá thị trường; lãi suất cho vay của ngân hàng hiện nay khoảng 18%/năm. Những vấn đề này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống xã hội. Nghị quyết 11/2011/NQCP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đòi hỏi áp dụng đồng bộ một loạt các chính sách về tiền tệ, tín dụng, tài khóa, và thông thường cần thời gian kiểm chứng (độ trễ nhất định có thể 6 tháng, có thể hơn) để phát huy tác dụng Những thuận lợi/cơ hội: Lợi thế cạnh tranh của công ty và Vidon Group trong ngành in ấngiấy với các khách hàng, nhà cung ứng truyền thống cũng như tiềm năng. Hợp tác chiến lược toàn diện giữa công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 12 TP.HCM và với Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành. Năng lực sản xuất sản phẩm in bao bì, hóa đơn dự kiến sẽ đem lại doanh thu tăng thêm (tối đa ~100 tỷ đồng/năm) sau khi thực hiện tái cơ cấu và đầu tư bổ sung thiết bị in ấn 8

10 Theo tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, Quốc hội khóa 13 sẽ tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các luật liên quan để bảo đảm khung pháp lý đầy đủ, khả thi, cạnh tranh công bằng, theo định hướng hội nhập sâu rộng cho các doanh nghiệp. II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III ( ) Trên cơ sở phân tích những khó khănthuận lợi trong năm nay, những mặt đã làm đượcchưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ III ( ) như sau Tiếp tục cải tiến hệ thống tổ chức quản lý công ty và tập đoàn; hoàn thiện các quy chế quản trị công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công ty và tập đoàn Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty; soát xét lại các danh mục đầu tư; thúc đẩy chương trình tái cơ cấu công ty; hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các công ty thành viên, liên doanh, liên kết Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, BTGĐ dự), hay bất thường để kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban thuộc HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ CBQL kế thừa, mở rộng việc làm, nâng cao đời sống vật chấttinh thần CBNVngười lao động Xây dựng và phát triển thương hiệu VIDON, văn hóa doanh nghiệp, gìn giữ môi trường xanhsạchđẹp trong phạm vi công ty. III. Định hướng chiến lược phát triển, mục tiêu kế hoạch kinh doanh 5 năm ( ) của công ty 3.1. Tầm nhìn 2020 và Định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009, tại Đại hội này Hội đồng quản trị tái khẳng định Tầm nhìn 2020 và Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn Hướng đến Tầm nhìn 2020, Công ty cam kết kế thừa và phát huy vị thếthương hiệu Vidon, duy trì thực hiện sứ mệnh Vidon Vì cộng đồng, luôn đổi mới thích nghi để phát triển bền vững trong thời hội nhập. Về bản chất, đó chính là tiến trình tái cấu trúc công ty song hành với Tầm nhìn 2020 của Vidon Corp.: Liên kết hợp tác đầu tư phát triển, tối đa hóa giá trị đầu tư hiện hữu nhằm đem lại giá trị khác biệt cho cổ đông, khách hàng và doanh nghiệp; Phấn đấu trở thành một tập đoàn kinh tế năng động và hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới. 9

