hoav Thứ Ba, ngày 07/01/2020 Tin nổi bật Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát

Bản ghi

1 hoav Thứ Ba, ngày 07/01/2020 Tin nổi bật Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó nêu những nhiệm vụ cụ thể cho ngành ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục là nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH [a] Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM [t] (028) (1813/1819) [e] kehoach@sacombank.com Chính phủ giao nhiều mục tiêu cụ thể cho NHNN VAMC được cơ cấu lại nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt Thống đốc yêu cầu ngân hàng tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi tiếp tay, thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi Điều hành lạm phát cơ bản trong khoảng 2-2,5% HSBC nói về triển vọng kinh tế Việt Nam 2020? Goldman Sachs: Năm Không có suy thoái Chứng khoán (ngày 06/01) BẢNG CHỈ SỐ VN - Index 955,79 0,97% HNX - Index 101,23 1,13% D.JONES CK Mỹ ,38 0,24% STOXX CK C.Âu 3.752,52 0,55% CSI 300 CK TQ 4.129,30 0,38% Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 07/01) SJC Ng.đ/L ,07% Quốc tế USD/Oz 1.524,50 0,00% Tỷ giá USD/VND BQ LNH ,00% EUR/USD 1,1190 0,21% Dầu WTI USD/th 63,02 1,36% 1

2 Tài chính Ngân hàng Chính phủ giao nhiều mục tiêu cụ thể cho Ngân hàng Nhà nước Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN 2020, trong đó có những nhiệm vụ cụ thể cho ngành NH. Đối với ngành NH và NHNN, Chính phủ đã giao những nhiệm vụ cụ thể hơn sv Cụ thể, năm 2020, NHNN tiếp tục là nhiệm vụ điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác để duy trì ổn định KTVM, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho SXKD, thúc đẩy tăng trưởng KT. NHNN điều hành LS, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và y/c quản lý Bảo đảm TTTD hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực SX, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần ngăn chặn tín dụng đen Theo Trung tâm Nghiên cứu MSB, sv 2019, những nhiệm vụ Chính phủ giao có 1 số điểm thay đổi. Nếu nhiệm vụ 2019 là Củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước thì sang 2020, nhiệm vụ này đã chi tiết Tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi. Ngoài ra, ngành NH được bổ sung nhiệm vụ Phê duyệt và triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030 Trong Nghị quyết 2020, đối với nhiệm vụ củng cố ngành NH, Nghị quyết b/s cụm từ KQ cụ thể, rõ rệt đối với nhiệm vụ xử lý các TCTD yếu kém. Tuy nhiên, không hỗ trợ trực tiếp từ NSNN trong Nghị quyết 2019 đã được lược bỏ. Nghị quyết 2020 đặt ra mục tiêu cụ thể - ban hành khuôn khổ thể chế quản lý thử nghiệm (sandbox) đối với hoạt động công nghệ tài chính (fintech)... Đối với việc áp dụng Chuẩn mực Basel II, thay cho Thúc đẩy áp dụng trong Nghị quyết 2019, Nghị quyết 2020 đã xác định chi tiết Phấn đấu đến cuối năm 2020 các NHTM cơ bản có mức VTC theo chuẩn mực của Basel II. Trong Nghị quyết 2019, Chính phủ mới chỉ ra nhiệm vụ cho ngành NH là có giải pháp để tăng vốn cho NHTMNN và NHTMNN chiếm cổ phần chi phối. Đến 2020, nhiệm vụ này đã thúc bách và nhắm tới đối tượng cụ thể hơn kịp thời tăng VĐL cho các NHTMNN nắm giữ >50% VĐL và NH NN&PTNT VN. 2