11 Cũng trên cơ sở đó, Định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn tóm tắt như sau: Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc công ty trên cơ sở các nguồn lực hiện có, bảo đảm nguyên tắc kế thừa & phát triển; Duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh, thương hiệu công ty, tập trung khai thác tối đa hiệu quả đầu tư tài chính của bốn nhóm ngành kinh doanh chiến lược cụ thể như sau: 1. Cũng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực truyền thống kinh doanh các sản phẩm ngành giấy, thiết bị in ấn cao cấp ngành giấy và các sản phẩm liên quan; 2. Hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp đầu tư khai thác và phát triển bất động sản dài hạn phù hợp với nhu cầu thị trường dựa vào nguồn quỹ đất do công ty trực tiếp quản lý và đầu tư tài chính trong giai đoạn ; 3. Từng bước đầu tư phát triển chuỗi hệ thống kinh doanh ngành văn hóa giáo dục và bán lẻ bao gồm: hệ thống Siêu thị Sách Metro Books và Trường Quốc tế Việt Mỹ; 4. Tham gia đầu tư và phát triển ngành nông sản phổ biến trên thị trường như: Trà, cà phê, lá thuốc lá và các mặt hàng cao cấp khác Mục tiêu kế hoạch kinh doanhtài chính 5 năm của công ty. Như đã phân tích, HĐQT buộc phải xây dựng mục tiêu phát triển (có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới) và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả: bảo đảm chất lượng và nhịp độ tăng trưởng cao, lợi ích tốt nhất hướng về cổ đông. Dự kiến các mục tiêu tăng trưởng chủ yếu về kế hoạch kinh doanhtài chính của công ty đến năm 2015 (năm định hình) như sau: Vốn điều lệ công ty 2015: 325,8 tỷ đồng, tăng trưởng ~6,3%/năm Tổng doanh thu 2015: Chia cổ tức cho cổ đông 2015: 15% tỷ đồng, tăng trưởng ~10,6%/năm Cơ cấu ngành kinh doanh của công ty tiếp tục dịch chuyển và cân đối theo hướng phát triển thương mại sản xuất bất động sản dịch vụ. III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Năm 2010 vừa qua, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu nhiều khó khăn dưới tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới năm Các thị trường tài chínhvốn chứng khoán bất ổn, thị trường vàngbất động sản, thị trường lao động bị thu hẹp đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc làmthu nhập của người lao động, lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có Vidon Corp Xét ở phạm vi doanh nghiệp Viễn Đông cũng chịu áp lực ảnh hưởng trước sự bất ổn của trị trường vốn, thị trường tài chính, các thị trường hàng hóa Điều này đòi 10

12 hỏi HĐQT và Ban điều hành công ty luôn phải sáng tạo, tăng cường hợp tác phát triển với các đối tác/khách hàng, điều chỉnh các chính sách và biện pháp kinh doanh để đem lại hiệu quả mong muốn. 1. Báo cáo tình hình tài chính: Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2010 là: đồng, trong đó: o Tài sản ngắn hạn: đồng o Tài sản dài hạn: đồng Vốn cổ đông trong năm tăng 40,735 tỷ, hiện nay là: 255,227 tỷ đồng. Về khả năng thanh toán hiện hành cũng như khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty là khả quan. Trong tình hình lạm phát, lãi suất vay và giá đầu vào tăng cao, công ty vẫn luôn thanh toán công nợ đúng kỳ hạn. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt: đồng, đạt 29.1% so chỉ tiêu kế hoạch, lý do đạt tỷ lệ thấp là do tỷ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng biến động mạnh từ tháng 06/2010 đến tháng 02/2011: tỷ giá tăng: 9,6% từ đ/USD lên đ/usd và lãi suất vay tăng: khoảng 6% (từ 12%/năm lên khoảng 18%/năm). 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh. Chỉ tiêu về kinh doanh như tổng doanh thu, đạt kết quả khả quan so với kế hoạch năm 2010 và có sự tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2009, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm (Xem bảng chi tiết sau đây). Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu KH 2010 TH 2010 TH 2009 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) =3/2 6=3/4 1. Doanh thu bán hàng & khoản thu nhập khác các 2. Lợi nhuận trước thuế 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp 4. Lợi nhuận sau thuế , Tình hình công nghệ, khấu hao máy móc thiết bị Nhìn chung, công nghệ in ấn của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông vẫn thuộc TOP công nghệ tiên tiến, có thể đáp ứng tốt nhu cầu sản phẩm in cao cấp đa dạng của thị trường trong và ngoài nước. Việc khấu hao máy móc thiết bị được cân đối thực hiện theo nguyên tắc kế toán hiện hành, bảo đảm tạo nguồn vốn cho tái đầu tư. Đã lắp đặt xong dây chuyền máy in ống đồng 09 màu và đưa vào sản xuất từ tháng 12/2010 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương. Lắp ráp hoàn chỉnh hệ thống máy in offset (sản xuất tập học sinh, lịch, sổ tay ). 11

13 2.3. Tình hình đầu tư: Về đầu tư xây dựng nhà xưởng tại KCN Sóng Thần 3, và dự án MetroBooks. Trong năm, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, Công ty đã tiếp tục đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hạng mục 09 nhà kho diện tích m2. Tính đến cuối năm 2010, tổng mức đầu tư tại Sóng Thần 3 là: 190 tỷ đồng. Trong năm 2010, Công ty cũng đã liên kết hợp tác đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động công trình Thế giới Tuổi thơ Tân Bình (Kidsyard), một mô hình kinh doanh mới đầy triển vọng. Về đầu tư tài chính. Công ty đã soát xét, cân đối đầu tư tài chính vào các công ty thành viên, công ty liên kết theo 4 nhóm ngành kinh doanh, với tổng mức đầu tư đạt hơn 111 tỷ đồng, và tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ bình quân hiện nay là 20.5%. STT Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu 1 Giấy, In ấn và Thương mại 57, Phát triển bất động sản 31, Văn hóa, Giáo dục 9, Chè, cà phê và nông sản , Vốn đầu tư vào các nhóm ngành (triệu đồng) Tổng cộng Tỷ lệ đầu tư (%) 3. Những thành quả đạt được trong năm 2010 (trong điều hành quản lý, chính sách, biện pháp ) Trong năm 2010 Viễn Đông đã vinh dự đạt được các giải thưởng, chứng nhận ở quy mô quốc gia và quốc tế như đã nêu trong Báo cáo của HĐQT. Bên cạnh những thành quả tốt đẹp và toàn diện về SXKD, năng lực cạnh tranh quốc tế, bảo vệ môi trường, và trách nhiệm đối với cộng đồng, Công ty luôn quan tâm: Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán bộ quản lý trungcao cấp; xây dựng và áp dụng hệ thống bảng lương mới theo quy định về mức lương tối thiểu 2010 của Chính phủ, bảo đảm việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phù hợp, và thu nhập cho người lao động (tăng khoảng 12 %). Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2008 đúng với chính sách và mục tiêu chất lượng cam kết; thực hiện đánh giá nội bộ và đánh giá bởi Bureau Veritas Certifiate Vietnam (BVC) định kỳ hằng năm. Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kinh doanh, quan hệ cổ đông và quan hệ khách hàng. Cụ thể là: (i) nâng cấp hệ thống máy chủ và wireless (ii) hoàn thiện trang web công ty, (iii) nối kết phần mềm quản lý các nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giữa Công ty với các Chi nhánh, công ty thành viên 12

14 Công bố thông tin định kỳ và thông tin không thường xuyên khác đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM. Xây dựng tốt văn hoá công ty trên cơ sở tất cả CBNV đồng thuận, tôn trọng và tuân thủ; liên kết hoạt động và chia sẻ những giá trị tinh thầnvật chất giữa cá nhân với công ty, khách hàng cũng như với cộng đồng. Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, hoạt động thể thaovăn nghệ, hoạt động xã hộitừ thiện trong nội bộ và ngoài công ty. 4. Phương hướng hoạt động SXKD năm Mục tiêu chung năm 2011: Hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp đầu tư khai thác và phát triển bất động sản dài hạn phù hợp với nhu cầu thị trường dựa vào nguồn quỹ đất do công ty trực tiếp quản lý và đầu tư tài chính. Phát triển chuỗi hệ thống văn hóa giáo dục và bán lẻ bao gồm: Siêu thị Sách Metro Books và hệ thống Trường Quốc tế Việt Mỹ. Duy trì, cũng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ngành giấy, in ấn cao cấp truyền thống và in ấn hóa đơn tài chính Bảo đảm được việc làm ổn định cho người lao động; duy trì và phát triển thị trường thị phần thương hiệu Vidon; bảo đảm mức tăng trưởng cao về doanh số, lợi nhuận Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2011: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới, năm 2010 nền kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều thách thức đan xen cơ hội. Với bề dày xây dựng và phát triển, phát huy lợi thế của doanh nghiệp, HĐQT và Ban điều hành đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tếtài chính trong năm 2011 như sau: STT 4.3. Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Tổng doanh thu Triệu đồng 1,199,431 2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 40,868 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp Triệu đồng 4,809 4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 36,059 5 Cổ tức % 12 Những g iải pháp chủ yếu để thực hiện: Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2011 như trên, HĐQT và Ban điều hành sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây: Xác lập mô hình quản trị công ty tối ưu phù hợp luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế; Triển khai tái cấu trúc công ty đồng bộ với tái cơ cấu ngành kinh doanh & chiến lược kinh doanh và tái cơ cấu tài chính. 13