3 VAMC được cơ cấu lại nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt Thống đốc yêu cầu ngân hàng tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi tiếp tay, thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi Ngày 31/12/2019, NHNN đã ban hành Thông tư số 32/2019/TT-NHNN (TT32) sửa đổi, b/s 1 số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN (TT19) quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC. Ba quy định được b/s mới tại TT32 mà TT19 không gồm quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ của VAMC; quy định xử lý số tiền thu hồi nợ của khoản NX được mua theo giá trị thị trường bằng trái phiếu; và quy định thanh toán trái phiếu. Bên cạnh đó, những quy định được sửa đổi b/s tại TT32 gồm quy định về điều kiện và điều khoản của trái phiếu, trái phiếu đặc biệt; quy định nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ đã mua; quy định biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ của các khoản NX đã mua bằng trái phiếu đặc biệt; quy định góp VĐL, vốn cổ phần của khách hàng vay là DN. Thống đốc vừa ban hành văn bản y/c các TCTD tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ SXKD và tiêu dùng nhằm hạn chế "tín dụng đen". Cụ thể, các TCTD: Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành NH triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019, góp phần hạn chế "tín dụng đen", trong đó chú trọng mở rộng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN; Cần phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng NH phù hợp nhu cầu SXKD, tiêu dùng chính đáng của người dân, DN với LS hợp lý; tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp SPDV theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người dân, DN; Quán triệt triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống TCTD Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và NH, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động NH, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính; Xem xét áp dụng sâu rộng Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ NH ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ- HHNH ngày 25/02/2019 của Hiệp hội NH VN. Công ty tài chính tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm quy định về cho vay tiêu dùng theo Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (sửa đổi, b/s bởi Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019) và các quy định của NHNN về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng; Các TCTD tăng cường công tác thẩm định, thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau cho vay; thường xuyên đánh giá khả năng 3

4 tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng; chủ động thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ vay phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi tiếp tay, thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi. Doanh thu phí bảo hiểm 2019 ước tăng 20,5% so với năm 2018 Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, năm 2019, thị trường bảo hiểm (BH) vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Đến cuối năm 2019, thị trường BH có 66 DN KD BH, gồm 30 DN BH phi nhân thọ, 18 DN BH, 2 DN tái BH, 16 DN môi giới BH và 1 chi nhánh DN Bh phi nhân thọ nước ngoài. Theo đó, TTS ước các DN BH 2019 đạt tỷ đồng, 15,03% sv Trong đó, TTS các DN BH phi nhân thọ ước đạt tỷ đồng, BH nhân thọ ước đạt tỷ đồng Các DN BH đầu tư trở lại nền KT ước đạt tỷ đồng, 16,36% sv Tổng dự phòng nghiệp vụ BH ước đạt tỷ đồng, 18,58%; tổng nguồn VCSH ước đạt tỷ đồng 9,34% sv Đặc biệt, tổng doanh thu phí BH ước đạt tỷ đồng, 20,54%, trong đó, DN BH phi nhân thọ ước đạt tỷ đồng và nhân thọ đạt tỷ đồng. Các DN BH đã chi trả quyền lợi BH ước đạt tỷ đồng. Đối với DN môi giới BH, tổng doanh thu hoạt động KD 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, 3,7% sv 2018 Về thị trường BH 2020, dự đoán TTS ước đạt tỷ đồng ( 13,30% ); Đầu tư trở lại nền KT ước đạt tỷ đồng ( 15,01% ). Tổng dự phòng nghiệp vụ BH ước đạt tỷ đồng, 17,13%. Tổng doanh thu phí BH ước đạt tỷ đồng, 18,42%. 4

5 Kinh tế Việt Nam Điều hành lạm phát cơ bản trong khoảng 2-2,5% HSBC nói gì về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020? Theo Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết Ban 2019, năm 2019, CPI BQ ước 2,7-2,8% sv cùng kỳ 2018, đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra từ đầu năm ở mức 4%, nằm trong kịch bản thấp. KQ kiểm soát lạm phát trong 4 năm liên tục hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao, góp phần phát triển KTXH, ổn định KTVM, nhất là khi chỉ số tăng trưởng KT tiếp tục đạt cao ước trên 7%, gấp hơn 2 lần mức tăng trưởng của lạm phát thể hiện phát triển KT đất nước bền vững, đời sống KTXH được duy trì ổn định... Định hướng một số nội dung cụ thể cho 2020, Phó thủ tướng y/c tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong công tác dự báo, đánh giá tác động, đề xuất biện pháp, kịch bản điều hành giá, nhất là đối với các mặt hàng có diễn biến tăng giá khó lường, phức tạp cần phải chủ động, quyết liệt thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, XD kịch bản riêng cho mặt hàng về cung cầu, giá cả và đề xuất nhanh chóng, kịp thời các giải pháp bình ổn thị trường. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 2020 trong đó đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,8%; tốc độ tăng CPI <4%. Để đạt được mục tiêu trên, y/c trước mắt không thực hiện điều chỉnh giá trong Q.I&IV đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý. Trường hợp điều chỉnh, phải có phương án giá cụ thể và các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê, sở Tài chính và CQ thống kê tại địa phương để tính toán mức độ tác động vào CPI, trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thận trọng; Tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách KTVM khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. NHNN điều hành lạm phát cơ bản trong khoảng 2-2,5%... Theo BC "Vietnam at a Glance" của HSBC vừa công bố, dù rằng bức tranh KT nhìn chung tích cực nhưng KT vẫn đối diện với không ít thách thức, tăng trưởng KT VN 2020 sẽ giảm tốc xuống còn 6,6%. Để có thể tiếp tục có được tăng trưởng trong những năm tới, VN cần tiếp tục thực thi những cải cách về cấu trúc. Trong 1năm đầy thách thức như 2019, 5