15 Gia tăng các hoạt động phát triển thương hiệu Vidon, marketing và PR, chăm sóc khách hàng, mở rộng kênh phân phối, khai thác đối tượng khách hàng mới, nhằm phát huy tối đa yếu tố hiệu quả kinh doanh. Cân đối lại việc nâng cấp, bổ sung dây chuyền công nghệ in hiện có nhằm nâng cao năng lực sản xuất; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, khuyến khích CBNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu suất công tác. Tiếp tục các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài cho CBQL, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty. Tiếp tục tăng cường công tác an toàn lao độngpcccbảo vệ môi trường, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm soát chất lượng sản phẩm, để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro, chống lãng phí. Duy trì việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng với quy định hiện hành của các cơ quan chức năng. IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Số: /AISCDN6 BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Kính gởi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, được lập ngày 18 tháng 01 năm 2011 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG từ trang 05 đến trang 35 kèm theo. 14

16 Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Quý Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này. Cơ sở ý kiến Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. Ghi chú: xem thêm toàn bộ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên website vidon. V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Chưa có 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: Chưa có. VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết Ban giám đốc: 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc Điều hành, 01 Giám đốc Đầu tư & Phát triển, 01 Giám đốc Tài chính, 01 Giám đốc 15

17 Sản xuất & Kỹ thuậtcông nghệ, 01 Giám đốc Marketing, 01 Giám đốc R&D, 01 Giám đốc nhân sự. Ban Đầu tư & Phát triển Ban Trợ lý Ban Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Phòng Nhân sự Hành chính. Phòng Tài chính Kế toán. Phòng Cung ứng Điều vận Phòng Kỹ thuật & Bảo trì. Phòng Quản lý Chất lượng. Phòng Công nghệ thông tin. Các Phòng Kinh doanh In, KD Bao bì thuốc lá, KD Thương mại. Các Xưởng In Ống đồng, Xưởng In Offset 1, Xưởng In Offset Các cá nhân trong Ban điều hành Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm/ nghỉ hưu 1. Ông Võ Nguyên Khôi Tổng Giám đốc 09/09/ Bà Nguyễn Thị Thu Phó Tổng Giám đốc 01/06/ Ông Bùi Quang Khoa Phó Tổng Giám đốc 13/10/ Ông Trần Hoàng Nghĩa Giám đốc Điều hành 13/10/ Ông Bùi Thanh Bình Giám đốc Đầu tư & PT 06/07/ Bà Mai Thị Trúc Giang Giám đốc Tài chính 01/09/ Ông Lê Văn Dũng Giám đốc SX&KTCN 01/03/ Ông Huỳnh Anh Tùng Giám đốc Marketing 13/10/ Ông Nguyễn Thanh San Giám đốc Nhân sự 10/08/ Bà Nguyễn Ngọc Bích Giám đốc R&D 01/07/ Ông Bùi Văn Thuỷ Kế toán trưởng 22/06/ Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Ông Võ Nguyên Khôi, được bổ nhiệm Tổng Giám đốc (ngày 09/09/2009) 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 16

18 Số lượng lao động tại 31/12/2010: 314 người (tăng 16% so với năm 2009) Thu nhập bình quân người lao động: đồng/người/tháng (tăng 12% so với năm 2009). Công ty thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào trình độ chuyên môn, thâm niên, năng lực đóng góp của người lao động đối với công ty, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động. Việc chi trả lương cho người lao động chia làm 2 kỳ vào đầu mỗi tháng và giữa mỗi tháng. Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng tháng 13 (theo kết quả đánh giá năng lực nhân viên cả năm), thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, trao tặng danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khích lệ người lao động yên tâm công tác Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ định kỳ, bảo hộ lao động, vệ sinh công công nghiệp và cải thiện môi trường làm việc, đào tạo về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn được công ty thực hiện theo đúng quy chế của công ty và quy định của pháp luật liên quan. Trong năm, công ty phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên, luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động văn hoá, phong trào văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnhbổ ích cho CBNV, và tổ chức đợt đi tham quannghỉ mát tại Vũng Tàu. 5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm: Không Bầu cử bổ sung & mới: không VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ ) Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 1. Ông Bùi Quang Mẫn Chủ tịch 2. Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch 3. Ông Võ Nguyên Khôi Phó Chủ tịch 04/04/ Bà Nguyễn Thị Việt Anh 5. Ông Huỳnh Anh Tùng 6. Ông Trần Hoàng Nghĩa 04/04/ Bà Bùi Thị Kim Loan 04/04/2009 Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ ) Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 1. Bà Lê Nguyễn Thị Bích Trang Trưởng ban 2. Ông Phạm Như Bách Thành Viên 19/04/

19 Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 3. Bà Lê Thị Minh Giang Thành Viên 04/04/2009 Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010: + Công tác quản trị: HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, các phiên họp chuyên đề/mở rộng mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tham dự; ban hành các nghị quyết và các văn bản về thực hiện chi trả cổ tức của năm tài chính HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc CBTT chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty cho cổ đông và nhà đầu tư (các quý, 6 tháng và cả năm). + Công tác tổ chức: HĐQT đã có cuộc họp chuyên đề và triển khai chiến lược nhân sự, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo tiến trình phát triển của công ty; thông báo thay đổi kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty; phân công thành viên HĐQT phụ trách chỉ đạo hoạt động các nhóm ngành kinh doanh của công ty. + Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư: Chỉ đạo xây dựng chiến lược liên kết & phát triển, điều chỉnh và thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung cho Công ty. + Công tác khác: Chỉ đạo Ban Tồng giám đốc duy trì và phát triển văn hoá công ty, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phát triển thương hiệu Vidon ngày lớn mạnh. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010: 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 và năm 2008 bầu cử tín nhiệm, thực hiện chức trách kiểm soát quá trình hoạt động của công ty đúng theo Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty; nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty. Ban Kiểm soát gồm 03 người, thực hiện vai trò Kiểm soát hoạt động quan hệ cổ đông, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật định hiện hành của Nhà nước. Cơ cấu, phân công nhiệm vụ và sự thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ II được tóm tắt như sau: STT BKS đầu nhiệm kỳ Bà Lê Nguyễn Thị Bích Trang Bà Phạm Thị Xuân Mai Bà Lương Thanh Cẩm Hương Chức danh Trưởng ban Ngày bổ nhiệm STT BKS cuối nhiệm kỳ Chức danh 1 Bà Lê Nguyễn Thị Bích Trang Trưởng ban Ngày bổ nhiệm 18