6 VN đã vượt qua nhiều thách thức với mức tăng trưởng GDP đạt 7,0%. Mức tăng trưởng này khá ấn tượng, điều đó có được nhờ triển vọng ngành SX lạc quan và lĩnh vực DV tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, hoạt động đa dạng thương mại và dòng vốn FDI bền vững đã hỗ trợ cho nền SX tăng trưởng tốt. Ngoài ra, tăng trưởng tiêu dùng nội địa và du lịch tăng trưởng bùng nổ đã giúp cho ngành DV tăng trưởng tốt. Ngoài ra, 1 số rủi ro nội địa đã được kiềm chế tốt hơn sv những năm trước đó. Các yếu tố tích cực này sẽ vẫn tiếp tục trong Tuy nhiên, 2020 sẽ vẫn có nhiều thách thức với KT VN. Mặc dù trong 2019, lạm phát tại VN đã rớt xuống mức thấp nhất trong 3 năm thế nhưng việc giá thịt lợn tăng chóng mặt trong thời gian gần đây đã khiến cho áp lực lạm phát tăng lên trong Thực tế này không chỉ làm khó NHNN mà còn hạn chế nỗ lực cải tổ ngành y tế của chính phủ VN. Lạm phát tại VN 2020 sẽ 3,8% và NHNN sẽ phải hạ LS trong Q.III/2020. Cùng lúc đó, VN cũng sẽ không miễn nhiễm với việc tăng trưởng KT toàn cầu suy giảm trong Gần đây có 1 số dấu hiệu cho thấy ngành SX đang tăng trưởng chậm lại. 6

7 Kinh tế Quốc tế Goldman Sachs: Năm Không có suy thoái Trung Quốc: Khủng hoảng cho vay P2P Vừa qua, IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng KT toàn cầu 2019 xuống 3% nhưng vẫn giữ mức ước tính cho 2020 là 3,4%. Trước tiên là sự lạc quan của nền KT Mỹ khi Goldman Sachs cho rằng thuế quan giữa 2 nước Mỹ-Trung đã đạt đỉnh. Theo Goldman Sachs, trọng tâm 2020 sẽ là kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ và từ đây đến khi có KQ bầu cử chính thức, thuế quan giữa Mỹ và TQ sẽ không tăng thêm đáng kể. Dấu hiệu rõ ràng nhất là sự thành công trong thỏa thuận giai đoạn 1 tháng 12/2019. Chính quyền của ông Trump cũng có rất ít động lực để khơi lên cuộc chiến thuế quan với châu Âu. Mỹ sẽ sớm có thỏa thuận với các nhà SX xe hơi châu Âu để tăng lượng SX tại Mỹ. Theo đó, sẽ không có đợt suy thoái trong Lý do là căng thẳng thương mại có phần xoa dịu; lạm phát lõi của Mỹ còn quá thấp để có thể tạo áp lực lên CSTT; KT tư nhân vẫn cho thấy những KT tài chính mạnh mẽ trong dài hạn. KT Mỹ cho thấy sự kéo dài sự tăng trưởng trong ít nhất 2 năm nữa. Tuy có nhiều mô hình dự báo khủng hoảng trong 12 th tới nhưng có lẽ chúng ta sai. TQ sở hữu ngành công nghiệp cho vay ngang hàng (P2P) lớn nhất thế giới, dư nợ P2P tại TQ ước tính 217,96 tỷ USD. Con số này thậm chí lớn hơn các khoản nợ tồn đọng ở phần còn lại của thế giới nhưng ngành công nghiệp một thời nở rộ này hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng. Số sàn kết nối P2P giảm xuống còn 456 vào cuối tháng 11/2019. Đây là sự sụt giảm kinh hoàng nếu sv con số hơn sàn. Riêng trong tháng 6&7/2018, 247 sàn P2P đã vỡ nợ, #2.305 sàn bị 1 số vấn đề tài chính và hoạt động. Các sàn này đã ngừng hoạt động vì không thể trả nợ cho NĐT hoặc lãnh đạo sàn bỏ trốn. Một hiệu ứng domino đang diễn ra do sự sụp đổ của các sàn P2P này. Thị trường P2P của TQ đã bị ảnh hưởng bởi việc chiếm dụng tiền, tiêu chuẩn cho vay không rõ ràng và gian lận. Nhằm đảm bảo nguồn vốn vay quan trọng cho SME, TQ đã đề xuất các biện pháp kiểm tra hoạt động KD của P2P. Các quy định mới của TQ về P2P được Moody gọi là tín dụng tích cực. Tuy nhiên, theo Trade Finance Global, việc TQ tăng cường kiểm soát các sàn P2P đã khiến hơn 80% trong tổng số sàn phải đóng cửa hoặc phá sản. 7