20 2 Bà Lê Thị Minh Giang 19/04/ Ông Phạm Như Bách 19/04/ Kết quả Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã quản lý, điều hành và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ II, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội giao cho, trọng tâm là các chỉ tiêu: Tổng doanh thu hàng năm đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế từ năm 2006 đến năm 2009 đạt kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng tốt, (ngoại trừ năm 2010). Năm 2006 Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP.HCM với vốn điều lệ 84,56 tỷ đồng. Tiếp theo đó, thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 lên 194,99 tỷ đồng, năm 2008 lên 214,49 tỷ đồng và hiện nay đạt 255,22 tỷ đồng. Việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bảo đảm đúng trình tự quy định của Nhà nước, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện mở rộng đầu tư vào ngành giáo dụcđào tạovăn hóa: chuỗi siêu thị sách MetroBooks Thế giới Tuổi thơ, hệ thống Trường THPT Việt Mỹ (quy mô 1 trệt 5 lầu với diện tích sàn gần m2, đã hoàn thành vào quý 1/2011 và đưa vào sử dụng từ niên học ). Đầu tư Chi nhánh Bình Dương Vidon phục vụ di dời các xưởng sản xuất với qui mô khoảng 12 ha, trong đó đưa vào khai thác hệ thống nhà kho cho thuê với diện tích gần m2, đưa vào sử dụng dây chuyền hệ thống máy in ống đồng 09 màu nhập khẩu từ Pháp của Komori Chambon sản xuất. Đầu tư gián tiếp vào ngành sản xuất và chế biến chè, nông sản khác và ngành bất động sản dựa trên quỹ đất dồi dào hiện có của Viễn Đông và của các Công ty thành viên, Công ty liên kết. 3. Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ (mở rộng) của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; tham gia xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng quỹ phúc lợi của công ty. Soát xét các báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý do Ban Tổng giám đốc cung cấp để kịp thời cập nhật cho công tác Kiểm soát của Ban trước khi công bố thông tin. Chủ động làm việc, xem xét báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập. 19

21 Thực hiện rà soát lại các quy trình kiểm soát nội bộ tại công ty và đưa ra một số kiến nghị về quản lý quy trình mua hàng, quản lý hàng tồn kho (bao gồm hàng hóa, thành phẩm và nguyên vật liệu sản xuất); về công tác quản lý công nợ phải thu của khách hàng, về quy chế quản lý và định mức công tác phí. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, theo sứ mệnh của Công ty, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý. Trong nhiệm kỳ ( ) Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ ý kiến khiếu nại nào của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. 4. Kết quả giám sát hoạt động tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Căn cứ các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Tổng giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo hàng năm được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, theo đánh giá của của Ban Kiểm soát thì tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông là lành mạnh; vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển. Việc tổ chức công tác kế toán, thống kê cơ bản là hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng. Báo cáo tài chính được lập kịp thời, phản ánh trung thực và hợp lý kết quả và tình hình tài chính của công ty. 5. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Trong suốt nhiệm kỳ ( ), có sự phối hợp tốt giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã luôn được bảo đảm các phương tiện, điều kiện làm việc cần thiết; được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin hoạt động của công ty, các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách và thẩm quyền trong công tác giám sát, kiểm tra, báo cáo cho HĐQT và Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Tất cả hệ thống tổ chức quản lý và điều hành của công ty đều tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: + Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, tôn trọng và chấp hành Điều lệ Công ty và luật định hiện hành, bảo đảm lợi ích chung của công ty; + Định kỳ hàng quý trao đổi cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế hoạt động của Công ty. 20