8 Vì sao fintech ASEAN giàu tiềm năng nhưng chưa thể đột phá? Theo dữ liệu từ KPMG, tại ASEAN, có 470 triệu người không có tài khoản NH, #73% dân số KV. Dù các chính phủ đã nỗ lực giảm tỷ lệ này xuống nhưng vẫn có thể làm nhiều hơn, để "mở đường" cho các DV tài chính. ASEAN sẽ xảy ra 1 cuộc cách mạng tài chính thông minh cùng với sự bùng nổ của smartphone, thì vẫn tồn tại 1 số rào cản, chủ yếu là về chính sách và quy định, cản trở tiến trình phát triển này. Tại Thái Lan, 74% người dùng Internet truy cập NH thông qua thiết bị di động, vượt xa tỷ lệ toàn cầu là 41%. Tỷ lệ thâm nhập di động ở Indonesia là 70% và là quốc gia đứng đầu thế giới về sử dụng thương mại điện tử. Các tác động của tài chính kỹ thuật số có thể tác động 2-3% đến tăng GDP ở các thị trường như Indonesia và Philippines nhưng có những rủi ro đối với người tiêu dùng của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số. VN đã trở nên hấp dẫn đối với 1 số công ty đầu tư mạo hiểm nhưng VN chưa hoàn thiện cơ cấu pháp lý và quy định phù hợp để có thể dễ dàng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong nước, chưa có khuôn khổ rõ ràng để chính thức điều chỉnh hoặc giám sát các hoạt động fintech. 8

9 Tài liệu tham khảo: Bảng chỉ số Tin Tài chính - NH Tin KT vĩ mô Tin KT Quốc tế &_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_ html so-voi-nam html htm chn 9

10 Danh mục viết tắt B K Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN Bảo hiểm BH Khách hàng cá nhân KHCN Bảo hiểm tiền gửi BHTG Kinh tế KT Bảo hiểm y tế BHYT Kinh tế xã hội KTXH Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Kinh tế vĩ mô KTVM Bảo hiểm xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR Bảo hiểm nhân thọ BHNT Kết quả KQ BĐS BĐS Khu vực KV Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN C Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT Chứng khoán/ctck CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST Công nghệ thông tin CNTT Công ty cổ phần CTCP M Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A Cơ sở hạ tầng CSHT Cơ quan/cơ quan quản lý CQ/CQQL N Cơ quan Nhà nước CQNN Nhà đầu tư NĐT D Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN Dịch vụ DV NH NH DN DN NH liên doanh NHLD DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN G Ngân sách địa phương NSĐP Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH H Hợp tác xã HTX 10

11 P V Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC Vốn chủ sở hữu VCSH Q Văn bản pháp luật VBPL Quản lý rủi ro QLRR Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X Xã hội XH S Xuất khẩu XK SX SX Xuất nhập khẩu XNK SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD So với SV Xây dựng cơ bản XDCB T Quốc gia/tổ chức Tài chính - NH TC-NH Việt Nam VN Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK) TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB NH trung ương Trung Quốc PBOC NH trung ương Nhật Bản BOJ NH TTQT BIS Tổ chức thương mại thế giới WTO Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Trung Quốc TQ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF 11