22 Quyền lợi của thành viên HĐQT: Các thành viên Hội đồng quản trị chỉ hưởng thù lao theo mức quy định của ĐHĐCĐ. Không có thành viên HĐQT nào có lợi ích riêng trong giao dịch đầu tư, kinh doanh của họ với công ty. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Có sự thay đổi nhỏ (xin xem mục 2). Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của công ty: + Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2010 là đồng, tương ứng 4.6%, như vậy công ty đã chi vượt đồng theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Căn cứ vào Điều lệ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, cũng như năm 2010 để bù đắp hợp lý sự đóng góp của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị chúng tôi đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2011 không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được, phần chi vượt năm trước sẽ trừ vào thù lao chi trả trong năm Những CBQL điều hành chủ chốt khác hưởng tiền lương & tiền thưởng theo hệ thống bảng lương và quy chế khen thưởng hiện hành theo quy định. 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại thời điểm 09/03/2011. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông: ĐVT: VNĐ Cổ đông trong nước Giá trị Tổng số vốn chủ sở hữu Cổ đông nước ngoài Tỷ lệ Tổng Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ 2,201, % 255,227, % 253,026, % 2. Cổ đông đặc biệt 7,098, % 7,098, % Hội đồng quản trị 6,508, % 6,508, % Ban Tổng giám đốc % % Ban Kiểm soát 187, % 187, % 182,037, % 184,238, % 1. Cổ đông nhà nước 3. Cổ phiếu quỹ công ty Cổ phiếu quỹ 4. Cổ đông khác trong Và ngoài công ty : 2,201, % Thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ đông: ĐVT: VNĐ Danh mục Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài 21 Tổng

23 Giá trị Tổng số vốn chủ sở hữu Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ 2,201, % 255,227, % 50,313, % 253,026, % CĐ sở hữu trên 5% 50,313, % CĐ sở hữu từ 1 đến 5% 63,670, % 237, % 63,670, % 139,043, % 3,977, % 141,244, % CĐ sở hữu dưới 1% STT Danh sách cổ đông lớn: Ngày 09/03/2011 Tên cổ đông 1 Ông Bùi Quang Mẫn Số CP sở hữu Tỷ lệ % 3,755, ,521, ,018, ,295, /3A Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 2 Bà Nguyễn Thị Thu 3 Trần Quý Khoách, Quận 1, TP.HCM 3 Công ty CP Thương mại Toàn Lực 3436 Phan Văn Trị, Quận 5, TP.HCM Tổng cộng Ghi chú: Chia cổ phiếu thưởng (8%) và Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu (11%). Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn: + Công ty Cổ phần Mai Lan đã đăng ký và thực hiện giao dịch mua CP (1,96%) từ ngày 06/09/2010 đến ngày 06/11/2010; số cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch là CP (2.15%). + Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã đăng ký và thực hiện giao dịch mua CP (1,96%) từ ngày 06/09/2010 đến ngày 06/11/2010; số cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch là CP (2.36%). Kết luận: Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu nhiều khó khăn dưới tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới từ năm Các thị trường xuất khẩu, thị trường tài chínhvốnchứng khoán, thị trường vàngbất động sản, thị trường lao động bị thu hẹp và bất ổn đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc làmthu nhập của người lao động, lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có Vidon Corp Dưới áp lực đó, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã luôn tăng cường công tác quản trị công ty theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đơn giản hóa, hướng về lợi ích của cổ đông, khách hàng và hiệu quả của doanh nghiệp; tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng liên kết hợp tác, áp dụng các chính sáchbiện pháp phù hợp, duy trì được sự phát triển bền vững của Công ty. Trong nhiệm kỳ II , Vidon Corp. đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Ngoại trừ chất lượng lợi nhuận chưa tốt ở năm cuối, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh tài chính đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, uy tín và thương hiệu của công ty ngày được nâng cao ở tầm quốc gia và khu vực. Tất cả đều nhờ ở sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan chức năng, sự tín nhiệm, đồng hành của khách hàng và quý cổ đông. 22

24 Năm 2011, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành chúng tôi cam kết thực hiện chương trình tái cấu trúc công ty phù hợp với Điều lệ, trên cơ sở các nguồn lực hiện hữu và tuân thủ nguyên tắc kế thừa & phát triển vị thếthương hiệu VIDON; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 ở mức cao nhất để tạo dựng các tiền đề cần thiết cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh giai đoạn 5 năm Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) BÙI QUANG MẪN. 23